預制菜行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

• 吳智聰 2023年3月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 810 49
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近兩年來，各地政府主導出臺了很多支持預制菜行業(yè)發(fā)展的政策，一批預制菜企業(yè)崛起，行業(yè)也在快速增長。預制菜首次寫入中央一號文件，會為預制菜產(chǎn)業(yè)帶來更多資源，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，加速預制菜標準化、規(guī)模化、品牌化?？春每焖僭鲩L的預制菜賽道，預期會有更多的企業(yè)加入到預制菜賽道中，龍頭預制菜企業(yè)市場份額會進一步提升。

預制菜行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

2月13日，中共中央、國務院發(fā)布《關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》。《意見》提出提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標準化和規(guī)范化水平，培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)。中央一號文件中首次提出預制菜相關內容，標志著預制菜已成為我國鄉(xiāng)村振興的重要戰(zhàn)略發(fā)展方向，板塊后續(xù)或具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

預制菜行業(yè)市場巨大

預制菜行業(yè)市場巨大，細分市場眾多，針對不同的需求對象，其促銷策略也不盡相同：面向機關、學校、企事業(yè)單位伙食團的預制菜配送，其特點是按客戶要求進行配送，經(jīng)營簡單，操作方便，風險小，利潤穩(wěn)定，該類客戶群體需求量大，質量要求嚴格。該類消費群體對預制菜采購價格往往會有一定的限制(機關團體對采購標準和規(guī)模的要求較為嚴格)，針對該類消費群體的促銷策略主要是以“質優(yōu)價廉”為吸引力，如果能夠體現(xiàn)產(chǎn)品“公益”性(比如產(chǎn)品能夠帶動就業(yè)，脫貧等)則對機關團體的吸引力更大;

面向餐飲行業(yè)的預制菜配送，其特點是商品規(guī)格質量要求高，加工繁鎖，相對利潤較高，該類客戶群體需求量不大，質量要求嚴格。針對該類消費群體的促銷策略主要以價格促銷為主。面向超市、副食品商店、菜場等的凈菜配送，其特點是銷售量不穩(wěn)定、損耗 大、退貨率高、資金回籠周期長，該類客戶群體需求量大，質量要求嚴格，針對該類型的消費群體，促銷策略主要以價格策略為主，如折扣、會員優(yōu)惠等策略;

直接面向家庭的包月預制菜，其特點是受人的口味和季節(jié)影響，銷售量波動大，保鮮難，質量穩(wěn)定較差，退貨率較高。該類客戶群體需求量會隨時波動， 質量要求也有差別;針對該類消費群體的促銷策略主要以活動促銷或是事件促銷為主。

預制菜行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022全國預制菜市場規(guī)模增速21.3%，廣東預制菜市場規(guī)模增速31.3%，去年全國預制菜產(chǎn)值增加了1200億，預計到2026年，預制菜市場將超過萬億產(chǎn)值。

而目前全國預制菜的產(chǎn)值僅四千多億，未來三年內增長到萬億，意味著每年平均增長兩千多億。

預制菜行業(yè)市場分析

2月13日，《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》發(fā)布，其中明確，深入實施“數(shù)商興農”和“互聯(lián)網(wǎng)+”農產(chǎn)品出村進城工程，鼓勵發(fā)展農產(chǎn)品電商直采、定制生產(chǎn)等模式，建設農副產(chǎn)品直播電商基地。提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標準化和規(guī)范化水平。培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)。

預制菜首次寫入中央一號文件。2020年，預制菜進入大眾視野。三年來，全國各地在這條萬億賽道不斷探索和積淀，如今將迎來全新發(fā)展機遇?！?021-2022中國預制菜行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2021年中國預制菜市場規(guī)模超過3000億元，預計到2025年，將會突破8300億元。

隨著預制菜的滲透率提升，資本在最近幾年開始涌入這一潛在的“萬億級”賽道。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年餐飲行業(yè)PE/VC共發(fā)生投資事件近300起，其中預制菜賽道投融資事件共23起，融資金額約為56億元。

今年以來，雖然疫情對餐飲行業(yè)造成了一定影響，但預制菜賽道的火熱依然有增無減，與元宇宙、碳中和等一同成為投資機構最關注的賽道，融資數(shù)量以及融資金額也創(chuàng)下新高。

值得一提的是，神州優(yōu)車、瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀今年初啟動的新創(chuàng)業(yè)項目——舌尖英雄，在今年3月獲得高達16億元的融資，這是目前獲得最高單輪融資的預制菜品牌。百度風投、源碼資本、中金資本、華興資本、元氣森林、小紅書等紛紛押注和加碼預制菜賽道。

預制菜也成為傳統(tǒng)農牧食品企業(yè)、餐飲業(yè)等紛紛布局的方向，國聯(lián)水產(chǎn)、安井食品宣布投入上億資金布局，雙匯、新希望、金龍魚、海底撈等也來了，擅于追風口的趣店創(chuàng)始人羅敏憑借一場直播，更是把預制菜熱度推向高潮。同時，這也吸引了一大批企業(yè)入局。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，今年前11月預制菜行業(yè)新增注冊企業(yè)1690余家，增速高達42.7%。目前，我國預制菜相關企業(yè)6.4萬余家，其中47.3%的企業(yè)都成立于5年內。

