隆基綠能首次上調(diào)硅片價(jià)格 硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)量市場(chǎng)份額格局

• 黃江 2023年2月18日 來源：新浪 1352 89
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根據(jù)隆基綠能公布的最新硅片報(bào)價(jià)，P型150μm厚度M10硅片上調(diào)0.85元，最新報(bào)價(jià)6.25元/片，較上期上漲15.74%;P型150μm厚度M6硅片上調(diào)0.86元，最新報(bào)價(jià)5.40元/片，較上期上漲18.94%。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格由去年的中上游大幅上漲，到今年大幅度波動(dòng)，究其原因，一方面是因?yàn)楣┬桕P(guān)系出現(xiàn)了變化，另一方面是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尤其是中上游環(huán)節(jié)的利益博弈。

隆基綠能首次上調(diào)硅片價(jià)格

2月17日，光伏龍頭隆基綠能在官網(wǎng)更新了硅片報(bào)價(jià)。此次報(bào)價(jià)相比上次最高上漲了18.94%。

根據(jù)隆基綠能公布的最新硅片報(bào)價(jià)，P型150μm厚度M10硅片上調(diào)0.85元，最新報(bào)價(jià)6.25元/片，較上期上漲15.74%;P型150μm厚度M6硅片上調(diào)0.86元，最新報(bào)價(jià)5.40元/片，較上期上漲18.94%。

隆基綠能表示，“此次調(diào)價(jià)主要是上游硅料價(jià)格近期出現(xiàn)比較大的漲幅，公司硅片價(jià)格隨行就市，對(duì)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整?！边@是隆基綠能今年以來首次進(jìn)行調(diào)價(jià)。上次硅片價(jià)格更新于2022年12月23日。

事實(shí)上，在差不多近兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，硅片價(jià)格已經(jīng)發(fā)生了比較大幅度的波動(dòng)。隆基綠能去年11月24日首次下調(diào)當(dāng)年的硅片價(jià)格。而另一硅片龍頭TCL中環(huán)于去年10月31日宣布下調(diào)硅片價(jià)格。這也是光伏產(chǎn)品中硅片環(huán)節(jié)在2022年首次下調(diào)硅片價(jià)格。

隨后，硅片進(jìn)入快速下跌模式?！白畛跏怯捎趯?duì)硅料產(chǎn)能釋放的預(yù)期，硅料價(jià)格開始大幅下跌，硅片包括產(chǎn)業(yè)鏈的電池片、組件等環(huán)節(jié)的價(jià)格也快速下調(diào)。但在春節(jié)前后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開始企穩(wěn)，并在近期呈現(xiàn)快速反彈，尤其是硅料價(jià)格，這也是此次隆基綠能上調(diào)硅片價(jià)格的一個(gè)背景?！鼻疟硎?，硅料價(jià)格快速反彈，勢(shì)必影響硅片環(huán)節(jié)的采購(gòu)意愿，從而影響硅片的產(chǎn)能，目前硅片企業(yè)的產(chǎn)線開工率基本在85%左右，這也是近期硅片供應(yīng)偏緊的一個(gè)重要因素。

硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)量占比下降到了66%

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)日前披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年硅片環(huán)節(jié)CR5的產(chǎn)量占比由2021年的84%下降到了66%，這背后的原因或與雙良節(jié)能、高景太陽(yáng)能等新入局者的大舉投產(chǎn)有關(guān)。

日前，在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2023年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布了光伏行業(yè)制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)(多晶硅、硅片、電池片、組件)產(chǎn)業(yè)集中度的變化情況。值得關(guān)注的是，2022年硅片環(huán)節(jié)CR5(指業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額)的產(chǎn)量占比，由2021年的84%下降到了66%。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)透露出，2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅片環(huán)節(jié)出現(xiàn)CR5占比降低，但5GW規(guī)模以上企業(yè)增加的情況。

多晶硅和組件的產(chǎn)量占比變化不大，變化最大的是硅片環(huán)節(jié)，CR5的占比下跌了18個(gè)百分點(diǎn)，但是CR10基本上同比持平。2022年產(chǎn)量達(dá)到5GW以上的企業(yè)達(dá)到14家，而這個(gè)數(shù)字在去年是7家，也就是說企業(yè)數(shù)增加了一倍。

根據(jù)隆基綠能(601012.SH)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、協(xié)鑫科技(03800.HK)、雙良節(jié)能(600481.SH)、上機(jī)數(shù)控(603185.SH)、高景太陽(yáng)能、京運(yùn)通(601908.SH)、美科股份(A22097.SZ)、阿特斯(CSIQ)、高測(cè)股份(688556.SH)等十五家企業(yè)此前公布的到2022年末的規(guī)劃，到2022年末，硅片的產(chǎn)能將達(dá)到677.6GW。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

一直以來，光伏的硅片行業(yè)呈現(xiàn)出龍頭集中的特點(diǎn)。被稱為“硅片雙雄”的隆基綠能(601012.SH)和TCL中環(huán)(002129.SZ)占據(jù)整個(gè)硅片市場(chǎng)接近六成的份額。

從出貨量來看，2020年硅片出貨量靠前的主要是隆基綠能、TCL中環(huán)等，2021年產(chǎn)量5GW以上企業(yè)共計(jì)七家。

硅料難以繼續(xù)高位運(yùn)行成共識(shí)

