集裝箱行業(yè)研究：2023集裝箱市場現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年4月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1469 97
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4月6日，中國船舶集團(tuán)有限公司與法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京簽訂合作協(xié)議，協(xié)議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達(dá)210多億元人民幣，創(chuàng)下中國造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額。

4月6日，中國船舶集團(tuán)有限公司與法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京簽訂合作協(xié)議，協(xié)議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達(dá)210多億元人民幣，創(chuàng)下中國造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額。

集裝箱行業(yè)研究：2023集裝箱市場現(xiàn)狀及前景分析

現(xiàn)代集裝箱船正向著大型化、高速化，多用途方向發(fā)展。我國集裝箱船研制雖然起步較晚，發(fā)展速度卻很快。我國建造了許多集裝箱船，大力發(fā)展集裝箱運(yùn)輸，光是上海港就開辟了29條國際集裝箱班輪航線，上海港集裝箱月吞吐量超過一百萬標(biāo)準(zhǔn)箱。上海港已經(jīng)是世界上集裝箱吞吐量最大的港口之一。中國上海生產(chǎn)的集裝箱裝卸機(jī)械也已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，在世界各大港口被廣泛采用。近幾年來，我國還出口集裝箱船，在世界各地海洋上可以見到我國建造集裝箱船的身影。總之，我國在包括集裝箱、集裝箱裝卸機(jī)械、集裝箱船舶的制造和出口，到大噸位集裝箱碼頭的建造，集裝箱遠(yuǎn)洋船隊(duì)的建立以及國際集裝箱樞紐港的建設(shè)，標(biāo)志著我國的集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入世界先進(jìn)行列。

2022年1月，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)指出，2021年全球18種主要船型分類中，我國有10種船型新接訂單量位居世界第一，其中中國船企在集裝箱船領(lǐng)域占全球新船訂單總量的60.9%。

但長期盈利難，仍然是船廠頑疾。

俄烏沖突，中國疫情反彈以及通貨膨脹對(duì)集裝箱船市場的影響逐漸凸顯。全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易目前面臨下行壓力，短期內(nèi)港口擁堵及物流中斷將繼續(xù)為即期運(yùn)價(jià)和租金市場提供支撐。但中長期而言，隨著港口擁堵的緩解，未來兩年運(yùn)力的急劇增長以及全球集運(yùn)貿(mào)易的下行壓力，集裝箱船市場回歸正?；倪M(jìn)程可能加快。

世界航運(yùn)及海工研究咨詢公司克拉克森研究13日發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，盡管近期需求端面臨下行壓力，但依然保持穩(wěn)定;供給端方面，港口擁堵仍需一段時(shí)間才能緩解，且今年全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模擴(kuò)張有限(預(yù)計(jì)溫和增長3.5%)，因此短期內(nèi)市場前景依然十分樂觀。

展望下半年，受全球經(jīng)濟(jì)前景影響，需求端承壓，集裝箱海運(yùn)貿(mào)易增長規(guī)模將極為有限。運(yùn)力方面，供應(yīng)鏈瓶頸短時(shí)間內(nèi)難以解決，對(duì)運(yùn)價(jià)的支撐仍將持續(xù)。中長期來看，隨著物流中斷的緩解以及未來兩年集裝箱船隊(duì)規(guī)模的急劇擴(kuò)大(預(yù)計(jì)2023年全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模將增長8.3%)將使可用運(yùn)力供給大幅增加，市場最終會(huì)逐漸回歸正常。而目前全球集運(yùn)貿(mào)易增長的下行壓力可能會(huì)進(jìn)一步加快這一趨勢的轉(zhuǎn)變。

集裝箱租賃屬于租賃類經(jīng)營特質(zhì)，其需求主要由國際貿(mào)易增長需求帶動(dòng)。近幾十年來，全球貿(mào)易量呈不斷增長趨勢，未來亦將保持增長態(tài)勢，因此，總體租箱需求亦將持續(xù)增長。我國的集裝箱房屋市場處于起步階段，在碼頭及其周邊地區(qū)經(jīng)常可以見到集裝箱房屋，但施工單位、工礦企業(yè)和社會(huì)其他領(lǐng)域使用的集裝箱房屋比較少。一方面，我國是出口大國，廢舊集裝箱數(shù)量較少;另一方面，目前我國的建筑成本較低，人們的環(huán)保和安全意識(shí)不強(qiáng)。隨著外貿(mào)結(jié)構(gòu)的改變、內(nèi)需市場的活躍以及環(huán)保和安全意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，我國集裝箱房屋市場將迎來巨大的發(fā)展契機(jī)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年版集裝箱產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

