行業(yè)報告 2023光傳輸設(shè)備行業(yè)市場投資前景分析

• 方蔓桃 2023年3月3日 來源：百度 448 23
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光通信設(shè)備是利用光波傳輸技術(shù)，提供大帶寬、高可靠、低時延的數(shù)據(jù)流量傳輸能力的通信設(shè)備。光通訊設(shè)備主要有光端(包括發(fā)射、接收設(shè)備，或者收發(fā)一體設(shè)備)，光放大器，編解碼器，光復(fù)用器，光解復(fù)用器，網(wǎng)管等。

一、光輸設(shè)備行業(yè)概述

光通信設(shè)備是利用光波傳輸技術(shù)，提供大帶寬、高可靠、低時延的數(shù)據(jù)流量傳輸能力的通信設(shè)備。行業(yè)方面，光通信設(shè)備板塊營業(yè)收入持續(xù)增長;

企業(yè)方面，華為、烽火通信以及中興為光通信設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè);近年來，運營商針對光通信設(shè)備的規(guī)模性的集采大單給光通信設(shè)備行業(yè)注入新動能，光通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?jié)摿φ谥饾u釋放。

光通信設(shè)備是利用光波傳輸技術(shù)，提供大帶寬、高可靠、低時延的數(shù)據(jù)流量傳輸能力的通信設(shè)備。光通訊設(shè)備主要有光端(包括發(fā)射、接收設(shè)備，或者收發(fā)一體設(shè)備)，光放大器，編解碼器，光復(fù)用器，光解復(fù)用器，網(wǎng)管等。

器件類的有光交接箱、ODF、跳纖、光端機、光檢測器、光源、光功率計、光衰減儀、光耦合器、光熔接機、光連接設(shè)備等等。

二、光輸設(shè)備行業(yè)市場分析

自2020年開始，我國乃至全球的新冠抗疫，凸顯了光纖通信的重要性。光纖通信對互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、移動通信、數(shù)字化建設(shè)等都是最重要的基礎(chǔ)和支撐。雖然目前光纖通信面臨困境，但是我國的光纖通信產(chǎn)業(yè)將在困境中新生。雖然光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度比較高，研發(fā)和生產(chǎn)能力都較強，但在許多環(huán)節(jié)仍然存在短板。如系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計仿真工具還依賴國外，SMT生產(chǎn)線上的主要裝備也是進口的，國產(chǎn)設(shè)備焊接稱雄、貼片機困難。

據(jù)悉，我國光傳輸設(shè)備企業(yè)約為200家(規(guī)模以上的約120家)，其中華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額，位居全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的第1、第2，和第5位，三家總份額接近全球市場的一半。相對于國際市場而言，中國傳輸設(shè)備產(chǎn)業(yè)得益于國內(nèi)的廣闊市場，發(fā)展相對平穩(wěn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2020年中國光通信設(shè)備板塊三季度營業(yè)收入持續(xù)增長，2020年前三季度光通信設(shè)備板塊營業(yè)收入達756.68億元，同比上升7.11%;營業(yè)收入的增長主要得益于國內(nèi)5G和數(shù)據(jù)中心建設(shè)的持續(xù)以及海外數(shù)通用戶需求的增長。

2017-2020年中國光通信設(shè)備板塊三季度毛利潤及毛利率波動發(fā)展，2020年前三季度光通信設(shè)備板塊毛利潤為135.41億元，毛利率為17.92%，同比提高0.7個百分點。

近年來，運營商針對光通信設(shè)備的規(guī)模性的集采大單給光通信設(shè)備行業(yè)注入新動能，光通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?jié)摿φ谥饾u釋放，一步步確立新發(fā)展格局。

2021年3月，華為獨家中標(biāo)中國移動長三角區(qū)域省際骨干傳送網(wǎng)OTN設(shè)備集采項目，該項目采購WDM/OTN設(shè)備板卡及端口1160個。

2021年3月，中國移動已經(jīng)啟動2021年長三角區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)能力提升工程CMNet骨干網(wǎng)集成服務(wù)的采購，采購內(nèi)容包括26項系統(tǒng)集成服務(wù)和750套通用IT設(shè)備集成服務(wù)。項目最高預(yù)算為818萬元(不含稅)，不劃分標(biāo)段，中標(biāo)人數(shù)量為1個，中標(biāo)人份額為100%。

光通信設(shè)備板塊毛利潤與毛利率的提高主要得益于5G電信市場和數(shù)通市場對高端光器件產(chǎn)品需求的提升。預(yù)計2021年光通信板塊毛利潤將得到進一步提高，市場前景廣闊，成長性高。

