中國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式與市場(chǎng)規(guī)模2023

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近年來(lái)，利用基因沉默技術(shù)培育的直接食用轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化加速，防褐變和抗晚疫病轉(zhuǎn)基因馬鈴薯、防褐變轉(zhuǎn)基因蘋果、番茄紅素轉(zhuǎn)基因菠蘿以及快速生長(zhǎng)轉(zhuǎn)基因三文魚相繼在美國(guó)批準(zhǔn)上市，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用從最初非食用的棉花和飼料用作物，拓展到直接食用的糧食作物、水

生物育種的定義是培育優(yōu)良生物的生物學(xué)技術(shù)。 生物育種是利用遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、現(xiàn)代生物工程技術(shù)等方法原理培育生物新品種的過(guò)程。種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”。生物育種，作為育種的重要手段，用到的一個(gè)先進(jìn)技術(shù)，叫做“基因編輯”，它已經(jīng)成為種業(yè)創(chuàng)新的新風(fēng)口。

10月31日以來(lái)，生物育種板塊連續(xù)拉升，萬(wàn)得生物育種指數(shù)4日內(nèi)累計(jì)漲幅近6%。成分股中，10月31日，隆平高科、荃銀高科上漲7%，大北農(nóng)、登海種業(yè)上漲近6%。

中國(guó)生物育種發(fā)展模式與市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來(lái)，利用基因沉默技術(shù)培育的直接食用轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化加速，防褐變和抗晚疫病轉(zhuǎn)基因馬鈴薯、防褐變轉(zhuǎn)基因蘋果、番茄紅素轉(zhuǎn)基因菠蘿以及快速生長(zhǎng)轉(zhuǎn)基因三文魚相繼在美國(guó)批準(zhǔn)上市，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用從最初非食用的棉花和飼料用作物，拓展到直接食用的糧食作物、水果和養(yǎng)殖動(dòng)物。

我國(guó)種質(zhì)資源受國(guó)外“卡脖子”已久。這種生物育種、基因編輯技術(shù)的出現(xiàn)，為中國(guó)種業(yè)翻身仗提供了一條新的制勝關(guān)鍵道。為了在多基因疊加系統(tǒng)這條彎道上搶跑，艾迪晶生物團(tuán)隊(duì)從十多年前就開始布局，并在湖北鄂州、海南三亞、云南西雙版納建起標(biāo)準(zhǔn)化種苗種植基地。

今年1月，國(guó)家公布《農(nóng)業(yè)用基因編輯植物安全評(píng)價(jià)指南》，基因編輯技術(shù)正式從研究階段邁向應(yīng)用領(lǐng)域。幾個(gè)月的時(shí)間，基因編輯育種就迅速成為國(guó)內(nèi)資本追逐的熱門賽道。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)生物育種行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

生物育種產(chǎn)業(yè)鏈上游為育種研發(fā)機(jī)構(gòu)，中游為種子繁育(生產(chǎn))、加工、包裝機(jī)構(gòu)，下游為推廣和銷售機(jī)構(gòu)。大型育種公司憑借雄厚的科研和資金實(shí)力，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，形成的集科研、生產(chǎn)、推廣、銷售于一體的模式，即“育繁推”一體化模式，這是育種產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢(shì)。

受益于生物育種技術(shù)的發(fā)展全球種子市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球種子市場(chǎng)規(guī)模從2005年的197.52億美元增長(zhǎng)到2020年的近600億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近9%，主要成長(zhǎng)空間來(lái)源于蔬菜種子的快速增長(zhǎng)。其中，美國(guó)長(zhǎng)期占據(jù)全球第一大種子市場(chǎng)的位置，占比達(dá)到35%以上。自2016年開始，中國(guó)成為全球第二大種子市場(chǎng)，占比約23%。當(dāng)前，全球種業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)由中、美構(gòu)成的雙寡頭局面。

國(guó)內(nèi)種子企業(yè)來(lái)看，先正達(dá)和隆平高科均排名全球前十，成為中國(guó)躋身全球一線的種子企業(yè)。二線企業(yè)中國(guó)較多，收入規(guī)模差距較小，北大荒墾豐、江蘇大華、荃銀高科、中種集團(tuán)及登海種業(yè)入圍二線。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2010年的種業(yè)企業(yè)數(shù)量為8700家，2016年縮減至4316家。不過(guò)，種企的數(shù)量從2017年開始反彈，截至2020年底，我國(guó)持證種企數(shù)量在6000家左右。在農(nóng)作物種類上看，國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)玉米的種企數(shù)量占比最大，占比約28%;其次是小麥，種企數(shù)量占比約21%。經(jīng)營(yíng)水稻的種企包括雜交和常規(guī)水稻，合計(jì)占比約18%。

