ETC行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及ETC行業(yè)前景分析

• 吳智聰 2023年3月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 608 34
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ETC(Electronic Toll Collection System)稱為電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)，是目前世界上普遍使用的道路收費(fèi)方式。它是利用基于5.8GHz微波頻段的專用短程通信(DSRC)技術(shù)設(shè)備來實(shí)現(xiàn)電子不停車收費(fèi)。

ETC行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

ETC所整合的產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游包括讀取器、eTag制造、照相設(shè)備、網(wǎng)路、電力及軟體開發(fā)等各方面。

ETC系統(tǒng)主要包括路側(cè)單元(RSU)和車載單元(OBU)兩大關(guān)鍵設(shè)備，分別針對(duì)運(yùn)營(yíng)商和車主兩大不同類型的市場(chǎng)，RSU產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，需求量較大的市場(chǎng)主要集中在OBU產(chǎn)品上。在ETC射頻芯片的開發(fā)上，由于現(xiàn)行的中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 20851-2007)基于自主研發(fā)，和歐洲、日本標(biāo)準(zhǔn)相比，采用的頻段(5.8GHz)相近，但射頻參數(shù)、編解碼、應(yīng)用流程都有不小的差異，出于對(duì)中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)發(fā)展的猶豫，使得曾經(jīng)獨(dú)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一些歐美芯片大廠基本上都缺席了國(guó)標(biāo)專用芯片和產(chǎn)品的研發(fā)，而中國(guó)本土企業(yè)則獲得了千載難逢的成長(zhǎng)和發(fā)展機(jī)遇。

從目前的市場(chǎng)出貨情況來看，絕大多數(shù)ETC設(shè)備采用的都是國(guó)內(nèi)開發(fā)的射頻芯片，其余配套的MCU、ESAM、讀卡器等芯片則大多選用了國(guó)外大廠的低功耗產(chǎn)品。

近年來，有關(guān)部門發(fā)布了一系列利好政策，在此背景下，ETC應(yīng)用場(chǎng)景逐漸擴(kuò)展到維修保養(yǎng)、智能停車、智能充電支付、車路協(xié)同等多個(gè)領(lǐng)域，目前部分場(chǎng)景已經(jīng)在上海、北京、浙江、廣東等一線城市開展應(yīng)用。

在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下，我國(guó)ETC用戶數(shù)量穩(wěn)步快速增長(zhǎng)，根據(jù)交通運(yùn)輸部路網(wǎng)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年在國(guó)家政策大力推進(jìn)下，我國(guó)ETC用戶數(shù)量快速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，超2億，滲透率達(dá)78%左右，估計(jì)隨著市場(chǎng)持續(xù)推進(jìn)，ETC滲透率在2021年達(dá)到86.2%，用戶量超2.65億。

我國(guó)ETC主要用于高速公路繳費(fèi)，隨著ETC滲透率的大幅增長(zhǎng)，ETC收費(fèi)已成為高速公路收費(fèi)的主要方式。通過ETC繳費(fèi)，一是提高通行能力5倍以上，緩解了交通壓力;二是降低管理成本，提高車輛營(yíng)運(yùn)效益;三是節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境，在通過收費(fèi)站前后300米區(qū)域時(shí)，ETC車輛綜合單車油耗比人工收費(fèi)車輛節(jié)省約50%;一氧化碳、二氧化碳排放分別減少了71.3%和48.9%。

目前，中國(guó)ETC行業(yè)企業(yè)中，金溢科技、萬(wàn)集科技、聚利科技(華銘智能子公司)在車載ETC產(chǎn)品方面的銷售量最高，同時(shí)位列ETC品牌榜前三，屬于行業(yè)第一梯隊(duì);成谷科技、千方科技、埃特斯、長(zhǎng)江智能數(shù)據(jù)技術(shù)、握奇數(shù)據(jù)等位列品牌榜前十，屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。

截至2022年初，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，累計(jì)發(fā)行ETC用戶已超2億。按2021年汽車保有量3.02億，ETC覆蓋率為85%計(jì)算，2021年新增ETC用戶約3170萬(wàn)個(gè)，則2021年OBU出貨量至少為3170萬(wàn)套。

ETC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

借鑒新加坡成熟的管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀，以ETC為基礎(chǔ)構(gòu)筑的 “社區(qū)車聯(lián)網(wǎng)+”將是最適合的停車應(yīng)用拓展模式。此模式以聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的ETC系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以開放的“車聯(lián)網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)”為手段，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)與停車增值業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)和協(xié)同發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)ETC停車上得了高速、下得了停車場(chǎng)、進(jìn)得了商圈、回得了家園的全場(chǎng)景覆蓋。

ETC行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

根據(jù)交通部相關(guān)文件要求，到2015年9月底基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)ETC(電子不停車收費(fèi)系統(tǒng))聯(lián)網(wǎng)。截至2015年6月30日，河南、湖北、廣東、貴州并入全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)區(qū)域，ETC已實(shí)現(xiàn)18個(gè)省市互聯(lián)互通，全國(guó)聯(lián)網(wǎng)ETC用戶數(shù)達(dá)1500萬(wàn)戶。市場(chǎng)需求和國(guó)家政策是驅(qū)動(dòng)ETC市場(chǎng)發(fā)展的兩駕馬車，也給相關(guān)廠商帶來數(shù)百億元商機(jī)，其中高速公路ETC設(shè)備商龍頭金溢科技和系統(tǒng)集成商龍頭北京云星宇近期均進(jìn)行了IPO預(yù)披露，分別計(jì)劃募資5.54億元和4億元，欲在百億市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中搶占先機(jī)。

