2023常規(guī)油氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 方蔓桃 2023年1月9日 來源：百度 833 51
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近年來，中國非常規(guī)致密油氣、頁巖氣和煤層氣，以及深層的火山巖油氣、碳酸鹽油氣等勘探也取得了一系列重大突破，在納米孔喉系統(tǒng)的連續(xù)型油氣聚集機理、賦存狀態(tài)、分布規(guī)律、資源預測、水平井體積壓裂等理論技術(shù)都取得了重大創(chuàng)新，深層和非常規(guī)油氣等將發(fā)揮越來越重要的

油氣行業(yè)前景如何?今年9月底，西氣東輸四線天然氣管道工程正式開工。作為國家“十四五”石油天然氣發(fā)展規(guī)劃重點項目，該工程建成投產(chǎn)后西氣東輸管道系統(tǒng)的年輸送能力將達到千億立方米，大幅提升我國天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)的管輸能力。這是油氣管網(wǎng)建設的新“足跡”，而十年來管網(wǎng)建設的步伐從未停歇。作為油氣產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的重要環(huán)節(jié)，管網(wǎng)肩負著資源傳輸?shù)闹匾蝿?。油氣行業(yè)持續(xù)加快管道和互聯(lián)互通重大工程建設步伐，管網(wǎng)“血脈”愈加暢通，“全國一張網(wǎng)”布局日趨完善。

進入21世紀以來，全球非常規(guī)油氣勘探開發(fā)不斷取得重大突破，重油、致密油、煤層氣正成為非常規(guī)油氣發(fā)展的重要領域，頁巖氣和致密油更是一躍成為全球矚目的焦點。目前全球非常規(guī)與常規(guī)油氣資源量比例為8比2，非常規(guī)油氣資源的開發(fā)潛力遠超常規(guī)油氣。

近年來，中國非常規(guī)致密油氣、頁巖氣和煤層氣，以及深層的火山巖油氣、碳酸鹽油氣等勘探也取得了一系列重大突破，在納米孔喉系統(tǒng)的連續(xù)型油氣聚集機理、賦存狀態(tài)、分布規(guī)律、資源預測、水平井體積壓裂等理論技術(shù)都取得了重大創(chuàng)新，深層和非常規(guī)油氣等將發(fā)揮越來越重要的作用。中國深層和非常規(guī)油氣領域的突破和科技創(chuàng)新成果，引起了全球石油工業(yè)界、學術(shù)界的極大關(guān)注和興趣。當今，常規(guī)油氣資源面臨非常規(guī)的"新挑戰(zhàn)"，非常規(guī)油氣資源正在轉(zhuǎn)變成"新常規(guī)"，世界石油工業(yè)正在從常規(guī)油氣向非常規(guī)領域跨越，引發(fā)一場重大科技革命。

根據(jù)中研普華研究院出版的報告《2022-2027年中國非常規(guī)油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景預測報告》分析顯示

非常規(guī)油氣資源行業(yè)市場分析

非常規(guī)油氣資源前景廣闊，將成為我國常規(guī)油氣資源的重要戰(zhàn)略接替。據(jù)全國能源工作會議公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，頁巖油產(chǎn)量240萬噸，頁巖氣產(chǎn)量230億立方米，煤層氣利用量77億立方米。2021年初，國家能源局召開2021年頁巖油勘探開發(fā)推進會，提出為進一步做好原油穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，需要突破資源接替、技術(shù)創(chuàng)新和成本降低等多重難題，在頁巖油等新的資源接續(xù)領域?qū)で髴?zhàn)略突破。

我國油氣資源產(chǎn)銷缺口持續(xù)擴大，對外依存度持續(xù)攀升。我國經(jīng)濟高增長直接驅(qū)動 國內(nèi)原油天然氣消費量持續(xù)提升。2000-2020年間，我國GDP累計增長9倍，年CAGR 達到12.3%;同期我國原油/天然氣累計增長6.2/12.4倍，年CAGR分別達到 5.7%/13.9%。經(jīng)濟的高速發(fā)展離不開能源的消耗，尤其是占比較高的傳統(tǒng)油氣能源。 截至2020年，我國GDP占世界比重約17%，原油消耗量占全球約15.6%，兩者占比 大致相當。

供給擴張不足直接導致油氣對外依存度攀升，能源安全問題值得關(guān)注。2000-2020 年，我國原油/天然氣產(chǎn)量累計增長19.8%/6.5倍，年CAGR僅0.9%/10.6%，低于消 費量的增長。2010年以來油氣供需差擴大的情況尤為嚴重。2010-2020年間，我國 原油供需差年CAGR分別達到6.8%/26%，供需差呈現(xiàn)快速擴大趨勢。與之對應的， 我國原油/天然氣對外依存度顯著提升，2020年分別達到73%/45.1%，較2010年提升 18/33個百分點，年均提升1.8/3.3個百分點。能源安全對經(jīng)濟長期持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要， 我國油氣資源依賴進口形勢嚴峻，能源安全問題值得關(guān)注。

規(guī)?；_發(fā)非常規(guī)油氣對保障國家能源安全具有重大戰(zhàn)略意義，目前勘探開發(fā)成果顯著，但進一步發(fā)展仍面臨成本偏高、技術(shù)水平不足等難題，需圍繞技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)深入推進油氣體制機制改革。

油氣專家潘繼平指出，過去5年，非常規(guī)天然氣(頁巖氣、煤層氣)產(chǎn)量占全國天然氣總產(chǎn)量的比例由不足7%提升到約14%，占比翻了一番。陸相頁巖油取得重大進展，正逐步成為石油開發(fā)穩(wěn)中上產(chǎn)的重要領域。

