洗牌，藥店市場(chǎng)迎來(lái)4大變 藥店行業(yè)市場(chǎng)前景分析

• 方蔓桃 2023年2月27日 來(lái)源：百度 715 42
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數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年度中國(guó)百?gòu)?qiáng)連鎖藥店總部主要分布在廣東、浙江、山東、湖南、湖北、四川、江西等地，其中總部在廣東的占11%;總部在浙江的占11%;總部在山東的占10%;總部在湖南的占9%;總部在湖北的占6%;總部在四川的占5%;總部在江西的占5%。

藥店行業(yè)市場(chǎng)前景如何?自《國(guó)家醫(yī)保局辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌管理的通知》發(fā)布后，多地醫(yī)保部門(mén)展開(kāi)部署工作，加快“門(mén)診統(tǒng)籌藥店”政策落地。

據(jù)藥店通數(shù)據(jù)，目前全國(guó)有近60萬(wàn)家藥店門(mén)店，其中醫(yī)保店41.83萬(wàn)間，占整體藥品零售門(mén)店數(shù)量的70%，其中連鎖藥店上市公司比例更高，達(dá)到75%以上。

近日，湖北省醫(yī)保局、衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化職工醫(yī)保門(mén)診統(tǒng)籌便民利民服務(wù)舉措的通知》表示，擴(kuò)充門(mén)診統(tǒng)籌定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)結(jié)算范圍，按照“應(yīng)納盡納”的原則，將所有自愿申請(qǐng)并符合條件的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店納入職工醫(yī)保門(mén)診統(tǒng)籌結(jié)算范圍。

數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年度中國(guó)百?gòu)?qiáng)連鎖藥店總部主要分布在廣東、浙江、山東、湖南、湖北、四川、江西等地，其中總部在廣東的占11%;總部在浙江的占11%;總部在山東的占10%;總部在湖南的占9%;總部在湖北的占6%;總部在四川的占5%;總部在江西的占5%。

百?gòu)?qiáng)連鎖中，最長(zhǎng)的已有40年的發(fā)展史，最短的為3年，平均17.73年。其中20余家經(jīng)過(guò)了超過(guò)20年的長(zhǎng)期沉淀和積累。在2020-2021年度中國(guó)連鎖藥店綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)榜中，有69家連鎖藥店企業(yè)經(jīng)營(yíng)區(qū)域以省內(nèi)為主，22家連鎖藥店企業(yè)經(jīng)營(yíng)區(qū)域橫跨2-9省，9家連鎖藥店企業(yè)經(jīng)營(yíng)區(qū)域橫跨超過(guò)10省。

在2020-2021年度中國(guó)連鎖藥店直營(yíng)力百?gòu)?qiáng)榜中，—心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司直營(yíng)店數(shù)量達(dá)7205家，全國(guó)排名第一，國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司直營(yíng)店數(shù)量達(dá)6212家，全國(guó)排名第二，大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司直營(yíng)店數(shù)量達(dá)5705家，全國(guó)排名第三。

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、商務(wù)部等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范連鎖藥店行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及鼓勵(lì)定點(diǎn)零售藥店參與集中帶量采購(gòu)，完善醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店協(xié)議管理等內(nèi)容。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)連鎖藥店行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

連鎖藥店行業(yè)市場(chǎng)分析

連鎖藥店產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為醫(yī)藥、藥妝、保健品等相關(guān)供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游為連鎖藥店，主要以銷(xiāo)售藥品為主;產(chǎn)業(yè)鏈下游為相關(guān)消費(fèi)者，包括小區(qū)社群、醫(yī)院邊店、醫(yī)藥電商。

近年來(lái)中國(guó)藥店市場(chǎng)高速發(fā)展，2020年中國(guó)藥店數(shù)量達(dá)55.3萬(wàn)家，較2019年增加了3.0萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)5.7%。數(shù)據(jù)顯示：2020年中國(guó)連鎖門(mén)店與單體藥店齊增長(zhǎng)，2020年中國(guó)連鎖門(mén)店數(shù)量達(dá)31.3萬(wàn)家，較2019年增加了2.3萬(wàn)家;單體藥店達(dá)24.1萬(wàn)家，較2019年增加了0.7萬(wàn)家。

分省市來(lái)看，2020年廣東藥店數(shù)量達(dá)53672家，全國(guó)排名第一;四川藥店數(shù)量達(dá)46278家，全國(guó)排名第二;山東藥店數(shù)量達(dá)41017家，全國(guó)排名第三。

由于藥品是一種特殊商品，藥品的安全性和有效性直接關(guān)系到人們的身體健康和生命安全。所以與傳統(tǒng)的獨(dú)立藥店相比，連鎖藥店更容易被消費(fèi)者信賴(lài)和接受。

我國(guó)藥品零售的規(guī)模為3723億元(2016-2018復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%)，2018年院內(nèi)藥品銷(xiāo)售為8044億元，兩者加總藥品銷(xiāo)售規(guī)模粗略估計(jì)為1.2萬(wàn)億左右。

為了保證門(mén)診統(tǒng)籌藥店規(guī)范發(fā)展，多地醫(yī)保部門(mén)正加快制定“定點(diǎn)藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌”的遴選規(guī)則和管理制度。

隨著“門(mén)診統(tǒng)籌藥店”“雙通道藥店”等政策的落地，醫(yī)保藥店的分類(lèi)分級(jí)也將越來(lái)越明晰。進(jìn)一步而言，醫(yī)保藥店大致有以下三類(lèi)：

第一類(lèi)：普通定點(diǎn)藥店，覆蓋個(gè)人醫(yī)保賬戶(hù)相關(guān)藥品和服務(wù)。

第二類(lèi)：門(mén)診統(tǒng)籌藥店，覆蓋個(gè)人醫(yī)保賬戶(hù)、醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶(hù)相關(guān)藥品和服務(wù)。

