汽車電子行業(yè)市場調研2023

• 陳觀秋 2023年3月6日 來源：百度 1197 77
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目前中國汽車電子后裝市場迅速成長，智能化、數字網絡化、總線化以及節(jié)能環(huán)保成為產品的發(fā)展方向，總體而言，汽車電子非混合動力市場趨向飽和，混合動力增長強勁，電動汽車等新能源汽車推動汽車電子快速發(fā)展，軟件成為汽車競爭的關鍵優(yōu)勢，汽車開放系統(tǒng)架構影響深遠，車

目前中國汽車電子后裝市場迅速成長，智能化、數字網絡化、總線化以及節(jié)能環(huán)保成為產品的發(fā)展方向，總體而言，汽車電子非混合動力市場趨向飽和，混合動力增長強勁，電動汽車等新能源汽車推動汽車電子快速發(fā)展，軟件成為汽車競爭的關鍵優(yōu)勢，汽車開放系統(tǒng)架構影響深遠，車載通訊及車載娛樂系統(tǒng)升級。

汽車電子是安裝在汽車上所有電子設備和電子元器件的總稱，主要分為以發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)等為主的車身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂通訊系統(tǒng)為主的車載電子裝置。我國汽車行業(yè)智能化、電動化、網聯(lián)化整體進程較快，推動汽車電子占整車成本比例提升。根據蓋世汽車研究院數據，汽車電子在純電動車型成本占比高達65%。隨著新能源汽車快速發(fā)展，將拉動整車控制器、電機控制器、電池管理系統(tǒng)等相關汽車電子需求高增長。

汽車電子產業(yè)鏈

汽車電子產業(yè)鏈由三個層次構成，上游為電子元件供應商，包括IC設計廠商及分立元器件廠商，如恩智浦、飛思卡爾、英飛凌、瑞薩半導體等。中游為系統(tǒng)/一級供應商，主要進行汽車電子模塊化功能設計、生產及銷售，具體包括博世、大陸、德爾福、日本電裝等。下游為OEM/整車廠。系統(tǒng)/一級供應商之間是二級和三級供應商，一般為中小型公司，對產業(yè)鏈的控制度較低，技術含量低。

汽車電子由半導體器件組成,用以感知、計算、執(zhí)行汽車的各個狀態(tài)和功能,是汽車的重要組成部分,按應用領域可分為動力系統(tǒng)、主被動安全系統(tǒng)、座艙電子系統(tǒng)和照明系統(tǒng)。 全球汽車電子市場規(guī)模超兩萬億。

政策助力汽車電子產業(yè)發(fā)展

近年來，國家層面關于汽車電子頂層設計政策密集出臺，先后對車聯(lián)網、智能汽車等基于汽車電子發(fā)展的新興產業(yè)提出了行動計劃或發(fā)展戰(zhàn)略。

2020年11月，國務院發(fā)布《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，強調智能化、網聯(lián)化和電動化成為汽車產業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢，加強智能網聯(lián)汽車關鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，引領汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。

2022年5月，工信部發(fā)布《關于加強汽車產業(yè)鏈供應鏈暢通協(xié)調平臺管理的通知》，進一步加強汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價，全力保障產業(yè)鏈供應鏈暢通穩(wěn)定，為汽車電子行業(yè)發(fā)展提供保障。

汽車電子行業(yè)市場調研

汽車電子信息產業(yè)鏈將迎來黃金發(fā)展期。汽車電動化、智能化趨勢加速，電子化程度持續(xù)提升，汽車電子信息有望接力智能手機成為電子行業(yè)發(fā)展的新動力。

從汽車電子行業(yè)細分領域來看，IGBT、汽車存儲、汽車計算、汽車光學、連接器、車載PCB等方向正迎來巨大的創(chuàng)新機遇，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產業(yè)鏈級別的發(fā)展機遇。

傳統(tǒng)燃油車芯片約為300顆/車，智能電動汽車芯片的數量在2000顆/車以上。2025年全球汽車半導體將達到735億美元的市場規(guī)模。

近年來，以電動汽車為代表的新能源汽車發(fā)展勢頭強勁。自2012年我國出臺實施《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以來，新能源汽車銷售的年均復合增長率達到了87%，累計推廣新能源汽車達到了1596萬輛，將近1600萬輛。