除率先布局預制菜行業(yè)的廣東外，其他諸如江蘇、河南、山東以及四川等地也提出要加碼預制菜發(fā)展，提升預制菜品牌影響力。不僅如此，滬蘇浙皖三省一市市場監(jiān)管局2月初聯(lián)合發(fā)布《關于印發(fā)〈長三角預制菜生產(chǎn)許可審查指引〉的通知》，在全國率先制定了一體化的預制菜生產(chǎn)許可審查指引，向著預制菜生產(chǎn)和監(jiān)管標準的區(qū)域化統(tǒng)一邁出了重要一步。

預制菜概念正在風口上。2022年以來，預制菜概念在疫情催化下受到了資本的熱捧，走出了味知香等一批上市企業(yè)，多個預制菜企業(yè)也獲得了億元級投資。

廣義口徑的預制菜產(chǎn)業(yè)2021年的規(guī)模約為3萬億人民幣，并預計未來五年以平均6%的速度繼續(xù)增長;狹義口徑的預制菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模當前約為300億元，年化增速約為15%。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年國內預制菜市場規(guī)模達到了4196億元，同比增長21.3%。預計2026年規(guī)模將超過萬億元。

雖然在疫情“宅經(jīng)濟”的刺激下，預制菜加速走向C端消費者的“臺前”;但更早之前，預制菜就已活躍于B端餐飲業(yè)的“幕后”，并且從規(guī)模上看，仍然是當前市場的核心支柱。目前，2C預制菜的消費者認知尚不充分，“風頭正盛”的背后也屢屢傳出預制菜創(chuàng)業(yè)品牌失敗的消息，在后疫情時代的需求將如何變化，仍有待觀望。而2B預制菜本質上是對供應鏈組織模式的重塑，經(jīng)過多年打磨，在純工業(yè)化量產(chǎn)和個性化后廚之間找到了平衡，對行業(yè)效率的提升創(chuàng)造了持續(xù)的價值。因此，預計在未來相當長的時間內，2B都會是預制菜行業(yè)的主流。

至少未來十年，隨著應用技術的進步和商業(yè)模式的成熟，王婭欣表示中式預制菜滲透率的不斷攀升將是不可逆轉的趨勢。這是因為，預制菜的發(fā)展有其必然性，與當代消費者特別是年輕群體生活方式的轉變息息相關。在家庭小型化和職場“內卷”的助推下，消費者對于烹調的便利性有了更高要求，方便快捷的“一人食、兩人食”需求提升。

預制菜行業(yè)前景分析

疫情的“黑天鵝”更是助推了預制菜在2C市場快速滲透，甚至可以說讓部分消費者“不得不”嘗試。與此同時，隨著消費升級，消費者對產(chǎn)品的要求也從基礎的便利，升級到美味和健康;受到市場熱捧的品類也從傳統(tǒng)的方便面等，進化到了自熱鍋，然后是更高端的預制菜肴。

從潛在趨勢來看，預制菜賽道將達到萬億規(guī)模。從整體情況來看，B端仍是預制菜市場基本盤。行業(yè)內公認，預制菜整體銷量B端與C端的占比大約為“八二開”，即80%的銷量在B端，僅有20%的銷量在C端。而在疫情之后，面向C端的預制菜被熱捧，新品牌不斷涌現(xiàn)，預計未來將成為預制菜主要增長引擎。

各級政府的政策支持將進一步為在標準、生態(tài)和資源三個方面為預制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供助力。首先，標準體系的建設和完善，覆蓋了從原輔料、生產(chǎn)加工到包裝物流的全產(chǎn)業(yè)鏈，為企業(yè)指明了方向，也讓消費者吃得放心。

其次，政府在預制菜相關資源的協(xié)同調度上，扮演著核心角色，有利于打造支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)體系。比如，廣東省發(fā)布的《加快推進廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展十條措施》中，提出“力爭在3年內建成具有全國乃至全球影響力的預制菜全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)平臺”、“把預制菜產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)納入‘粵菜師傅’工程”等舉措。

消費是經(jīng)濟發(fā)展的重要推動力，在未來將發(fā)揮越來越重要的角色。國家出臺的《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》明確提到，要加快培育完整內需體系，不斷釋放內需潛力，促進消費投資，進一步增強消費的基礎性作用和投資的關鍵作用。

這也要求包括預制菜等在內的食品消費行業(yè)要持續(xù)滿足消費者日益增長的市場需求，并不斷催生新的消費需求。目前預制菜在C端的規(guī)模較小，還需加強引導和培育，這離不開企業(yè)和行業(yè)的推動。

目前預制菜主要分為三大市場：即配、即烹、即熱，市場份額分別為2%、47%和51%，但即配與即烹的增長潛力遠高于即熱。德勤中國認為，即烹市場重點在于產(chǎn)品，即配市場重點在于規(guī)模，因此C端市場需更加注重產(chǎn)品力和渠道力，產(chǎn)品研發(fā)、品牌塑造和銷售網(wǎng)絡的布局將是擴客的關鍵。

最后，政府掌握著土地、稅收、資金等“實實在在”的資源，能夠為預制菜企業(yè)提供直接的幫助，也能帶動金融和產(chǎn)業(yè)資本積極入局。比如，四川省《支持預制菜產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》提出“對從2021年開始銷售額超過1億元、連續(xù)兩年增速在20%以上的“大單品”給予最高100萬元獎勵”;廣東省還聯(lián)合民營資本成立了首支省級預制菜產(chǎn)業(yè)投資基金。

欲了解更多關于預制菜行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國預制菜行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》。

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  2023-2028年中國預制菜行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告

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