我國(guó)乳清粉自給能力有待提升 乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析2023

• 方蔓桃 2023年4月6日 來(lái)源：百度 1284 84
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乳清粉是生產(chǎn)原制奶酪和黃油的副產(chǎn)品，主要成分是乳糖、乳清蛋白、礦物質(zhì)等。乳清粉可以改善產(chǎn)品的色澤、風(fēng)味和質(zhì)地，并具有一定的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，在食品、飲料、飼料行業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。乳清粉分為含鹽乳清粉和脫鹽乳清粉。脫鹽是指去除乳清中的一部分礦物質(zhì)，常見(jiàn)的脫鹽率

乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模多大?乳清粉是我國(guó)進(jìn)口量較大的一類乳制品，僅次于鮮奶和奶粉，占乳制品進(jìn)口總量的近兩成。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012—2022年，我國(guó)乳清粉進(jìn)口量由37.6萬(wàn)噸增至59.9萬(wàn)噸，年均增速約為4.8%。目前，我國(guó)乳制品深加工尚未發(fā)展成熟，加上國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)習(xí)慣及生產(chǎn)成本等因素制約，國(guó)內(nèi)乳清粉產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，主要依靠進(jìn)口，乳清粉自給能力有待提升。

乳清粉是生產(chǎn)原制奶酪和黃油的副產(chǎn)品，主要成分是乳糖、乳清蛋白、礦物質(zhì)等。乳清粉可以改善產(chǎn)品的色澤、風(fēng)味和質(zhì)地，并具有一定的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，在食品、飲料、飼料行業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。乳清粉分為含鹽乳清粉和脫鹽乳清粉。脫鹽是指去除乳清中的一部分礦物質(zhì)，常見(jiàn)的脫鹽率是40%、50%、70%、90%，分別表示為D40、D50、D70、D90。其中，D40和D50乳清粉通常用于加工巧克力、面包或糕點(diǎn)等食品;D70和D90是生產(chǎn)嬰配奶粉的主要原料，主要用于平衡蛋白質(zhì)、灰分及乳糖的比重，使其更接近母乳，在配方奶粉中比例高達(dá)40%—50%。

中國(guó)乳制品行業(yè)作為充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)已經(jīng)過(guò)快速成長(zhǎng)階段，目前整體行業(yè)已 逐步轉(zhuǎn)向價(jià)增驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)發(fā)展階段，但人均乳品消費(fèi)量仍處于較低水平，對(duì)標(biāo)發(fā) 達(dá)國(guó)家來(lái)看未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間大。同時(shí)行業(yè)集中度持續(xù)提升，雙寡頭格局已 較為穩(wěn)定，區(qū)域乳企常以差異化競(jìng)爭(zhēng)的形式獲取市場(chǎng)份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于理性。 但乳制品受益于后疫情時(shí)代消費(fèi)者健康意識(shí)提升與消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，在乳品滲透 率持續(xù)提升的同時(shí)也迸發(fā)出更多層次的需求，若乳企可以站在風(fēng)口把握新機(jī)遇， 有望在行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)確定性強(qiáng)的背景下實(shí)現(xiàn)突圍。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年乳業(yè)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

