攝像頭模組產(chǎn)品銷售數(shù)量大增 2023中國(guó)智能家居攝像頭市場(chǎng)出貨量

• 黃江 2023年4月12日 來(lái)源：新浪 423 21
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過(guò)去一年中國(guó)智能家居攝像頭市場(chǎng)在功能配置方面大幅升級(jí)，分辨率及夜視能力顯著提升，但受整體消費(fèi)環(huán)境影響，產(chǎn)品升級(jí)對(duì)市場(chǎng)需求的提振效果有限，市場(chǎng)出貨量增速放緩。

2023年第一季度，消費(fèi)電子領(lǐng)域迎來(lái)新品發(fā)布季。在攝像頭市場(chǎng)中，螢石、喬安、海雀、樂(lè)橙、鹿客均發(fā)布了新品。

攝像頭模組產(chǎn)品銷售數(shù)量大增

整體來(lái)看，新品發(fā)布的亮點(diǎn)主要集中在畫(huà)質(zhì)升級(jí)、智能監(jiān)控和家庭場(chǎng)景陪護(hù)等方面。

提升攝像頭畫(huà)質(zhì)成為產(chǎn)品升級(jí)的重要方向。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，400萬(wàn)及以上像素?cái)z像頭的滲透率已超三分之一，從2022年1月的20.1%增至2023年2月的32%。主流企業(yè)開(kāi)始布局更高畫(huà)質(zhì)的產(chǎn)品，如螢石600萬(wàn)像素?cái)z像頭E4p、海雀800萬(wàn)像素?cái)z像頭X8 Pro+。

丘鈦科技(01478)公布，于2023年3月，手機(jī)攝像頭模組銷量約3748.7萬(wàn)件，環(huán)比增長(zhǎng)42.2%，同比減少2.6%;攝像頭模組銷售數(shù)量合計(jì)3792.8萬(wàn)件，環(huán)比增長(zhǎng)41.8%，同比減少2%。指紋識(shí)別模組銷售數(shù)量合計(jì)928萬(wàn)件，環(huán)比增長(zhǎng)27.4%，同比減少6.4%。

據(jù)悉，攝像頭模組產(chǎn)品銷售數(shù)量環(huán)比增加，主要是由于春節(jié)假期后的季節(jié)性回升及客戶項(xiàng)目周期因素。其他領(lǐng)域攝像頭模組銷售數(shù)量同比大幅上升，主要由于來(lái)自智能汽車和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)領(lǐng)域的攝像頭模組需求明顯上升。指紋識(shí)別模組產(chǎn)品銷售數(shù)量環(huán)比增加，主要是由于春節(jié)假期后的季節(jié)性回升及客戶項(xiàng)目周期因素。

2023年中國(guó)智能家居攝像頭市場(chǎng)出貨量

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告，2022年第四季度》顯示，2022年中國(guó)智能家居攝像頭市場(chǎng)出貨量超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.6%(僅統(tǒng)計(jì)支持無(wú)線聯(lián)網(wǎng)的室內(nèi)攝像頭，不含運(yùn)營(yíng)商及行業(yè)市場(chǎng))。

過(guò)去一年中國(guó)智能家居攝像頭市場(chǎng)在功能配置方面大幅升級(jí)，分辨率及夜視能力顯著提升，但受整體消費(fèi)環(huán)境影響，產(chǎn)品升級(jí)對(duì)市場(chǎng)需求的提振效果有限，市場(chǎng)出貨量增速放緩。

IDC預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)智能家居攝像頭市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)為2155萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.5%。伴隨工作、生活節(jié)奏恢復(fù)常態(tài)，家庭安全監(jiān)控智能化需求將逐步拓展，在傳統(tǒng)安防需求升級(jí)的同時(shí)，老幼看護(hù)、寵物陪伴等泛安防場(chǎng)景需求將不斷增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)智能家居攝像頭市場(chǎng)升級(jí)和發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)攝像頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

通過(guò)AI算法智能分析，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景智能監(jiān)控，如人形檢測(cè)與追蹤、人臉識(shí)別和車輛識(shí)別等，一直是企業(yè)探索的重要方向之一。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，80%以上的產(chǎn)品支持人形偵探和人形追蹤，25%的攝像頭支持人臉識(shí)別功能;支持車輛識(shí)別功能的產(chǎn)品份額目前尚比較低，約6%。

強(qiáng)化家庭場(chǎng)景化功能是新品主要賣點(diǎn)。如海雀的X8 Pro+可支持哭聲檢測(cè);螢石新品PM2可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程激光逗寵、寵物變聲對(duì)講等陪伴功能;鹿客新款攝像頭融合AI跌倒檢測(cè)提醒功能。這些功能為有老人、小孩、寵物的家庭帶來(lái)更安全的陪護(hù)。

