銀行深化信用卡業(yè)務(wù)整改 2023國內(nèi)信用卡市場(chǎng)增長的潛力

• 黃江 2023年2月22日 來源：新浪 1010 64
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從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，發(fā)布了中國信用卡行業(yè)藍(lán)皮書。從中國信用卡發(fā)展歷程著手詳細(xì)地闡述了中國信用卡發(fā)展歷史、歷年來的不足，以及對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的主要貢獻(xiàn)。

近年來，全國支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

銀行深化信用卡業(yè)務(wù)整改

2022年7月，《中國銀保監(jiān)會(huì) 中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)發(fā)布，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、發(fā)卡營銷行為、授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、資金流向、信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理、信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理等方面進(jìn)行規(guī)定并要求，“存量業(yè)務(wù)不符合規(guī)定的，應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)按照本通知要求完成業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)改造等工作?！?/p>

在清理睡眠卡方面，已有廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、上海農(nóng)商行等11家銀行發(fā)布相關(guān)公告，表示將分批暫停用卡服務(wù)、開展賬戶安全管理。如2022年11月，廣發(fā)銀行發(fā)布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個(gè)月及以上無主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額為零、溢繳款為零的廣發(fā)信用卡。

在限制持卡數(shù)量方面，10余家銀行發(fā)布調(diào)整信用卡持有數(shù)量上限的公告。梳理發(fā)現(xiàn)，廣州銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商行均表示同一客戶在該行持有的信用卡數(shù)量上限為5張，光大銀行針對(duì)單一客戶，也即主卡客戶的發(fā)卡上限進(jìn)行調(diào)整，每位客戶名下持有的累計(jì)賬戶數(shù)量上限為40個(gè)(含)，每位客戶名下有效賬戶數(shù)量上限為10個(gè)(含)。光大銀行表示，以上兩種限制同時(shí)生效，超出上述限制的客戶將無法成功申請(qǐng)新卡種。

《通知》指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)、準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)和管控信用卡資金實(shí)際用途。信用卡資金不得用于償還貸款、投資等領(lǐng)域，嚴(yán)禁流入政策限制或禁止性領(lǐng)域。

對(duì)此，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等國有大行以及中信銀行、招商銀行、光大銀行等股份制銀行在2022年下半年相繼發(fā)布關(guān)于限制信用卡使用范圍的公告，明確信用卡資金使用領(lǐng)域。如農(nóng)業(yè)銀行在公告中明確，信用卡透支資金僅用于日常消費(fèi)領(lǐng)域，不得用于購房、投資、生產(chǎn)經(jīng)營等非消費(fèi)領(lǐng)域(國家法律法規(guī)允許的除外)及涉嫌違反國家外匯管理相關(guān)規(guī)定的領(lǐng)域，信用卡個(gè)人客戶及特約商戶不得出現(xiàn)任何舞弊、欺詐、套取現(xiàn)金、非真實(shí)交易等違法違規(guī)行為。

強(qiáng)化分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理

在加強(qiáng)信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面，民生銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、浙商銀行等均將“自動(dòng)分期”業(yè)務(wù)進(jìn)行了下線調(diào)整。如2022年11月，建設(shè)銀行發(fā)布公告稱，自2022年12月30日起，該行龍卡益貸卡(金卡、白金卡)自動(dòng)分期功能將調(diào)整下線;浙商銀行宣布，該行繽紛卡、點(diǎn)金卡、增金卡、京東金融聯(lián)名卡，將取消自動(dòng)分期服務(wù)。

值得注意的是，興業(yè)銀行、華夏銀行、中信銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行等將“分期手續(xù)費(fèi)”更名為“分期利息”。如興業(yè)銀行公告稱，自2023年1月5日起，該行將“信用卡分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)”調(diào)整為“信用卡分期業(yè)務(wù)利息”，分期利息計(jì)收規(guī)則以各分期業(yè)務(wù)條款及細(xì)則為準(zhǔn)。

