2023程機械行業(yè)全景調(diào)研 工程機械行業(yè)市場需求及競爭格局分析

• 黃文玉 2023年1月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 476 25
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工程機械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。

工程機械行業(yè)概況

工程機械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領(lǐng)域。工程機械是中國裝備工業(yè)的重要組成部分。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設(shè)提供了工程機械裝備保障。90年代初，我國主要以政府投資為主導(dǎo)拉動經(jīng)濟增長、推進經(jīng)濟發(fā)展，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占據(jù)了當(dāng)時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重基本沒有下滑。隨著社會主義市場經(jīng)濟的深入，個人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產(chǎn)過熱。總結(jié)來看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。近兩年是中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)五年新跨越的攻堅之年、轉(zhuǎn)折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進程再提速，出口平穩(wěn)增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2020年，工程機械行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入約4694億元，比2019年增長29%。行業(yè)“十三五”確定的各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)基本完成，實現(xiàn)了完美收官。2020年工程機械行業(yè)營業(yè)收入為7751億元人民幣，再創(chuàng)歷史新高，首次站上7000億元大關(guān)。2020年全行業(yè)完成營業(yè)收入同比增長16%，達到歷史最高水平，完成了計劃的總量規(guī)模預(yù)期目標(biāo)。一批本土企業(yè)進入全球工程機械產(chǎn)業(yè)前列，出口及外營業(yè)收入占比預(yù)計超過30%，海外品牌影響力全面提升。

“十三五”期間，我國工程機械進出口總額達到1260億美元，比 “十二五”增長了4.39%，其中出口累計1059億美元，增長13.4%，進口累計201億美元，下降26.45%?！吨袊こ虣C械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計達9000億元顯然已經(jīng)提前完成，未來幾年增速仍有波動。

經(jīng)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對全行業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查情況匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機械產(chǎn)業(yè)部分之后，2021年工程機械全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9065億元，同比增長17%，首次突破9000億元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。從上圖看到，2021年行業(yè)整體營業(yè)收入比2013年5663億元增長了61%，2015年行業(yè)短暫下滑到4570億元之后，2017年在5403億元基礎(chǔ)上連續(xù)上漲，2019年和2020年分別突破6000億元和7000億元關(guān)口。2022年3月份以來，受俄烏沖突和國內(nèi)新冠肺炎疫情多發(fā)散發(fā)等因素影響，二季度內(nèi)外部環(huán)境出現(xiàn)超預(yù)期變化，國內(nèi)工程機械行業(yè)市場需求下降，產(chǎn)品銷量回落，行業(yè)運行呈下行態(tài)勢。

工程機械行業(yè)市場需求及競爭格局分析

2022年上半年，我國工程機械進出口貿(mào)易額達213.91億美元，同比增長25.2%。其中，進口金額15.02億美元，同比下降26.7%;出口金額198.9億美元，同比增長32.3%。上半年我國工程機械企業(yè)在國際市場上競爭優(yōu)勢凸顯，出口額持續(xù)增長。據(jù)協(xié)會預(yù)測，2022年下半年工程機械市場有望企穩(wěn)回升，行業(yè)運行將逐步改善，全年行業(yè)主要指標(biāo)將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢。展望未來，基建投資增速有望在逆周期調(diào)節(jié)下逐漸企穩(wěn)回升，而房地產(chǎn)行業(yè)雖政策層面已逐漸企穩(wěn)，但傳導(dǎo)至行業(yè)層面仍需一定時間。此外，國內(nèi)更新高峰結(jié)束也將導(dǎo)致更新需求逐漸回落。因此，國內(nèi)需求的企穩(wěn)回升可能仍需一定時間。與此同時，出口則受益于企業(yè)競爭力的持續(xù)增強以及國際化布局的加快，預(yù)計將維持穩(wěn)定增長，成為需求重要支撐。

自2016年底開始，工程機械行業(yè)逐步走出低谷，主要受益于房地產(chǎn)、基建投資需求的拉動，大量存量設(shè)備進入更新?lián)Q代高峰期和“一帶一路”沿線國家出口需求的拉動。我國疫情防控取得顯著成效，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得以正常運轉(zhuǎn)，加上近年來我國工程機械行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)制造、產(chǎn)業(yè)鏈升級等效果逐步顯現(xiàn)，在國際上競爭力日漸增強是2021年我國工程機械產(chǎn)品出口快速增長的基礎(chǔ)。但是，我們也應(yīng)當(dāng)看到，我國工程機械貿(mào)易環(huán)境仍然嚴(yán)峻，國際市場競爭形勢不斷加劇，貿(mào)易保護甚囂塵上，新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業(yè)出口將面臨嚴(yán)峻的考驗。電動化、智能化、節(jié)能環(huán)保將成為未來工程機械行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，工程機械行業(yè)也將致力于為碳排放清零做出巨大調(diào)整，未來，將會有更多的綠色環(huán)保的工程機械研發(fā)和生產(chǎn)出來。

工程機械行業(yè)是中國裝備制造業(yè)中最具國際競爭力的行業(yè)，涌現(xiàn)出一批世界知名的、有實力的優(yōu)秀中國工程機械制造企業(yè)，創(chuàng)造了許多工程機械的世界紀(jì)錄。從英國KHL出版集團公布的2021年全球50強榜單來看，我國工程機械行業(yè)企業(yè)在全球50強企業(yè)中的銷售總份額也首次排名第一，超過美國，從上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程機械市場首位。工程機械行業(yè)投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等幾家。根據(jù)全球數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示，2021年工程機械行業(yè)前十家企業(yè)市場份額總和為65.3%，卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科的市場份額分別為13.0%、10.4%、7.9%、7.5%、4.9%。

工程機械未來發(fā)展機遇

基建率先發(fā)力，拉動工程機械需求增加。新增政府債券加速發(fā)行、基建固定資產(chǎn)投資累計同比回升、基建項目開工數(shù)量增加、工程機械開工率和平均作業(yè)量同比增長，疊加國家“十四五”規(guī)劃102像重大工程和各省基建項目逐步落實，基建行業(yè)景氣度已逐漸回升，進一步反映基建投資穩(wěn)增長預(yù)期，未來對工程機械需求有望逐漸增加。隨著國家對農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，農(nóng)村對小型挖掘機等靈活性較高的工程機械需求增加，成為工程機械銷量的新增量。

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