新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景詳細(xì)解讀

• 袁靜美 2023年3月27日 來源：中研網(wǎng) 1483 98
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根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國新能源行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

新能源行業(yè)覆蓋的范圍非常廣，有太陽能、風(fēng)能、核能、氫能、地?zé)岬?廣義的新能源甚至延伸到節(jié)能環(huán)保行業(yè)領(lǐng)域中，如電力行業(yè)的節(jié)能減排，化工行業(yè)的節(jié)能減排等。而且，新能源子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度并不緊密，技術(shù)關(guān)聯(lián)度低，如太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)屬于電子科學(xué)領(lǐng)域，風(fēng)能利用更多的是機(jī)械科學(xué)的應(yīng)用，因而各成體系，是非常獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)。如太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的源頭是硅，因此有些太陽能企業(yè)是從電子演變而來，如中聯(lián)陽光，過去是有研硅股公司的電池部;而風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主要屬于機(jī)械加工業(yè)，因此很多風(fēng)機(jī)設(shè)備企業(yè)過去是從事機(jī)械加工業(yè)。

行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料和原料的開采加工。在新能源中，風(fēng)力發(fā)電是世界上公認(rèn)的最接近商業(yè)化的新能源技術(shù)。風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)撬行履茉串a(chǎn)業(yè)鏈中最完備的，主要包括：風(fēng)機(jī)零部件制造、風(fēng)機(jī)整機(jī)制造、發(fā)電運(yùn)營和電力消費(fèi)等環(huán)節(jié)。上游設(shè)備及原料不易從市場上獲得，因此與行業(yè)關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)。

其中，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括多晶硅制備和硅片制備。晶硅制備和切片受技術(shù)和成本的限制，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展起決定性作用。"太陽能級(jí)"的多晶硅石是太陽能電池的主要原料，由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)含量高，現(xiàn)在它的成本占太陽能電池總成本的40%。由于多晶硅電池成本低，轉(zhuǎn)換效率略低于單晶硅太陽能電池，國內(nèi)外普遍使用的多晶硅來制造太陽能電池，因此國內(nèi)以多晶硅廠商居多。

2、行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模分析

2022年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)突破1.2億千瓦，達(dá)到1.25億千瓦，連續(xù)三年突破1億千瓦，再創(chuàng)歷史新高。

2022年，全年可再生能源新增裝機(jī)1.52億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的76.2%，已成為我國電力新增裝機(jī)的主體。其中風(fēng)電新增3763萬千瓦、太陽能發(fā)電新增8741萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電新增334萬千瓦、常規(guī)水電新增1507萬千瓦、抽水蓄能新增880萬千瓦。截至2022年底，可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦，達(dá)到12.13億千瓦，占全國發(fā)電總裝機(jī)的47.3%，較2021年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電3.65億千瓦、太陽能發(fā)電3.93億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電0.41億千瓦、常規(guī)水電3.68億千瓦、抽水蓄能0.45億千瓦。

3、行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

從縱向來看，新能源產(chǎn)業(yè)上、中游協(xié)作深度不深，技術(shù)資源交互程度亟需深化提升;從橫向來看，新能源上游資源的分散，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚化程度低，規(guī)模效還需優(yōu)化。針對(duì)目前的兩大矛盾，除國家層面的政策引導(dǎo)外，導(dǎo)入資源和資本整合力都十分強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)雙資平臺(tái)是必要之舉。

4、上游產(chǎn)業(yè)對(duì)行業(yè)的影響分析

上游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，有利于促進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快新能源行業(yè)發(fā)展的腳步。此外，由于上游設(shè)備和原材料比較稀少，新能源行業(yè)對(duì)上游的依賴性較大，從而使得本行業(yè)的議價(jià)能力較低。另一方面，若上游行業(yè)發(fā)展滯后，則會(huì)影響新能源行業(yè)的發(fā)展前景和普及力度。

新能源行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析

1、行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

新能源的下游是各類用電終端，涉及社會(huì)方方面面，中間還涉及各類輸配電設(shè)備等行業(yè)。太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是太陽能電池的制作。太陽能電池有三種：化合物薄膜太陽能電池，硅薄膜太陽能電池和晶硅太陽能電池?；衔锉∧ぬ柲茈姵厥袌銮熬翱春?硅薄膜太陽能電池和晶硅太陽能電池方面，技術(shù)現(xiàn)在比較成熟，所以市場份額占有明顯優(yōu)勢。

2、行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模分析

(1)用電量

2022年1-12月，全國全社會(huì)用電量86372億千瓦時(shí)，同比增長3.6%。分產(chǎn)業(yè)看，1-12月，第一產(chǎn)業(yè)用電量1146億千瓦時(shí)，同比增長10.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量57001億千瓦時(shí)，同比增長1.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14859億千瓦時(shí)，同比增長4.4%;城鄉(xiāng)居民生活用電量13366億千瓦時(shí)，同比增長13.8%。

(2)儲(chǔ)能

截至2022年底，全國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長約2.1小時(shí)，比2021年底增長110%以上。

分省域來看。截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內(nèi)蒙古59萬千瓦。2022年新增裝機(jī)規(guī)模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬千瓦，山東89萬千瓦，湖北53萬千瓦，湖南50萬千瓦，內(nèi)蒙古33萬千瓦。

截至2022年底，全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能占比94.5%、壓縮空氣儲(chǔ)能2.0%、液流電池儲(chǔ)能1.6%、鉛酸(炭)電池儲(chǔ)能1.7%、其他技術(shù)路線0.2%。從2022年新增裝機(jī)技術(shù)占比來看，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)占比達(dá)94.2%，仍處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，新增壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能技術(shù)占比分別達(dá)3.4%、2.3%，占比增速明顯加快。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲(chǔ)能技術(shù)也已進(jìn)入工程化示范階段。

3、行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

盡管儲(chǔ)能行業(yè)速度放緩，但儲(chǔ)能仍是促進(jìn)可再生能源消納和提升電網(wǎng)韌性的重要手段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力依舊強(qiáng)勁。未來幾年，儲(chǔ)能行業(yè)將有以下幾種發(fā)展趨勢，一是能源轉(zhuǎn)型全面深化，在未來高比例可再生能源接入的背景下，儲(chǔ)能是電力系統(tǒng)的剛需;二是儲(chǔ)能技術(shù)不斷突破，成本持續(xù)下降，市場空間在逐步拓展;三是國家積極推動(dòng)電力市場化改革，不斷完善體制機(jī)制，政策紅利將陸續(xù)釋放。

4、下游產(chǎn)業(yè)對(duì)行業(yè)的影響分析

新能源行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)鋰離子電池需求增加。由于太陽能、風(fēng)能、水能等新能源作用不連續(xù)，為了能夠有效地利用這部分綠色能源，需要有與之配套的能量儲(chǔ)存裝置--二次電池。下游行業(yè)對(duì)行業(yè)的發(fā)展具有重大的牽引和驅(qū)動(dòng)作用，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響著對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的需求變化。

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