無菌包裝市場有多大?無菌包裝行業(yè)前景分析2023

• 陳觀秋 2023年1月31日 來源：百度 434 22
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21世紀以來，我國無菌包裝行業(yè)取得了較大進步。中國本土無菌包裝生產(chǎn)商在材料、技術和生產(chǎn)工藝等方面努力取得突破，在與國際巨頭的競爭中擁有性價比和本地化優(yōu)勢。

無菌包裝是什么?

無菌包裝是指用鋁箔作阻隔材料制成附帶有(飲用汽水時)麥桿吸管孔的長方形紙盒包裝。

無菌包裝較傳統(tǒng)包裝形式儲存時間更長，更方便儲存與運輸，為大型乳企采用的主流包裝形式。研制的無菌包裝材料是以食品專用紙板作為基料的包裝系統(tǒng)，由聚乙烯、原紙、鋁箔等復合而成的紙質包裝。

該項技術可以使食品在包裝后無需再次殺菌，并且在不加防腐劑的情況下，在常溫時保鮮半年及以上時間而不變質。與傳統(tǒng)包裝容器相比，無菌包材具有存儲時間長、無需添加防腐劑、有效阻隔光氣和微生物侵入、避免營養(yǎng)成分和風味的損失、體積規(guī)范等優(yōu)點。

無菌包裝行業(yè)前景

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度牛奶產(chǎn)量2709萬噸，增長7.7%，按此增速計算，2022年中國原奶總產(chǎn)量將首次超過4000萬噸，達到4069萬噸，這是中國原奶產(chǎn)量連續(xù)第5年增長。從市場價格走勢來看，截止2022年11月份，全國生鮮乳價格保持基本穩(wěn)定，主產(chǎn)省生鮮乳平均收購價每公斤4.14元，環(huán)比持平，同比跌3.7%，較年內高點跌2.8%。

食品無菌包裝通常指由鋁塑紙復合材料構成的紙基液體食品無菌包裝材料，常用于液態(tài)奶、非碳酸軟飲料等食品包裝。

生產(chǎn)端看，2021 年我國牛奶同比增長 7.1%，軟飲料產(chǎn)量同比增長 12%，預計隨著我國消費結構升級，我國液態(tài)奶、軟飲料行業(yè)對無菌包裝需求將進一步增長。

液態(tài)奶、非碳酸軟飲料包裝為無菌包裝主要應用領域，我國液態(tài)奶、軟飲料產(chǎn)量提升推動對無菌包裝的需求增長。

無菌包裝技術不僅在乳制品行業(yè)有很好的發(fā)展空間，而且在其他的行業(yè)也有了長足的發(fā)展。我國飲料行業(yè)中一大批大型骨干企業(yè)的技術裝備已接近或達到了國際先進水平。未來飲料行業(yè)對包裝設備需求很大，尤其是茶、果汁等不含氣飲料的灌裝設備。無菌包裝材料由于其優(yōu)點明鮮，在我國有良好的發(fā)展趨勢。

無菌包裝行業(yè)市場分析

21世紀以來，我國無菌包裝行業(yè)取得了較大進步。中國本土無菌包裝生產(chǎn)商在材料、技術和生產(chǎn)工藝等方面努力取得突破，在與國際巨頭的競爭中擁有性價比和本地化優(yōu)勢。

無菌包裝誕生后的半個多世紀里，國際無菌包裝巨頭憑借其先發(fā)優(yōu)勢，在全球無菌包裝市場處于主導地位。因此，無菌包裝行業(yè)屬于高度集中的市場化行業(yè)。

根據(jù)Frost & Sullivan的市場研究報告，2016年國際無菌包裝巨頭(如利樂公司、SIG集團)在中國市場的無菌包裝銷售金額占中國無菌包裝市場銷售金額的比例超過80%。2014年、2015年和2016年，中國無菌包裝市場需求量(標準包)的同比增速分別約為6.9%、10.0%和7.0%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國無菌包裝行業(yè)市場分析及未來投資前景預測研究報告》分析：

隨著競爭力的不斷提高，中國本土無菌包裝生產(chǎn)商的市場份額逐漸提升。我國無菌包裝行業(yè)開始出現(xiàn)有實力的無菌包裝民族品牌。中國本土無菌包裝生產(chǎn)商將繼續(xù)致力于改進生產(chǎn)技術和提高產(chǎn)品質量，逐步實現(xiàn)無菌包裝的進口替代。

無菌包裝行業(yè)快速增長,國產(chǎn)替代正當時。2021 年,我國無菌包裝行業(yè)規(guī)模達1100 億包,同比增長14%。隨下游需求的不斷增長,市場規(guī)模有望進一步擴張。

產(chǎn)品結構方面,2020 年磚包、枕包和鉆石包的市場份額分別占比61%/22%/11%。磚包和枕包發(fā)展基本成熟,主要用于市場規(guī)模1478.5 億元的常溫奶,隨包裝替代趨勢仍有一定發(fā)展空間。鉆石包處于高速成長期,并受高端奶和非碳酸飲料的需求增長驅動,二者的市場規(guī)模/產(chǎn)量2021 年同比增長15.12%/11.27%,市場前景廣闊。

市場格局方面,海外品牌主導市場,占據(jù)60%以上的份額,在技術、產(chǎn)業(yè)鏈等方面均憑借先發(fā)優(yōu)勢形成壁壘。但我國無菌包裝行業(yè)仍有較大發(fā)展空間,需求強勁:1)無菌包裝屬于政府鼓勵產(chǎn)品,現(xiàn)已有一系列政策出臺規(guī)范并推動行業(yè)發(fā)展;2)技術進步與應用范圍擴張刺激需求增長。生產(chǎn)工藝與技術進步降低無菌包裝成本、擴大應用范圍,下游需求將持續(xù)擴張。

國產(chǎn)替代進行時，客戶粘性持續(xù)加強。中國無菌包裝集中度較高，利樂、SIG等外資供應商長期占據(jù)主導地位，2020年我國無菌包裝市場的市占率分別為利樂(61.1%)、SIG(11.3%)。新巨豐主攻無菌常溫液奶包裝，1)產(chǎn)品方面，現(xiàn)有產(chǎn)品布局較為完善，且積極布局片材產(chǎn)品，完善產(chǎn)品矩陣。2)產(chǎn)能方面，利樂暫無產(chǎn)能新增計劃，為新巨豐擴張帶來機遇，新巨豐產(chǎn)能利用率近3年(2019-2021年)高于紛美。3)價格方面，新巨豐單包成本低于紛美;新巨豐2019-2021年包材平均單價分別為0.14元、0.14元、0.15元。以新巨豐第一大客戶伊利為例，據(jù)新巨豐招股書，伊利向其第一大供應商利樂采購的包材價格近3年較新巨豐高出8%-9%。新巨豐招股書顯示，2018-2020年新巨豐液態(tài)奶無菌包裝市場份額成功從8.9%提升至9.6%。

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