玉米深加工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年2月22日 來源：國家統(tǒng)計局 中研普華報告 百度 1272 83
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近年來，我國對玉米深加工的政策導(dǎo)向經(jīng)歷了從嚴格限制(2007年-2015年)，到政策補貼鼓勵適度放開(2015年-2017年)，再到補貼逐步退坡(2018年-至今)三個階段。2007年前，我國玉米深加工企業(yè)在快速發(fā)展過程中存在技術(shù)水平低、成本高、污染嚴重等一系列問題。與此同時

玉米是三大糧食作物中最適合作為工業(yè)原料的品種，也是加工程度最高的谷物。

玉米深加工顧名思義就是將產(chǎn)業(yè)鏈延長，進而提升產(chǎn)品附加值，利用玉米提煉出酒精、玉米胚芽油、淀粉和飼料等大概兩百余種玉米深加工產(chǎn)品。當市場經(jīng)濟發(fā)展到一定水平，任何產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)都要隨之調(diào)整升級，玉米加工產(chǎn)業(yè)隨著我國的改革開放進程加快，進入了行業(yè)發(fā)展的快車道。

玉米深加工業(yè)的主要特點是生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜、技術(shù)空間大、產(chǎn)業(yè)鏈較長、產(chǎn)品豐富、用途廣泛。主要產(chǎn)品包括淀粉、變性淀粉、淀粉糖、酒精、酶制劑、有機酸、氨基酸等，以及飼料、玉米油等副產(chǎn)品。

目前，全國玉米深加工企業(yè)近200戶，年玉米深加工能力約1.2億噸，正常情況下玉米深加工量穩(wěn)定在7，000萬噸以上，行業(yè)總體開工率60%以上。并且隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，除了以玉米籽粒為原料進行工業(yè)生產(chǎn)以外，對玉米秸稈和玉米芯等其它部位也進行了深度開發(fā)，產(chǎn)品已延伸到新能源及生物基材料等領(lǐng)域，逐步形成玉米全植株利用、全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的發(fā)展新格局。

從政策導(dǎo)向來看，近年來，我國對玉米深加工的政策導(dǎo)向經(jīng)歷了從嚴格限制(2007年-2015年)，到政策補貼鼓勵適度放開(2015年-2017年)，再到補貼逐步退坡(2018年-至今)三個階段。2007年前，我國玉米深加工企業(yè)在快速發(fā)展過程中存在技術(shù)水平低、成本高、污染嚴重等一系列問題。與此同時，玉米深加工的快速發(fā)展影響了國內(nèi)飼料行業(yè)的玉米供給。

玉米深加工行業(yè)現(xiàn)狀

玉米與其他傳統(tǒng)糧食作物相比，具有更強的耐寒性及極強的環(huán)境適應(yīng)能力。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，2021年我國玉米播種面積達到4332萬公頃，比2020年增長了206萬公頃，產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年升高態(tài)勢，加之玉米在畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、輕工業(yè)和化工業(yè)中發(fā)揮的重要作用，玉米的開發(fā)及應(yīng)用前景相當廣闊。

根據(jù)國家統(tǒng)計局，2022年受內(nèi)部種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，我國玉米播種面積減少381.1萬畝，下降0.6%，達到6.46億畝;玉米產(chǎn)量27720.3萬噸，比上年增加465萬噸，增長1.7%。市場多家機構(gòu)預(yù)測國內(nèi)玉米同比下調(diào)500-600萬噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》分析：

隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，除了以玉米籽粒為原料進行工業(yè)生產(chǎn)以外，對玉米秸稈和玉米芯等其它部位也進行了深度開發(fā)，產(chǎn)品已延伸到新能源及生物基材料等領(lǐng)域，逐步形成玉米全植株利用、全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的發(fā)展新格局。

