中國(guó)乘用車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

• 朱夢(mèng)華 2023年3月7日 來(lái)源：中研網(wǎng) 216 6
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近年來(lái)，我國(guó)政府把汽車強(qiáng)國(guó)上升到了國(guó)家戰(zhàn)略，推出了一系列在政策，支持我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展。在政策的支持下，我國(guó)汽車行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安和比亞迪等自主品牌通過(guò)近年來(lái)的積累，在乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。自主品牌乘用車也越來(lái)越受

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)乘用車行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

盡管近些年來(lái)中國(guó)乘用車出口發(fā)展迅速，但由于中國(guó)乘用車起步晚，正處于國(guó)際化的初級(jí)階段，很多汽車企業(yè)仍然停留在直接出口或單純依靠經(jīng)銷商出口，尚沒(méi)有制定和實(shí)施真正意義上的國(guó)際化戰(zhàn)略，海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)較少。因此，中國(guó)乘用車國(guó)際化發(fā)展面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。當(dāng)前，中國(guó)乘用車出口存在的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面：出口產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)偏低，質(zhì)量欠佳；技術(shù)和品牌存在劣勢(shì)；海外營(yíng)銷管理模式單一；惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，出口秩序有待提升；短期內(nèi)非貿(mào)易壁壘難以突破；外貿(mào)融資問(wèn)題限制了出口規(guī)模。
第一節(jié) 中國(guó)乘用車行業(yè)發(fā)展分析
一、中國(guó)乘用車行業(yè)發(fā)展歷程
從中國(guó)第一汽車制造廠奠基算起，我國(guó)汽車工業(yè)已經(jīng)走過(guò)60年。從無(wú)到有；從小到大，我國(guó)汽車工業(yè)伴隨著新中國(guó)一起成長(zhǎng)。我國(guó)汽車工業(yè)從步履蹣跚到大踏步邁進(jìn)，成為世界第一汽車制造大國(guó)，走出了一條獨(dú)特的發(fā)展道路。
（1）汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)居世界第一，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)
1978年，我國(guó)汽車產(chǎn)輛不足15萬(wàn)輛；2009年，在國(guó)際金融危機(jī)沖擊、全球汽車市場(chǎng)蕭條的形勢(shì)下，我國(guó)汽車產(chǎn)銷突破千萬(wàn)輛大關(guān)，躍居世界第一；2013年產(chǎn)銷突破2000萬(wàn)輛，連續(xù)五年位居世界首位。改革開放初期，汽車工業(yè)增加值占全國(guó)GDP僅為0.59%左右。2012年GDP占比達(dá)到1.56%；利稅總額2535億元，占國(guó)家稅收總額比重達(dá)到13%以上。汽車工業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)超過(guò)4000萬(wàn)人，占全國(guó)城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口比重約為10%。汽車消費(fèi)占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額高達(dá)11.3%。汽車關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到8.7%。連年的產(chǎn)銷增長(zhǎng)、高比例的稅收以及巨大的就業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)的拉動(dòng)，穩(wěn)固子汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)地位。
（2）研發(fā)投入逐年增長(zhǎng)推動(dòng)汽車工業(yè)技術(shù)水平穩(wěn)步提高
我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入逐年增長(zhǎng)，這有力地推動(dòng)了我國(guó)汽車技術(shù)水平的不斷進(jìn)步。整車方面，節(jié)能與新能源汽車以及中國(guó)品牌汽車取得了長(zhǎng)足進(jìn)步；零部件方面，先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)、AT、AMT、CVT、DCT等領(lǐng)域的自主研發(fā)能力逐步增強(qiáng)。
