外資銀行市場調(diào)研報告 中國外資銀行品牌調(diào)研

• 陳觀秋 2023年2月23日 來源：中研普華報告 百度 941 59
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加入世貿(mào)組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。

外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣，對外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業(yè)務管理與本國銀行一視同仁。

它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網(wǎng)點等有利條件，為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

外資銀行市場現(xiàn)狀調(diào)研

加入世貿(mào)組織以來，外資銀行規(guī)模較快增長，在業(yè)務戰(zhàn)略上采取“做強外匯業(yè)務、在外匯業(yè)務帶動下精心挑選人民幣業(yè)務、鞏固突出非融資業(yè)務、力推八類核心產(chǎn)品(個人理財、外匯資金業(yè)務、外匯存貨業(yè)務、消費信貸、信用卡、企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務、證券業(yè)務、國際清算結算業(yè)務)”的戰(zhàn)略。

加入世貿(mào)組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經(jīng)營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。

2017年，十九大明確提出要推動形成全面開放新格局，第五次全國金融工作會議要求不斷擴大金融對外開放。同年12月，銀監(jiān)會表示將積極穩(wěn)妥推進銀行業(yè)對外開放：一是將放寬對除民營銀行以外的中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，實施內(nèi)外一致的股權投資比例規(guī)則;二是放寬外國銀行商業(yè)存在形式選擇范圍，促進國內(nèi)金融體系多樣化發(fā)展;三是擴大外資銀行業(yè)務經(jīng)營空間，取消外資銀行人民幣業(yè)務等待期，支持外國銀行分行從事金融市場等業(yè)務;四是優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，調(diào)整外國銀行分行營運資金管理要求和監(jiān)管考核方式。2018年4月，中國人民銀行行長在博鰲論壇上宣布了進一步擴大金融業(yè)開放的具體措施和時間表，表示要大幅度擴大外資銀行業(yè)務范圍。至此，我國銀行業(yè)擴大開放掀開了新的篇章。

中國銀行業(yè)協(xié)會外資銀行工作委員會發(fā)布《在華外資銀行發(fā)展報告2021》。報告顯示，截至2021年末，外資銀行在華資產(chǎn)總額3.79萬億元，同比增長0.21%，占全國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為1.31%。從機構布局來看，截至2021年末，共有來自51個國家和地區(qū)的銀行在華設立了機構，全球六大洲均有銀行在華設立營業(yè)性機構，外資銀行營業(yè)性機構總數(shù)已達929家，其中包括41家外資法人銀行、117家外國銀行分行和135家代表處，分布在69個城市;其中包括總行41家、分行458家和支行430家。2021年新增的在華外資銀行營業(yè)性機構11家。

2022年1-2月，全國實際使用外資金額2437億元人民幣，同比增長37.9%(折合378.6億美元，同比增長45.2%;不含銀行、證券、保險領域)。

積極影響：擴大開放有助于提升我國商業(yè)銀行競爭力。國際銀行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三四百年的發(fā)展歷史。當代國際一流商業(yè)銀行在服務意識、精細化經(jīng)營、風險管理、合規(guī)經(jīng)營、信息系統(tǒng)建設、產(chǎn)品研發(fā)等方面具有較強優(yōu)勢。

外資銀行一般將其零售服務對象定位于大中城市的高層收入者，其細分個人客戶的標準主要是資產(chǎn)資金的多少。外資銀行注重對不同層次的客戶提供不同種類的服務，以差別化的個人客戶服務方式，最大限度地滿足客戶的業(yè)務和心理需求。外資銀行最初在中國市場開展零售業(yè)務，是以發(fā)達地區(qū)擁有外匯的高收入群體為目標客戶。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國外資銀行市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

隨著近年內(nèi)地居民的收入穩(wěn)步上升，一些外資銀行已經(jīng)開始結合內(nèi)地百姓的理財需求，對金融產(chǎn)品進行“本土化”的改造，這些創(chuàng)新產(chǎn)品即貼合了本地客戶的需求，又突出了外資銀行的競爭優(yōu)勢，同時顯示出外資銀行已經(jīng)由單純鎖定高端客戶開始中低端客戶延伸。目前外資銀行在華開展個人銀行業(yè)務的主要客源，并非來自于中資銀行，而是外資銀行。

從加入世貿(mào)組織后我國銀行業(yè)的變化來看，中資銀行在競爭中，一是積極向外資銀行學習，對普通客戶服務意識明顯提升、服務范圍不斷擴大，對客戶開展微笑服務、專業(yè)解答，在網(wǎng)點內(nèi)提供茶水、雜志、雨傘等貼心服務，并為客戶提供一站式生活繳費服務等;二是對高端客戶的貼身服務質量也迅速提升，外資銀行帶來了百年服務精髓，特別是其對高端客戶的貼身服務，如個性化的理財、多樣化的投資組合，為中資銀行廣泛開展私人銀行業(yè)務提供了很好的示范;三是倒逼中資銀行加大改革和創(chuàng)新力度，學習外資銀行的先進做法，不斷推動自身體制和機制改革。

中國外資銀行品牌TOP10

匯豐HSBC，匯豐集團是全球規(guī)模最大的銀行及金融機構之一，在全球各地的發(fā)達市場和新興市場擁有約6，900間附屬分支機構。匯豐通過零售銀行及財富管理業(yè)務、工商金融服務、環(huán)球銀行及資本市場服務、以及環(huán)球私人銀行服務，為約6000萬客戶提供服務。公司的服務網(wǎng)絡遍布歐洲、亞太地區(qū)、美洲、中東及非洲80多個國家和地區(qū)。公司的目標是成為公認的領先國際銀行。