2023年乳業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)國(guó)內(nèi)奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產(chǎn)量與進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，同比增速顯著高于液態(tài)奶，在乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重逐年上升。在中國(guó)市場(chǎng),乳制品已成為大眾日常消費(fèi)必需品。尤其在健康、營(yíng)養(yǎng)備受關(guān)注的時(shí)代,乳制品行業(yè)發(fā)展有著全新機(jī)會(huì)。伴隨著消費(fèi)升級(jí)的浪潮，乳制品消費(fèi)也呈現(xiàn)出高端化趨勢(shì)，半數(shù)以上公眾傾向于購(gòu)買價(jià)格更高、功能性更強(qiáng)的乳制品，“品質(zhì)保障”則是高端乳制品最大的吸引點(diǎn)。我國(guó)乳制品已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，消費(fèi)者需求將是影響未來(lái)行業(yè)布局的一個(gè)重要因素。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)人均乳制品消費(fèi)量對(duì)比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有距離，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主，乳制品市場(chǎng)主要定位為基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)品。消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)和國(guó)民健康意識(shí)的普及，將為乳制品市場(chǎng)注入新的發(fā)展動(dòng)力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來(lái)的發(fā)展方向。未來(lái)五年隨著消費(fèi)者的消費(fèi)觀念逐漸轉(zhuǎn)變以及消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)乳制品市場(chǎng)仍將穩(wěn)步發(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)乳制品產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到4100萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8100億元，中國(guó)將成為全球乳制品消費(fèi)最大的潛在市場(chǎng)。

我國(guó)乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)。具體來(lái)看，我國(guó)乳制品上游為奶源供應(yīng)，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)等;中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺(tái)、商場(chǎng)超市、自動(dòng)販賣機(jī)等各類銷售渠道。

千億級(jí)乳制品行業(yè)，長(zhǎng)期成長(zhǎng)仍有空間。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó) 2022 年 乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已接近 6600 億元。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022 年 1 至 11月中國(guó)乳制品產(chǎn)量為 2849 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 3.6%，2021 年全年中國(guó)乳制 品產(chǎn)量為 3032 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.0%。同時(shí)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)乳 制品行業(yè) 2000 年至 2019 年產(chǎn)銷率基本都在 100%上下浮動(dòng)，說(shuō)明我國(guó)消費(fèi) 者向來(lái)對(duì)乳制品需求充分。中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016 年至 2020 年 中國(guó)乳制品加工銷售收入緩慢平穩(wěn)增長(zhǎng)，CAGR 為 4.6%，2021 年 1-11 月銷 售收入達(dá) 4288 億元，超過(guò) 2020 年全年。預(yù)計(jì)乳制品行業(yè)長(zhǎng)期產(chǎn)量與銷量仍 將緩慢提升。

作為我國(guó)食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)之一，乳制品行業(yè)在過(guò)去數(shù)十年間歷經(jīng)跌宕起伏。隨著工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和居民消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)，在國(guó)家政策清晰的扶植導(dǎo)向下，我國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)多樣化態(tài)勢(shì)。隨著消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)和國(guó)民健康意識(shí)的日益普及，人均乳制品消費(fèi)量逐漸提高，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者的多樣需求為乳制品市場(chǎng)注入新的發(fā)展動(dòng)力。

在行業(yè)格局方面，中國(guó)的乳制品行業(yè)高度集中，更是形成了雙寡頭鼎力的局面。不過(guò)，隨著新興乳制品品牌、區(qū)域乳制品品牌的崛起，中國(guó)乳制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局變得活躍。對(duì)乳企來(lái)說(shuō)，得奶源者得天下。為了在奶源方面占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)各大乳企都在加大上游產(chǎn)業(yè)鏈上的投入，受益于此上游奶源市場(chǎng)的迅速發(fā)展。

從相關(guān)政策歷程來(lái)看，2008年，是中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。當(dāng)年10月，國(guó)務(wù)院頒布了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》。這是我國(guó)奶業(yè)的第一部法規(guī)，具有里程碑意義?！笆濉捌陂g，《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)跨地區(qū)兼并、重組，淘汰落后生產(chǎn)能力，推動(dòng)乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)?！笆濉逼陂g，《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出，優(yōu)化區(qū)域布局、發(fā)展奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖、提升嬰幼兒配方乳粉競(jìng)爭(zhēng)力等主要任務(wù)?！笆奈濉捌陂g，《中國(guó)奶業(yè)”十四五“戰(zhàn)略發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》提出要加強(qiáng)引導(dǎo)人民奶類消費(fèi)水平，積極優(yōu)化豐富乳品供給結(jié)構(gòu)，加快奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，推進(jìn)奶業(yè)全面振興。

