乳制品行業(yè)現(xiàn)復(fù)蘇跡象，國(guó)民需求有望持續(xù)增長(zhǎng) 中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)現(xiàn)狀

• 李波 2022年12月28日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、上證報(bào)、中研網(wǎng) 762 46
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乳制品行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。11月份乳制品產(chǎn)量取得正增長(zhǎng)，同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、軟飲料等同比下滑，乳制品復(fù)蘇跡象更為明顯。

據(jù)上證報(bào)援引券商草根調(diào)研稱，乳制品行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。11月份乳制品產(chǎn)量取得正增長(zhǎng)，同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、軟飲料等同比下滑，乳制品復(fù)蘇跡象更為明顯。

申港證券認(rèn)為，乳制品行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)乳制品行業(yè)的零售規(guī)模，從2016年的約3650億元增長(zhǎng)至2021年的4714億元，年復(fù)合增速5.25%，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到5967億元。國(guó)民需求的持續(xù)增長(zhǎng)是重要推動(dòng)力量，即便在疫情期間，仍有56.4%的公眾增加了乳制品攝入量。

作為我國(guó)食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)之一，乳制品行業(yè)在過(guò)去數(shù)十年間歷經(jīng)跌宕起伏。隨著工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和居民消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)，在國(guó)家政策清晰的扶植導(dǎo)向下，我國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)多樣化態(tài)勢(shì)。

隨著防疫政策的逐步放開(kāi)，大消費(fèi)股開(kāi)始有大量資金流入，乳業(yè)股表現(xiàn)也有異動(dòng)。實(shí)際上乳制品消費(fèi)并沒(méi)有太多周期性。但我國(guó)的人均液態(tài)奶消費(fèi)量明顯低于全球主要國(guó)家，也大幅度低于東亞的日本和韓國(guó)，我國(guó)人均消費(fèi)量存在巨大的提升空間。

作為必選消費(fèi)的液態(tài)奶，不具備成癮性，存在很高復(fù)購(gòu)率，需求彈性不大，需求彈性是由個(gè)人的最大消費(fèi)量決定。但通過(guò)和白酒、調(diào)味品、乳制品、肉制品和零食的頭部企業(yè)橫向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn)，乳制品行業(yè)是苦生意。

但全國(guó)性乳企龍頭憑借其奶源優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，主打常溫奶品牌，通過(guò)十余年的快速發(fā)展已形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)及全國(guó)品牌影響力，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為突出。

隨著人民生活水平的提高和消費(fèi)升級(jí)，乳制品市場(chǎng)持續(xù)向高端化發(fā)展。一些乳企則深耕優(yōu)勢(shì)區(qū)域市場(chǎng)，特別是一、二線重點(diǎn)城市，以低溫奶產(chǎn)品為主，不斷擴(kuò)大其影響力，確定了區(qū)域性市場(chǎng)的龍頭地位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)乳制品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)現(xiàn)狀

中國(guó)人是從喝鮮奶開(kāi)始的。改革開(kāi)放初期，無(wú)論南方北方，都是郊區(qū)養(yǎng)牛，給市區(qū)送。但隨著中國(guó)人生活水平的提高，這樣的方式無(wú)法滿足如此之多的中國(guó)人的牛奶攝入需求，全國(guó)性的兩大乳業(yè)龍頭企業(yè)通過(guò)常溫白奶發(fā)展起來(lái)。從產(chǎn)業(yè)演進(jìn)歷史來(lái)看，中國(guó)的實(shí)際條件決定了只有常溫奶才能發(fā)展起來(lái)。

伴隨著消費(fèi)升級(jí)的浪潮，乳制品消費(fèi)也呈現(xiàn)出高端化趨勢(shì)，半數(shù)以上公眾傾向于購(gòu)買價(jià)格更高、功能性更強(qiáng)的乳制品，“品質(zhì)保障”則是高端乳制品最大的吸引點(diǎn)。我國(guó)乳制品已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，消費(fèi)者需求將是影響未來(lái)行業(yè)布局的一個(gè)重要因素。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)人均乳制品消費(fèi)量對(duì)比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有距離，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主，乳制品市場(chǎng)主要定位為基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)品。消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)和國(guó)民健康意識(shí)的普及，將為乳制品市場(chǎng)注入新的發(fā)展動(dòng)力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來(lái)的發(fā)展方向。

隨著常溫白奶的市場(chǎng)已邁入成熟期，且呈現(xiàn)高端化發(fā)展趨勢(shì)。2021年國(guó)內(nèi)兩大全國(guó)性的乳業(yè)龍頭純牛奶的市場(chǎng)份額略有下降，但高端產(chǎn)品占比相應(yīng)的在提升。整體上中國(guó)常溫奶的市場(chǎng)格局就是這兩大龍頭勢(shì)均力敵的競(jìng)爭(zhēng)格局

從產(chǎn)量來(lái)看我國(guó)乳制品供給，2015-2019年我國(guó)乳制品供給能力不斷提高。我國(guó)乳制品產(chǎn)量整體呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)乳制品產(chǎn)量為2719.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。

