國(guó)產(chǎn)胰島素市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升 2023胰島素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化分析

• 黃江 2022年12月18日 來(lái)源：新浪 319 13
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通化東寶是集藥品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售為一體的國(guó)內(nèi)著名藥品生產(chǎn)企業(yè)，主要研發(fā)生物制品、中成藥及化學(xué)藥，主要產(chǎn)品有人胰島素—“甘舒霖”、甘精胰島素—“平舒霖”、門(mén)冬胰島素—“銳舒霖”、鎮(zhèn)腦寧膠囊、東寶甘泰片等。

第六批國(guó)采為胰島素專(zhuān)項(xiàng)帶量采購(gòu)，品種為餐時(shí)人胰島素、基礎(chǔ)人胰島素、預(yù)混人胰島素、餐時(shí)胰島素類(lèi)似物、基礎(chǔ)胰島素類(lèi)似物、預(yù)混胰島素類(lèi)似物，共 6 個(gè)采購(gòu)組。根據(jù)國(guó)家組織藥品聯(lián)合采購(gòu)辦公室2022年1月6日發(fā)布的工作安排，2022年5月起，第六批國(guó)家藥品集采(胰島素專(zhuān)項(xiàng))中選結(jié)果將正式實(shí)施，具體執(zhí)行日期以各地發(fā)布通知為準(zhǔn)。

國(guó)產(chǎn)胰島素市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升

通化東寶是集藥品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售為一體的國(guó)內(nèi)著名藥品生產(chǎn)企業(yè)，主要研發(fā)生物制品、中成藥及化學(xué)藥，主要產(chǎn)品有人胰島素—“甘舒霖”、甘精胰島素—“平舒霖”、門(mén)冬胰島素—“銳舒霖”、鎮(zhèn)腦寧膠囊、東寶甘泰片等。

伴隨今年5月胰島素集采中選結(jié)果開(kāi)始執(zhí)行，通化東寶集采戰(zhàn)略正按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，第三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯改善，第三季度營(yíng)業(yè)收入7.12億元，同比減少10.24%，環(huán)比上漲42.29%;扣非歸母凈利潤(rùn)2.20億元，同比減少10.56%，環(huán)比增加321.75%;胰島素類(lèi)似物銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)超100%的增長(zhǎng)，人胰島素銷(xiāo)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，通化東寶市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年上半年，通化東寶胰島素及其類(lèi)似藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的市場(chǎng)份額(按銷(xiāo)售額)提升至10.83%，位列行業(yè)第三，僅次于諾和諾德和賽諾菲。

據(jù)通化東寶董秘蘇璠介紹，通化東寶未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)將來(lái)自于：胰島素國(guó)家集采的執(zhí)行將加速?lài)?guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，公司的產(chǎn)品銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額將受益于集采的落地;公司近年來(lái)不斷的新品獲批上市，如甘精胰島素、門(mén)冬胰島素、門(mén)冬30/50預(yù)混型胰島素以及預(yù)期明年年內(nèi)將獲批的利拉魯肽注射液，將給公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)增量空間。

此外，蘇璠指出，通化東寶研發(fā)管線(xiàn)豐富，尤其各類(lèi)一類(lèi)創(chuàng)新藥不斷進(jìn)入臨床，將給公司帶來(lái)未來(lái)可持續(xù)性發(fā)展。通化東寶重視海外市場(chǎng)的拓展，隨著海外疫情的控制和經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，海外市場(chǎng)也將成為未來(lái)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年胰島素行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)綜合研究報(bào)告》顯示：

上海醫(yī)藥陽(yáng)光采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于本市做好第六批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)(胰島素專(zhuān)項(xiàng))有關(guān)工作的通知》，上海自即日起執(zhí)行第六批國(guó)家集采(胰島素專(zhuān)項(xiàng))中選結(jié)果。至此，胰島素集采在全國(guó)均已落地。據(jù)估算，集采之后每年能節(jié)省費(fèi)用約90億元，將進(jìn)一步為患者減輕用藥負(fù)擔(dān)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次集采降價(jià)幅度較大，有助于國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)搶占市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望優(yōu)化。胰島素成功集采，標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入生物藥集采階段。

2023胰島素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化分析

全球市場(chǎng)，三代胰島素占市場(chǎng)份額約在85%，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三代胰島素占比僅不到60%，本次胰島素國(guó)采出現(xiàn)了三代和二代價(jià)格倒掛的情況，未來(lái)胰島素市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生巨大的變化。

國(guó)際糖尿病聯(lián)盟糖尿病圖譜顯示，2019年全球約4.63億20-79歲成人患糖尿病，相當(dāng)于11個(gè)人中有1個(gè)為糖尿病患者)，患病率約為9.3%。其中中國(guó)也是糖尿病高發(fā)的“重災(zāi)區(qū)”之一，糖尿病所致的直接醫(yī)療開(kāi)支已占到中國(guó)醫(yī)療總開(kāi)支的13%。