郵儲(chǔ)銀行則表示，自2022年12月26日起，將信用卡“分期手續(xù)費(fèi)”更名為“分期利息”。此次更名包括所有分期業(yè)務(wù)(包括但不限于賬單分期、交易分期、自動(dòng)分期、現(xiàn)金分期、電銷商品分期、商戶分期、悅享分期、汽車分期、教育分期等)，適用于新申請(qǐng)分期交易及已申請(qǐng)未分?jǐn)偼瓿傻姆制诮灰住８笫召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算規(guī)則不變，即每期應(yīng)還金額不變。

2022年11月，廣發(fā)銀行發(fā)布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個(gè)月及以上無主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額為零、溢繳款為零的廣發(fā)信用卡。

在限制持卡數(shù)量方面，10余家銀行發(fā)布調(diào)整信用卡持有數(shù)量上限的公告。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：

我國信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

廣發(fā)信用卡助力消費(fèi)回暖

消費(fèi)市場(chǎng)，復(fù)蘇強(qiáng)勁。作為消費(fèi)助推器之一，信用卡表現(xiàn)也可謂搶眼。廣發(fā)信用卡在2022年年底敏銳察覺到消費(fèi)復(fù)蘇勢(shì)不可擋，勇?lián)傧M(fèi)使命，快速在出行、餐飲、零售等領(lǐng)域布局，以系列舉措打響春節(jié)促消費(fèi)“第一槍”。廣發(fā)信用卡公布，春節(jié)假期期間，廣發(fā)信用卡客戶累計(jì)交易額達(dá)270億元，其中，餐飲、娛樂、商旅出行等線下場(chǎng)景消費(fèi)同比增長近100%，為節(jié)日的熱鬧氛圍添了一把信用卡之火。

在2023年這個(gè)疫情防控進(jìn)入新階段的第一個(gè)春節(jié)，壓抑許久的消費(fèi)需求，怦然釋放，餐飲、旅游、住宿、電影、線下零售等多個(gè)領(lǐng)域都熱鬧非凡，消費(fèi)市場(chǎng)一片紅紅火火。

2022年末，廣發(fā)信用卡敏銳抓住消費(fèi)“抬頭”的趨勢(shì)，加大對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的信貸投放，對(duì)數(shù)百萬客戶進(jìn)行了永久調(diào)額或者臨時(shí)調(diào)額，增強(qiáng)持卡人的春節(jié)消費(fèi)能力，短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)新增撬動(dòng)消費(fèi)超20億元。優(yōu)質(zhì)客戶的消費(fèi)動(dòng)力在春節(jié)期間顯著上升，對(duì)比去年同期，優(yōu)質(zhì)客戶消費(fèi)增長5%。

廣發(fā)信用卡在去年12月開啟“春季行動(dòng)”，以巨額補(bǔ)貼囊括大量福利活動(dòng)，提前布局預(yù)熱市場(chǎng)活動(dòng)，迎接消費(fèi)市場(chǎng)必然到來的春天。在“春季行動(dòng)”中，春節(jié)是一個(gè)尤為重要的時(shí)點(diǎn)。廣發(fā)信用卡春節(jié)前推出“超級(jí)年貨節(jié)”系列活動(dòng)，加碼春節(jié)促消費(fèi)，通過多倍積分、短途出游優(yōu)惠、5折飯票等多重福利，滿足消費(fèi)者多元購物需求，全方位釋放春節(jié)消費(fèi)潛力?！俺?jí)年貨節(jié)”大促活動(dòng)在發(fā)現(xiàn)精彩APP主會(huì)場(chǎng)總曝光達(dá)662萬人次，實(shí)現(xiàn)交易額2.43億元。

在線上，廣發(fā)信用卡以發(fā)現(xiàn)精彩APP和廣發(fā)企業(yè)微信等為服務(wù)陣地，各式各樣、種類繁多的新春活動(dòng)，讓信用卡服務(wù)“新春不打烊”。豐富且切合春節(jié)消費(fèi)實(shí)際的優(yōu)惠活動(dòng)對(duì)公眾產(chǎn)生了極大吸引力，短時(shí)間內(nèi)，有近10萬人主動(dòng)添加廣發(fā)信用卡企業(yè)微信，春節(jié)期間單日有近400萬人與廣發(fā)信用卡中心在企微平臺(tái)互動(dòng)，獲取新春優(yōu)惠福利。