由于自然條件、種植規(guī)模、經(jīng)營方式等多種因素綜合影響，我國的玉米種植成本明顯高于美國、巴西、阿根廷等全球玉米生產(chǎn)大國，國內(nèi)外價格倒掛也成為近年常態(tài)?？傮w看，國外玉米平均出口價格僅為國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品集貿(mào)市場玉米價格的50%-60%，包括國際運費在內(nèi)的到岸價約為國內(nèi)價格的65%-75%。在全球海運價格大幅上漲的2021年，到岸價也僅為國內(nèi)價格的76%。在2021年進口規(guī)模大幅度突破關(guān)稅配額后，其平均完稅價才與國內(nèi)價格基本相當。

2021年中國玉米深加工量為6890萬噸。由于玉米價格高、陳稻谷和陳小麥去庫存以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，2022年玉米深加工達到7050萬噸左右。整體看來，中國的玉米深加工行業(yè)仍受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，企業(yè)短期經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)。

玉米深加工行業(yè)競爭格局

中糧科技主營玉米精深加工，主要產(chǎn)品包括燃料乙醇、淀粉&淀粉糖等生物基制品，同時在生物可降解材料——聚乳酸(PLA)上有深厚布局。公司以成為優(yōu)秀的低碳、環(huán)保的生化制品提供者為愿景，經(jīng)過近30年發(fā)展，現(xiàn)已是我國最大、國際領(lǐng)先的玉米精深加工企業(yè)，年玉米加工量達700萬噸，其產(chǎn)品在我國“碳中和”社會發(fā)展道路上承擔著重要的角色。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年中糧科技營業(yè)收入106.1億元，同比下降11.78%，凈利潤為7.86億元，同比增長12.21%。

中糧科技是我國淀粉及淀粉加工行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有超200萬噸淀粉產(chǎn)能、700萬噸玉米的加工能力，并于黑龍江、吉林、河北等地有多個玉米生產(chǎn)基地，中糧科技目前淀粉產(chǎn)能主要由四個子公司貢獻，后者合計玉米加工產(chǎn)能為292萬噸。

玉米深加工行業(yè)前景

中央一號文件核心關(guān)注問題均為“三農(nóng)”問題，解決“三農(nóng)”問題一直以來都是推動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要一環(huán)。玉米深加工行業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要中間環(huán)節(jié)，給農(nóng)民帶來的大量的玉米銷售渠道，從很大程度上緩解或解決了農(nóng)民賣糧難的問題。因此，玉米深加工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的經(jīng)濟意義，實現(xiàn)了通過工業(yè)帶動農(nóng)業(yè)發(fā)展的作用。我國深加工玉來消費呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢。

玉米不僅是人們的口糧和“飼料之王”，也是重要的工業(yè)原料，市場上需求玉米的企業(yè)主要有三類，分別是食品加工企業(yè)、飼料生產(chǎn)企業(yè)和玉米深加工企業(yè)。玉米作為食品自然無需贅言，作為飼料原料玉米是最重要的能量飼料來源，而玉米深加工潛力更大，玉米深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于養(yǎng)殖、紡織、汽車、食品、醫(yī)藥、材料等行業(yè)，隨著加工層次的不斷加深，形成了玉米經(jīng)濟系統(tǒng)。

放眼全球近60年來玉米生產(chǎn)都呈增長態(tài)勢，全球玉米加工產(chǎn)業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型升級階段。首先是傳統(tǒng)加工技術(shù)逐漸被低成本生物技術(shù)取代，其次是加工組織集中化、集團化。

全球玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，以美國為代表的現(xiàn)代型封閉長產(chǎn)業(yè)鏈可以實現(xiàn)玉米資源多次被開發(fā)利用，美國玉米深加工產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到四千余種，并且應(yīng)用領(lǐng)域更寬。預(yù)計至2025年全球玉米深加工量將會達到7000萬噸左右。

想要了解更多玉米深加工行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》。報告對中國玉米深加工及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進行了分析，并重點分析了中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國玉米深加工行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對行業(yè)進行了趨向研判，是玉米深加工生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，服務(wù)、投資機構(gòu)等單位準確了解目前玉米深加工行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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