2022年我國新能源汽車產銷實現(xiàn)705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.7%和93.4%，我國新能源汽車的產銷連續(xù)8年位居世界第一。2017-2021年均增速為50.45%。與此同時，在三電系統(tǒng)技術逐步成熟的背景下，新能源汽車產品續(xù)航和動力性能等方面趨于同質化競爭，汽車電子智能化水平將成為我國新能源車企突圍并形成差異化優(yōu)勢的關鍵。部分車企如特斯拉、蔚來、小鵬等正在自研自制汽車電子芯片，并將業(yè)務活動從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以開展特定服務或提供其他數字內容。

并且隨著電子工業(yè)的飛速發(fā)展，汽車電子在汽車領域的應用日益深入，汽車電子占汽車總成本的比重日益加大，尤其中高端汽車與新能源汽車中汽車電子附加值更高。

目前，國內緊湊型乘用車中汽車電子占成本的比重約為 15%，中高端乘用車中汽車電子占成本的比重約為 28%，而新能源汽車電子占成本的比重高達 47%-65%，預計未來高端配置逐步向低端車滲透將是趨勢，將帶來汽車電子在乘用車成本中的比重持續(xù)提升，汽車行業(yè)仍處于“電子化”趨勢中。

據中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國汽車電子行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》分析：

近年來，汽車電子在自動駕駛、安全駕駛、智能座艙等應用場景中的應用進一步拓展，我國汽車電子市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據汽車工業(yè)協(xié)會數據，2022年我國汽車電子市場規(guī)模達到9,783億元， 2017-2022年均增速為13.29%。

與此同時，中國汽車電子成本在整車成本中的平均比重約為 10%，全球汽車電子成本在整車成本中的平均比重約為 35%，我國汽車電子化水平相比國際水平仍存在較大進步空間。

汽車是人們外出的代步工具，隨著智能化時代的到來，人們對于汽車配置的要求也越來越高，汽車電子能滿足消費者多元化需求，提供舒適、便捷的駕駛體驗，互聯(lián)網大環(huán)境下汽車消費需求的升級是汽車電子產業(yè)發(fā)展的重要驅動力之一。

汽車是國民經濟支柱產業(yè)，我國政府高度重視汽車行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策，在國家有關政策的大力支持下，新能源和智能網聯(lián)汽車將進入發(fā)展的快車道。此外，汽車電子成本占比提升利好行業(yè)發(fā)展，技術進步驅動汽車電子市場快速增長。

新能源汽車產業(yè)未來發(fā)展

工業(yè)和信息化部副部長辛國斌綜合因素和1、2月份的產銷情況，綜合研判，認為今年新能源汽車產業(yè)將保持良好的發(fā)展態(tài)勢，生產和銷售將實現(xiàn)穩(wěn)定增長。為了維持這種好的趨勢，工信部將著重從五個方面推進工作：

一是要加強統(tǒng)籌。進一步健全完善新能源汽車產業(yè)發(fā)展協(xié)調推進機制，協(xié)調電動化、網聯(lián)化、智能化發(fā)展的全局性工作。圍繞技術攻關、推廣應用、基礎設施建設等持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)培育創(chuàng)新水平高、綜合能力強、具有國際競爭力的自主品牌。

二是要支持創(chuàng)新突破。將重點支持龍頭企業(yè)發(fā)揮引領作用，加快新體系電池、汽車芯片、車用操作系統(tǒng)等技術攻關和產業(yè)化應用。啟動智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點，加快5G車路協(xié)同的技術應用，促進電動化與智能網聯(lián)化的協(xié)同發(fā)展。

三是進一步加大推廣應用的力度。開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點，工信部會同有關部門已經印發(fā)了通知，進一步提升公務用車、出租車、郵政快遞、環(huán)衛(wèi)等領域車輛的電動化水平。要會同有關部門盡快研究明確新能源汽車車購稅減免等接續(xù)政策，修訂發(fā)布“雙積分”管理辦法，穩(wěn)定市場預期。

四是提升服務保障能力。要加快國內資源的開發(fā)，穩(wěn)定國際合作供應，做好關鍵原材料的保供穩(wěn)價。要健全回收利用體系，加強智能化拆解等關鍵技術攻關，提升動力電池的回收利用水平。

五是促進開放發(fā)展。汽車產業(yè)是典型的國際化產業(yè)，將繼續(xù)落實汽車領域的開放措施，發(fā)揮多雙邊合作機制作用，支持企業(yè)、研究機構、行業(yè)組織在貿易投資、技術研發(fā)、標準制定等領域開展交流合作，實現(xiàn)共贏發(fā)展。

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