“雙碳”目標(biāo)下,發(fā)展低碳環(huán)保的綠色建筑乃大勢(shì)所趨,此次防水新規(guī)正式落地、疊加三部門全面推廣綠色建材,綠色建材產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展,利好具備品牌、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè);于此同時(shí),防水新規(guī)有望提升整體防水用料需求,同時(shí)基建需求加速落地,下游地產(chǎn)隨著低基數(shù)與寬松
防水建材是建筑功能材料的組成部分。防水建材經(jīng)過(guò)施工,在建筑物表面形成整體防水層,以達(dá)到防水的目的或增強(qiáng)抗?jié)B透水的能力,所以其質(zhì)量和應(yīng)用效果對(duì)建筑工程的結(jié)構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。
住建部發(fā)文批準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》發(fā)布,自2023年4月1日起實(shí)施,為強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范,全文須嚴(yán)格執(zhí)行。在完善行業(yè)規(guī)范的同時(shí),直接增加了防水材料的使用量,該行測(cè)算僅建筑工程的屋面、室內(nèi)以及地下等部位防水市場(chǎng)空間有望提升65%左右,若考慮外墻和金屬屋面新增需求則空間更大。
有關(guān)機(jī)構(gòu)指出,防水新規(guī)為防水行業(yè)首部通用規(guī)范,在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,有利于增加建筑工程和市政工程對(duì)防水材料的需求量從而帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容,同時(shí)有利于低質(zhì)防水材料加速退出,帶動(dòng)頭部?jī)?yōu)質(zhì)防水企業(yè)市占率加速提升。
防水材料品種繁多,按其主要原料分為4類:①瀝青類防水材料。以天然瀝青、石油瀝青和煤瀝青為主要原材料,制成的瀝青油氈、紙?zhí)r青油氈、溶劑型和水乳型瀝青類或?yàn)r青橡膠類涂料、油膏,具有良好的粘結(jié)性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。
我國(guó)防水行業(yè)整體處于低端產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度較低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的欠成熟階段,呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。
根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年我國(guó)建筑防水材料行業(yè)內(nèi)防水企業(yè)共有 3,000 多家,其中規(guī)模以上(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在 2,000 萬(wàn)元以上)的防水材料生產(chǎn)企業(yè)共有 839 家。從營(yíng)業(yè)收入、品牌知名度等角度分類來(lái)看,目前建筑防水行業(yè)總體可以分為三個(gè)梯隊(duì)。
第一梯隊(duì)是以防水產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的上市公司,主要包括東方雨虹、科順股份、凱倫股份。第一梯隊(duì)的企業(yè)收入規(guī)模相對(duì)較大,技術(shù)儲(chǔ)備充足,行業(yè)知名度高,資本市場(chǎng)的融資能力強(qiáng),企業(yè)管理能力相對(duì)優(yōu)于行業(yè)內(nèi)其他企業(yè),憑借先進(jìn)的技術(shù)水平和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量在市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。
第二梯隊(duì)的企業(yè)主要包括卓寶科技、宏源防水、雨中情等,上述企業(yè)成立時(shí)間較早,具有一定的品牌影響力,已初步完成或正在進(jìn)行全國(guó)性產(chǎn)業(yè)布局,但在企業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品覆蓋區(qū)域上與第一梯隊(duì)仍存在一定差距。第三梯隊(duì)以地方性防水公司為主,收入規(guī)模在 3 億元以下的中小型企業(yè)居多。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)防水建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析:
從整體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,我國(guó)的防水材料生產(chǎn)企業(yè)總體上集中度不高,絕大多數(shù)的產(chǎn)能分布于中小型企業(yè)。同時(shí),當(dāng)前防水行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠規(guī)范,多數(shù)廠商規(guī)模小、裝備簡(jiǎn)陋、技術(shù)水平低,行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象仍較為突出。
近年來(lái),隨著我國(guó)人均收入水平的不斷提升,我國(guó)居民對(duì)建筑物品質(zhì)的要求有所提高,建筑防水材料行業(yè)的下游客戶更傾向于選擇品牌知名度高、產(chǎn)品質(zhì)量有保障的龍頭企業(yè)。此外,隨著行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日益提升,建筑防水材料行業(yè)中生產(chǎn)水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量較差的小企業(yè)將逐漸被淘汰,而在技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量把控、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、環(huán)保生產(chǎn)管理等方面取得領(lǐng)先的業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將進(jìn)一步提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力,不斷鞏固市場(chǎng)地位。