近年來(lái)，在中國(guó)乳制品行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)乳制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2022年2月《關(guān)于印發(fā)“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》提出要實(shí)施牛羊發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步發(fā)展家禽業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。2022年7月工信部印發(fā)《關(guān)于開展2022年“三品”全國(guó)行活動(dòng)的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業(yè)，突出行業(yè)協(xié)會(huì)組織協(xié)調(diào)作用，支持百家企業(yè)促銷萬(wàn)件優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品。

我國(guó)是全球乳清粉最大進(jìn)口國(guó)，且市場(chǎng)集中度較高，占全球進(jìn)口總量的1/5。2022年，我國(guó)進(jìn)口乳清粉為59.9萬(wàn)噸，其中90%以上來(lái)自美國(guó)和歐盟。從品質(zhì)來(lái)看，歐盟乳清粉優(yōu)于美國(guó)乳清粉，單價(jià)也更高，約為后者價(jià)格的2倍。在我國(guó)，來(lái)自歐盟進(jìn)口的乳清粉主要用于嬰配奶粉生產(chǎn)，來(lái)自美進(jìn)口的乳清粉則主要用作飼料。

事實(shí)上，我國(guó)乳清粉產(chǎn)量低并非受制于生產(chǎn)技術(shù)，主要是受到國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)習(xí)慣、供需結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)成本等因素影響。

一是受國(guó)內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣制約，乳清粉作為原制奶酪的副產(chǎn)品無(wú)法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)以液態(tài)奶為主，占九成左右，奶酪消費(fèi)少，這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致深加工產(chǎn)品少。據(jù)測(cè)算，要達(dá)到乳清噴粉的合理規(guī)模，加工廠日處理原奶需要保持在300噸—350噸左右。

乳制品行業(yè)市場(chǎng)前景分析

目前，我國(guó)乳制品供需結(jié)構(gòu)偏緊，原奶產(chǎn)量有限，限制國(guó)內(nèi)奶酪產(chǎn)業(yè)發(fā)展。世界上奶酪主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的國(guó)內(nèi)生鮮奶長(zhǎng)期處于供大于求的狀態(tài)，為避免浪費(fèi)和便于儲(chǔ)存，在一定程度上倒逼其奶酪加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。目前，我國(guó)乳制品供小于求的局面正好與國(guó)外相反，因此進(jìn)口一直保持在較高水平。

雖然我國(guó)部分奶企也在嘗試進(jìn)行乳清粉生產(chǎn)，如飛鶴、圣元在國(guó)內(nèi)外建設(shè)乳清粉生產(chǎn)線，但是總體規(guī)模依然較小。2019年，國(guó)家相關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)《國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》，提出“力爭(zhēng)嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上”?；趮肱淠谭凵a(chǎn)對(duì)乳清粉的特殊需求，提升我國(guó)乳清粉自給水平對(duì)于優(yōu)化乳制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)奶粉競(jìng)爭(zhēng)力、早日實(shí)現(xiàn)奶業(yè)振興具有重要意義。

乳制品行業(yè)可拆解為奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、零售分銷三大環(huán)節(jié)。上游養(yǎng)殖業(yè)周期屬 性強(qiáng)，牧場(chǎng)進(jìn)行乳牛養(yǎng)殖，出售原奶。中游為乳制品加工業(yè)，加工企業(yè)購(gòu)入生鮮乳或大 包粉，將其生產(chǎn)為液體乳、乳粉、奶酪等產(chǎn)品。下游通過(guò)線上線下多渠道將產(chǎn)品銷售至 消費(fèi)者手中，消費(fèi)屬性強(qiáng)。我國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展并不均衡，中游企業(yè)加工能力強(qiáng)， 但養(yǎng)殖與銷售環(huán)節(jié)相對(duì)薄弱。

欲了解更多關(guān)于乳業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年乳業(yè)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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