脂肪醇行業(yè)市場全面分析 脂肪醇行業(yè)投資潛力

• 吳澳燕 2023年2月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1400 92
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脂肪醇指羥基與脂肪烴基連接的醇類。通常稱含有1-2個碳原子的為低碳數(shù)脂肪醇或低級醇;3-5個碳原子的為中碳數(shù)脂肪醇或中級醇;6個碳原子以上的為高碳數(shù)脂肪醇或高級醇。用于制造合成洗滌劑、化妝品、醫(yī)藥等。也用作潤滑油的添加劑和紡織品的抗靜電劑。其按原料來源的不

脂肪醇指羥基與脂肪烴基連接的醇類。通常稱含有1-2個碳原子的為低碳數(shù)脂肪醇或低級醇;3-5個碳原子的為中碳數(shù)脂肪醇或中級醇;6個碳原子以上的為高碳數(shù)脂肪醇或高級醇。用于制造合成洗滌劑、化妝品、醫(yī)藥等。也用作潤滑油的添加劑和紡織品的抗靜電劑。其按原料來源的不同可分為天然醇和合成醇兩大類。

脂肪醇行業(yè)市場全面分析

脂肪醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括椰子油、棕櫚油、氫氣、一氧化碳等;中游為脂肪醇生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于表面活性劑、化妝品、塑料、涂料等領(lǐng)域。

隨著洗滌用品、工業(yè)助劑的迅猛發(fā)展，脂肪醇的產(chǎn)量從2016年的29.3萬噸到2021年的37.42萬噸，脂肪醇市場需求量也在不斷增加，國內(nèi)脂肪醇市場存在較大發(fā)展?jié)摿Γ?021年脂肪醇需求量為78.91萬噸。

國內(nèi)脂肪醇的進口量依然較大，對外依賴較為嚴(yán)重，根據(jù)相關(guān)海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2016-2021年脂肪醇的進口量逐年增加，2019年的脂肪醇進口量為44.41萬噸，增長了13個百分點，而脂肪醇的出口量較少，出口量增速基本為負(fù)值，2021年的脂肪醇出口量為0.09萬噸，下降了14個百分點。

根據(jù)相關(guān)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國脂肪醇的主要進口地區(qū)在印度尼西亞、馬來西亞和南非，進口量最多的地區(qū)是印度尼西亞，2021年印度尼西亞脂肪醇的進口量為263.34萬噸，占脂肪醇的總進口量的63.99%;進口金額最多的地區(qū)也是印度尼西亞，占脂肪醇的總進口金額的64%。

我國脂肪醇行業(yè)集中度較高，生產(chǎn)企業(yè)集中于江浙地帶，浙江嘉化能源化工、德源高科、江蘇盛泰化學(xué)、浙江恒翔化工為我國脂肪醇主要供應(yīng)商。2021年嘉化能源、德源高科和江蘇盛泰化學(xué)三家企業(yè)脂肪醇產(chǎn)量占據(jù)全國總產(chǎn)量近70.0%。據(jù)嘉化能源企業(yè)年報顯示，2021年公司脂肪醇產(chǎn)品實現(xiàn)營收29.5億元，較去年同期增長45.7%。

國內(nèi)的天然脂肪醇生產(chǎn)企業(yè)目前合計共有6家，包括：浙江嘉化能源化工股份有限公司、德源(中國)高科有限公司、 沙索(中國)化學(xué)有限公司、江蘇盛泰化學(xué)科技有限公司、 江蘇東普新材料科技有限公司和浙江恒翔化工有限公司。

2022年1-9月，嘉化能源總營業(yè)收入為89.5億元，同比增長50.1%;元利科技的總營收(75.2億元)較上年同期增幅24.4%。此外，嘉化能源(21.3億元)的2022年1-9月企業(yè)總營業(yè)成本高于元利科技(16.9億元)，分別較上年增長了64.0%、20.2%。

脂肪醇行業(yè)投資潛力

表面活性劑作為脂肪醇主要的下游需求領(lǐng)域，雖然我國表面活性劑起步較晚，但在國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國之一。隨著近年來洗滌用品等下游需求的穩(wěn)定發(fā)展，推動我國表面活性劑需求持續(xù)增長，其產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國表面活性劑產(chǎn)量達388.52萬噸，同比增長5%。

2018-2022年，中國脂肪醇產(chǎn)能先降后升。 2022年國內(nèi)脂肪醇產(chǎn)能預(yù)計為67.5萬噸，較2021年持平。近五年，國內(nèi)脂肪醇行業(yè)沒有新進入者，產(chǎn)能的變化發(fā)生在原有玩家當(dāng)中， 由于公司經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整部分裝置退出市場，部分裝置進行了擴能。

2022年，中國脂肪醇的產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū)，產(chǎn)能占比約在67%;華東地區(qū)產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的85%。華東地區(qū)的供應(yīng)對國內(nèi)影響十分重要。

目前，我國已成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費大國，洗滌用品等日化產(chǎn)品的剛性消費以及平穩(wěn)增長推進表面活性劑行業(yè)平穩(wěn)可持續(xù)健康發(fā)展。而脂肪醇作為表面活性劑的主要原材料之一，在需求的推動下將得以快速發(fā)展。近年來，受到人們對于“天然”、“綠色”理念的追求影響，天然脂肪醇在下游的應(yīng)用更受歡迎。天然脂肪醇可以椰子油、棕櫚油、羊油作為主要原料，然后考慮到原來產(chǎn)量及成本限制，棕櫚油成為脂肪醇生產(chǎn)的主要原料。

全球棕櫚油生產(chǎn)地區(qū)高度集中，印度尼西亞、馬來西亞兩國的棕櫚油產(chǎn)量占據(jù)了全球產(chǎn)量的84%，基本主導(dǎo)了原料行業(yè)的發(fā)展。受到脂肪醇生產(chǎn)原料的限制，未來一段時間內(nèi)，國內(nèi)脂肪醇產(chǎn)業(yè)依賴進口的局面或?qū)⒊掷m(xù)。

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