中國無縫鋼管行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告2023

• 陳觀秋 2023年4月12日 來源：中研普華報告 百度 723 43
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近年來，由于全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，大國博弈日趨激烈，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流。在世界整體格局發(fā)生巨變之后，鋼管行業(yè)會遇到更多的困難和不確定因素，出口面臨更大壓力。在供給側(cè)的改革背景下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅持摒棄以量取勝的發(fā)展道路，而更應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的附加值，打造高質(zhì)量產(chǎn)

近年來，由于全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，大國博弈日趨激烈，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流。在世界整體格局發(fā)生巨變之后，鋼管行業(yè)會遇到更多的困難和不確定因素，出口面臨更大壓力。在供給側(cè)的改革背景下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅持摒棄以量取勝的發(fā)展道路，而更應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的附加值，打造高質(zhì)量產(chǎn)品。我們認(rèn)為，在未來的發(fā)展趨勢上，我國無縫鋼管行業(yè)將往產(chǎn)品高端化、市場集中化、生產(chǎn)綠色化和智能制造化等方向發(fā)展。

無縫鋼管基本情況

無縫管是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材。無縫鋼管是一種經(jīng)濟(jì)斷面鋼材，在國民經(jīng)濟(jì)中具有很重要的地位，廣泛應(yīng)用于石油、化工、鍋爐、電站、船舶、機(jī)械制造、汽車、航空、航天、能源、地質(zhì)、建筑及軍工等各個部門。

無縫鋼管項目，正成為黑龍江建龍向釩產(chǎn)品深加工、高鋼級無縫鋼管為核心的特鋼企業(yè)轉(zhuǎn)型的強(qiáng)大引擎!隨著我國制造業(yè)水平和石油工業(yè)的不斷發(fā)展，黑龍江建龍將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”優(yōu)勢，凝聚建龍集團(tuán)冶金板塊上下游形成合力，推動無縫鋼管及深加工產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，不斷開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展的新局面。

無縫管產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各種不銹鋼、焦炭以及鐵礦石等各種原材料，下游被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中，其中建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)是無縫管的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

無縫鋼管行業(yè)深度調(diào)研

進(jìn)入20世紀(jì)以來，我國無縫管產(chǎn)量進(jìn)入高速增長階段。無縫管產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，行業(yè)競爭激烈，復(fù)工復(fù)產(chǎn)后管廠庫存壓力凸顯，供給長期處于過剩狀態(tài)。雖然內(nèi)需尚可，但在疫情的影響下，無縫管出口大幅下滑，以出口為主的管廠皆轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)市場，廠商全年利潤下滑明顯，行業(yè)發(fā)展形勢較為嚴(yán)峻。

我國無縫鋼管企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但由于受到資金、技術(shù)、人力資源、研發(fā)力量等方面的限制，企業(yè)規(guī)模普遍較小。天津鋼管是我國生產(chǎn)無縫鋼管最多的企業(yè)，市場占有率約為8.1%，其他無縫鋼管頭部企業(yè)包括包鋼股份、寶鋼股份、華菱鋼管和新冶鋼等，市占率分別為4%、4%、3%、3%。

數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國鋼管專利申請量整體呈不斷上漲的趨勢。2021年，中國鋼管專利申請量為30731項，同比變化率為-14.35%。截止到目前，2022年中國光伏申請量為16234項。目前，中國鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機(jī)械、能源建筑領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國建筑領(lǐng)域消費鋼管15%，機(jī)械行業(yè)占比21%，巿政建設(shè)(包含城巿水暖、交通運輸、港口、護(hù)欄、地下管廊等)占比16%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國無縫鋼管行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》分析：

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國城鎮(zhèn)化率為64.72%，距離日本、韓國80%以上的城鎮(zhèn)化率仍有距離，我們預(yù)期隨著城鎮(zhèn)化率的上升，我國鋼管需求仍將持續(xù)增長。

根據(jù)《鋼管行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要指導(dǎo)意見》，工程機(jī)械、地產(chǎn)、出口和石油天然氣是我國鋼管下游的主要組成部分，占比分別為15%、12.22%、11.11%、10%。鋼管需求受到經(jīng)濟(jì)周期的影響較大，行業(yè)整體呈現(xiàn)周期波動;細(xì)分行業(yè)如高端鋼管市場，下游需求相對平穩(wěn)，波動性較小。

回望2022年，多重因素持續(xù)沖擊全球經(jīng)濟(jì)，地緣沖突、美聯(lián)儲持續(xù)加息、全球疫情、能源危機(jī)、極端天氣、高位通脹等因素導(dǎo)致各國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期不斷下調(diào)，全球多數(shù)國家經(jīng)濟(jì)負(fù)增長甚至面臨破產(chǎn)危機(jī)，系統(tǒng)性風(fēng)險逐步增加，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退周期。在海外需求收縮的背景下，中國無縫管出口呈現(xiàn)超預(yù)期增長，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2022年9月我國無縫鋼管出口量56.54萬噸，環(huán)比增長11.78%，同比增長124.99%;1-9月累計出口無縫管348.33萬噸，同比增長57.39%，前三季度無縫管出口量已超2021年全年出口量的2.59%。

無縫鋼管行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

近年來，由于全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，大國博弈日趨激烈，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流。因此，我國鋼管企業(yè)要真正實現(xiàn)國際化，還將面臨巨大的挑戰(zhàn)。

我國已是世界鋼管生產(chǎn)和消費大國。無縫鋼管產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量65%;出口量占我國無縫鋼管產(chǎn)量15%;占世界無縫鋼管總產(chǎn)量的10%。出口依存度比較高。在世界整體格局發(fā)生巨變之后，鋼管行業(yè)會遇到更多的困難和不確定因素，出口面臨更大壓力。創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提高。通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)工藝進(jìn)步，產(chǎn)品升級。只有擁有原創(chuàng)技術(shù)，才能立于行業(yè)的潮頭，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。

重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，供大于求的矛盾十分突出，相互降價的同質(zhì)化惡性競爭愈演愈烈，企業(yè)盈利水平越來越低。

在供給側(cè)的改革背景下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅持摒棄以量取勝的發(fā)展道路，而更應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的附加值，打造高質(zhì)量產(chǎn)品。我們認(rèn)為，在未來的發(fā)展趨勢上，我國無縫鋼管行業(yè)將往產(chǎn)品高端化、市場集中化、生產(chǎn)綠色化和智能制造化等方向發(fā)展。

“十四五”期間，我國鋼管企業(yè)要結(jié)合國際形勢，結(jié)合國際鋼管產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，加強(qiáng)與國外先進(jìn)鋼管企業(yè)在技術(shù)、管理等方面的交流與合作，推動科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，提升企業(yè)運營效率;發(fā)揮我國鋼管行業(yè)的比較優(yōu)勢，順應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整趨勢，積極推動中國鋼管標(biāo)準(zhǔn)和中國鋼管制造“走出去”;以“一帶一路”沿線資源條件好、配套能力強(qiáng)、市場潛力大、與中國建立良好關(guān)系的國家為重點，積極推動優(yōu)勢產(chǎn)能“走出去”，建設(shè)生產(chǎn)基地或開展與鋼管產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈企業(yè)的深度合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，互利共贏。

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