醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告2023:醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及規(guī)模分析

• 劉明月 2023年3月2日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 793 48
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醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)投資如何?工業(yè)和信息化部等十部門(mén)印發(fā)《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出推進(jìn)醫(yī)療裝備與智能制造、新一代信息技術(shù)、新材料、生物技術(shù)等領(lǐng)域融合創(chuàng)新;發(fā)展新一代醫(yī)學(xué)影像裝備，推進(jìn)智能化、遠(yuǎn)程化、小型化

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)投資如何?工業(yè)和信息化部等十部門(mén)印發(fā)《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出推進(jìn)醫(yī)療裝備與智能制造、新一代信息技術(shù)、新材料、生物技術(shù)等領(lǐng)域融合創(chuàng)新;發(fā)展新一代醫(yī)學(xué)影像裝備，推進(jìn)智能化、遠(yuǎn)程化、小型化、快速化、精準(zhǔn)化、多模態(tài)融合、診療一體發(fā)展。未來(lái)，醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備將不斷朝著多功能化、便攜化、多模態(tài)融合、信息化和進(jìn)口替代的方向發(fā)展，致力于為臨床診斷提供一系列解決方案。

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告2023:醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及規(guī)模分析

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是使用X射線、電磁場(chǎng)和超聲波來(lái)提供人體內(nèi)部組織和器官的影像。由于醫(yī)療影像技術(shù)的非侵入性和相對(duì)安全性，其得到廣泛使用，往往是醫(yī)生在進(jìn)行臨床診斷和制定治療方案時(shí)首選的診斷方法。常見(jiàn)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要包括CT掃描儀、MRI掃描儀、DSA機(jī)、GXR機(jī)、超聲設(shè)備和PET掃描儀。

我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展更為迅速，市場(chǎng)規(guī)模則由2017年的655億元增至2021年的954億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.8%，預(yù)計(jì)到2026年將增至1486億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.3%。市場(chǎng)需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)加速。

從市場(chǎng)看，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)是全球醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的最大組成部分，近年來(lái)市場(chǎng)一直在穩(wěn)定增長(zhǎng)。東軟醫(yī)療不久前公開(kāi)的招股書(shū)顯示，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已由2017年的580億美元增至2021年的704億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.9%，預(yù)計(jì)到2026年將增至843億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%。

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術(shù)壁壘最高的細(xì)分市場(chǎng)，屬于典型的多學(xué)科融合產(chǎn)業(yè)。由于關(guān)鍵技術(shù)、核心部件等原因，我國(guó)高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)過(guò)去一直被GE醫(yī)療、西門(mén)子醫(yī)療和飛利浦醫(yī)療(“GSP”)等外資企業(yè)壟斷，在高端PET/CT、MR和 CT等產(chǎn)品市場(chǎng)，進(jìn)口品牌曾占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代，歷經(jīng)十余年技術(shù)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備重構(gòu)了新的市場(chǎng)格局。

在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的主要類別中，CT掃描儀是最大的細(xì)分市場(chǎng)。據(jù)點(diǎn)石資本刊文，過(guò)去十年，我國(guó)CT市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年CT銷量約4000臺(tái),2020年初疫情爆發(fā)，CT被廣泛應(yīng)用于新冠肺炎的診斷，全國(guó)CT銷量突破7200臺(tái)，2021年也超過(guò)了7000臺(tái)。2020和2021兩年配置的CT臺(tái)數(shù)，超過(guò)前5年(2014-2019)CT銷量的總和。截止2021年底，我國(guó)CT保有量已達(dá)48000臺(tái)。

以邁瑞醫(yī)療為例。邁瑞醫(yī)療主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營(yíng)銷及服務(wù)，主要產(chǎn)品覆蓋生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學(xué)影像三個(gè)領(lǐng)域。財(cái)報(bào)顯示，前三季度，邁瑞醫(yī)療研發(fā)投入達(dá)22.8億元，同比增長(zhǎng)27.4%。