（3）汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，中國(guó)品牌汽車發(fā)展前景令人擔(dān)憂
2013年，中國(guó)品牌乘用車共銷售722.20萬(wàn)輛，占乘用車銷售總量的40.28%，占有率同比下降1.57個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)品牌轎車共銷售330.61萬(wàn)輛，占轎車銷售總量的27.53%，占有率同比下降0.85個(gè)百分點(diǎn)。在銷量排名前十位的轎車品牌中，已經(jīng)連續(xù)兩年沒(méi)有中國(guó)品牌。中國(guó)品牌與外國(guó)品牌的差距仍然很大，中國(guó)品牌的未來(lái)發(fā)展之路依然任重道遠(yuǎn)，這需要國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)繼續(xù)苦練內(nèi)功，不斷提升自主創(chuàng)新能力和品牌競(jìng)爭(zhēng)力。
二、我國(guó)乘用車行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
美國(guó)通用乘用車公司研發(fā)與規(guī)劃副總裁伯恩斯說(shuō)："未來(lái)的汽車將具有以下七大特點(diǎn)：安全、價(jià)廉、環(huán)保、實(shí)用、高效、省時(shí)以及提供與外部世界的聯(lián)系。這就意味著乘用車行業(yè)必須圍繞低價(jià)位、實(shí)用性、設(shè)計(jì)和技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新。"當(dāng)今，在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)的日子里，數(shù)字化應(yīng)用正在以前所未有的速度和方式進(jìn)行整合，將乘用車的設(shè)計(jì)、工程、采購(gòu)和制造業(yè)務(wù)集成起來(lái)，這使我們能夠縮短乘用車的開發(fā)時(shí)間，并以更快的速度將新款乘用車推向市場(chǎng)。最主要的有以下兩個(gè)方面：
一是在乘用車設(shè)計(jì)方面。由于越來(lái)越多地采用計(jì)算機(jī)工具，從而能在更短的時(shí)間開發(fā)出更多的款式、車型。由于越來(lái)越多地采用數(shù)學(xué)模型，從而能實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證模擬設(shè)計(jì)，并確認(rèn)乘用車空氣動(dòng)力學(xué)、耐沖撞性能、可制造性，大大從而縮短開發(fā)時(shí)間。同時(shí)乘用車廠商越來(lái)越多地采用虛擬乘用車概念，從而無(wú)需制作物理原型，就能組裝、觀察、模擬乘用車的性能及制造工藝，并且越來(lái)越多地開展廠家、院所、政府、供應(yīng)商間的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系進(jìn)一步加快了乘用車開發(fā)時(shí)間。由于消費(fèi)者的生活方式主導(dǎo)乘用車設(shè)計(jì)的潮流，將誕生出新的乘用車種類，進(jìn)而滿足消費(fèi)者越來(lái)越多的需求。這些新產(chǎn)品將在不同程度上組合轎車、旅行車、皮卡車、越野車的特點(diǎn)，同時(shí)也將促成乘用車市場(chǎng)進(jìn)一步分化。
二是在乘用車動(dòng)力方面。在今后10年中，內(nèi)燃機(jī)將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)乘用車動(dòng)力的主要來(lái)源。但是，乘用車動(dòng)力系統(tǒng)將來(lái)的主要發(fā)展方向是越來(lái)越多地采用稀燃汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，優(yōu)化的燃油發(fā)動(dòng)機(jī)組合，以及更好地催化技術(shù)。乘用車動(dòng)力系統(tǒng)的配置將有改變。電動(dòng)和燃油混合動(dòng)力型乘用車、燃料電池乘用車等多種動(dòng)力技術(shù)將日趨普及。這些尖端技術(shù)可望在將來(lái)減少或消除乘用車尾氣排放及其對(duì)環(huán)境的污染。
此外，未來(lái)的乘用車，機(jī)械系統(tǒng)將大量地被電子系統(tǒng)所取代。這將大大提高轎車的駕駛性能及行駛的安全性。其特色功能如：語(yǔ)言識(shí)別、無(wú)鑰匙點(diǎn)火等。
可以說(shuō)，新一代乘用車一個(gè)突出特點(diǎn)是：車內(nèi)將配置更多的電子器件、計(jì)算機(jī)功能并接入因特網(wǎng)。車上配有：交通信息功能、路線規(guī)劃與導(dǎo)航設(shè)備、高級(jí)導(dǎo)航設(shè)備、車載娛樂(lè)信息設(shè)備等。所以，乘用車將變?yōu)榭膳c消費(fèi)者家庭、辦公單位交換信息的信息、通信、娛樂(lè)中心。在乘用車安全方面：為了保護(hù)車內(nèi)駕乘人員的安全，乘用車制造廠家將在車上設(shè)置新一代的安全帶、能量吸收結(jié)構(gòu)、前端和側(cè)面安全氣囊、觸發(fā)氣囊的智能傳感器、發(fā)生緊急情況的求救信號(hào)等。
三、中國(guó)乘用車行業(yè)發(fā)展面臨問(wèn)題