我國集裝箱租賃行業(yè)整體運(yùn)行指標(biāo)分析

第一節(jié) 2018-2020年中國集裝箱租賃行業(yè)總體規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)全國第三方工商服務(wù)機(jī)構(gòu)——天眼查查詢結(jié)果，截止2021年6月31日，國內(nèi)注冊(cè)的工商企業(yè)中，業(yè)務(wù)范圍包含“集裝箱租賃”的企業(yè)(已注銷、吊銷的企業(yè)不包含在內(nèi))共有1647家，同比2020年增長121家，由此可看出新冠疫情對(duì)全球航運(yùn)市場的影響正在逐漸減弱。

圖表：2018-2021H1國內(nèi)集裝箱租賃企業(yè)數(shù)量(單位：家)

資料來源：根據(jù)天眼查查詢結(jié)果整理

二、人員規(guī)模狀況分析

國內(nèi)集裝箱租賃相關(guān)企業(yè)多達(dá)千余家，但企業(yè)人員規(guī)模差距較大，行業(yè)內(nèi)既有員工規(guī)模上萬人的大型國有企業(yè)(業(yè)務(wù)范圍涵蓋集裝箱制造和集裝箱租賃)，同時(shí)也有員工規(guī)模數(shù)百人的純粹的集裝箱租賃服務(wù)企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2021年上半年，國內(nèi)集裝箱租賃行業(yè)從業(yè)人員有81.69萬人，同比2020年年底增長11.19萬人，增長幅度達(dá)15.87%。

圖表：2018-2021H1國內(nèi)集裝箱租賃行業(yè)從業(yè)人員(單位：萬人)

資料來源：根據(jù)市場公開資料整理

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

圖表：2018-2021H1國內(nèi)集裝箱租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模(單位：萬億元)

資料來源：根據(jù)中國集裝箱協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)整理

國內(nèi)集裝箱租賃相關(guān)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模相差較大，既有資產(chǎn)規(guī)模數(shù)千億元的企業(yè)，也有資產(chǎn)規(guī)模數(shù)千萬元的企業(yè)，根據(jù)中國集裝箱協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年上半年，國內(nèi)集裝箱租賃行業(yè)資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)3.26萬億元，同比2020年年底增長了0.29萬億元，增速達(dá)9.76%。

未來集裝箱船租金價(jià)格預(yù)測

目前強(qiáng)勁的市場沒有結(jié)束的跡象，運(yùn)力供應(yīng)緊張的情況，在中短期內(nèi)也不會(huì)緩和，各種規(guī)模的運(yùn)力需求都十分強(qiáng)勁，集裝箱船租金價(jià)格持續(xù)大幅上漲。

事實(shí)上，集裝箱行業(yè)經(jīng)過了疫情后的繁榮期后，目前運(yùn)價(jià)已回歸行業(yè)常態(tài)。隨著本輪周期頂部新船和新箱的訂單大量釋放，“一箱難求”的現(xiàn)象已不復(fù)存在。

2023年以來，全球集裝箱市場受需求不足、供給上升影響，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)較大下行壓力。在資本市場方面，投資者對(duì)集裝箱航運(yùn)股票也持觀望態(tài)度。

國內(nèi)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展空間巨大

隨著我國集裝箱供應(yīng)鏈韌性不斷強(qiáng)化，國內(nèi)集裝箱市場，尤其是國內(nèi)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展空間巨大，有望成為集裝箱市場的“藍(lán)海”。

盡管疫情后，市場信心有待恢復(fù)，但是從中遠(yuǎn)?？亟趯?duì)全球市場布局、數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型、資本運(yùn)作來看，都體現(xiàn)了其對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的前瞻預(yù)判和積極應(yīng)對(duì)。應(yīng)該來說，中遠(yuǎn)?？貙?duì)未來的布局仍值得期待。

欲了解更多關(guān)于集裝箱行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年版集裝箱產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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