在線下消費(fèi)場(chǎng)景中，廣發(fā)信用卡在廣州、北京、上海、重慶、成都、武漢等重點(diǎn)城市推出了特色化的優(yōu)惠活動(dòng)和差異化的宣傳推廣，不斷助力各地消費(fèi)持續(xù)向好，全方位以信用卡力量推動(dòng)消費(fèi)升溫。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年春節(jié)期間，廣發(fā)信用卡的旅游類整體消費(fèi)同比增長近130%，餐飲類消費(fèi)同比增長近30%，電影類消費(fèi)復(fù)蘇亦是可觀，同比增長約75%。廣發(fā)信用卡的整體消費(fèi)金額達(dá)到270億元，與2019年相比增長6%，有效地促進(jìn)了消費(fèi)，拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)。

銀行消費(fèi)貸利率"內(nèi)卷"

今年以來，餐飲、旅游、電影市場(chǎng)人氣旺盛，消費(fèi)市場(chǎng)暖意十足。與此相呼應(yīng)的是，金融機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)消費(fèi)貸產(chǎn)品利率，爭奪回暖消費(fèi)市場(chǎng)中的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。尤其是春節(jié)期間，多家銀行采取了下調(diào)消費(fèi)貸利率以及推出限時(shí)優(yōu)惠等多種方式吸引客源。

銀行通過“價(jià)格戰(zhàn)”擴(kuò)容沖量，原本旨在進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)。然而，在利率下行的背景下，整個(gè)消費(fèi)金融行業(yè)面臨利潤壓降、競爭加劇的壓力，一些消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)受限于資金成本較高、獲客難度高企的現(xiàn)實(shí)，面臨不小的經(jīng)營壓力，甚至有從業(yè)人員直言，消費(fèi)金融行業(yè)越來越變成了一份“苦差事”。

利潤攤薄是行業(yè)面臨的最直接挑戰(zhàn)。目前，大型商業(yè)銀行消費(fèi)貸的實(shí)際利率均已進(jìn)入“3”區(qū)間。如工行工銀“融e借”近期推出的活動(dòng)顯示，3月31日前辦理貸款可享1年期3.7%至3.9%年利率優(yōu)惠;中行的“隨心智貸”和建行的“建易貸”年化利率低至3.65%和3.60%。不僅是大型商業(yè)銀行，而且目前興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的1年期消費(fèi)貸最低也僅為3.85%。

銀行消費(fèi)貸利率“內(nèi)卷”，實(shí)際上正倒逼消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)下調(diào)利率。同時(shí)，從政策面看，監(jiān)管部門一直致力于推動(dòng)綜合融資成本不斷下降，多次明確要求行業(yè)降低貸款利率，讓利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在此背景下，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)首先需要確保自身正常經(jīng)營和健康發(fā)展，才能更好地讓利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮促消費(fèi)的作用。

消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)需要做大做強(qiáng)。這不僅有助于機(jī)構(gòu)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。從表面來看，利率“內(nèi)卷”在一定程度上反映出行業(yè)競爭日益加劇，但實(shí)際上，目前我國持牌消費(fèi)金融公司僅有30家左右，其市場(chǎng)空間尚待進(jìn)一步拓展，其服務(wù)能力和水平還有較大提升空間，整體服務(wù)質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民群眾日益增長的消費(fèi)融資需求。

只有將消費(fèi)金融市場(chǎng)“蛋糕”做大，機(jī)構(gòu)才能有更多發(fā)展空間，才能更好實(shí)現(xiàn)促消費(fèi)的目的。值得期待的是，籌備近3年的建信消費(fèi)金融公司在2022年獲批籌建。這也意味著暫停兩年的消費(fèi)金融牌照發(fā)放已再次開閘。隨著更多具備雄厚實(shí)力的機(jī)構(gòu)加入，消費(fèi)金融行業(yè)規(guī)模有望迎來進(jìn)一步擴(kuò)大。

《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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