醫(yī)藥流通行業(yè)分析 醫(yī)藥流通行業(yè)集中度不斷提升2023

• 陳觀秋 2023年1月5日 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 1330 87
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集中度提升是醫(yī)藥流通行業(yè)過(guò)去十年的關(guān)鍵詞之一。2021年，前四家全國(guó)性醫(yī)藥流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的44.2%。對(duì)比美國(guó)和日本等國(guó)家同時(shí)參照行業(yè)總體目標(biāo)，我國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域的集中度還有較大提升空間。

一盒藥從藥廠到最終患者手中的流程，經(jīng)歷了怎樣的時(shí)代變遷?

醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)，又稱醫(yī)藥流通行業(yè)，包括醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)和醫(yī)藥零售行業(yè)兩個(gè)子行業(yè)，處于醫(yī)藥行業(yè)的流通環(huán)節(jié)。醫(yī)藥流通是指連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)廠家和下游經(jīng)銷商以及終端客戶的一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要是從上游廠家采購(gòu)貨物，然后批發(fā)給下游經(jīng)銷商，或直接出售給醫(yī)院、藥店等零售終端客戶的藥品流通過(guò)程。

醫(yī)藥流通行業(yè)是連接藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商與各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店、患者的紐帶，在整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著承上啟下的重要角色。

截至2021年底，全國(guó)零售藥店門店總數(shù)達(dá)58.97萬(wàn)家。2021年，零售連鎖率為57.2%，與2011年比較，零售連鎖率從34.3%提高到57.2%，增加22.9個(gè)百分點(diǎn)。

醫(yī)藥流通行業(yè)集中度不斷提升

2012年，全國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)銷售總額為11174億元，首次突破萬(wàn)億元。2021年，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額達(dá)26064億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.5%。十年間，醫(yī)藥流通行業(yè)銷售總額增長(zhǎng)了1.33倍。

2021年，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的74.5%，較2012年增加10.5個(gè)百分點(diǎn)。

截至2021年底，全國(guó)零售藥店門店總數(shù)達(dá)58.97萬(wàn)家。2021年，零售連鎖率為57.2%，與2011年比較，零售連鎖率從34.3%提高到57.2%，增加22.9個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，全國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前5名分別為：中國(guó)醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、九州通、中國(guó)醫(yī)藥-重慶醫(yī)藥聯(lián)合體。目前，超5000億元的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)有一家，超1000億元的有4家。排名6至11位的分別為廣州醫(yī)藥、南京醫(yī)藥、海王生物、華東醫(yī)藥、英特集團(tuán)、嘉事堂，均為上市公司。

目前，全國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)基本形成了“4個(gè)全國(guó)性+多個(gè)區(qū)域性”的市場(chǎng)格局。專家認(rèn)為，全國(guó)性和區(qū)域性醫(yī)藥流通企業(yè)各有長(zhǎng)處且值得互相學(xué)習(xí)借鑒。區(qū)域性的醫(yī)藥流通企業(yè)長(zhǎng)期深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，主要面向當(dāng)?shù)蒯t(yī)院客戶，在當(dāng)?shù)貧v史久、扎根深、黏性強(qiáng)。而全國(guó)性醫(yī)藥流通企業(yè)跟廠家談判的時(shí)候可以獲得比較優(yōu)惠的政策，可以在全國(guó)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)銷售，覆蓋和觸達(dá)區(qū)域、平臺(tái)規(guī)模、資金、技術(shù)、管理等方面更具有優(yōu)勢(shì)。

2021年，醫(yī)藥零售企業(yè)排名第一的為國(guó)大藥房，銷售總額為242億元，2~10名分別為大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂、同仁堂、華氏大藥房、漱玉平民、健之佳、眾友健康。

據(jù)商務(wù)部2021年11月21日發(fā)布的《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，藥品流通行業(yè)總體目標(biāo)是，到2025年，培育形成1~3家超五千億元、5~10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)，5~10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)。藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額98%以上;藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上，藥品零售連鎖率接近70%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析：

集中度提升是醫(yī)藥流通行業(yè)過(guò)去十年的關(guān)鍵詞之一。2021年，前四家全國(guó)性醫(yī)藥流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的44.2%。對(duì)比美國(guó)和日本等國(guó)家同時(shí)參照行業(yè)總體目標(biāo)，我國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域的集中度還有較大提升空間。