隨著高速光模塊在數(shù)據(jù)中心的大量運用，傳統(tǒng)光模塊將面臨成本高、功耗高、體積大的問題。另外，微電子行業(yè)的“摩爾定律”發(fā)展已處于瓶頸，僅僅利用電子作為信息載體的硅集成電路技術(shù)已經(jīng)很難滿足需求，所以新衍生出了硅光集成電路技術(shù)。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國光傳輸設(shè)備行業(yè)市場供需格局分析及投資前景研究報告》分析：

光傳輸設(shè)備就是把各種各樣的信號轉(zhuǎn)換成光信號在光纖上傳輸?shù)脑O(shè)備，因此現(xiàn)代光傳輸設(shè)備都要用到光纖。一般而言，光傳輸設(shè)備都有傳輸距離較遠，信號不容易丟失，波形不容易失真等特點，可用于各種場所。所以越來越多場所都使用光傳輸設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)設(shè)備。常用的光傳輸設(shè)備有：光端機，光MODEM，光纖收發(fā)器，光交換機，PDH，SDH、PTN等類型的設(shè)備。

結(jié)合目前我國光傳輸設(shè)備的情況，光傳輸設(shè)備產(chǎn)品品牌基本為市場所熟知;行業(yè)產(chǎn)品的銷售也已經(jīng)基本步入穩(wěn)步增長階段，產(chǎn)品盈利開始加速，國產(chǎn)品牌光傳輸設(shè)備的國內(nèi)市場占有率進一步提高，可以推斷我國光傳輸設(shè)備行業(yè)目前處于成長期。

目前，光纖通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，從應(yīng)用范圍來說，主要有兩個大的方向：主干傳輸向高速率、大容量的OTN光傳送網(wǎng)發(fā)展，最終實現(xiàn)全光網(wǎng);接入向低成本、綜合接入、寬帶化光纖接入網(wǎng)發(fā)展，最終實現(xiàn)光纖到家庭和光纖到桌面。從光通信的各個部分來說，設(shè)備、系統(tǒng)，光纖、光纜，有、無源器件都有長足的進步。從普及使用的角度來說，光通信技術(shù)覆蓋了通信的各個領(lǐng)域，得到廣泛的應(yīng)用。

三、2023光傳輸設(shè)備行業(yè)市場投資前景分析

隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟對人類生活影響的不斷加深，互聯(lián)網(wǎng)正在成為人們生活的必需元素。當(dāng)前大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)、5G網(wǎng)絡(luò)部署、接入帶寬升級正在全球范圍內(nèi)進行。2020年新冠疫情爆發(fā)造成的人員流動受限，人們工作生活對網(wǎng)絡(luò)的依賴度增加進一步加速了全球網(wǎng)絡(luò)升級的進程。

我國光通信器件廠商眾多，大多數(shù)是中小企業(yè)，自主研發(fā)和投入實力相對較弱，產(chǎn)品比較單一，主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，以封裝業(yè)務(wù)為主，規(guī)模層次不齊，普遍收入總量不大。隨著全球5G網(wǎng)絡(luò)的部署，從云端數(shù)據(jù)中心一直到個人電腦、智能手機和物聯(lián)網(wǎng)終端，傳統(tǒng)的銅線傳輸已經(jīng)不能滿足當(dāng)下的信息傳輸體量，“光通信”是解決這一問題的終極方案，而光模塊是光通信設(shè)備中最重要的一環(huán)。

光傳輸設(shè)備未來的發(fā)展方向首先向超高速系統(tǒng)發(fā)展，這種趨勢必然使中低端的光傳輸設(shè)備被淘汰。不僅如此，當(dāng)未來的光傳送網(wǎng)取代SDH傳送網(wǎng)及因特網(wǎng)的IP OVER OPTICAL模式被更高模式取代時，SHD設(shè)備將無用武之地，中低端的SDH為主的光傳輸設(shè)備顯然將在未來面臨很強的替代品威脅。

預(yù)測到2026年，全球光傳輸設(shè)備市場預(yù)計將增加到180億美元。所有的市場增長將來自于提供超過20Gbps波長速度的DWDM系統(tǒng)的銷售。然而，IPoDWDM預(yù)計將降低對DWDM系統(tǒng)的總體需求。將微電子和光電子在硅基平臺上結(jié)合起來，充分發(fā)揮微電子先進成熟的工藝技術(shù)，大規(guī)模集成能帶來的低廉價格，提升了產(chǎn)品性能，又降低了產(chǎn)品價格，將傳統(tǒng)光模塊的勞動密集型產(chǎn)業(yè)升級到高端半導(dǎo)體制造業(yè)，是光通信行業(yè)未來的發(fā)展方向。

未來市場前景如何?2022年該行業(yè)的投資機會在哪?欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國光傳輸設(shè)備行業(yè)市場供需格局分析及投資前景研究報告》。

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