在第一季度的品牌格局中，監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)進(jìn)一步向頭部品牌集中，洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，TOP4品牌份額(CR4)連續(xù)3個(gè)月呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2月為47.9%，較1月增長(zhǎng)了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

領(lǐng)先的品牌較為穩(wěn)定。小米保持頭部位置，份額連續(xù)4個(gè)月正增長(zhǎng)，2月份額為21.2%，較去年同期增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)，較1月增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。

位居第二的喬安份額在近兩個(gè)月穩(wěn)定在10%左右。普聯(lián)位居第三，憑借IPC44AW、IPC44AN兩個(gè)暢銷產(chǎn)品帶動(dòng)銷量份額比上個(gè)月漲了1.1個(gè)百分點(diǎn)，是TOP10品牌中份額增長(zhǎng)最多的。

螢石、360、海雀份額相對(duì)穩(wěn)定，與1月比較，相差0.1~0.2個(gè)百分點(diǎn)。

從第7名到第10名的排位長(zhǎng)期處于變動(dòng)之中。其中，鐳威視表現(xiàn)較為亮眼，價(jià)格親民，其云臺(tái)攝像機(jī)降價(jià)促銷效果明顯，帶動(dòng)品牌從1月的第12名提升至2月的第7名。

全球最大的車載攝像頭市場(chǎng)

根據(jù)ICV Tank數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模約65.5億美元。中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到26.4億美元,占全球比重40.3%,已成為全球最大的車載攝像頭市場(chǎng)。

消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)下滑所帶來(lái)的連鎖反應(yīng)在多個(gè)領(lǐng)域逐漸顯現(xiàn)，其中就包括此前一直保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的的CMOS圖像傳感器(CIS)市場(chǎng)。Counterpoint Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球CIS市場(chǎng)收入十年來(lái)首次出現(xiàn)同比下降，達(dá)到190億美元，同比下降7%。盡管如此，各大企業(yè)依舊看好這一領(lǐng)域，擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)提升的消息層出不窮，CMOS圖像傳感器在車載等方面的潛力被進(jìn)一步發(fā)掘。

2020年和2021年，隨著消費(fèi)電子的需求激增，CMOS圖像傳感器市場(chǎng)獲得了爆發(fā)式增長(zhǎng)?？稍?022年，多個(gè)主營(yíng)領(lǐng)域受到了沖擊，使得CMOS圖像傳感器不同細(xì)分市場(chǎng)占比出現(xiàn)調(diào)整。

首先是最受影響的智能手機(jī)領(lǐng)域。據(jù)了解，2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下降12%，出貨量排名前五的手機(jī)廠商中，只有蘋果的年增長(zhǎng)率為正，且只有1%。而且各大手機(jī)廠商為了減少損失，在新手機(jī)的設(shè)計(jì)中，都在盡量減少使用景深和微距鏡頭來(lái)節(jié)約成本，此前一些高端型號(hào)的智能手機(jī)都會(huì)包含五個(gè)或更多個(gè)攝像頭，而且每部手機(jī)的平均攝像頭數(shù)量下降到3.5個(gè)。這也直接導(dǎo)致智能手機(jī)用的CMOS圖像傳感器出貨量相較于2021年下降了15%，市場(chǎng)收入同比下降10%，至132億美元，在細(xì)分市場(chǎng)中的份額也跌至70%以下。

在PC和平板電腦方面，同樣受到消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷的影響而急劇下滑。IDC最新預(yù)測(cè)稱，2023年全球PC和平板電腦出貨量將達(dá)到4.031億臺(tái)，同比下降11.2%。PC和平板電腦用的CMOS圖像傳感器市場(chǎng)收入也在同比下降。

監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)在2020年和2021年隨著智能城市、智能交通和非接觸式人體溫監(jiān)測(cè)需求的不斷增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。但隨著后疫情時(shí)代的來(lái)臨，熱潮逐漸退去，市場(chǎng)在2022年開(kāi)始萎縮，市場(chǎng)收入同比下降。

但也不是所有應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)收入都在下降，汽車領(lǐng)域表現(xiàn)依然強(qiáng)勁。隨著汽車行業(yè)向著更先進(jìn)的ADAS和自動(dòng)駕駛方向發(fā)展，汽車需要更多的攝像頭來(lái)捕捉足夠的道路信息以提高安全性和便利性。麥姆斯咨詢創(chuàng)始人兼CEO王懿表示，當(dāng)前，CIS主要應(yīng)用于L1級(jí)別至L2級(jí)別的ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、倒車影像等，2021年全球生產(chǎn)的汽車中，平均每輛汽車的CIS使用量約為2.7顆，預(yù)計(jì)到2027年，該數(shù)字將上升至4.8顆。而高端汽車的CIS使用量非常高，通常超過(guò)10顆。L4級(jí)別及以上自動(dòng)駕駛汽車的CIS使用量將超過(guò)20顆。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)攝像頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)攝像頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

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