閃存NAND報(bào)價(jià)率先調(diào)漲國融 行業(yè)反轉(zhuǎn)可期 NAND閃存行業(yè)市場調(diào)研

• 李波 2023年1月10日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 461 24
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2022年全球NAND閃存市場規(guī)模約為585.13億美元，與DRAM市場(595.82億美元)相近，預(yù)計(jì)到2025年，NAND市場規(guī)模將達(dá)到843.78億美元，有望首次超過DRAM市場(833.97億美元)。主要得益于需求彈性更高，成長速度更為陡峭。

據(jù)1月9日報(bào)道，業(yè)內(nèi)此前傳出三星電子準(zhǔn)備將12月3D NAND報(bào)價(jià)調(diào)漲10%，供應(yīng)鏈業(yè)內(nèi)人士透露，已有部分中國客戶接受漲價(jià)。

由于NAND Flash歷經(jīng)2022下半年劇烈跌價(jià)，此前三大NAND生產(chǎn)廠商Intel、美光以及SK海力士已經(jīng)共同宣布將采取手段遏制供大于求的現(xiàn)狀;其中美光、鎧俠先后宣布開始減產(chǎn)，幅度在20%-30%之間。

光大證券表示，2022年全球NAND閃存市場規(guī)模約為585.13億美元，與DRAM市場(595.82億美元)相近，預(yù)計(jì)到2025年，NAND市場規(guī)模將達(dá)到843.78億美元，有望首次超過DRAM市場(833.97億美元)。主要得益于需求彈性更高，成長速度更為陡峭。

國融證券表示，伴隨行業(yè)產(chǎn)能出清，疊加上半年消費(fèi)電子景氣周期有望觸底，存儲(chǔ)芯片目前或已處于周期底部，行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)可期。

NAND閃存行業(yè)市場調(diào)研

NAND閃存是一種比硬盤驅(qū)動(dòng)器更好的存儲(chǔ)設(shè)備，在不超過4GB的低容量應(yīng)用中表現(xiàn)得尤為明顯。隨著人們持續(xù)追求功耗更低、重量更輕和性能更佳的產(chǎn)品，NAND被證明極具吸引力。NAND閃存是一種非易失性存儲(chǔ)技術(shù)，即斷電后仍能保存數(shù)據(jù)。它的發(fā)展目標(biāo)就是降低每比特存儲(chǔ)成本、提高存儲(chǔ)容量。

NAND行業(yè)進(jìn)入門檻高，存在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)整合、客戶認(rèn)可、資金和規(guī)模、人才五大壁壘。NANDFlash生產(chǎn)對性能和產(chǎn)品指標(biāo)要求高，且需要與先進(jìn)封裝技術(shù)和工藝制程相互協(xié)同，具有一定的技術(shù)壁壘和產(chǎn)品整合。

行業(yè)前期投入研發(fā)費(fèi)用高昂，對投入資金、高端人才和企業(yè)規(guī)模均提出了更高要求。由于產(chǎn)品驗(yàn)證周期長，各廠之間的合作關(guān)系穩(wěn)定，新廠商進(jìn)入難度大。

NAND閃存是存儲(chǔ)器市場的第二大細(xì)分市場，占存儲(chǔ)器市場規(guī)模的比例高達(dá)42%。2020年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模4402億美元，存儲(chǔ)器市場規(guī)模為1172億美元，NAND閃存市場規(guī)模為494億美元。

之前，NAND閃存一直基于二維平面的NAND技術(shù)，也就是我們說的2DNAND閃存。2D在平面上對晶體管尺寸進(jìn)行微縮，從而獲得更高的存儲(chǔ)密度，但晶體管尺寸微縮遇到物理極限，現(xiàn)已面臨瓶頸，達(dá)到發(fā)展極限。為了在維持性能的情況下實(shí)現(xiàn)容量提升，3DNAND成為發(fā)展主流。

3DNAND把解決思路從單純提高制程工藝轉(zhuǎn)變?yōu)槎询B多層，成功解決了平面NAND在增加容量的同時(shí)性能降低的問題，實(shí)現(xiàn)容量、速度、能效及可靠性等全方位提升。

2019年，3DNAND的滲透率為72.6%，已遠(yuǎn)超2DNAND，且未來仍將持續(xù)提高，預(yù)計(jì)2025年3DNAND將占閃存總市場的97.5%。

中國NAND閃存顆粒市場規(guī)模分析

隨著5G無線通信的到來，智能手機(jī)的使用將會(huì)成倍增加，對最新型號(hào)不斷提高標(biāo)準(zhǔn)的需求也會(huì)增加。中國作為5G建設(shè)的主要國家，初步估計(jì)未來中國NAND閃存顆粒的市場銷售額將保守保持15%以上的年均復(fù)合增速，到2026年市場銷售規(guī)模超過3000億人民幣。

NAND閃存市場占比

NAND閃存行業(yè)巨頭被稱為“中國半導(dǎo)體航母”的清華紫光旗下長江存儲(chǔ)表現(xiàn)強(qiáng)勢，其今年第三季度NAND閃存業(yè)務(wù)銷售額達(dá)4.65億美元，市占率為2.5%，一年內(nèi)增長三倍以上。目前中國約占全球NAND閃存市場總份額的37%，已經(jīng)超過美國(31%)位居全球第一。

NAND閃存存儲(chǔ)器市場的第二大細(xì)分市場，占存儲(chǔ)器市場規(guī)模的比例高達(dá)42%。2020年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模4402億美元，存儲(chǔ)器市場規(guī)模為1172億美元，NAND閃存市場規(guī)模為494億美元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2020-2025年中國NAND閃存行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

國內(nèi)NAND市場需求巨大，中國作為全球最大的電子產(chǎn)品制造中心，擁有全球最大的NAND芯片消費(fèi)市場，2020年我國NAND閃存市場銷售規(guī)模占全球比重的37%，銷售占比全球排名第一;美國市場緊隨其后，銷售占比達(dá)31%;此外，日本及歐洲的市場占比較低，均為4%。

NAND芯片市場呈現(xiàn)出寡頭壟斷的供給格局，2021年一季度，三星排名第一，市場份額為33.5%;出身東芝半導(dǎo)體的鎧俠占據(jù)18.7%的市場;西部數(shù)據(jù)市場占有率為14.7%，排名第三。

行業(yè)第四名的SK海力士于2020年10月宣布將支付90億美元收購行業(yè)第六英特爾NAND閃存及存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，如收購順利完成，SK海力士的規(guī)模將與鎧俠相當(dāng)，NAND芯片市場集中度再度提升。

NAND閃存行業(yè)前景展望

閃存已經(jīng)成為智能手機(jī)的一個(gè)重要組成部分。NAND閃存的需求呈指數(shù)級增長，主要受智能手機(jī)平均容量增長的推動(dòng)。智能手機(jī)的NAND閃存可以顯著提高瀏覽網(wǎng)頁、郵件加載、游戲甚至Facebook等社交網(wǎng)站的性能。

隨著智能手機(jī)的普及，各家公司都在添加額外的功能和應(yīng)用程序，以將自己的產(chǎn)品與其他制造商區(qū)分開來。

例如，制造商正在將手勢控制、指紋掃描儀和GPS等功能集成到設(shè)備中。這提振了對NAND閃存的需求。NAND閃存被用作智能手機(jī)的代碼存儲(chǔ)媒體。初步預(yù)計(jì)未來全球NAND閃存顆粒將保持10%以上的年均復(fù)合增速，到2026年市場規(guī)模超過1000億美元。

想要了解更多NAND閃存行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2020-2025年中國NAND閃存行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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