渣打銀行，渣打是一家國際領先的銀行集團。集團在全球一些最有活力的市場上已經(jīng)營超過150年，其90%以上的營運收入和利潤來自亞洲，非洲和中東市場。集團選擇性地投入市場以及堅持發(fā)展與客戶深厚關系的承諾推動銀行在近年來取得強勁增長。渣打集團有限公司除在倫敦及香港的交易所上市外，還在印度的孟買以及印度國家證券交易所上市。渣打集團在70個國家設有1,700多個分支機構，為超過85,000名員工提供多彩并富有挑戰(zhàn)性的全球化事業(yè)發(fā)展機會。渣打的文化傳承和企業(yè)價值都在其品牌承諾 "一心做好，始終如一(Here for good)"中得到充分體現(xiàn)。目前，渣打銀行在全國擁有22家分行、67家支行和1家村鎮(zhèn)銀行。

東亞銀行，東亞銀行于1918年在香港成立，一直致力為香港、中國內(nèi)地，及世界其他主要市場的客戶，提供全面的零售及商業(yè)銀行服務。東亞銀行是香港最大的獨立本地銀行，于2012年6月30日的綜合資產(chǎn)總額達港幣6,415億元(827 億美元)。東亞銀行于香港聯(lián)合交易所上市，為恒生指數(shù)成份股之一。在中國內(nèi)地，東亞銀行早于1920年已在上海開設分行為客戶服務。目前，東亞銀行集團為內(nèi)地網(wǎng)絡最龐大的外資銀行之一，于全國各主要城市設有約109個網(wǎng)點。

花旗Citibank，花旗集團是當今世界資產(chǎn)規(guī)模最大、利潤最多、全球連鎖性最高、業(yè)務門類最齊全的金融服務集團。它是由花旗公司與旅行者集團于1998年合并而成、并于同期換牌上市的。換牌上市后，花旗集團運用增發(fā)新股集資于股市收購、或定向股權置換等方式進行大規(guī)模股權運作與擴張，并對收購的企業(yè)進行花旗式戰(zhàn)略輸出和全球化業(yè)務整合，成為美國第一家集商業(yè)銀行、投資銀行、保險、共同基金、證券交易等諸多金融服務業(yè)務于一身的金融集團。合并后的花旗集團總資產(chǎn)達7000億美元，凈收入為500億美元，在100個國家有1億客戶，擁有6000萬張信用卡的消費客戶。

星展DBS，星展集團控股有限公司是新加坡交易所上市集團公司。星展銀行是星展集團控股有限公司控股子公司，總部位于新加坡，業(yè)務遍及全球15個市場，擁有超過200家分支行營業(yè)網(wǎng)點。星展銀行的前身為新加坡發(fā)展銀行，擁有強穩(wěn)的資本實力，所取得的AA-和Aa1級信貸評級屬亞太地區(qū)最高之一。星展銀行在亞洲提供全方位的個人銀行、中小型企業(yè)銀行和企業(yè)銀行服務。作為一家生于亞洲，長于亞洲的銀行，星展銀行充分了解在這個區(qū)域最活躍的城市里做業(yè)務的細節(jié)。

恒生銀行，恒生銀行是世界級的金融機構，以市值計為香港最大本地注冊上市公司之一。主要業(yè)務包括零售銀行及財富管理、企業(yè)及商業(yè)銀行、財資服務，以及私人銀行。恒生亦同時提供全面人民幣服務。

瑞士銀行，瑞士銀行1998年由瑞士聯(lián)合銀行及瑞士銀行集團合并而成。瑞士聯(lián)合銀行是著名的金融服務企業(yè)，是世界最大的資產(chǎn)管理企業(yè)，最大的投資擔保銀行，在私人服務方面也居于領先地位，為四百多萬個人和企業(yè)提供服務。 旗下由瑞銀華寶、瑞銀機構資產(chǎn)管理與瑞銀瑞士私人銀行三大分支機構組成，瑞銀機構資產(chǎn)管理目前擁有的客戶資產(chǎn)超過1萬億美元。2000年瑞士銀行收購了美國第四大證券經(jīng)紀商普惠公司。

華僑銀行，華僑銀行是新加坡成立時間最早的本土銀行，在1932年由三大華資銀行合并而成，當中最早的成立于1912年。以資產(chǎn)規(guī)模來說，華僑銀行目前是東南亞第二大的金融服務集團，也是世界上最高度評價的銀行之一，擁有穆迪Aa1級評級。華僑銀行及其子公司向客戶提供全方位專業(yè)金融和財富管理服務，包括個人業(yè)務、公司業(yè)務、投資業(yè)務、私人銀行業(yè)務、交易銀行業(yè)務、資金業(yè)務、保險、資產(chǎn)管理和股票經(jīng)紀業(yè)務。

德意志銀行，德意志銀行早在于1872年就在上海設立了首間辦事處，并于2008年1月1日在北京正式注冊成立法人銀行--德意志銀行(中國)有限公司("德銀中國")。德銀中國是德意志銀行集團的全資子公司，總部在北京，并在北京、上海、廣州和天津開有分支行機構。目前德銀中國員工已經(jīng)超過500人。

南洋商業(yè)銀行，南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司是中國銀行(香港)有限公司(簡稱"中銀香港")通過其全資附屬機構—南洋商業(yè)銀行有限公司(簡稱"南商")--全資擁有的外商獨資商業(yè)銀行，總部設在上海，目前在國內(nèi)各大城市設有分支機構，為客戶提供全面優(yōu)質的銀行服務。

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