今年新疆棉花產(chǎn)量539.1萬噸 棉花產(chǎn)業(yè)供需格局分析

• 吳智聰 2022年12月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 662 38
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今年新疆棉花產(chǎn)量539.1萬噸，較上年增加26.2萬噸，占全國棉花總產(chǎn)量的比重持續(xù)提升，達(dá)到90.2%，創(chuàng)歷史新高。新疆棉花總產(chǎn)、單產(chǎn)、種植面積、商品調(diào)撥量連續(xù)28年位居全國第一。

國家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì)獲悉，該部門通過衛(wèi)星遙感測量的方式，確定2022年新疆棉花播種面積為3745.4萬畝，較去年減少13.9萬畝，占全國棉花種植面積的83.2%;通過抽樣調(diào)查，確定新疆棉花(皮棉)單產(chǎn)為143.9公斤/畝，較去年增加7.5公斤/畝，高出全國棉花平均單產(chǎn)11.1公斤/畝。上述數(shù)據(jù)顯示，盡管今年新疆棉花播種面積較上年略有調(diào)減，但憑借單產(chǎn)水平提升而實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)，產(chǎn)量較去年增長5%。目前，新疆是我國最大、世界重要的棉花產(chǎn)區(qū)。新疆棉花產(chǎn)量約占世界棉花產(chǎn)量的二成，全疆近一半農(nóng)民從事棉花生產(chǎn)。

棉花產(chǎn)業(yè)供需格局分析

就棉花種植面積省市分布情況而言，新疆為干旱地區(qū)日照時(shí)間長無霜期長，活動(dòng)積溫高具備特別適合棉花生長的氣候條件，是我國主要棉花種植地區(qū)。整體來看，新疆作為我國最大的棉花種植地區(qū)，2020年新疆棉花播種面積為2506.1千公頃，占全國的82.8%;其次河北、湖北、山東地區(qū)棉花種植面積超100千公頃。

近年來，新疆持續(xù)優(yōu)化棉花品種結(jié)構(gòu)，通過開展棉花品種普查、對比分析、專家評審，篩選出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)協(xié)調(diào)、適合當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)區(qū)域特點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)棉花品種，引導(dǎo)各地統(tǒng)一相同生態(tài)區(qū)域內(nèi)棉花品種，解決新疆棉花原棉品質(zhì)一致性差的問題，全區(qū)棉花品種結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，棉花質(zhì)量穩(wěn)步提升。

同時(shí)，全區(qū)還加大了中高端棉花種子研發(fā)、繁育、加工及管理體系建設(shè)力度，種子生產(chǎn)能力和加工能力顯著提高，種子管理更加有序，為棉花品質(zhì)提升創(chuàng)造了有利條件。目前，新疆棉花主栽品種中自育品種占比90%以上，已成為全國最大的棉花制種基地，棉花種子加工水平達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

近年來，我國棉花種植面積雖有所下降，但得益于棉花機(jī)械化程度的提高棉花采收進(jìn)度有所加快，因此我國棉花產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國棉花總產(chǎn)量達(dá)591萬噸，較2019年增加0.4%。2021年我國棉花產(chǎn)量達(dá)573.1萬噸，同比2020年下降3.05%。

國內(nèi)新上市進(jìn)度緩慢及物流不暢，但新冠疫情防控對市場棉花流通緊張心理略有下降，且需求疲弱，消費(fèi)不旺，內(nèi)地與新疆棉價(jià)同步回落，價(jià)差依然在1000元以上;新疆地區(qū)軋花廠收購價(jià)穩(wěn)定，價(jià)格范圍普遍在5.7-6.1元公斤，交售有所增加，軋花廠收購數(shù)量尚可。

國內(nèi)供應(yīng)方面，截至10月21日，全國籽棉交售率為47%，環(huán)比+8.5%，去年同期為80%，棉農(nóng)采收進(jìn)度加快。全國累計(jì)交售籽棉折皮棉171.0萬噸，同比減少88.6萬噸，較過去四年均值減少98.9萬噸，其中新疆交售161.0萬噸;國內(nèi)軋花廠開工率環(huán)比提升，積極預(yù)售，累計(jì)加工皮棉41.0萬噸，同比減少50.1萬噸，整體看新棉上市進(jìn)度緩慢，公檢、上站依舊是新棉問題。新棉供應(yīng)壓力當(dāng)前未明顯放大。

美國是全球最大的棉花出口國，中美貿(mào)易摩擦以來，影響了我國的棉花和相關(guān)行業(yè)的采購來源，但有利于美棉的出口和消費(fèi)。

回顧全球棉花價(jià)格下行的原因可以發(fā)現(xiàn)，主要集中在兩個(gè)方面，一是全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期較差，需求明顯下行。由于美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息等，全球經(jīng)濟(jì)下行趨勢明顯，抑制棉花需求。二是去年歐美紡織品補(bǔ)庫超預(yù)期，導(dǎo)致需求前置，當(dāng)前市場去庫存壓力較大。

