美國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈布局加速 2022全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排行

• 黃江 2022年12月15日 來(lái)源：新浪 392 19
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目前，中國(guó)生產(chǎn)了全球76%的電池，這得益于中國(guó)自身對(duì)電動(dòng)化研究和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的大力支持。同時(shí)，由于主導(dǎo)了從材料到成品的整個(gè)生產(chǎn)流程，西方國(guó)家也對(duì)其在電池上的依賴存在憂慮。

隨著我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，作為電動(dòng)汽車(chē)“心臟”的動(dòng)力電池裝機(jī)量也不斷攀升，動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。與中國(guó)新能源汽車(chē)加速“出?！币粯樱袊?guó)動(dòng)力電池企業(yè)也將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，寧德時(shí)代、蜂巢能源等紛紛在歐洲建廠，而大洋彼岸的美國(guó)卻成為一塊“難啃的骨頭”。

今年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《2022削減通脹法案》(以下簡(jiǎn)稱“法案”)，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼設(shè)置了動(dòng)力電池限制條款，也被稱為美版動(dòng)力電池“白名單”?！鞍酌麊巍北煌饨缫暈槊绹?guó)政府憑借政策手段打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，扶持本國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的重要手段。幾乎在同一時(shí)間，寧德時(shí)代宣布暫停赴美建廠計(jì)劃。與寧德時(shí)代的觀望態(tài)度不同，11月14日，國(guó)軒高科在股東大會(huì)上再次確認(rèn)了在美投資建廠的計(jì)劃，并透露了更多相關(guān)細(xì)節(jié);另一家國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力近日也宣布，將投資20億美元在美新建一座工廠。

美國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈布局加速

隨著電動(dòng)汽車(chē)需求飆升，美國(guó)迫切需要一條新的電池供應(yīng)鏈，而它似乎正在到來(lái)。特斯拉(TSLA.US)聯(lián)合創(chuàng)始人J.B. Straubel將電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)鏈引入南卡羅來(lái)納州，這可能是該州歷史上最大的一筆投資。

由Straubel創(chuàng)辦的Redwood Materials于本周三表示，將斥資35億美元在南卡羅來(lái)納州開(kāi)發(fā)一塊600英畝的場(chǎng)地，生產(chǎn)足夠每年供應(yīng)100多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)鍵電池組件。這是在不到一個(gè)月的時(shí)間里第二次宣布如此規(guī)模的計(jì)劃，此前LG化學(xué)計(jì)劃在田納西州建立一家材料廠。

數(shù)據(jù)顯示，僅在過(guò)去的四個(gè)月里，大約從密歇根州延伸到佐治亞州就宣布了大約150億美元的新制造業(yè)，但大多數(shù)投資都是用于制造電池單元和電池組，而不是制造它們的材料。

高盛近日的一封預(yù)測(cè)報(bào)告指出，在超過(guò)1600億美元的投資幫助下，美國(guó)和歐洲預(yù)計(jì)到2030年將擺脫對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池的依賴。

美國(guó)和歐洲2030年將擺脫中國(guó)動(dòng)力電池

目前，中國(guó)生產(chǎn)了全球76%的電池，這得益于中國(guó)自身對(duì)電動(dòng)化研究和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的大力支持。同時(shí)，由于主導(dǎo)了從材料到成品的整個(gè)生產(chǎn)流程，西方國(guó)家也對(duì)其在電池上的依賴存在憂慮。

報(bào)告顯示，如果試圖實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的自給自足，西方至少需要花費(fèi)782億美元用于電池、604億美元用于相應(yīng)組件、135億美元用于原材料(主要是鋰、鎳和鈷)開(kāi)采以及121億美元的材料提煉。

分析師認(rèn)為，在未來(lái)的三到五年里，成品電池的需求增漲，隨著投資的加大可能使西方加速對(duì)中國(guó)的脫鉤。其中，韓國(guó)LG和SK在美國(guó)的大量投資起到了關(guān)鍵作用，這兩家公司在美國(guó)的投資將獲得高額補(bǔ)貼。

8月，美國(guó)通過(guò)了《降低通貨膨脹法案》，法案確定了相關(guān)行業(yè)的巨額稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼，并將幫助電池供應(yīng)鏈的擴(kuò)張及電動(dòng)汽車(chē)的普及。高盛預(yù)計(jì)，美國(guó)符合條件的電動(dòng)汽車(chē)平均每輛車(chē)將從IRA獲得超過(guò)1萬(wàn)美元的補(bǔ)貼。

LG化學(xué)周二表示，該公司將在田納西州投資一座總投資額超30億美元的電池陰極材料工廠。高盛的報(bào)告顯示，三年內(nèi)，預(yù)計(jì)韓國(guó)電池制造商在美國(guó)的市場(chǎng)份額將從去年的11%快速升至55%左右。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

