分子篩是一類具有規(guī)則而均勻孔道結(jié)構(gòu)的無機晶體材料,又稱沸石,作為催化材料、吸附分離材料以及離子交換材料在石油化工、煤化工、精細化工、環(huán)境保護、土壤修復(fù)與治理等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。分子篩催化劑是指以分子篩作為主要活性組份或主要載體的催化劑,其作為固體催
分子篩是一類具有規(guī)則而均勻孔道結(jié)構(gòu)的無機晶體材料,又稱沸石,作為催化材料、吸附分離材料以及離子交換材料在石油化工、煤化工、精細化工、環(huán)境保護、土壤修復(fù)與治理等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。分子篩催化劑是指以分子篩作為主要活性組份或主要載體的催化劑,其作為固體催化劑,易于回收處理,且無毒無味、無腐蝕性,是環(huán)境友好型的新型催化材料。
分子篩行業(yè)作為一種工業(yè)耗材,由于下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涉及眾多不同的行業(yè),而不同的行業(yè)發(fā)展情況不盡相同,因此,總體上分子篩行業(yè)沒有明顯的行業(yè)周期性。分子篩行業(yè)的銷售情況跟隨下游企業(yè)的需求而變化,總體來說季節(jié)性不明顯。部分面向大型空氣分離設(shè)備項目的產(chǎn)品由于需要配套設(shè)備的建設(shè)進度情況,該類客戶具有工程類行業(yè)類似的特征,即上半年如春節(jié)等法定假期較多,導(dǎo)致對分子篩的采購需求下半年好于上半年。
分子篩發(fā)展起源于天然硅鋁酸鹽礦石——沸石,其內(nèi)部具有豐富的孔道,這些細微的孔道對于分子具有選擇通過的特性,可用于氣體分離。由于天然沸石存在雜質(zhì)含量大、結(jié)晶度低、內(nèi)部孔徑不均勻等諸多缺陷,無法進行工業(yè)化應(yīng)用,自 20 世紀 50 年代以來,科研和產(chǎn)業(yè)界開始進行人工合成沸石(即硅鋁類分子篩)的研究和應(yīng)用。
隨著研究的深入,研究者發(fā)現(xiàn)分子篩的骨架元素也可以由磷、鈦、硼等元素取代,從而形成磷鋁類分子篩、鈦硅類分子篩和其它雜原子類分子篩等不同類型的分子篩族系。至今,隨著各種新型結(jié)構(gòu)的分子篩產(chǎn)品相繼被開發(fā)問世,進行產(chǎn)業(yè)化推廣并不斷拓展其應(yīng)用領(lǐng)域,分子篩在吸附、催化、分離、生物傳感、微電子等領(lǐng)域得到廣泛的運用,在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。
分子篩的主要應(yīng)用領(lǐng)域如空分、石化、化工、天然氣等行業(yè)的客戶,均為大型成套裝備的連續(xù)化生產(chǎn),很多客戶的生產(chǎn)過程涉及高溫、高壓或劇烈的化學(xué)反應(yīng),分子篩質(zhì)量對下游客戶的生產(chǎn)裝備運行安全、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要,下游客戶對分子篩供應(yīng)商的選擇很謹慎,需經(jīng)過試用、小規(guī)模應(yīng)用等多個階段才有可能被客戶正式應(yīng)用,進入其供應(yīng)體系,因此,這些下游行業(yè)的進入壁壘很高。
建龍微納是國內(nèi)吸附類分子篩行業(yè)引領(lǐng)者之一,擁有原粉合成、分子篩活化粉與成型分子篩制造、活性氧化鋁生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完整。截至2021年年底,建龍微納分子篩原粉、成型分子篩、分子篩活化粉產(chǎn)能分別達到 41,000 噸、42,000噸、3,000 噸,產(chǎn)品規(guī)格種類 110 余種。數(shù)據(jù)顯示,2018年開始,建龍微納逐步發(fā)展成型分子篩產(chǎn)能和技術(shù),整體營收產(chǎn)銷量快速增長,早期因原粉自用持續(xù)增長整體原粉銷量小幅度下降,2021年需求爆發(fā)整體分子篩產(chǎn)業(yè)皆快速增長,就利潤情況而言,作為國內(nèi)分子篩行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者整體議價能力持續(xù)提升,成型分子篩毛利率持續(xù)走高。
分子篩作為下游應(yīng)用行業(yè)不可替代的耗材,隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)的發(fā)展,需求量也持續(xù)攀升,為分子篩企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。此外,隨著產(chǎn)業(yè)政策的出臺,分子篩產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級,行業(yè)內(nèi)的競爭已經(jīng)從價格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)槠放?、技術(shù)、服務(wù)、產(chǎn)品和資金等要素的綜合競爭,有利于行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。2021年全球分子篩市場規(guī)模為128億美元,預(yù)計到2026年將達到157億美元。
環(huán)保整治力度進一步加大,導(dǎo)致企業(yè)在保證生產(chǎn)質(zhì)量的同時,還要加大環(huán)保投入,提高了生產(chǎn)成本。此外,國內(nèi)分子篩廠商在高端分子篩領(lǐng)域的技術(shù)水平與國際領(lǐng)先分子篩廠商仍存在一定差距,仍需追趕這些公司的優(yōu)勢地位,需要國內(nèi)分子篩企業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)投入,提升技術(shù)水平。
由于我國催化劑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力仍與國外企業(yè)存在較大差距,多年來,我國催化劑行業(yè)長 期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。根據(jù)中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,2020 年我國催化劑行業(yè)進 出口總額為 25.0 億美元,貿(mào)易逆差為 14.0 億美元,短期來看,我國催化劑行業(yè)主要產(chǎn) 品貿(mào)易逆差局面難以扭轉(zhuǎn)。
全球分子篩關(guān)鍵技術(shù)主要集中在UOP、CECA、Tosoh、Grace等公司手中,高端產(chǎn)品領(lǐng)域主要被這些跨國企業(yè)占領(lǐng),國際大型分子篩生產(chǎn)商產(chǎn)能占據(jù)了全球一半以上的市場份額。在我國分子篩催化劑領(lǐng)域, 由于分子篩催化劑對技術(shù)要求很高,而下游石油、石化的產(chǎn)業(yè)集中度高,因此分子篩催化劑的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用主要被中石油、中石化等國有石油化工企業(yè)壟斷,只有少數(shù)民營企業(yè)可涉足分子篩催化劑領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)。隨著國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)方面加大投入,進口替代有望逐漸推進,潛在應(yīng)用前景也很廣闊。
分子篩行業(yè)集中度很高,長期以來,全球市場被少數(shù)幾家國際大型分子篩廠商主導(dǎo),國際前五大分子篩廠商占據(jù)了全球 50%左右的市場份額,特別高端產(chǎn)品領(lǐng)域基本被這些跨國企業(yè)壟斷。最近幾年,國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的一些企業(yè)不斷實現(xiàn)技術(shù)突破,逐步在分子篩吸附劑、分子篩催化劑的一些中高端應(yīng)用領(lǐng)域打破國際廠商的壟斷,推進了國產(chǎn)替代進程。
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