2023中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片企業(yè)競爭格局及市場份額分析

• 方蔓桃 2023年3月14日 來源：百度 1016 64
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風(fēng)電葉片主要原材料包括環(huán)氧樹脂、玻纖、碳纖維、基底和芯材等，風(fēng)電葉片的基本結(jié)構(gòu)包括葉片主體和葉片大梁，葉片主體是玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料，風(fēng)電葉片增強(qiáng)材料經(jīng)歷早期木材、布蒙皮、鐵蒙皮、鋁合金蒙皮等材料后，目前已完全使用復(fù)合材料，主因玻纖性能優(yōu)異且具備經(jīng)濟(jì)

風(fēng)力葉片行業(yè)市場多大?風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組中將自然界風(fēng)能轉(zhuǎn)換為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電能的核心部件,也是衡量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的主要依據(jù)。中國市場已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。外資企業(yè)主要有GE、LM、GAMESA、等，國內(nèi)企業(yè)以、、中復(fù)連眾為代表。

風(fēng)電葉片主要原材料包括環(huán)氧樹脂、玻纖、碳纖維、基底和芯材等，風(fēng)電葉片的基本結(jié)構(gòu)包括葉片主體和葉片大梁，葉片主體是玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料，風(fēng)電葉片增強(qiáng)材料經(jīng)歷早期木材、布蒙皮、鐵蒙皮、鋁合金蒙皮等材料后，目前已完全使用復(fù)合材料，主因玻纖性能優(yōu)異且具備經(jīng)濟(jì)性。葉片大梁是碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料，當(dāng)前碳纖維主要用于葉片主梁，即替換原先主梁中的單軸向玻纖布，替換后可有效減重20%，但成本上升82%。

葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件，其良好的設(shè)計(jì)，可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對(duì)材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強(qiáng)度、抗腐蝕、耐疲勞性能，因此現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)廠商廣泛采用復(fù)合材料制造風(fēng)機(jī)葉片，復(fù)合材料占整個(gè)風(fēng)機(jī)葉片的比重甚至高達(dá)90%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)分析

從風(fēng)電葉片的上游來看，風(fēng)電葉片的原材料為環(huán)氧樹脂、玻璃纖維、碳纖維等，風(fēng)電葉片中的基體樹脂材料占比36%，由于環(huán)氧樹脂韌性和耐久性好，環(huán)氧樹脂逐漸成為風(fēng)電葉片的基體樹脂，代表性企業(yè)有上緯新材、惠柏新材、康達(dá)新材，增強(qiáng)纖維材料的組成占比為28%，主要的增強(qiáng)材料有碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP)和玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料(GFRP)，代表性企業(yè)有上海石化、吉林碳谷、吉林化纖、光威復(fù)材等，粘結(jié)膠材料的占比為11%，環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠用于風(fēng)電葉片上下殼體的粘接，代表性企業(yè)有回天新材和康達(dá)新材。

隨著葉片市場規(guī)模的擴(kuò)大，成本和售價(jià)都將下降，但具備規(guī)模、技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成本下降速度超過售價(jià)降低速度，盈利超過平均水平，認(rèn)為10%-15%的凈利潤率是比較合理的。在風(fēng)電的主要零部件當(dāng)中，葉片的門檻相對(duì)較低，而由于供需偏緊張、盈利較好，導(dǎo)致諸多企業(yè)進(jìn)入葉片生產(chǎn)領(lǐng)域，除了整機(jī)廠自建的葉片廠之外，新進(jìn)入的企業(yè)如雨后春筍，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)超過40家。

隨著供需緊張形勢(shì)的緩解，葉片行業(yè)將經(jīng)歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過程，市場將形成數(shù)個(gè)1000套以上規(guī)模的寡頭，這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力，而其他廠商降逐漸被邊緣化。

目前，全球風(fēng)電葉片行業(yè)具備1000套以上產(chǎn)能的大型企業(yè)有十幾家，其中外資企業(yè)以美國GE、迪皮埃TPI、丹麥LM為主(LM已于2017年被GE收購)，國內(nèi)風(fēng)電葉片龍頭企業(yè)包括中材科技、中復(fù)連眾等專業(yè)葉片生產(chǎn)商和國電聯(lián)合動(dòng)力、明陽智能等具備自主生產(chǎn)葉片能力的整機(jī)生產(chǎn)商。由于受到運(yùn)輸半徑制約，產(chǎn)能分布會(huì)影響葉片市場競爭格局，地方性廠商受益于地域性優(yōu)勢(shì)瓜分了一些區(qū)域市場份額。