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全面企穩(wěn)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，本周，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為24.24萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.04%;單晶致密料成交均價(jià)為24.01萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.08%。

硅業(yè)分會(huì)指出，本周硅料價(jià)格小幅微漲，主要原因有兩點(diǎn)，一方面，絕大部分硅料企業(yè)訂單已簽至2月下旬，甚至部分企業(yè)本月訂單已簽訂完畢，本周大多為補(bǔ)單或續(xù)單，成交價(jià)格基本持穩(wěn)或微漲。

另一方面，根據(jù)下游的訂單、開工率和價(jià)格，倒推產(chǎn)業(yè)鏈前端各環(huán)節(jié)基本都有相對(duì)合理的利潤(rùn)空間，在可觀利潤(rùn)和訂單保障這兩大前提的驅(qū)動(dòng)下，下游各環(huán)節(jié)開工率仍舊保持相對(duì)高位，因此短期內(nèi)持穩(wěn)的需求保障了硅料價(jià)格微漲。

數(shù)據(jù)顯示，本周國(guó)內(nèi)在產(chǎn)的15家硅料企業(yè)均維持正常運(yùn)行，根據(jù)各企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，預(yù)計(jì)2月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在10.6萬噸左右，環(huán)比增量主要集中在協(xié)鑫顆粒硅、東方希望、麗豪半導(dǎo)體、潤(rùn)陽(yáng)新能源等新增產(chǎn)能釋放，一季度內(nèi)月均產(chǎn)量仍維持10.5萬噸左右的預(yù)期，一季度國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)約31.6萬噸。

硅業(yè)分會(huì)表示，硅片環(huán)節(jié)企業(yè)開工率從月初開始逐步上調(diào)，截止本周基本已調(diào)至80%以上，預(yù)計(jì)一季度硅片產(chǎn)量加安全庫(kù)存總量約120GW左右，與硅料供應(yīng)基本持平，因此根據(jù)供需總量預(yù)計(jì)，短期內(nèi)硅料價(jià)格仍有持穩(wěn)動(dòng)力，但后續(xù)隨著終端對(duì)組件、電池片價(jià)格高位的接受度降低，硅片環(huán)節(jié)開工率和價(jià)格將隨之調(diào)整，硅料價(jià)格也難以持續(xù)維持高位，未來根據(jù)下游開工率和庫(kù)存調(diào)整等情況，多晶硅價(jià)格將在尋求新的供需平衡點(diǎn)過程中波動(dòng)調(diào)整。

InfoLink Consulting關(guān)于硅料走勢(shì)的判斷與此相似，該機(jī)構(gòu)指出，前期較為超脫的高位報(bào)價(jià)已經(jīng)在本周進(jìn)入明顯下行階段，隨著硅料環(huán)節(jié)博弈的階段性結(jié)果陸續(xù)落地，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格在目前基礎(chǔ)之上繼續(xù)上漲的空間已然接近本輪波動(dòng)的上限。

本周硅片價(jià)格同樣持穩(wěn)運(yùn)行，數(shù)據(jù)顯示，M10單晶硅片成交均價(jià)維持在6.22元/片，周環(huán)比持平;G12單晶硅片成交均價(jià)維持在8.2元/片，周環(huán)比持平。硅業(yè)分會(huì)指出，本周硅片價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行的主要原因是專業(yè)化企業(yè)近期交付相對(duì)緊張，訂單執(zhí)行統(tǒng)一價(jià)格。

具體來看，供給方面，本周一體化企業(yè)和部分專業(yè)化企業(yè)再度小幅上調(diào)開工率，其余各家仍按計(jì)劃繼續(xù)提升開工率。目前硅片端仍處于階段性供應(yīng)短缺，部分企業(yè)訂單排期已延后到25號(hào)。需求方面，電池環(huán)節(jié)2月需求量在39-40GW之間，超過硅片供應(yīng)量，因此短期內(nèi)電池采購(gòu)積極較高，專業(yè)化企業(yè)開工率基本維持高位運(yùn)行。組件端，一季度隨著國(guó)內(nèi)項(xiàng)目和海外項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)需求端有所支撐，短期內(nèi)硅片價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。

2022年全國(guó)光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況

2022年，我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢(shì)頭，有力支撐“碳達(dá)峰碳中和”順利推進(jìn)。

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過55%。行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。

二是技術(shù)創(chuàng)新水平加快提升。2022年國(guó)內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.2%;N型TOPCon電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%;HJT電池量產(chǎn)速度加快，硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造26.81%的世界新紀(jì)錄，鈣鈦礦及疊層電池研發(fā)及中試取得新突破。

三是智能光伏示范引領(lǐng)初見成效。新一代信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新，第三批智能光伏試點(diǎn)示范名單適時(shí)擴(kuò)圍，工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域系統(tǒng)化解決方案層出不窮，光伏產(chǎn)業(yè)智能制造、智能運(yùn)維、智能調(diào)度、光儲(chǔ)融合等水平有效提升。

四是市場(chǎng)應(yīng)用持續(xù)拓展擴(kuò)大。2022年，國(guó)內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)超過87GW;全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153GW，有效支撐國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)和全球新能源需求。

《2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的硅片企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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