胰島素在糖尿病治療用藥中具有特殊地位，是口服降糖藥不能達(dá)到預(yù)期效果的患者的必用藥品。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類(lèi)似藥銷(xiāo)售額接近270億元，同比增長(zhǎng)7.91%。

相關(guān)行業(yè)研報(bào)顯示，當(dāng)前中國(guó)胰島素市場(chǎng)主要以二代、三代為主，其中二代發(fā)展成熟，競(jìng)爭(zhēng)激烈，三代的競(jìng)爭(zhēng)則相對(duì)寬松。值得注意的是，由于發(fā)展起步較晚等歷史原因，雖然近兩年本土胰島素企業(yè)發(fā)展迅速，但目前國(guó)內(nèi)胰島素市場(chǎng)中外資企業(yè)仍有明顯優(yōu)勢(shì)，尤其大城市、大醫(yī)院的市場(chǎng)主要被少數(shù)跨國(guó)藥企占據(jù)。

目前來(lái)看，前五批國(guó)家藥品集采均展現(xiàn)了較好的國(guó)產(chǎn)替代，此次胰島素帶量采購(gòu)也有很大可能改變現(xiàn)有的市場(chǎng)格局。但需要明確的是，國(guó)家集采并沒(méi)有以此為主要目標(biāo)，國(guó)產(chǎn)替代只是集采規(guī)則作用下的一種自然結(jié)果;并且近兩年國(guó)產(chǎn)胰島素企業(yè)在國(guó)內(nèi)胰島素市場(chǎng)占比在逐年上升，國(guó)產(chǎn)替代效應(yīng)本身也一直存在。

根據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)盟(IDF)發(fā)布的2021年全球糖尿病地圖(第10版)顯示，中國(guó)糖尿病人數(shù)1.4億人，全球排名第一，其中未確診比例為51.7%，意味著在中國(guó)每10人中就有1人患有糖尿病，甚至半數(shù)患者都未能確診用藥。

隨著我國(guó)人口老齡化加劇、發(fā)病年輕化、胰島素集采落地，糖尿病用藥市場(chǎng)迎來(lái)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示，2022上半年糖尿病用藥在零售藥店和等級(jí)醫(yī)院兩大渠道合計(jì)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)267億元，與去年同期基本持平;其中等級(jí)醫(yī)院的銷(xiāo)售量和價(jià)格均呈下滑趨勢(shì)，規(guī)模同比下滑5.1%，而零售藥店量?jī)r(jià)齊增驅(qū)動(dòng)規(guī)模同比增長(zhǎng)10.7%;品類(lèi)在院外市場(chǎng)快速發(fā)展，零售藥店的重要性提升。

細(xì)分品類(lèi)也呈現(xiàn)相同的市場(chǎng)趨勢(shì)。2022上半年糖尿病用藥各細(xì)分品類(lèi)在零售藥店的規(guī)模均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。在等級(jí)醫(yī)院僅其他非口服降糖藥(GLP-1受體激動(dòng)劑)的規(guī)模增長(zhǎng)，其中減肥需求極大的推動(dòng)了其在院內(nèi)銷(xiāo)售，而院內(nèi)其余細(xì)分品類(lèi)的規(guī)模均下滑。并且零售藥店的規(guī)模增速均高于等級(jí)醫(yī)院，推動(dòng)渠道重要性進(jìn)一步提升。

值得關(guān)注的是，口服降糖藥在零售藥店的權(quán)重已達(dá)45.5%，與等級(jí)醫(yī)院的權(quán)重差距逐步縮小，彰顯其在零售市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿?。而胰島素及其類(lèi)似物市場(chǎng)，受專(zhuān)項(xiàng)集采的落地執(zhí)行影響，等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模有明顯萎縮，零售藥店呈現(xiàn)出加速搶占趨勢(shì)。

聚焦口服降糖藥市場(chǎng)，院內(nèi)外的品類(lèi)結(jié)構(gòu)大不相同。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2022上半年等級(jí)醫(yī)院銷(xiāo)售的口服降糖藥以腸促胰素及DPP-4抑制藥、SGLT-2抑制劑為主，市場(chǎng)份額達(dá)53.0%;而零售藥店則以治療糖尿病的基礎(chǔ)藥物雙胍類(lèi)單方制劑(二甲雙胍)以及磺酰脲類(lèi)藥品為主，市場(chǎng)份額達(dá)45.4%。

隨著口服降糖藥產(chǎn)品的迭代升級(jí)，新型品種市場(chǎng)潛力凸顯。DPP-4抑制藥、SGLT-2抑制劑、雙胍類(lèi)復(fù)方制劑在等級(jí)醫(yī)院和零售藥店兩個(gè)渠道的市場(chǎng)份額均有所提升，規(guī)模同比上漲，其中SGLT-2抑制劑規(guī)模同比增速達(dá)46.6%。

《2022-2027年胰島素行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年胰島素行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)綜合研究報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。胰島素行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的...

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