ETC全國(guó)聯(lián)網(wǎng)工作已步入最后一個(gè)季度的沖刺階段。

2014年3月，交通部發(fā)布的《關(guān)于開展全國(guó)高速公路電子不停車收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)工作的通知》指出，2015年9月底基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)，建成較為完善的ETC基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，主線收費(fèi)站ETC覆蓋率達(dá)到100%，ETC專用車道數(shù)原則上不少于兩入兩出;匝道收費(fèi)站ETC覆蓋率不低于90%;全國(guó)ETC用戶數(shù)量達(dá)到2000萬(wàn)戶。

近日，山東高速信聯(lián)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱信聯(lián)科技公司)聯(lián)合一汽大眾汽車有限公司(以下簡(jiǎn)稱一汽大眾)在全國(guó)首次推出適合全車系的、專屬定制的“ETC+行車記錄儀”一站式選裝服務(wù)。車主用戶在購(gòu)車時(shí)可進(jìn)行一站式選裝，新車主用戶申領(lǐng)車牌后，使用手機(jī)APP即可完成ETC設(shè)備激活，省時(shí)省力，高效便捷。

2020年國(guó)家工信部要求汽車廠家新申請(qǐng)產(chǎn)品準(zhǔn)入的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載單元，供用戶自主選裝，標(biāo)志著ETC選裝正式進(jìn)入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格升級(jí)為車規(guī)級(jí)別，ETC前裝成大勢(shì)所趨。

信聯(lián)科技公司積極與各大車企合作，加快推進(jìn)ETC前裝，從源頭出發(fā)，在車輛出場(chǎng)前將ETC功能集成在車內(nèi)，車主提車后激活ETC功能即可使用。目前，信聯(lián)科技公司已與30多家主機(jī)廠建立合作關(guān)系，其中包括雷克薩斯、一汽奧迪等豪華品牌，一汽大眾、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等合資品牌，紅旗、長(zhǎng)城、嵐圖等國(guó)產(chǎn)品牌，合作主機(jī)廠年零售汽車量約占全國(guó)半數(shù)以上。

交通部數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2020年底，全國(guó)汽車保有量將達(dá)到2億輛，高速公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)到16萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)將建收費(fèi)站約7500個(gè)，按照每個(gè)收費(fèi)站“兩進(jìn)兩出”4個(gè)收費(fèi)車道規(guī)劃，需要建設(shè)ETC車道3萬(wàn)條。有公開資料顯示，目前高速公路上的每個(gè)ETC車道相關(guān)設(shè)備投資約為20萬(wàn)～30萬(wàn)元，3萬(wàn)條ETC車道對(duì)應(yīng)的投資約為60億～90億元，加上對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)集成等服務(wù)性投資，也將是超百億的市場(chǎng)增量。

在ETC設(shè)備方面，以金溢科技為例，主要設(shè)備包括兩大方面：OBU(車載單元，是具有智能卡接口的電子標(biāo)簽)和RSU(路側(cè)單元，包括路側(cè)天線和讀寫控制器等)，OBU的市場(chǎng)規(guī)模主要取決于ETC用戶量，RSU設(shè)備的市場(chǎng)空間則主要跟ETC車道數(shù)量相關(guān)。

ETC行業(yè)前景分析

互聯(lián)網(wǎng)+ETC”將開啟智能交通2.0創(chuàng)新時(shí)代，未來發(fā)展可從以下幾個(gè)方面出發(fā)：一是進(jìn)城，ETC將向城市交通進(jìn)軍，包括停車，還有擁堵調(diào)節(jié)收費(fèi)，以及基礎(chǔ)交通信息的采集和延伸服務(wù);二是上車，ETC設(shè)備將前裝化，成為未來車輛標(biāo)準(zhǔn)配置之一;三是連云，數(shù)據(jù)和服務(wù)上升到云端層面，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上充值和網(wǎng)上服務(wù)，提升車主體驗(yàn);四是在手，也就是通過手機(jī)、平板等來提供更加無(wú)縫化、互動(dòng)性和平民化的服務(wù);五是多元化，結(jié)合新的移動(dòng)通信技術(shù)和其他的車載終端、車上設(shè)備，提供更多的應(yīng)用和服務(wù)。

ETC前裝能夠讓車載單元直接使用車電，從而較好地解決車載單元的充電困擾，將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并在一定程度上增強(qiáng)汽車廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外如果在ETC聯(lián)網(wǎng)后賦予其信息播報(bào)、有償信息服務(wù)等功能，就能將公路沿線消費(fèi)擴(kuò)展至停車消費(fèi)和城市消費(fèi)，如此一來ETC就不再是一個(gè)簡(jiǎn)單的高速公路電子收費(fèi)系統(tǒng)，而是一個(gè)龐大的“車聯(lián)網(wǎng)”。

“ETC行業(yè)目前仍處于爆發(fā)期，大企業(yè)爭(zhēng)奪增量市場(chǎng)空間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，不過行業(yè)還難言達(dá)到充分競(jìng)爭(zhēng)階段，通過擴(kuò)大產(chǎn)能和融資搶占市場(chǎng)，盡力把自己做大是主要方向。

本報(bào)告最大的特點(diǎn)就是前瞻性和適時(shí)性。報(bào)告通過對(duì)大量一手市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)的前瞻性分析，深入而客觀的剖析中國(guó)當(dāng)前ETC行業(yè)的總體市場(chǎng)容量、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)需求特征，并根據(jù)ETC行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)ETC行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)。是ETC服務(wù)企業(yè)、科研單位、用品銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解ETC行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品。也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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