中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)需求如何?巨頭錨定航空貨運(yùn)“藍(lán)海”

• 方蔓桃 2023年2月11日 來(lái)源：百度 466 24
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隨著航空貨運(yùn)的發(fā)展，航空貨運(yùn)的運(yùn)營(yíng)與管理早已超出了單一運(yùn)輸環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，延伸到航空貨運(yùn)服務(wù)的上、下游服務(wù)環(huán)節(jié)。因此，廣義上的航空貨運(yùn)可定義為，有關(guān)計(jì)劃、執(zhí)行和控制貨物從貨主到收貨人之間的，以航空運(yùn)輸為核心運(yùn)輸環(huán)節(jié)、有效率的運(yùn)輸而進(jìn)行的活動(dòng)集成。廣義

航空貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)多大?國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球航空貨運(yùn)需求較2021水平明顯回落。按照貨運(yùn)噸公里計(jì)算，2022年全球航空貨運(yùn)需求同比下降8.0%(國(guó)際需求下降8.2%)，與2019年相比下降1.6%。

新華財(cái)經(jīng)上海2月7日電(記者 王鶴)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)7日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年全球航空貨運(yùn)需求較2021水平明顯回落。按照貨運(yùn)噸公里計(jì)算，2022年全球航空貨運(yùn)需求同比下降8.0%(國(guó)際需求下降8.2%)，與2019年相比下降1.6%。

2022年全球航空貨運(yùn)運(yùn)力同比增長(zhǎng)3.0%(國(guó)際運(yùn)力增長(zhǎng)4.5%)，與2019年相比，運(yùn)力下降8.2%(國(guó)際運(yùn)力下降9.0%)。

當(dāng)前，航空貨運(yùn)支撐作用進(jìn)一步凸顯，航空貨運(yùn)恢復(fù)至較高水平，其中國(guó)際貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

相較于關(guān)系到千萬(wàn)人出行的航空客運(yùn)，航空貨運(yùn)顯得非?！暗驼{(diào)”。但事實(shí)上，從時(shí)效性極高的“順豐空運(yùn)”到國(guó)外各類商品貨物的進(jìn)口，航空貨運(yùn)同樣與人們的日常生活息息相關(guān)。

航空貨運(yùn)指的是利用客機(jī)腹艙或全貨機(jī)承載貨物從一個(gè)機(jī)場(chǎng)到另一個(gè)機(jī)場(chǎng)之間的單一環(huán)節(jié)的運(yùn)輸活動(dòng)。

隨著航空貨運(yùn)的發(fā)展，航空貨運(yùn)的運(yùn)營(yíng)與管理早已超出了單一運(yùn)輸環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，延伸到航空貨運(yùn)服務(wù)的上、下游服務(wù)環(huán)節(jié)。因此，廣義上的航空貨運(yùn)可定義為，有關(guān)計(jì)劃、執(zhí)行和控制貨物從貨主到收貨人之間的，以航空運(yùn)輸為核心運(yùn)輸環(huán)節(jié)、有效率的運(yùn)輸而進(jìn)行的活動(dòng)集成。廣義上的航空貨運(yùn)等同于航空物流的概念。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)需求

中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)逐步由航空公司主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪骷缮讨鲗?dǎo)。傳統(tǒng)的貨機(jī)運(yùn)作模式是貨運(yùn)航空公司在貨源地附近機(jī)場(chǎng)開(kāi)通航線，貨運(yùn)代理訂艙報(bào)關(guān)，航班的執(zhí)行由航空公司根據(jù)市場(chǎng)情況掌控。

現(xiàn)在的情況變成了大型物流集成商將全國(guó)的貨物集中到某機(jī)場(chǎng)，航空公司根據(jù)物流集成商的需求安排航班，物流集成商決定航班的運(yùn)營(yíng)。

目前，中國(guó)是世界跨境電商最大需求市場(chǎng)。中國(guó)中等收入群體超過(guò)4億人，是全球規(guī)模最大、最具成長(zhǎng)性的群體，也是跨境電商的主要客戶。在貿(mào)易和制造業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的推動(dòng)下，航空貨運(yùn)需求比疫情前水平高出9.4%。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)計(jì)消費(fèi)將從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)，這可能會(huì)減緩貨運(yùn)的增長(zhǎng)，但與海運(yùn)相比，競(jìng)爭(zhēng)力的提高將繼續(xù)使空運(yùn)成為航空公司的亮點(diǎn)。

2022年12月航空貨運(yùn)表現(xiàn)疲軟，全球需求同比下降15.3%(國(guó)際需求下降15.8%)。自2022年3月起，各月貨運(yùn)需求均低于2021年水平。全球運(yùn)力同比下降2.2%(國(guó)際運(yùn)力下降0.5%)。與2021年相比，連續(xù)十個(gè)月出現(xiàn)萎縮。