第三類(lèi)：雙通道藥店，覆蓋個(gè)人醫(yī)保賬戶(hù)、醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶(hù)、國(guó)家醫(yī)保談判相關(guān)藥品和服務(wù)(國(guó)家醫(yī)保談判藥品臨床價(jià)值高，但價(jià)格昂貴)。

對(duì)于上述藥店分類(lèi)分級(jí)，已有部分地區(qū)制定了相關(guān)制度和“晉升”條件。

出于醫(yī)藥分家的大邏輯，將來(lái)院內(nèi)銷(xiāo)售藥品必然不是主流(通過(guò)具體政策如藥占比、零差價(jià)等)，院內(nèi)銷(xiāo)售額將不再增長(zhǎng)甚至萎縮，新增藥品需求會(huì)經(jīng)處方外流在院外來(lái)滿(mǎn)足，而院外將主要由零售方承接。

由于過(guò)去“醫(yī)藥一體化”政策的影響，目前中國(guó)大部分的藥品市場(chǎng)份額仍被醫(yī)院端占據(jù)，藥店終端進(jìn)展占整個(gè)藥品流通市場(chǎng)的22%左右，遠(yuǎn)低于世界平均水平。

日后隨著“醫(yī)藥分家”、“處方外流”以及“降低醫(yī)院藥占比”等政策的推進(jìn)，醫(yī)院端有望逐漸將藥品市場(chǎng)份額讓給零售藥店，使得藥店終端在整個(gè)藥品流通市場(chǎng)占比持續(xù)提高，推動(dòng)藥店行業(yè)以高于整體流通市場(chǎng)增速的速度增長(zhǎng)。

“4+7”帶量采購(gòu)實(shí)施已近半年，流量效應(yīng)(隨著基本藥物納入報(bào)銷(xiāo)范圍，大批購(gòu)藥顧客由藥店流入醫(yī)院或社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)逐漸顯現(xiàn)，相關(guān)資料顯示，2019年上半年，社會(huì)普通藥房客單量出現(xiàn)明顯下降。

同時(shí)，京東、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的“網(wǎng)上藥店”布局也逐漸顯現(xiàn)成果;雙重壓力之下，普通社會(huì)藥方將不可避免地迎來(lái)"大洗牌和模式再造”。

雖然藥品終端銷(xiāo)售額一直保持增長(zhǎng)，但是增速減緩，同比增速?gòu)?016年的8.23%下降至2018年的5.84%，預(yù)計(jì)2019年增速約為4%。這主要是由于醫(yī)改的控費(fèi)政策帶來(lái)的影響。

2022年上半年，在藥品銷(xiāo)售的終端市場(chǎng)中，公立醫(yī)院端占比為64.2%，藥店端占比26.4%，基層醫(yī)療端占比9.4%。“門(mén)診統(tǒng)籌藥店”政策落地后，公立醫(yī)院很大部分藥品處方將外流至藥店，藥店市場(chǎng)體量也將大幅擴(kuò)張。

從藥品種類(lèi)看，非處方藥預(yù)計(jì)2019年增長(zhǎng)率為4.4%，與2018年相比，各大終端中僅農(nóng)村基層和城市基層兩大終端市場(chǎng)保持上升趨勢(shì);而處方藥預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為2.7%，與2018年相比，各大終端各增速均出現(xiàn)下滑。然而，受益于老齡化、消費(fèi)升級(jí)、供給側(cè)改革的影響，藥品銷(xiāo)售終端市場(chǎng)總體規(guī)模依舊會(huì)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

連鎖藥店行業(yè)前景分析

相比中小藥店，行業(yè)龍頭藥店在醫(yī)保對(duì)接、規(guī)范管理、信息化技術(shù)，專(zhuān)業(yè)服務(wù)等方面更具優(yōu)勢(shì);另一方面，一些中小藥店雖受實(shí)力限制，但為了更好獲得“處方外流”紅利，或?qū)⒓用她堫^連鎖企業(yè)，從而獲得更好的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。這樣一來(lái)，藥店行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

可以看到，相較于普通定點(diǎn)藥店，門(mén)診統(tǒng)籌藥店和雙通道藥店能提供更豐富的醫(yī)保服務(wù)項(xiàng)目，再加上醫(yī)保賬戶(hù)改革的影響，對(duì)患者的吸引力自然更大。

不過(guò)，從目前落地進(jìn)展來(lái)看，門(mén)診統(tǒng)籌藥店的覆蓋范圍相對(duì)更廣(有些地方已將轄區(qū)所有定點(diǎn)藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌試點(diǎn))，這無(wú)疑會(huì)有效爭(zhēng)奪周?chē)胀ǘc(diǎn)藥店的客流。

對(duì)于普通定點(diǎn)藥店而言，“門(mén)診統(tǒng)籌藥店”政策的到來(lái)，也意味著自身已經(jīng)站在轉(zhuǎn)型的十字路口：一條路是“專(zhuān)業(yè)化”，即加入門(mén)診統(tǒng)籌陣營(yíng)，提升門(mén)店經(jīng)營(yíng)能力和服務(wù)水平，迎接藥店處方外流紅利;另一條路則是“多樣性”，借助其他“非醫(yī)?！睒I(yè)務(wù)，提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)空間，與門(mén)診統(tǒng)籌藥店形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

本報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國(guó)連鎖藥店及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新成果與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)連鎖藥店行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)連鎖藥店行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

報(bào)告還對(duì)全球的連鎖藥店行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)連鎖藥店行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是連鎖藥店開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前連鎖藥店業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國(guó)連鎖藥店行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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