受益于海外常規(guī)試劑業(yè)務(wù)的完全復(fù)蘇和重磅儀器的亮眼裝機(jī)表現(xiàn)，體外診斷業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，其中化學(xué)發(fā)光引領(lǐng)增長(zhǎng)。全新高端超聲R系列和全新中高端超聲 I 系列迅速上量帶來(lái)了海內(nèi)外高端客戶群的突破，使得醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)完成了快速增長(zhǎng)。

深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司(邁瑞醫(yī)療，300760)發(fā)布2022年第三季度報(bào)告，顯示第三季度營(yíng)業(yè)收入79.4億元，同比增長(zhǎng)20.07%;歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)為28.15億元，同比增長(zhǎng)21.4%?；久抗墒找嬉约跋♂屆抗墒找婢鶠?.3274元。

從GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門(mén)子醫(yī)療三家企業(yè)的業(yè)務(wù)對(duì)比上看，三家企業(yè)2021年中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)20億美金，其中，GE醫(yī)療中國(guó)市場(chǎng)收入居首。同時(shí)行業(yè)也誕生了萬(wàn)東醫(yī)療、東軟醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、奕瑞科技等整機(jī)和零部件廠商正隨著中國(guó)制造業(yè)能力 提升而逐步崛起，產(chǎn)品和國(guó)際龍頭公司的差距在快速縮小。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在中低端完成進(jìn)口替代的基礎(chǔ) 上正實(shí)現(xiàn)中高端國(guó)產(chǎn)份額的逐年提高。

預(yù)計(jì)到2024年，西門(mén)子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)、通用電氣醫(yī)療集團(tuán)和飛利浦醫(yī)療保健部門(mén)仍將占據(jù)前三強(qiáng)位置，三者醫(yī)學(xué)影像設(shè)備營(yíng)收將達(dá)到119.90億美元、110.06億美元和108.13億美元，占據(jù)的市場(chǎng)份額將變?yōu)?3.5%、21.6%和21.2%。

根據(jù)邁瑞醫(yī)療公布的半年報(bào)計(jì)算，雖然該公司第三季度營(yíng)收及凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但營(yíng)收環(huán)比下降了5.6%(第二季度營(yíng)收84.13億元)，凈利潤(rùn)環(huán)比下降11.6%(第二季度凈利潤(rùn)31.83億元)。

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分析

可以看到，近年來(lái)，伴隨國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平的進(jìn)步，產(chǎn)品核心技術(shù)被逐步攻克、產(chǎn)品品質(zhì)與口碑崛起，部分國(guó)產(chǎn)企業(yè)已通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)彎道超車，進(jìn)口壟斷的格局正在發(fā)生變化，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)與國(guó)際品牌比肩并跑的目標(biāo)。

然而，與全球相比，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)仍呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。其中，核心零部件是主要制約因素之一。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)銷售的CT掃描儀總數(shù)由2017年的3020臺(tái)增至2021年的6889臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.9%，突擊2022年銷量為7819臺(tái)。截至2022年1-7月我國(guó)CT掃描儀進(jìn)口金額為4.36億美元，同比下降21.51%，出口金額為3.62億美元，同比增長(zhǎng)4.29%。

數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%，將從395億美元增長(zhǎng)至510億美元。預(yù)計(jì)到2025年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到529億美元。

未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口老齡化加劇以及醫(yī)療服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,115億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.8%。

中研研究院出版的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備企業(yè)發(fā)展分析

1、我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備企業(yè)規(guī)模分析

2、我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備企業(yè)技術(shù)發(fā)展

3、國(guó)內(nèi)外醫(yī)學(xué)影像設(shè)備企業(yè)對(duì)比

圖表：醫(yī)學(xué)影像設(shè)備所屬行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口金額及數(shù)量走勢(shì)圖

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

更多醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資價(jià)值研究報(bào)告》。

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