口腔醫(yī)療行業(yè)深度調(diào)研報告 2023中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢

• 黃文玉 2023年2月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 313 13
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口腔行業(yè)具備重復(fù)消費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)化等優(yōu)勢，四大業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)高端消費(fèi)人群?？谇凰捻椫饕獦I(yè)務(wù)為正畸、種植、牙齒美白、兒童齒科，能夠發(fā)現(xiàn)牙科是持續(xù)性消費(fèi)項目，部分項目價格較高，屬于非醫(yī)?？蛇x消費(fèi)。

口腔行業(yè)具備重復(fù)消費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)化等優(yōu)勢，四大業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)高端消費(fèi)人群?？谇凰捻椫饕獦I(yè)務(wù)為正畸、種植、牙齒美白、兒童齒科，能夠發(fā)現(xiàn)牙科是持續(xù)性消費(fèi)項目，部分項目價格較高，屬于非醫(yī)?？蛇x消費(fèi)。更重要的是，牙科項目并非通過手術(shù)等方式一次性完成診療，患者往往需要在1-2年的時間內(nèi)不斷接受牙醫(yī)治療，循環(huán)消費(fèi)水平較高。隨著技術(shù)進(jìn)步，口腔相關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，患者對名醫(yī)的依賴度降低，從而加快了口腔連鎖機(jī)構(gòu)擴(kuò)張的速度。

我國口腔市場歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，經(jīng)歷了從無到有的歷程，現(xiàn)在正向產(chǎn)品豐富化和專利技術(shù)國產(chǎn)化的方向發(fā)展。目前我國口腔器械市場正處于快速發(fā)展，穩(wěn)定增長的階段。一方面口腔醫(yī)療服務(wù)市場的不斷擴(kuò)大促進(jìn)了口腔器械市場的迅猛發(fā)展，另一方面CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛發(fā)展為口腔器械市場提供了新的增長動力。

口腔醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀深度分析

目前我國口腔醫(yī)療器械企業(yè)主要仍以代理為主，但近幾年出現(xiàn)很多以自主研發(fā)為主的行業(yè)新星，以口腔CBCT行業(yè)為例，美亞光電、北京朗視、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等。

口腔醫(yī)療兼容了健康和美麗的概念，具有很好的市場概念和運(yùn)作空間，無論是從人口的數(shù)量、口腔疾病的普遍性，還是從牙醫(yī)的市場需求狀況，口腔產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系、合作、互補(bǔ)性等方面考慮，不管是現(xiàn)在還是將來，隨著人們經(jīng)濟(jì)生活、文化消費(fèi)水平的提高以及對口腔健康的認(rèn)識，我國的口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都是一個快速發(fā)展、具有巨大潛力的市場。

我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以分為三大類：第一類是口腔專科醫(yī)院，基本代表當(dāng)?shù)刈詈玫目谇黄放?第二類是綜合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔?？频牡貐^(qū)，占據(jù)主導(dǎo)地位;第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體門診，其中又主要是個體門診。由于口腔醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域性較明顯，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的覆蓋范圍較小，所以口腔醫(yī)療行業(yè)需要大量的醫(yī)院、診所等來搶占市場，市場競爭激烈，行業(yè)集中度極小。排名前十的企業(yè)的市場份額不足3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年口腔醫(yī)療行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

從市場區(qū)域分布情況來看，我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)市場主要在一二線城市，占據(jù)我國牙科市場總量的絕大部分。與區(qū)域市場份額比例相應(yīng)，近幾年口腔醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)類似布局：北上廣三地口腔診所數(shù)量眾多，中西部地區(qū)口腔診所相對較少。在未來幾年，隨著國家對區(qū)域發(fā)展的統(tǒng)籌布局，逐步緩解地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的不平衡問題，我國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將逐步向中西部地區(qū)滲透。中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的崛起將帶動該地區(qū)口腔醫(yī)療市場的擴(kuò)大。

2018年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模為955億元，2019年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模為1062億元，2020年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模為1137億元，同比增速為7.11%。2018年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2323億美元，2019年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2489億美元，2020年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2659億美元，同比增速為6.81%。

中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢

數(shù)字技術(shù)改變了患者和牙科醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至牙科廠商之間的互動方式，不斷提升著患者的醫(yī)療體驗，也將在未來為牙科市場的參與者創(chuàng)造全新的機(jī)會甚至新型商業(yè)模式。對于中國而言，數(shù)字化很可能成為中國彎道超車的良機(jī)，中國牢牢把握全球口腔數(shù)字化趨勢，建立數(shù)字化牙科醫(yī)療體系。

在口腔臨床方面，口腔修復(fù)業(yè)務(wù)增長平穩(wěn)，種植牙、口腔正畸、牙齒美白等高價值業(yè)務(wù)發(fā)展迅速;在口腔醫(yī)用材料和器械方面，種植牙材料、隱形正畸材料和錐形束CT(CBCT)增長迅猛。絕大多數(shù)口腔材料與器械領(lǐng)域仍被國外巨頭所壟斷。牙科TOP10企業(yè)均為國外公司并占據(jù)全球牙科市場52%。種植體進(jìn)口產(chǎn)品占90%，正畸產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品占70%，高端設(shè)備口內(nèi)掃描機(jī)、CBCT基本由國外企業(yè)壟斷。