國(guó)際能源署相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全球建筑業(yè)的能耗占最終能源消耗的36%,相應(yīng)產(chǎn)生的碳排放也占全球溫室氣體的39%。中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告顯示,與建筑運(yùn)行相關(guān)的碳排放量占社會(huì)總碳排放量的21.2%,而建筑全過(guò)程碳排放量占全國(guó)總碳排放量的50.6%。
作為整棟建筑最重要的“零件”,建筑材料品質(zhì)的優(yōu)劣直接關(guān)系到建筑節(jié)能水平、室內(nèi)控制質(zhì)量、建筑用能效率等建筑使用功能的呈現(xiàn),直接決定了建筑的“綠色”程度。如今,像外墻磚、砂漿等傳統(tǒng)建材在新建建筑中越來(lái)越難覓蹤影,取而代之的是包括節(jié)能保溫材料、新型涂料及防水材料、綠色節(jié)能建筑技術(shù)解決方案在內(nèi)的建筑節(jié)能及新型建筑材料的各種新產(chǎn)品、新技術(shù)。隨著新技術(shù)、新材料的持續(xù)應(yīng)用,建筑將更加安全耐久、健康舒適。
2013年,《綠色建筑行動(dòng)方案》明確大力發(fā)展綠色建材的要求,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合工信部成立綠色建材推廣應(yīng)用協(xié)調(diào)工作組,同時(shí)依托住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科技與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心,設(shè)立由兩部門共同派員的綠色建材評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)管理辦公室,負(fù)責(zé)日常管理工作。2019年市場(chǎng)監(jiān)管總局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、工信部聯(lián)合印發(fā)《綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施方案》,標(biāo)志著綠色建材評(píng)價(jià)工作全面轉(zhuǎn)為認(rèn)證。目前,共計(jì)發(fā)布綠色建材評(píng)價(jià)、認(rèn)證證書(shū)5000余張。
2021年,財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合開(kāi)展政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升試點(diǎn)工作,大大促進(jìn)了綠色建材在工程建設(shè)中的采信應(yīng)用,也提高了各地參與試點(diǎn)工作的積極性。2022年,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等六部門開(kāi)展2022年綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng),使得綠色建材家喻戶曉,支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
黨的二十大報(bào)告提出,要推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展,加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。綠色建材強(qiáng)調(diào)“全壽命期內(nèi)”減少對(duì)天然資源消耗和減輕對(duì)生態(tài)環(huán)境影響,具有“節(jié)能、減排、安全、便利、可循環(huán)”等特征,能夠營(yíng)造綠色健康的人居環(huán)境,在本質(zhì)上實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑的回歸。
“雙碳”目標(biāo)下,發(fā)展低碳環(huán)保的綠色建筑乃大勢(shì)所趨,此次防水新規(guī)正式落地、疊加三部門全面推廣綠色建材,綠色建材產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展,利好具備品牌、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè);于此同時(shí),防水新規(guī)有望提升整體防水用料需求,同時(shí)基建需求加速落地,下游地產(chǎn)隨著低基數(shù)與寬松政策加碼、銷售亦有望逐步好轉(zhuǎn),整體看以防水為代表的消費(fèi)建材需求有望逐步改善。
想要了解更多防水建材行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)防水建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。報(bào)告結(jié)合防水建材行業(yè)的背景,深入而客觀地剖析了中國(guó)防水建材行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)格局;分析了行業(yè)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)品的市場(chǎng)需求特征、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)與前景;同時(shí),佐之以全行業(yè)近5年來(lái)全面詳實(shí)的一手連續(xù)性市場(chǎng)數(shù)據(jù),讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。
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2023-2028年中國(guó)防水建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告
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