2019年，我國(guó)乳制品銷量為2711萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.12%。我國(guó)乳制品供需基本平衡，產(chǎn)銷率保持在98%以上。2019年我國(guó)乳制品行業(yè)的出口量為5.44萬(wàn)噸，出口金額為4.31億美元，增長(zhǎng)了約8倍左右，增幅較大。表明我國(guó)乳制品供給能力較強(qiáng)。

隨著消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)和國(guó)民健康意識(shí)的日益普及，人均乳制品消費(fèi)量逐漸提高，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者的多樣需求為乳制品市場(chǎng)注入新的發(fā)展動(dòng)力。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)牛奶產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年牛奶產(chǎn)量達(dá)3683.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%;2021年中國(guó)乳品進(jìn)口量達(dá)394.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)乳制品進(jìn)口額達(dá)138.3億美元，同比增長(zhǎng)13.9%，進(jìn)口需求龐大。

2022年1-5月，全國(guó)規(guī)模以上乳制品制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到1242.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。近年來(lái)國(guó)內(nèi)奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產(chǎn)量與進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，同比增速顯著高于液態(tài)奶，在乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重逐年上升。

2016-2021年，中國(guó)乳制品零售額的年均復(fù)合增速為 4.2%，2021年實(shí)現(xiàn)4425億元。據(jù)《2020中國(guó)奶商指數(shù)報(bào)告》，疫后民眾健康意識(shí)提高，乳制品提升免疫力成為共識(shí)。疫情期間56.4%的公眾增加了乳制品攝入量。

伴隨飲奶意識(shí)及飲奶人群滲透率提升，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)乳制品零售額將突破5000億元。但是根據(jù)《2021中國(guó)奶商指數(shù)報(bào)告》，目前僅有30.5%的公眾達(dá)到乳制品攝入量標(biāo)準(zhǔn)，僅有3.6億人堅(jiān)持每天攝入乳制品。

2021年我國(guó)人均牛奶消耗量為10.04千克，而同期日本、美國(guó)、英國(guó)分別實(shí)現(xiàn)32.13千克、63.08千克、92.07千克，滲透率空間廣闊。

乳制品行業(yè)前景分析

由國(guó)民的需求推動(dòng)，人均可支配收入提升以及人均對(duì)乳制品需求增加，我國(guó)的乳制品的市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。根據(jù)資料顯示，2026年中國(guó)乳制品的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5966億。

乳制品市場(chǎng)的增長(zhǎng)依托于上游規(guī)?；翀?chǎng)增加，規(guī)?；翀?chǎng)占比提升，及技術(shù)變革推動(dòng)奶牛單產(chǎn)提高。伊利、蒙牛，光明、飛鶴、新希望乳業(yè)等頭部企業(yè)都在積極布局上游奶源地。、

乳制品行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)越來(lái)越成熟。近年來(lái)淘系平臺(tái)上乳制品加工企業(yè)數(shù)量增加，乳制品生產(chǎn)工藝不斷成熟。

淘系乳制品規(guī)模，三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26%，從天貓?zhí)詫殐蓚€(gè)渠道拆解，天貓高端化趨勢(shì)很明顯，88VIP人數(shù)增速較快。淘寶品類供給豐富，在售商品數(shù)不斷增加。

頭部品牌競(jìng)爭(zhēng)格局，按照行業(yè)提供四類品牌劃分標(biāo)準(zhǔn)，分別為：全國(guó)大牌、區(qū)域品牌、進(jìn)口品牌和新銳品牌。區(qū)域品牌占比在不斷提升，全國(guó)大牌和新銳品牌寡頭格局比較明顯。區(qū)域品牌和進(jìn)口品牌市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，市場(chǎng)潛力較大。

另外，液態(tài)奶品類，常溫液態(tài)奶的消費(fèi)主力軍是家庭決策人群，GEZ和銀發(fā)人群增長(zhǎng)比較迅速。低溫奶市場(chǎng)新銳白領(lǐng)是消費(fèi)主力，GENZ和小鎮(zhèn)青年增長(zhǎng)非常迅速。

高端化”是液態(tài)奶市場(chǎng)的重要趨勢(shì)，液態(tài)奶市場(chǎng)88VIP人群占比和增速在不斷加快;液態(tài)奶市場(chǎng)百元以上產(chǎn)品份額在不斷提升。消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間，是由低價(jià)向高價(jià)升級(jí)的過(guò)程。

技術(shù)革新以及減法配方，驅(qū)動(dòng)了市場(chǎng)高端化。乳品的營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化，消費(fèi)者飲用液態(tài)奶時(shí)逐漸有更多的功能需求，推動(dòng)乳制品更具功能性。

本報(bào)告對(duì)全球的乳制品行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)乳制品行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是乳制品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，銷售、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前乳制品行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國(guó)乳制品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)乳制品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  作為我國(guó)食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)之一，乳制品行業(yè)在過(guò)去數(shù)十年間歷經(jīng)跌宕起伏。隨著工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和居民消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)，在國(guó)家政策清晰的扶植導(dǎo)向下，我國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)多樣化態(tài)...

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