2023年全球光伏新增需求超300GW 2023中國光伏能源行業(yè)競爭格局

• 黃江 2023年2月18日 來源：新浪 585 33
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從光伏主要制造環(huán)節(jié)的情況看，2022年，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比分別增長63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。

2023年光伏裝機(jī)需求量由高至低依序為亞太、歐洲、美洲及中東非地區(qū)。值得一提的是，該機(jī)構(gòu)預(yù)測的2023年全球新增裝機(jī)需求可達(dá)351GW，同比增長53.4%。

其中，亞太地區(qū)2023年新增裝機(jī)需求預(yù)估202.5GW，同比將增長55.4%;中國、馬來西亞、菲律賓等市場受政策推動裝機(jī)增速較快，上述地區(qū)裝機(jī)量年增均可達(dá)40%以上。歐洲方面，預(yù)估2023年光伏裝機(jī)量約68.6GW，年增39.7%，主要裝機(jī)需求來自德國、荷蘭、西班牙。

美洲方面，預(yù)估2023年新增光伏裝機(jī)量約64.6GW，年增65.2%。裝機(jī)需求高度集中，美國、巴西、智利等地;哥倫比亞、加拿大2023年亦將迎來并網(wǎng)高峰期。中東非方面，光伏市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，預(yù)計新增光伏裝機(jī)量達(dá)14.9GW，年增約49.5%。

對于中國光伏制造商而言，海外市場出口規(guī)模大，盈利水平也較高，成為兵家必爭之地，然而，海外市場也面臨貿(mào)易壁壘及競爭加劇等挑戰(zhàn)。

2023年全球光伏新增需求超300GW

從光伏主要制造環(huán)節(jié)的情況看，2022年，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比分別增長63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。

由于集中度較高，過去幾年，硅片都是光伏行業(yè)競爭格局最好的環(huán)節(jié)之一，毛利率也較高，但正如前述，這一情況在去年被打破。此外，多晶硅產(chǎn)量前五企業(yè)集中度由86.7%升至87.1%，組件集中度由63.4%降至61.4%。電池集中度則由53.9%升至56.3%，競爭格局持續(xù)好轉(zhuǎn)。

漲價無疑是2022年光伏行業(yè)關(guān)鍵詞之一，去年初開始，受供需矛盾影響，硅料價格不斷攀升，一路從23萬元/噸上漲至最高33萬元/噸，漲幅超過40%。價格大幅上漲的背景下，市場需求依然旺盛，但結(jié)構(gòu)有所變化，特別是在中國，分布式需求迅速崛起。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長59.3%;其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增長41.8%，分布式光伏新增51.1GW，同比增長74.5%。

海外市場在2022年貢獻(xiàn)頗多，去年，中國光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池、組件)約512.5億美元，同比增長80.3%。組件出口量約153.6GW，同比增長55.8%，出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高。硅片出口量約36.3GW，同比增長60.8%;電池出口量約23.8GW，同比增長130.7%。

去年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場均有不同程度增長，其中，歐洲市場增幅最大，同比增長114.9%?！?022年歐洲依然是最主要出口市場，約占出口總額的46%，占比繼續(xù)提高。”從各環(huán)節(jié)產(chǎn)品看，硅片、電池主要出口至亞洲地區(qū);荷蘭依然保持第一大組件出口市場地位，波蘭、葡萄牙市場躋身前十。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，在保守及樂觀兩種情況下，2023年，全球新增裝機(jī)分別為280GW或330GW，中國新增裝機(jī)分別為95GW或120GW。值得一提的是，過去一年，中國、歐盟、印度等國家與地區(qū)是新增裝機(jī)的主要驅(qū)動力，這一情況預(yù)計短期不會變化。

光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元

2022年，我國光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢頭，有力支撐“碳達(dá)峰碳中和”順利推進(jìn)。

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)持續(xù)增長。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長均超過55%。行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。