生物育種行業(yè)前景分析

政策端，去年7月，《種業(yè)振興行動(dòng)方案》是繼1962年出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)種子工作的決定》后，再次對(duì)種業(yè)發(fā)展作出重要部署，更好地鼓勵(lì)研發(fā)育種;22年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)4部相關(guān)規(guī)章的部分條款予以修改，進(jìn)一步規(guī)范種業(yè)轉(zhuǎn)基因管理。

隨著國(guó)家對(duì)糧食安全的重視程度越來(lái)越高，相關(guān)政策已經(jīng)基本配套到位。在政策端的強(qiáng)支撐下，生物育種行業(yè)有望加速發(fā)展，相關(guān)優(yōu)質(zhì)龍頭公司有望率先受益于生物育種商業(yè)化落地。

去年6月份，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域三筆重磅投資相繼落地：通用型生物育種平臺(tái)“博瑞迪生物”融資近億元，可食用微生物合成蛋白研發(fā)商“昌進(jìn)生物”斬獲1.4億人民幣融資，農(nóng)作物智能種植決策服務(wù)提供商“愛科農(nóng)”融資1億人民幣。

自2022年以來(lái)，農(nóng)業(yè)創(chuàng)投空前火熱。 在TMT、工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)等賽道增長(zhǎng)乏力的情況下，農(nóng)業(yè)被視為另一個(gè)機(jī)會(huì)窗口，許多此前關(guān)注其他賽道的投資人轉(zhuǎn)而研究起了農(nóng)業(yè)，各種投資人扎堆看農(nóng)業(yè)的報(bào)道層出不窮。

從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，育種類企業(yè)最受歡迎，包含博瑞迪生物、瑞豐生物、齊禾生科、百奧云、中農(nóng)美蔬等13個(gè)項(xiàng)目獲得資金助力;其次是合成生物，包括藍(lán)晶微生物、昌進(jìn)生物、微構(gòu)工場(chǎng)、微元合成、CellX等11個(gè)項(xiàng)目獲得融資;包含愛科農(nóng)、麥麥科技、中聯(lián)農(nóng)機(jī)、中科原動(dòng)力等7個(gè)數(shù)字農(nóng)業(yè)項(xiàng)目獲得融資。

從政策面角度，《種業(yè)振興行動(dòng)方案》對(duì)種業(yè)發(fā)展作出重要部署，在我國(guó)種業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義，國(guó)家將啟動(dòng)種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，實(shí)施生物育種重大項(xiàng)目，有序推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，利好國(guó)內(nèi)種業(yè)發(fā)展。

從國(guó)內(nèi)種業(yè)現(xiàn)狀出發(fā)，供給端國(guó)內(nèi)玉米種業(yè)經(jīng)過(guò)六年的供給側(cè)改革，雜交種子的供給已從整體過(guò)剩轉(zhuǎn)為總體平衡略有盈余;需求端隨著飼用需求的增加，或使玉米價(jià)格整體維持較高水平，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)玉米種業(yè)景氣度回升。

從中長(zhǎng)期來(lái)看，轉(zhuǎn)基因品種的商業(yè)化應(yīng)用有望推動(dòng)行業(yè)格局改變，首批轉(zhuǎn)基因品種最快有望于今年年內(nèi)獲批，利好優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。

最新一次代表大會(huì)中強(qiáng)調(diào)，要構(gòu)建國(guó)家安全體系，全方位夯實(shí)糧食安全根基。作為“農(nóng)業(yè)芯片”的種業(yè)將成為糧食安全的重中之重，在未來(lái)五年迎來(lái)強(qiáng)政策支持期，行業(yè)變革加速演進(jìn)。

生物育種產(chǎn)業(yè)化，是種源“自主可控”關(guān)鍵技術(shù)驅(qū)動(dòng)力。目前，生物育種產(chǎn)業(yè)化政策確定性進(jìn)一步提升，高行業(yè)景氣期、強(qiáng)政策支持期、新技術(shù)升級(jí)期“三期疊加”，驅(qū)動(dòng)種業(yè)行業(yè)升級(jí)發(fā)展。

想了解更多行業(yè)研究具體分析，可點(diǎn)擊中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)生物育種行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》.報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)生物育種行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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