大尺寸硅片成光伏行業(yè)新寵 光伏硅片產(chǎn)業(yè)鏈競爭現(xiàn)狀分析

• 黃江 2023年4月10日 來源：新浪 1391 92
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2022年，我國光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造、技術(shù)創(chuàng)新、推廣應用保持快速發(fā)展，行業(yè)總產(chǎn)值高達1.4萬億。隨著尺寸和技術(shù)的發(fā)展，組件功率快速達到600W+。由于各企業(yè)技術(shù)發(fā)展節(jié)奏不同，效率提升方案也不盡相同，導致光伏產(chǎn)品尺寸復雜多樣，給產(chǎn)業(yè)上下游帶來負擔。推進光伏產(chǎn)業(yè)鏈有序

太陽能硅片就是經(jīng)過單晶拉棒、多晶鑄錠之后將其進行切割的一種光伏產(chǎn)品，用以加工組裝成光伏電池片及組件。光伏級硅片分成單晶硅片和多晶硅片兩類，按照尺寸劃分有156mm和125mm兩種規(guī)格。

大尺寸硅片成光伏行業(yè)新寵 光伏硅片產(chǎn)業(yè)鏈競爭現(xiàn)狀分析

大尺寸硅片技術(shù)創(chuàng)新，為光伏行業(yè)發(fā)展注入了新動力。然而，當前光伏市場電池組件產(chǎn)品尺寸繁多，影響上下游制造業(yè)生產(chǎn)成本、效率。

在3月29日下午的2023光伏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)大會上，中國計量科學研究院首席計量師、中國計量學會光伏專委會秘書長、光伏行業(yè)協(xié)會標委會電池組組長熊利民表示，2022年，我國光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造、技術(shù)創(chuàng)新、推廣應用保持快速發(fā)展，行業(yè)總產(chǎn)值高達1.4萬億。隨著尺寸和技術(shù)的發(fā)展，組件功率快速達到600W+。由于各企業(yè)技術(shù)發(fā)展節(jié)奏不同，效率提升方案也不盡相同，導致光伏產(chǎn)品尺寸復雜多樣，給產(chǎn)業(yè)上下游帶來負擔。推進光伏產(chǎn)業(yè)鏈有序、平衡地發(fā)展，加強標準體系建設(shè)，為上下游減負降本。

中國華能集團有限公司新能源事業(yè)部副主任張曉朝表示，預計到2060年新能源裝機容量將在60-70億千瓦左右，其中光伏在45億千瓦以上。在這一發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)鏈之間的相互協(xié)同是必不可少的，雖然上下游企業(yè)在協(xié)同發(fā)展上的關(guān)注度不一致，但共性的問題基本都是一致的，都要注重產(chǎn)品的性價比、競爭力、質(zhì)量以及服務質(zhì)量。光伏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同促進高質(zhì)量發(fā)展，各企業(yè)應統(tǒng)一思想認識，在創(chuàng)新技術(shù)過程中需要全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同和支持，摒棄低水平無效率的競爭態(tài)勢。

天合光能股份有限公司采購總監(jiān)韓厚金介紹，大尺寸的推動使整體硅耗從單瓦2.8g降到2.4g左右。從系統(tǒng)成本增效的狀況來看，天合光能670W大尺寸組件可帶來度電成本降低4.1%左右，BOS成本降低6%左右，使電站成本整體下降1%-2%。

硅片尺寸的發(fā)展主要分為三個階段。2008年的156mm時代到2018年158、166mm，光伏組件功率也因此進入400W階段;再到2019年，中環(huán)基于在半導體行業(yè)60年的積淀，推出了210尺寸產(chǎn)品，天合光能推出210尺寸600W+產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)進入6.0時代。

產(chǎn)能擴張與N型迭代帶來強需求

目前，主流電池與組件廠商產(chǎn)能處于較為滿開狀態(tài)，整體看，光伏設(shè)備的產(chǎn)、銷量充足，但考慮到當下由PERC向TOPCon和HJT轉(zhuǎn)變以及落后產(chǎn)能淘汰，設(shè)備需求空間依然巨大。據(jù)披露，今年一季度，不少企業(yè)的訂單依然旺盛。