國(guó)際航協(xié)理事長(zhǎng)威利·沃爾什表示，面對(duì)諸多不確定性，與2021非比尋常的貨運(yùn)需求相比，2022年全球航空貨運(yùn)表現(xiàn)有所下降。主要經(jīng)濟(jì)體政府通過(guò)給經(jīng)濟(jì)降溫來(lái)對(duì)抗通脹的持續(xù)措施或?qū)?dǎo)致2023年貨運(yùn)量進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)將比2019年低5.6%。然而，這些措施對(duì)運(yùn)價(jià)的影響仍需一些時(shí)間。好消息是，2023年航空貨運(yùn)的平均收益率和總收入應(yīng)遠(yuǎn)高于疫情前水平，為未來(lái)一年或?qū)⒚媾R的挑戰(zhàn)性貿(mào)易環(huán)境提供一些緩沖。

分區(qū)域看，亞太航空公司2022年航空貨運(yùn)需求同比下降8.8%(國(guó)際需求下降7.4%)，運(yùn)力增長(zhǎng)0.5%(國(guó)際運(yùn)力增長(zhǎng)5.8%)。與2019年相比需求下降7.8%(國(guó)際需求下降3.9%)，運(yùn)力下降17.2%(國(guó)際運(yùn)力下降12.2%)。

北美航空公司2022年航空貨運(yùn)需求同比下降5.1%(國(guó)際需求下降6.3%)，運(yùn)力增長(zhǎng)4.2%(國(guó)際運(yùn)力增長(zhǎng)4.9%)。與2019年相比需求增長(zhǎng)13.7%(國(guó)際需求增長(zhǎng)12.7%)，運(yùn)力增長(zhǎng)8.2%(國(guó)際運(yùn)力增長(zhǎng)5.1%)。

歐洲航空公司表現(xiàn)在所有地區(qū)中墊底，2022年航空貨運(yùn)需求同比下降11.5%(國(guó)際需求下降11.8%)。與2019年相比，需求下降8.7%(國(guó)際需求下降9.1%)，運(yùn)力下降16.5%(國(guó)際運(yùn)力下降17.3%)。該地區(qū)貨運(yùn)持續(xù)受到俄烏沖突的影響。

目前，我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的“新常態(tài)”時(shí)期，消費(fèi)成為了我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ龠M(jìn)了電子商務(wù)和快遞等新興商業(yè)的蓬勃發(fā)展?？爝f行業(yè)的快速發(fā)展，給航空貨運(yùn)業(yè)帶來(lái)了結(jié)構(gòu)上的變革，推動(dòng)了航空貨運(yùn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，航空貨運(yùn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)向物流化和專業(yè)化發(fā)展。

近幾年，中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)逐步由航空公司主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪骷缮讨鲗?dǎo)。傳統(tǒng)的貨機(jī)運(yùn)作模式是貨運(yùn)航空公司在貨源地附近機(jī)場(chǎng)開(kāi)通航線，貨運(yùn)代理訂艙報(bào)關(guān)，航班的執(zhí)行由航空公司根據(jù)市場(chǎng)情況掌控。航空貨運(yùn)價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行，2021年11月上海至北美航空貨運(yùn)價(jià)格為12.58美元/公斤，同比+62.53%。

航空貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

新冠疫情發(fā)生以來(lái)，客運(yùn)需求萎縮，航空公司開(kāi)始采取客改貨的方式提供腹艙運(yùn)力，發(fā)展貨運(yùn)的同時(shí)也能減少客機(jī)閑置，提高利用率，對(duì)沖客運(yùn)帶來(lái)的巨額虧損。

目前，“客改貨”主要有兩種模式，一種是拆除全部或部分客艙座椅，改變客艙構(gòu)型，在腹艙和客艙均載貨運(yùn)輸;另一種是客艙未做任何改裝，既可只用腹艙載貨，也可腹艙和客艙同時(shí)載貨。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)對(duì)客艙進(jìn)行改裝的客改貨航班數(shù)量并不多，加上中國(guó)民航局最新實(shí)施的《客艙裝載貨物運(yùn)輸(第二版)》規(guī)定，為了提高安全裕度，不允許通過(guò)改變客艙構(gòu)型在客艙地板上裝載貨物，因此目前國(guó)內(nèi)航司客改貨基本采取第二種模式。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)東方航空公司投入客改貨航班1.53萬(wàn)班，中國(guó)南方航空公司投入客改貨航班7023班。后者在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中提到，要抓住國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)機(jī)遇，提升貨機(jī)利用率，做好國(guó)際回程市場(chǎng)和腹艙經(jīng)營(yíng)，繼續(xù)提升客改貨航班規(guī)模。