二是技術(shù)創(chuàng)新水平加快提升。2022年國內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.2%;N型TOPCon電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%;HJT電池量產(chǎn)速度加快，硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造26.81%的世界新紀(jì)錄，鈣鈦礦及疊層電池研發(fā)及中試取得新突破。

三是智能光伏示范引領(lǐng)初見成效。新一代信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新，第三批智能光伏試點(diǎn)示范名單適時擴(kuò)圍，工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域系統(tǒng)化解決方案層出不窮，光伏產(chǎn)業(yè)智能制造、智能運(yùn)維、智能調(diào)度、光儲融合等水平有效提升。

四是市場應(yīng)用持續(xù)拓展擴(kuò)大。2022年，國內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)超過87GW;全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153GW，有效支撐國內(nèi)外光伏市場增長和全球新能源需求。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年光伏能源行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格由去年的中上游大幅上漲，到今年大幅度波動，究其原因，一方面是因為供需關(guān)系出現(xiàn)了變化，另一方面是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尤其是中上游環(huán)節(jié)的利益博弈。

事實上，在差不多近兩個月的時間內(nèi)，硅片價格已經(jīng)發(fā)生了比較大幅度的波動。隆基綠能去年11月24日首次下調(diào)當(dāng)年的硅片價格。而另一硅片龍頭TCL中環(huán)于去年10月31日宣布下調(diào)硅片價格。這也是光伏產(chǎn)品中硅片環(huán)節(jié)在2022年首次下調(diào)硅片價格。

2023中國光伏能源行業(yè)競爭格局

隨后，硅片進(jìn)入快速下跌模式。“最初是由于對硅料產(chǎn)能釋放的預(yù)期，硅料價格開始大幅下跌，硅片包括產(chǎn)業(yè)鏈的電池片、組件等環(huán)節(jié)的價格也快速下調(diào)。但在春節(jié)前后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格開始企穩(wěn)，并在近期呈現(xiàn)快速反彈，尤其是硅料價格，這也是此次隆基綠能上調(diào)硅片價格的一個背景?！鼻疟硎?，硅料價格快速反彈，勢必影響硅片環(huán)節(jié)的采購意愿，從而影響硅片的產(chǎn)能，目前硅片企業(yè)的產(chǎn)線開工率基本在85%左右，這也是近期硅片供應(yīng)偏緊的一個重要因素。

中國光伏行業(yè)協(xié)會日前披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年硅片環(huán)節(jié)CR5的產(chǎn)量占比由2021年的84%下降到了66%，這背后的原因或與雙良節(jié)能、高景太陽能等新入局者的大舉投產(chǎn)有關(guān)。

日前，在中國光伏行業(yè)協(xié)會2023年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會公布了光伏行業(yè)制造端四個主要環(huán)節(jié)(多晶硅、硅片、電池片、組件)產(chǎn)業(yè)集中度的變化情況。值得關(guān)注的是，2022年硅片環(huán)節(jié)CR5(指業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場份額)的產(chǎn)量占比，由2021年的84%下降到了66%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)透露出，2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅片環(huán)節(jié)出現(xiàn)CR5占比降低，但5GW規(guī)模以上企業(yè)增加的情況。

多晶硅和組件的產(chǎn)量占比變化不大，變化最大的是硅片環(huán)節(jié)，CR5的占比下跌了18個百分點(diǎn)，但是CR10基本上同比持平。2022年產(chǎn)量達(dá)到5GW以上的企業(yè)達(dá)到14家，而這個數(shù)字在去年是7家，也就是說企業(yè)數(shù)增加了一倍。

根據(jù)隆基綠能(601012.SH)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、協(xié)鑫科技(03800.HK)、雙良節(jié)能(600481.SH)、上機(jī)數(shù)控(603185.SH)、高景太陽能、京運(yùn)通(601908.SH)、美科股份(A22097.SZ)、阿特斯(CSIQ)、高測股份(688556.SH)等十五家企業(yè)此前公布的到2022年末的規(guī)劃，到2022年末，硅片的產(chǎn)能將達(dá)到677.6GW。

《2023-2028年光伏能源行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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