例如，中石油在長慶油田鄂爾多斯盆地探明地質(zhì)儲量超10億噸的頁巖油整裝大油田;在大慶油田古龍頁巖油勘探新增石油預測地質(zhì)儲量12.68億噸;青海油田所處的柴達木盆地頁巖油勘探取得重大戰(zhàn)略性突破。

2021年我國油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年，我國原油產(chǎn)量為19897.6萬噸，同比增長2.4%。我國天然氣產(chǎn)量為2052.6億立方米，同比增長8.2%。中國石油、中國石化是我國陸上油氣勘探開發(fā)的主力軍。2021年中國石油國內(nèi)原油產(chǎn)量連續(xù)3年保持上漲，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量實現(xiàn)快速上產(chǎn)。中國石化生產(chǎn)原油3515萬噸，實現(xiàn)穩(wěn)中有升;生產(chǎn)天然氣339億立方米，增長12%。中國海油國內(nèi)生產(chǎn)原油4864萬噸，同比增長323萬噸，增量占國內(nèi)原油總增量的80%左右。

海外對比：我國對外依存度較高，且過去十年持續(xù)攀升。從2020年對外依存度絕對 值來看，我國與泰國、意大利、印度相近，略好于歐洲，但是較美國、俄羅斯等超級 大國差距巨大。從過去十年變化來看，受到我國需求量的快速增長，我國對外依存 度提升明顯，凸顯我國能源安全形勢嚴峻，自主性較弱。而美國依托于國內(nèi)非常規(guī) 油氣的規(guī)?；_采，能源基本實現(xiàn)自主，且對外依存度顯著降低。展望未來，國際局勢復雜多變背景下，能源安全至關(guān)重要，值得引起關(guān)注和深思。

中國石油2021年油氣產(chǎn)量當量超2.1億噸，原油產(chǎn)量實現(xiàn)三年持續(xù)增長，天然氣加快上產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量當量再超1億噸。中國石油最大的三個油氣田是長慶油田、大慶油田、塔里木油田，油氣產(chǎn)量當量分別達到6244、4322、3182萬噸。2021年，我國油氣行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。

我國原油進口主要來自沙特等中東產(chǎn)油國以及俄羅斯等，天然氣進口則主要依賴澳 大利亞、土庫曼和俄羅斯。從我國原油進口國分布情況來看，以沙特、伊拉克、阿 曼、阿聯(lián)酋、科威特等國為主的中東地區(qū)是我國最主要的原油進口來源，占據(jù)進口 總量 48.4%。俄羅斯作為我國第二大原油進口國，其占比達15.5%。天然氣方面， 澳大利亞、土庫曼和俄羅斯分別占我國天然氣進口總量25.7%、19.6% 和 9.9%，其 總和已超過我國天然氣進口總量一半，呈現(xiàn)集中度較高的情況。

從進口國集中度角度，中國略低于日本和歐洲，天然氣集中度高于原油。從進口國 集中度角度，中國、歐洲、日本三個主要進口國家集中度均較高，前三大進口國占比 均高于40%。其中，集中度角度日本>歐洲>中國，天然氣的集中度整體高于原油。 值得注意的是，個別出口國的重要影響力不容忽視。如2020年俄羅斯是歐洲原油和 天然氣的第一大進口來源，占比分布達到29%/38%。而亞洲地區(qū)澳大利亞是天然氣 的主要出口國，2020年分別澳大利亞占中國/日本天然氣進口量的25.7%/40%。

非常規(guī)油氣資源潛力分析

碳中和長期有助能源自主，但中短期見效難，2030年以前原油天然氣需求仍保持增 長。在全球各國力推碳中和的背景之下，傳統(tǒng)能源的使用量從長周期角度將逐步降 低。然而，受現(xiàn)實發(fā)展因素影響，能源結(jié)構(gòu)改革的實施將會是一個相對漫長且困難 的過程。在可再生能源大范圍投入應用之前，我國對于石油與天然氣資源需求的攀 升還會持續(xù)影響供求結(jié)構(gòu)。根據(jù)《2060世界與中國能源展望》，我國原油需求量在 2030年以前仍將持續(xù)增長，2030之后仍作為重要的戰(zhàn)略能源。而天然氣的消耗峰值 可能在2035-2040年才會出現(xiàn)，此前將一直保持增長。因此，我國油氣能源安全問題 未來5-10年內(nèi)仍將較為嚴峻，值得關(guān)注。

在當前自然資源與生態(tài)環(huán)境并重的新理念下，對非常規(guī)油氣資源潛力的評價，不能只停留在資源數(shù)量上，還要對資源開發(fā)中的各類風險及其社會、生態(tài)環(huán)境影響進行一體化綜合考量，才能科學認識資源潛力。

非常規(guī)油氣主要包括頁巖油氣、致密油氣、煤層氣、油砂和重油等。我國非常規(guī)油氣資源豐富，加快非常規(guī)油氣資源的開發(fā)利用，對提高我國近期和中長期油氣資源保障具有重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。非常規(guī)油氣在“雙碳”目標下也面臨新挑戰(zhàn)、新要求?！啊p碳’目標下，對非常規(guī)資源潛力的認識可能發(fā)生變化。

非常規(guī)油氣行業(yè)報告對國內(nèi)外非常規(guī)油氣行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對非常規(guī)油氣下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是非常規(guī)油氣及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握非常規(guī)油氣行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

未來行業(yè)發(fā)展如何?想了解更多關(guān)于非常規(guī)油氣行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2027年中國非常規(guī)油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景預測報告》。

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