我國棉花市場發(fā)展現(xiàn)狀

中國棉花協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年新疆棉區(qū)機(jī)采棉采摘時(shí)間較去年推遲7到8天左右，大規(guī)模采收將在十一期間展開;內(nèi)地棉區(qū)8月中旬已有零星籽棉上市，收購價(jià)格高開高走。

中國棉花協(xié)會(huì)指出，2021年棉花產(chǎn)成品庫存明顯增長，價(jià)格上漲乏力，企業(yè)觀望心態(tài)加劇，加之疫情變化、貿(mào)易摩擦等不確定性因素仍然較多，棉價(jià)難以持續(xù)傳遞。預(yù)計(jì)2021年度消費(fèi)量843萬噸，與上年度基本持平。

2022年8月，國際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)121.67美分/磅，跌0.39美分/磅，折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)20122元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，匯率按中國銀行中間價(jià)計(jì)算，下同);國際棉花價(jià)格指數(shù)(M)119.80美分/磅，跌0.39美分/磅，進(jìn)口棉報(bào)價(jià)小幅下跌。

自2016年以來，國家棉花產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟著力推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合發(fā)展，選育早熟性好、高品質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)多抗、適宜全程機(jī)械化生產(chǎn)管理和機(jī)械采收、適合紡織企業(yè)生產(chǎn)中高端紡織品需要的高品質(zhì)棉花新品種20多個(gè)，試紡試用結(jié)果取得了紡織服裝企業(yè)的高度認(rèn)可。

國棉聯(lián)盟組織相關(guān)棉花加工企業(yè)深入開展高品質(zhì)機(jī)采棉減損軋花技術(shù)工藝研究，并以減少機(jī)采籽棉纖維長度的損害為重點(diǎn)，研發(fā)應(yīng)用了高品質(zhì)籽棉的“柔性”清花和軋花加工技術(shù)工藝，確保了高品質(zhì)棉花的原棉品質(zhì)。

如今，國棉聯(lián)盟已集結(jié)了208家棉花全產(chǎn)業(yè)鏈上的企事業(yè)單位，按照“技術(shù)方+生產(chǎn)方+需求方”的布局，將分散的個(gè)體凝聚在一起。我國棉紡產(chǎn)業(yè)正在加快由政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，由重點(diǎn)區(qū)域先行向規(guī)?；茝V轉(zhuǎn)變，由起步期進(jìn)入加速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了難得的歷史機(jī)遇。

2022年棉花行業(yè)市場需求情況研究

據(jù)中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，我國紡織品服裝出口額為280.51億美元，同比下降3.71%，環(huán)比下降9.44%。其中，紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額為120.69億美元，同比下降2.74%，環(huán)比下降3.38%;服裝(包括服裝及衣著附件)出口額為159.82億美元，同比下降4.43%，環(huán)比下降13.54%。

2022年1-9月，我國紡織品服裝累計(jì)出口額為2483.49億美元，同比增長9.10%，其中紡織品累計(jì)出口額為1143.32億美元，同比增長8.72%;服裝累計(jì)出口額為1340.17億美元，同比增長9.43%。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%，比上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，升至擴(kuò)張區(qū)間，其中新訂單指數(shù)為49.8%，繼續(xù)位于收縮區(qū)間，表明制造業(yè)市場需求仍顯不振。從拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”看，1-8月份，我國固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、外貿(mào)出口額同比分別增長5.8%、0.5%、14.2%，側(cè)面也顯示出消費(fèi)較弱。政策釋放的“連續(xù)性”和”穩(wěn)定性”信號(hào)助于未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)。

美國服裝通脹擴(kuò)大，高庫存使企業(yè)縮減采購訂單。據(jù)美國勞工部和商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2022年8月，美國服裝及服飾店零售庫存同比增加28%，服裝及服裝面料批發(fā)商庫存同比增長69.5%，繼續(xù)刷新歷史新高;服裝服飾商店庫存/零售比率自1月突破2.00后持續(xù)走高。雖然9月美國服裝零售環(huán)比微增0.5%，但其服裝CPI同比增長5.6%，較上月5%的漲幅繼續(xù)擴(kuò)大，對消費(fèi)形成抑制。

預(yù)計(jì)，2022年下半年美國服裝企業(yè)為了控制庫存將大幅縮減采購訂單，近期沃爾瑪、塔吉特均已取消數(shù)十億美元訂單，以使庫存水平與預(yù)期需求保持一致。

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