牙科中應(yīng)用最為廣泛的修復(fù)材料已渡過技術(shù)和產(chǎn)品飛速發(fā)展的階段，不論產(chǎn)品還是市場格局都難以實(shí)現(xiàn)顛覆性變革，大多是小幅度更新和調(diào)整。如傳統(tǒng)修復(fù)材料銀汞合金，雖已應(yīng)用30余年，多數(shù)醫(yī)患觀念里正在被樹脂材料取代，但因其優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度和微膨脹等優(yōu)勢性能仍是一些適應(yīng)癥的首選材料，也是我國口腔材料中為數(shù)不多的無進(jìn)口的產(chǎn)品之一。光固化樹脂是目前最為主流、市場最大的修復(fù)材料，品牌眾多，且以進(jìn)口材料為主。3M可謂一枝獨(dú)秀，幾乎是大多數(shù)口腔醫(yī)院和診所的標(biāo)準(zhǔn)配置;其他的歐、美、日、韓品牌則各具特點(diǎn)，分食專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，僅有的幾個國產(chǎn)品牌安泰、登泰克等由于起步較晚又缺乏顯著特點(diǎn)，短期內(nèi)很難撼動歐美巨頭的統(tǒng)治地位。

種植體市場快速發(fā)展，助推了CBCT銷量迅速增長。一線城市口腔機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院等高端市場基本以單價150萬元左右的進(jìn)口CBCT為主，小型醫(yī)院和私人診所則難以承擔(dān)。本土品牌瞄準(zhǔn)機(jī)會主攻中低端市場，單臺價格僅30萬～50萬元，在二三線城市、私人口腔診所等機(jī)構(gòu)快速滲透。起短短4年內(nèi)國產(chǎn)CBCT從917臺快速增加到3000余臺，使CBCT被更廣泛地應(yīng)用到口腔診療中?？趦?nèi)掃描儀主要用來幫助牙醫(yī)在三維空間內(nèi)捕捉牙體信息，被視為數(shù)字化醫(yī)療的基礎(chǔ)。長期以來我國口內(nèi)掃描儀市場被國外企業(yè)壟斷，Sirona、3Shape等品牌主導(dǎo)市場格局。

近年來，我國對牙科材料的研發(fā)投入不斷加強(qiáng)，專利申請量增長迅速。國內(nèi)專利申請主要來自山東、廣東、江蘇和浙江。牙科假體及其制造方法和牙科制劑專利所占比例分別為33.5%與23.2%;第3～5位分別是印模材料、牙齒填補(bǔ)材料和種植牙方法及其工具。新興技術(shù)中專利數(shù)最多的是3D打印技術(shù)及其材料在牙科材料制備中的應(yīng)用，其次是聚氯乙烯樹脂在牙齒修復(fù)材料中的應(yīng)用、金屬陶瓷復(fù)合材料在牙冠制造中的應(yīng)用、苯甲酸酯增塑劑在填充和印模材料中的應(yīng)用和非氧化物陶瓷在人工牙齒中的應(yīng)用等技術(shù)。

以威高集團(tuán)有限公司、北京大清生物技術(shù)有限公司為代表的國產(chǎn)種植體以約50%的價格優(yōu)勢正在不斷沖擊Straumann、Nobel等進(jìn)口巨頭的壟斷地位。相反，國外企業(yè)在我國的牙科材料專利申請增速變緩，占比降至24.4%，主要來自美國、德國、日本和瑞士。

近年國內(nèi)口腔數(shù)字化平臺快速崛起，以種植和正畸服務(wù)為突破口，研發(fā)口腔數(shù)字化診療方案。以該美生物為例，其研發(fā)的種植和正畸軟件均通過FDA/CE認(rèn)證，成為全球僅有的2家企業(yè)之一，達(dá)到了世界先進(jìn)水平。

未來我國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展可能呈現(xiàn)以下趨勢：一方面，由于消費(fèi)觀念的升級，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的客戶群體由拔牙、補(bǔ)牙的低凈值一次性客戶，升級為潔牙美白、缺牙修復(fù)、牙周疾病防治的高凈值高黏性客戶，單客價值大幅提升促進(jìn)市場擴(kuò)容。另一方面，由于受患者就近就醫(yī)觀念、診療地域空間限制及國家醫(yī)保體系引導(dǎo)的原因，口腔醫(yī)療存在一定的服務(wù)半徑，連鎖經(jīng)營模式成為口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)大服務(wù)人群的最佳選擇，且一般具有較高的專業(yè)性和規(guī)范性，近年來發(fā)展迅速，未來連鎖門診份額將持續(xù)提升。

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  2023-2028年口腔醫(yī)療行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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