2023皮鞋行業(yè)調(diào)研 皮鞋行業(yè)進出口市場情況

• 黃文玉 2023年3月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 374 17
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皮鞋是指以天然皮革為鞋面，以皮革或橡膠、塑料、PU發(fā)泡、PVC等為鞋底，經(jīng)縫绱、膠粘或注塑等工藝加工成型的鞋類。

皮鞋是指以天然皮革為鞋面，以皮革或橡膠、塑料、PU發(fā)泡、PVC等為鞋底，經(jīng)縫绱、膠粘或注塑等工藝加工成型的鞋類。皮鞋的特點是透氣、吸濕，具有良好的衛(wèi)生性能，是各類鞋靴中品位最高的鞋。幾千年前，人類的祖先就有了穿鞋的習慣，用獸皮裹足、從皮造履到現(xiàn)代皮鞋，皮鞋的歷史相當悠久。在中國，現(xiàn)代皮鞋的生產(chǎn)還只有120多年的歷史，但由于皮鞋的造型、款式、結(jié)構(gòu)以及穿著功能都勝其它鞋類，因此，皮鞋生產(chǎn)發(fā)展迅猛。當今，皮鞋已成為人們最喜愛的一種鞋類，成為美化人民生活的大宗商品之一，在服飾類中成為“舉足輕重”的產(chǎn)品。

皮鞋生產(chǎn)商在產(chǎn)業(yè)鏈中位于中游，其上游為天然皮革、橡膠、PVC等原材料，下游通過電商、直營、加盟、代理等渠道銷售至消費者。就上游皮革供給情況來看，2016年以來，我國皮革制品產(chǎn)量呈現(xiàn)震蕩走勢，2017年，全國皮革制品產(chǎn)量為7.3億平方米，為近年最高。2020年中國皮革產(chǎn)量為5.74億平方米，同比增長14.8%。

皮鞋市場現(xiàn)狀分析及未來前景

與發(fā)達國家相比，我國居民的鞋類消費還處于較低水平。過去幾年中國人均鞋類消費量遠低于美國和日本的人均消費量。2020年我國城鎮(zhèn)居民人均鞋類消費370 元，僅為同年美國水平的1/4。隨著未來國民收入的提高以及消費者品牌意識增強，我國鞋類市場仍將保持穩(wěn)定的增長趨勢。預計至2022年我國鞋類消費額將達4,383 億元，行業(yè)未來將以幾倍速度復合增長。

中國是全球最大的鞋業(yè)制造基地，同時又是全球第一大鞋類產(chǎn)品消費市場，隨著消費需求的釋放和消費升級，中國的皮鞋開始由“量”向“質(zhì)”發(fā)展。2019年中國皮鞋產(chǎn)量為39.5億雙，較2018年增加了3.2億雙;2020年1-11月中國皮鞋產(chǎn)量為32.1億雙。產(chǎn)量方面，2016-2021年我國皮鞋產(chǎn)量整體下降，產(chǎn)量從2016年的46.18億雙下降至2021年的35.24億雙，2021年同比下降0.5%。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)營業(yè)收入為11861億元，較2018年的12131億元同比下降2.23%。2021年我國男鞋市場規(guī)模為1879億元，由于2020年受疫情影響的低基數(shù)，同比增長達到18.7%，5年CAGR為6.8%。在千億級市場中，相較于運動鞋、休閑鞋，皮鞋多用于正式場合，在商務(wù)、特定社交場景下具有“剛需”屬性。

中國皮鞋產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布格局

福建皮鞋產(chǎn)量居全國第一，2019年福建皮鞋產(chǎn)量為205456.3萬雙，2020年1-11月福建皮鞋產(chǎn)量為187561.8萬雙;其次為浙江地區(qū)，2019年浙江皮鞋產(chǎn)量為64195.64萬雙，2020年1-11月浙江皮鞋產(chǎn)量為 45849.98。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年福建皮鞋產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的52.06%，浙江皮鞋產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的16.27%，廣東皮鞋產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的12.98%;2020年前三季度福建、浙江、廣東皮鞋產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的58.35%，14.26%，8.36%。從我國皮鞋產(chǎn)量區(qū)域分布來看，其中2021年中國皮鞋產(chǎn)量最多的地區(qū)為華東27.69億雙，占總產(chǎn)量的78.56%;華南地區(qū)皮革鞋靴(皮鞋)產(chǎn)量為3.55億雙，占總產(chǎn)量的10.07%。就各地區(qū)同比增長其情況來看，江蘇增速最快，達55.19%，四川產(chǎn)量下降幅度最大，達40.83%。占比前三的福建、浙江和廣東產(chǎn)量都有不同程度的上升，分別為4.35%、19.63%和9.83%。

國際知名鞋企紛紛將中國視為全球增長最快的市場，并開始研究中國人腳型、喜好來設(shè)計皮鞋款式，并在國內(nèi)不斷擴展營銷網(wǎng)絡(luò)，如LV、Dunhill、Hermès等奢侈品品牌，以及Clarks、ECCO、GEOX、VALLEVERDE等高端品牌。國內(nèi)皮鞋市場目前已進入品牌競爭階段，國內(nèi)各大品牌逐步進軍中高端市場，務(wù)實創(chuàng)新型國貨逐漸在與國際大牌的競爭中受消費者青睞。

從男士皮鞋品牌在男鞋行業(yè)的市場份額來看，市場集中度不斷下降，2017-2021年CR5從6.5%下降為4.8%。奧康連續(xù)多年保持龍頭地位，但市占率呈現(xiàn)下滑趨勢，2021年市占率僅為1.3%。

從皮鞋產(chǎn)品的營業(yè)收入方面看，紅蜻蜓的皮鞋產(chǎn)品更占優(yōu)勢，但2017-2021年紅蜻蜓皮鞋產(chǎn)品的收入逐步下滑，而報喜鳥皮鞋產(chǎn)品的收入整體上趨于穩(wěn)定。資料顯示，2021年紅蜻蜓皮鞋產(chǎn)品的收入為20.03億元，較2020年同比下降3.61%，報喜鳥皮鞋產(chǎn)品的收入為0.62億元，較2020年同比增長24.53%。

皮鞋行業(yè)進出口市場情況

皮鞋產(chǎn)業(yè)是我國輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，近年來，皮鞋出口創(chuàng)匯大幅增長，為解決勞動力就業(yè)和促進國民經(jīng)濟發(fā)展做出了很大貢獻，美國和歐盟是我國皮鞋出口的主要國家和地區(qū)。我國皮鞋制造競爭激烈地區(qū)主要集中在福建、浙江和廣東地區(qū)，其中，福建省皮鞋產(chǎn)量占全國比重超一半。

進出口數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國皮鞋進口量為0.72億雙，同比下降1.7%，出口量為6.68億雙，同比增長18.5%。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國皮鞋進口金額為28.24億美元，同比增長17.6%，出口金額為99.77億美元，同比增長31.2%。

隨著巴西、印度等國皮鞋市場的崛起和國內(nèi)人工成本費用增長和原材料價格的影響，國內(nèi)皮鞋未來的增長空間較為有限。故長期看，預計國內(nèi)皮鞋行業(yè)未來將呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，預計到2026年，國內(nèi)皮鞋行業(yè)將收縮至17億雙，此時最好的出路或是由中低端市場轉(zhuǎn)向高端市場，國內(nèi)企業(yè)需加強技術(shù)水平，對質(zhì)量等要求持續(xù)提升或有望改善局勢。

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