產(chǎn)品出口、海外建廠是目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出海最主要的兩種方式。相比目前中國(guó)新能源汽車(chē)主要以出口為主，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛選擇在海外建廠，這是因?yàn)樗鼈儞碛泻芏嗫鐕?guó)車(chē)企客戶，其國(guó)際化戰(zhàn)略是跟著訂單走，海外建廠更方便與客戶實(shí)現(xiàn)近距離配套?！斗ò浮穼?duì)本土制造比例的要求，更加排除了出口選項(xiàng)，在美建廠對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)更現(xiàn)實(shí)一些。

資料顯示，目前國(guó)軒高科已與美國(guó)R公司簽訂了6年不低于200GWh的采購(gòu)合同。根據(jù)協(xié)議，2023年供應(yīng)8GWh、2024年供應(yīng)18GWh、2025年供應(yīng)40GWh、2026~2028年每年供應(yīng)不低于54GWh的動(dòng)力電池。此前，美國(guó)《底特律新聞》曾報(bào)道稱，國(guó)軒高科的美國(guó)子公司Gotion(以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)國(guó)軒”)將在美國(guó)密歇根州梅科斯塔郡大瀑布城投資24億美元建設(shè)一家動(dòng)力電池工廠，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池，初期產(chǎn)能包括15GWh正極材料和5GWh負(fù)極材料，并將提供超過(guò)2350個(gè)工作崗位。

早在2021年12月，國(guó)軒高科及其美國(guó)國(guó)軒就與美國(guó)某大型上市汽車(chē)公司達(dá)成磷酸鐵鋰電池供應(yīng)協(xié)議，在2023年至2028年的6年間，該車(chē)企將向國(guó)軒高科采購(gòu)磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh。但該車(chē)企是誰(shuí)，國(guó)軒高科一直秘而不宣。當(dāng)初有人猜測(cè)是特斯拉或福特，但現(xiàn)在從選址看更可能是福特。因?yàn)槟壳皣?guó)軒高科美國(guó)工廠選址距離福特所在的底特律只有約300公里，而且福特今年公開(kāi)的電氣化升級(jí)戰(zhàn)略中，明確2023年銷(xiāo)售60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。至于特斯拉，其已在加州和得克薩斯州自建電池工廠。

無(wú)獨(dú)有偶，赴美建廠的動(dòng)力電池企業(yè)不只有國(guó)軒高科，還有遠(yuǎn)景動(dòng)力。近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布與寶馬達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，其將為寶馬新一代車(chē)型提供46系圓柱電池。為此，遠(yuǎn)景動(dòng)力將在美國(guó)南卡羅納州再建一座動(dòng)力電池工廠。今年3月，遠(yuǎn)景動(dòng)力還拿下了奔馳的訂單，并宣布在美國(guó)肯塔基州建設(shè)一座動(dòng)力電池工廠。

據(jù)悉，遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)的這兩座工廠規(guī)劃產(chǎn)能均為30GWh。其中，肯塔基州鮑靈格林工廠為奔馳供貨。今年下半年以來(lái)，奔馳已經(jīng)在美國(guó)開(kāi)始生產(chǎn)電動(dòng)EQS SUV車(chē)型，明年10月開(kāi)始生產(chǎn)電動(dòng)EQE SUV跨界車(chē)型，這都需要穩(wěn)定的電池供應(yīng);南卡羅萊納州工廠將為寶馬供貨，按照雙方約定，遠(yuǎn)景動(dòng)力將從2026年起為寶馬在北美市場(chǎng)的新一代電動(dòng)車(chē)型提供高品質(zhì)、高安全性和零碳的4680新型圓柱電池。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力的前身，日產(chǎn)汽車(chē)旗下動(dòng)力電池板塊AESC早在2012年就已在田納西州建設(shè)了在美國(guó)的第一座動(dòng)力電池工廠，產(chǎn)能為3GWh。

2022全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排行

前10月的動(dòng)力電池全球裝機(jī)量排行榜上，有6家中國(guó)企業(yè)。前三名座次穩(wěn)定，被寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪鎖定。日韓企業(yè)集中在4-6位的腰部位置，7-10位依然是中國(guó)電池企業(yè)的地盤(pán)。

中韓企業(yè)都保持著兩位數(shù)甚至三位數(shù)的增速。唯一上榜的日企松下呈收縮態(tài)勢(shì)，份額被擴(kuò)張的中韓企業(yè)擠壓，以5.5%的增幅墊底。

韓國(guó)資訊研究機(jī)構(gòu)SNE Research稱，自2020年三季度開(kāi)始，新能源電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢(TrendForce)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到287萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%。其中，純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量為214.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75%;插電混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)71.4萬(wàn)輛，同比增57%。

6家中國(guó)企業(yè)中，寧德時(shí)代以137.7GWh的裝機(jī)量穩(wěn)居全球龍頭老大，增幅為98.6%，占據(jù)35.3%的市場(chǎng)份額，比去年增加了4.1個(gè)百分點(diǎn)。

其余五家中國(guó)企業(yè)比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和億緯鋰能，均以超過(guò)三位數(shù)的增幅猛增。欣旺達(dá)增速最高，達(dá)345.2%。

《2022-2026年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的心臟，是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動(dòng)力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市...

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