市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中，面向全球的供應(yīng)鏈對(duì)企業(yè)綜合運(yùn)輸能力提出了更高挑戰(zhàn)，多式聯(lián)運(yùn)中航空這一環(huán)重要性日漸凸顯。近年來(lái)，在探尋企業(yè)新的“增長(zhǎng)極”過(guò)程中，包括順豐、圓通等在內(nèi)的各大物流公司不約而同的將目光聚焦于航空貨運(yùn)，群雄逐鹿已然顯現(xiàn)。

“為匹配國(guó)際化路線，我們已引進(jìn)6架B757、B767全貨機(jī)，中大型、中長(zhǎng)航程機(jī)隊(duì)持續(xù)構(gòu)建。在支持國(guó)產(chǎn)貨機(jī)發(fā)展方面，我們還與中國(guó)商飛達(dá)成合作?！眻A通航空相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，借助區(qū)位優(yōu)勢(shì)，圓通航空還在杭州、西安、南寧、昆明等多地建設(shè)航空基地。

即將“首飛”加入戰(zhàn)局的京東航空也頗具雄心。據(jù)悉，公司將以南通興東國(guó)際機(jī)場(chǎng)為運(yùn)營(yíng)基地，同時(shí)引進(jìn)機(jī)隊(duì)。根據(jù)此前規(guī)劃，至2025年，其機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)114架。此外，2020年，京東物流斥資30億元收購(gòu)了跨越速運(yùn)，并與包括南航、國(guó)貨航、東航物流在內(nèi)的各大航空公司開(kāi)展合作。

除了眾多民營(yíng)企業(yè)的積極加碼布局，“國(guó)家隊(duì)”也動(dòng)作頻頻。中國(guó)物流集團(tuán)旗下華貿(mào)物流宣布戰(zhàn)略合作東航物流，將共同面向大型制造業(yè)客戶提供全球物流解決方案;8月，華貿(mào)物流擬與嘉誠(chéng)國(guó)際合資設(shè)立貨運(yùn)航空公司。未來(lái)若獲取航空貨運(yùn)牌照等特許資質(zhì)，華貿(mào)物流也有望成為繼京東物流后，今年第二個(gè)獲取航空貨運(yùn)牌照的物流企業(yè)。

面對(duì)重大的政治和經(jīng)濟(jì)不確定性，與2021非比尋常的水平相比，航空貨運(yùn)表現(xiàn)有所下降。航空貨運(yùn)需求比2019年(疫情前)水平低1.6%。主要經(jīng)濟(jì)體政府通過(guò)給經(jīng)濟(jì)降溫來(lái)對(duì)抗通脹的持續(xù)措施或?qū)?dǎo)致2023年貨運(yùn)量進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)將比2019年低5.6%。然而，這些措施對(duì)運(yùn)價(jià)的影響仍需一些時(shí)間。因此，好消息是，2023年航空貨運(yùn)的平均收益率和總收入應(yīng)遠(yuǎn)高于疫情前水平。為未來(lái)一年或?qū)⒚媾R的挑戰(zhàn)性貿(mào)易環(huán)境提供一些喘息的機(jī)會(huì)?！?/p>

來(lái)自波音公司發(fā)布的《全球商業(yè)市場(chǎng)展望》數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，未來(lái)10年全球航空貨運(yùn)量年均增速為4.3%;未來(lái)20年全球航空貨運(yùn)量年均增速為4.1%。事實(shí)上，除了國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)逐，全球市場(chǎng)供應(yīng)鏈巨頭也已開(kāi)始挺進(jìn)航空物流領(lǐng)域。9月，全球第一大班輪公司瑞士地中海航運(yùn)(MSC)宣布，全面進(jìn)軍航空貨運(yùn)市場(chǎng)。至此，全球前三大海運(yùn)物流企業(yè)瑞士地中海航運(yùn)、丹麥馬士基、法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)均已加入航空貨運(yùn)

報(bào)告根據(jù)航空貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)航空貨運(yùn)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

想要了解更多航空貨運(yùn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  航空貨運(yùn)指的是利用客機(jī)腹艙或全貨機(jī)承載貨物從一個(gè)機(jī)場(chǎng)到另一個(gè)機(jī)場(chǎng)之間的單一環(huán)節(jié)的運(yùn)輸活動(dòng)。隨著航空貨運(yùn)的發(fā)展，航空貨運(yùn)的運(yùn)營(yíng)與管理早已超出了單一運(yùn)輸環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，延伸到航空貨運(yùn)服...

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