醫(yī)藥流通賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈

在國(guó)家進(jìn)行的醫(yī)藥分離改革進(jìn)程中，催生了巨大的院外醫(yī)藥市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)的醫(yī)藥流通、醫(yī)藥零售市場(chǎng)已十分內(nèi)卷。醫(yī)藥流通領(lǐng)域，就有上海醫(yī)藥、九州通等收入超千億的公司;醫(yī)藥零售行業(yè)，以老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)等為代表的頭部連鎖藥房更是通過(guò)“開(kāi)店、并購(gòu)、加盟”等多種形式擴(kuò)充自身的門店體系，以提升行業(yè)集中度。

值得一提的是，為了提升公司的收入水平，老百姓、一心堂等連鎖藥房早已切入醫(yī)藥分銷領(lǐng)域。截至2022年上半年，加盟、聯(lián)盟及分銷為老百姓提供了14.8%的收入;加盟店數(shù)量較少的一心堂，醫(yī)藥分銷還是為其提供了16.39%的收入。據(jù)西南證券研究，截止2020年末，全國(guó)有醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)1.31萬(wàn)家，但TOP100企業(yè)的市場(chǎng)份額高達(dá)73.7%，行業(yè)集中度較高。

其實(shí)，隨著連鎖化率的提高，藥房等藥師幫的下游客戶競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。到2021年，國(guó)內(nèi)藥房的連鎖化率達(dá)到了57.17%;以老百姓、一心堂為代表的頭部連鎖藥房還持續(xù)通過(guò)“開(kāi)店、并購(gòu)、加盟”等多種形式擴(kuò)充自身的門店體系。

醫(yī)藥流通行業(yè)格局即將迎來(lái)大變化

國(guó)資背景企業(yè)在醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)占絕對(duì)主導(dǎo)地位，全國(guó)排名前三的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)均為國(guó)資背景(國(guó)控、華潤(rùn)、上藥);一些地方性醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)龍頭同樣有國(guó)資背景，如南京醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥、柳州醫(yī)藥、人民同泰等。

從財(cái)報(bào)表現(xiàn)看，多數(shù)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了10%以上的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，只有少數(shù)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)停滯或負(fù)增長(zhǎng)。海王生物醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收增速排名第一，達(dá)70.86%;瑞康醫(yī)藥、嘉事堂、柳州醫(yī)藥、天士力、九州通、鷺燕醫(yī)藥等公司醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)收入增速亦有尚佳表現(xiàn)。

為落實(shí)進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施相關(guān)要求，指導(dǎo)農(nóng)村地區(qū)做好2023年元旦、春節(jié)期間新冠肺炎疫情防控和衛(wèi)生健康服務(wù)工作，保障農(nóng)村居民身體健康和生命安全，國(guó)務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布了《加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)新冠肺炎疫情防控和健康服務(wù)工作方案》。

《方案》提出，各地要高度重視農(nóng)村地區(qū)疫情防控和衛(wèi)生健康服務(wù)工作，根據(jù)新冠病毒流行株變異和當(dāng)前新冠肺炎疫情形勢(shì)，針對(duì)農(nóng)村地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源相對(duì)不足，元旦、春節(jié)期間人口流動(dòng)加大，在城市務(wù)工返鄉(xiāng)人員增多等情況，切實(shí)落實(shí)屬地主體責(zé)任，統(tǒng)籌整合各方面資源和力量，在農(nóng)村地區(qū)形成科學(xué)有效應(yīng)對(duì)疫情和全方位全鏈條做好健康服務(wù)工作的強(qiáng)大合力。要根據(jù)疫情狀況、病情輕重、緩急程度等匹配相適應(yīng)的醫(yī)藥保障和健康服務(wù)資源，突出重點(diǎn)人群管理，有序疏導(dǎo)診療需求，開(kāi)展分類分層分級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)，最大程度保護(hù)農(nóng)村居民身體健康和生命安全。

想要了解更多醫(yī)藥流通行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營(yíng)銷進(jìn)行了深入的分析，在總結(jié)中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。

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