盡管近些年來(lái)中國(guó)乘用車出口發(fā)展迅速，但由于中國(guó)乘用車起步晚，正處于國(guó)際化的初級(jí)階段，很多汽車企業(yè)仍然停留在直接出口或單純依靠經(jīng)銷商出口，尚沒(méi)有制定和實(shí)施真正意義上的國(guó)際化戰(zhàn)略，海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)較少。因此，中國(guó)乘用車國(guó)際化發(fā)展面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。當(dāng)前，中國(guó)乘用車出口存在的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面：出口產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)偏低，質(zhì)量欠佳；技術(shù)和品牌存在劣勢(shì)；海外營(yíng)銷管理模式單一；惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，出口秩序有待提升；短期內(nèi)非貿(mào)易壁壘難以突破；外貿(mào)融資問(wèn)題限制了出口規(guī)模。
四、中國(guó)乘用車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
近年來(lái)，我國(guó)政府把汽車強(qiáng)國(guó)上升到了國(guó)家戰(zhàn)略，推出了一系列在政策，支持我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展。在政策的支持下，我國(guó)汽車行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安和比亞迪等自主品牌通過(guò)近年來(lái)的積累，在乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。自主品牌乘用車也越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可，自主品牌乘用車市場(chǎng)份額也逐年提升。
新能源汽車銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，處于快速增長(zhǎng)期，2021年銷量同比增長(zhǎng)169.5%。
第二節(jié) 中國(guó)乘用車行業(yè)運(yùn)行分析
一、乘用車行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)乘用車產(chǎn)量為1999.4萬(wàn)輛，同比下降6.4%；2021年中國(guó)乘用車產(chǎn)量為2140.8萬(wàn)輛，同比上升7.07%。2021年中國(guó)乘用車產(chǎn)量上升是自2018年以來(lái)中國(guó)乘用車產(chǎn)量首次正向增長(zhǎng)。
二、乘用車行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析
自2021年下半年來(lái)，芯片短缺一直困擾汽車市場(chǎng)。進(jìn)入2022年，俄烏沖突及日本地震加劇了芯片短缺狀況，3月份因芯片短缺減產(chǎn)數(shù)量在8萬(wàn)輛左右，直接影響需求或在7萬(wàn)左右。
疫情通過(guò)沖擊就業(yè)收入、推高儲(chǔ)蓄需求和加大償債負(fù)擔(dān)等三大渠道，導(dǎo)致居民預(yù)期收入下降，抑制消費(fèi)意愿。此外，疫情管控使得居民出行受限，4S店客流量受到一定影響，對(duì)線以下消費(fèi)為主的汽車銷售影響較大。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)乘用車銷量為2015.7萬(wàn)輛，同比上升4.48%。
第三節(jié) 中國(guó)乘用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
一、乘用車細(xì)分市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)
從銷量占比來(lái)看乘用車中轎車及SUV車型占比較高，2022年10月轎車銷量占比47.3%，SUV銷量占比48.5%，MPV占比最少，為4.2%。
二、各類乘用車內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)
級(jí)別市場(chǎng)向上趨勢(shì)明顯，而微型車市場(chǎng)開啟個(gè)性化競(jìng)爭(zhēng)
隨著各大廠商的suv車系布局接近成熟，SUV市場(chǎng)也告別了快速增長(zhǎng)期，2021年年各車身類別比例與2020年相當(dāng)，轎車、SUV、MPV已形成穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。
緊湊型SUV、緊湊型車主流格局已定，各占1/4的市場(chǎng)份額，長(zhǎng)期來(lái)看，無(wú)論轎車還是SUV，中型以上份額穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求向上趨勢(shì)明顯，2021年微型車異軍突起，以宏光MINIEV為首的新能源微型車解鎖新潮流，說(shuō)明市場(chǎng)已開啟化多元化競(jìng)爭(zhēng)模式。

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