隨著風(fēng)電進(jìn)入規(guī)模化、快速發(fā)展的平價(jià)時(shí)代，風(fēng)電度電成本競爭力的增加，其作為清潔燃料與清潔電力的重要來源，必將成為“十四五”期間和“碳中和”目標(biāo)下中國能源發(fā)展的主力軍，并步入新的大發(fā)展時(shí)期。

國家發(fā)改委、能源局了聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》。其中支出“在土地預(yù)審、規(guī)劃選址、環(huán)境保護(hù)等方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)，提高審批效率;推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制”。

我國高端環(huán)氧樹脂的需求量大，且大量依賴進(jìn)口，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國環(huán)氧樹脂的進(jìn)口量為40.48萬噸，同比增長40.2%，2021年的進(jìn)口量有所下降，2021年中國環(huán)氧樹脂的進(jìn)口量為31.58萬噸，同比下降22%，2021年的出口量為10.14萬噸，同比增長114.83%;進(jìn)出口金額方面，2021年環(huán)氧樹脂的進(jìn)口金額為14.61億美元，同比增長16.41%，2021年環(huán)氧樹脂的出口金額為4.33億美元，同比增長230.53%。

2022年1-10月，全社會(huì)用電量累計(jì)71760億千瓦時(shí)，同比增長3.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量948億千瓦時(shí)，同比增長9.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量47086億千瓦時(shí)，同比增長1.7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量12479億千瓦時(shí)，同比增長4.2%。

歐盟風(fēng)電需求超預(yù)期，國內(nèi)風(fēng)電主機(jī)廠出口比例較小，金風(fēng)/明陽/運(yùn)達(dá)/電氣風(fēng)電四家主機(jī)廠2021 年海外收入比例分別為12%/1%/4%/0%，而主軸、鑄件等零部件國內(nèi)產(chǎn)能占全球70%左右，金雷股份、中環(huán)海陸、日月股份、大金重工、中際聯(lián)合、天順風(fēng)能海外收入占比分別為42%/30%/10%/17%/17%/14%。預(yù)計(jì)隨著大宗商品價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)價(jià)格回落，國產(chǎn)風(fēng)電零部件競爭力將更加明顯。

2021年我國玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到624萬噸，同比增長15.34%。

風(fēng)力葉片發(fā)電行業(yè)市場前景分析

海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域，是推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量，是促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施，海上風(fēng)電的開發(fā)建設(shè)還要考慮海洋生態(tài)、海洋養(yǎng)殖、航運(yùn)等，但是海面上風(fēng)速高、風(fēng)向穩(wěn)、不占用土地，因此，海上風(fēng)能資源豐富，對(duì)于轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)具有重要作用，而陸上風(fēng)電只需要進(jìn)行風(fēng)能資源觀測，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國海上新增風(fēng)電裝機(jī)容量為16.9GW，同比增長344.74%，2021年中國陸上新增風(fēng)電裝機(jī)容量為30.7GW，同比下降55.05%。

風(fēng)力發(fā)電葉片的迭代速度較快，且大型化趨勢(shì)不可逆，風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)落后產(chǎn)能會(huì)被迅速出清。國內(nèi)風(fēng)電葉片頭部企業(yè)市占率不斷攀升，風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)CR5市占率達(dá)68%以上。伴隨海上風(fēng)電發(fā)展、裝機(jī)區(qū)域轉(zhuǎn)移和競價(jià)上網(wǎng)等因素的影響，葉片大型化趨勢(shì)還將繼續(xù)，行業(yè)集中度將繼續(xù)提高。

整體看，風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)的競爭趨于激烈，搶裝之后葉片供需可能趨于寬松，但仍可能呈現(xiàn)大型葉片的結(jié)構(gòu)性緊張。風(fēng)力發(fā)電葉片在搶裝背景下，風(fēng)機(jī)企業(yè)普遍面臨交付壓力，上游零部件處于賣方市場。目前，風(fēng)力發(fā)電葉片市場集中度高，中材科技長期領(lǐng)跑。

未來海上風(fēng)電的發(fā)展趨勢(shì)比陸上發(fā)電更為迅速，這對(duì)于風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)、制造、以及安裝等也提出了更高的要求，更好的掌握核心技術(shù)也有利于進(jìn)一步發(fā)展，從新增裝機(jī)容量來看，我國海上風(fēng)電整機(jī)廠商呈現(xiàn)四強(qiáng)鼎力的競爭格局，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和明陽智能的占比分別為26%、25%、24%和19%。

《2022-2027年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件，其良好的設(shè)計(jì)，可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對(duì)材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強(qiáng)度、...

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