目前，主流電池與組件廠商產(chǎn)能處于較為滿開狀態(tài)，整體看，光伏設(shè)備的產(chǎn)、銷量充足，但考慮到當下由PERC向TOPCon和HJT轉(zhuǎn)變以及落后產(chǎn)能淘汰，設(shè)備需求空間依然巨大。據(jù)披露，今年一季度，不少企業(yè)的訂單依然旺盛。

中國新增和累計光伏裝機量繼續(xù)保持全球第一。同時，硅料價格持續(xù)高漲后急劇下跌震蕩，今年整體來看，光伏主鏈價格再次進入緩降通道。成本的降低將會極大釋放終端裝機需求，傳統(tǒng)企業(yè)及新進入者擴產(chǎn)節(jié)奏加快，增加設(shè)備的增量需求。

作為上游切割設(shè)備供應商，高測股份的切割設(shè)備迎來旺盛需求。財報顯示，2022年高測股份實現(xiàn)營業(yè)收入35.7億元，同比增長127.92%，實現(xiàn)歸母凈利潤7.5億元，同比增長356.66%。

光伏硅片巨頭通威股份公告，2023年一季度，光伏行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，公司主要光伏產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，各業(yè)務板塊高效經(jīng)營，公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入約350-360億元，同比增長約42%-46%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約83-87億元，同比增長約60%-68%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

4月7日晚間，TCL中環(huán)(002129)拋出一項138億元的可轉(zhuǎn)債募資方案，扣除發(fā)行費用后，將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目(下稱硅片項目)以及TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目(下稱電池項目)。

公告顯示，上述硅片項目總投資36.5億元，擬投入募集資金35億元，電池項目總投資106.7億元，擬投入募集資金103億元。

記者注意到，在TCL中環(huán)的公告中，并未透露更多關(guān)于募投項目的信息，但反映出的兩點趨勢值得關(guān)注，一是公司硅片產(chǎn)能將繼續(xù)擴張;二是公司開始涉足電池業(yè)務，未來有望走向一體化布局，而電池技術(shù)方面，公司選擇的是產(chǎn)業(yè)化落地速度更快的N型TOPCon。

先來看產(chǎn)能數(shù)據(jù)，根據(jù)TCL中環(huán)2022年報，晶體環(huán)節(jié)，隨著50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠(寧夏中環(huán)六期項目)產(chǎn)能擴張，截至2022年12月底，公司單晶總產(chǎn)能提升至140GW，2023年末預計產(chǎn)能進一步提升至180GW。

晶片環(huán)節(jié)，TCL中環(huán)在天津和宜興年產(chǎn)25GW高效太陽能超薄硅單晶片智慧工廠項目(DW三期)和年產(chǎn)30GW高純太陽能超薄硅單晶材料智慧工廠項目(DW四期)陸續(xù)投產(chǎn)，2023年新增銀川年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目及配套項目(DW五期)已開工，進一步推動公司G12硅片先進產(chǎn)能加速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

TCL中環(huán)已經(jīng)是光伏硅片龍頭之一，相比之下，公司進軍電池環(huán)節(jié)的計劃更為重磅。當前，處于供應鏈安全及最大限度將利潤保留在企業(yè)內(nèi)部等考慮，一體化產(chǎn)能布局已經(jīng)成為光伏行業(yè)的主流，此前，TCL中環(huán)業(yè)務集中于硅片環(huán)節(jié)，公司也有小部分組件產(chǎn)能。

電池技術(shù)也是當下市場的關(guān)注焦點之一，從宏觀角度來看，全行業(yè)都在從P型技術(shù)向N型技術(shù)切換，但從微觀角度看，各家廠商在N型技術(shù)的選擇上不盡相同，主要的方向包括異質(zhì)結(jié)、TOPCon、xBC三種，而TOPCon是目前產(chǎn)業(yè)化落地速度最快的。

針對電池與組件業(yè)務，TCL中環(huán)在年報中提到，公司堅定“疊瓦+G12”雙平臺差異化技術(shù)和產(chǎn)品路線，實現(xiàn)了“G12+疊瓦”3.0產(chǎn)品的全面迭代，并且充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，推動終端BOS(系統(tǒng)成本)進一步降低，得到了全球客戶的認可和青睞，市場占有率穩(wěn)步提升。

《2023-2028年國內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

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