磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2023

• 陳觀秋 2023年4月17日 來源：百度 407 20
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近年來，新能源賽道為磷化工企業(yè)提供了新的利潤增長點，磷酸鐵鋰的需求爆發(fā)直接帶動磷化工產(chǎn)業(yè)鏈景氣度，磷化工領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績增長明確，尤其是上游磷礦企業(yè)的業(yè)績甚至呈爆發(fā)式增長。

近年來，新能源賽道為磷化工企業(yè)提供了新的利潤增長點，磷酸鐵鋰的需求爆發(fā)直接帶動磷化工產(chǎn)業(yè)鏈景氣度，磷化工領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績增長明確，尤其是上游磷礦企業(yè)的業(yè)績甚至呈爆發(fā)式增長。

磷礦是指在經(jīng)濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。磷礦石可以制取磷肥，也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類，以用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業(yè)部門。由于磷化工產(chǎn)品不斷向更多的產(chǎn)業(yè)部門滲透，特別是在尖端科學和新興產(chǎn)業(yè)部門中的應(yīng)用，使磷化工成為國民經(jīng)濟中的一個重要的產(chǎn)業(yè)。

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，磷化工的上游是磷礦石。按工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，接著加工成各種磷化工產(chǎn)品;也可以先制得黃磷，再制成磷酸;黃磷同時還可制備三氯化磷，后者是生產(chǎn)草甘膦等農(nóng)藥的重要原料。磷肥行業(yè)的中游是濕法磷酸，再進一步生產(chǎn)出磷肥，下游為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。而磷酸鹽行業(yè)的中游是生成熱法黃磷，通過加工再生成磷酸鹽。磷酸鹽應(yīng)用于下游的工業(yè)洗滌劑、金屬表面處理、工業(yè)水處理、建筑工業(yè)、醫(yī)藥、塑料增塑劑等領(lǐng)域。

磷礦資源分布情況

國際磷礦資源主要分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等60多個國家和地區(qū)，其中80%以上集中分布在美國、中國、摩洛哥、南非和約旦等國。近年來隨著全球磷化工產(chǎn)品需求升溫，磷礦資源爭奪戰(zhàn)日趨激烈。

我國是黃磷生產(chǎn)大國，黃磷產(chǎn)量占全球的80%左右。從省份分布來看，我國黃磷產(chǎn)能主要分布在西南地區(qū)，云貴川地區(qū)是我國黃磷主要生產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量合計占比超90%。

磷礦石市場價格

從磷礦石市場價格走勢來看，2011-2012年，磷礦石價格從300元/噸漲至600元/噸，農(nóng)業(yè)用肥需求旺盛;2013-2015年，磷礦石市場低迷，需求減少;2018年環(huán)保政策推動市場供給減少，價格上漲明顯;2019-2020年，磷肥行情低迷，價格跌至歷史低位;2021全年，環(huán)保高壓下礦企減產(chǎn)對市場的影響再次顯現(xiàn)，疊加全球流動性寬松資源品上漲、海外糧價高企拉動海外磷肥價格上漲、新能源領(lǐng)域催生磷礦石新增需求等，我國磷礦石總體供不應(yīng)求、庫存緊張;2022年，磷礦石市場價格持續(xù)上漲，截至6月初，國內(nèi)市場價格30%品位均價930-990元/噸，國際市場價格達至1500元/噸甚至更高，主要原因系市場供應(yīng)不穩(wěn)導致供應(yīng)緊張，而下游市場需求回升。

我國磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

進入21世紀以來，中國磷礦及磷化工產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，其中高品位磷礦資源的消耗速度較快，在一定程度上緩解我國高品位磷礦資源不足的現(xiàn)狀，為我國磷化工行業(yè)的快速發(fā)展提供動力。

中國已成為全球第一大磷化工生產(chǎn)國，磷化工發(fā)展從以磷肥和黃磷為主的初級磷礦加工發(fā)展成為以黃磷深加工和磷酸精細加工為主的精細化工產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的精細化和專用化將更加豐富。

我國已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn)體系，從資源開采到基礎(chǔ)原料的生產(chǎn)，從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)，到精細的無機、有機磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，已基本滿足國內(nèi)各行業(yè)的需求，并有大量產(chǎn)品出口。其中出口量較大的有黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉、飼料和牙膏級磷酸氫鈣、次磷酸鈉等，在世界貿(mào)易中占有重要地位。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年磷化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

伴隨著國內(nèi)磷復肥行業(yè)的快速發(fā)展，我國在磷復肥生產(chǎn)技術(shù)和裝備方面的自主創(chuàng)新能力也得到了提高，在中低品位磷礦利用、硫酸鉀復合肥生產(chǎn)技術(shù)、磷礦伴生資源回收技術(shù)等的自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化方面取得了驕人的成就，達到世界領(lǐng)先水平，為國內(nèi)外磷復肥行業(yè)的發(fā)展做出了重大貢獻。

改革開放40年來，國內(nèi)磷復肥生產(chǎn)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，特別是近幾年來，兼并重組力度增強，并購案例增多，基礎(chǔ)肥料企業(yè)數(shù)量減少，大型、綜合性、跨行業(yè)、跨地區(qū)的企業(yè)集團增加，如云天化集團有限責任公司、貴州開磷控股(集團)有限責任公司、甕福(集團)有限責任公司、湖北興發(fā)化工集團股份有限公司、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司、湖北宜化集團有限責任公司、魯西化工集團股份有限公司、安徽六國化工股份有限公司等。

與此同時，國內(nèi)磷肥產(chǎn)業(yè)布局更加合理，基礎(chǔ)磷肥企業(yè)主要分布在磷硫原料產(chǎn)地，復合肥企業(yè)多數(shù)布局在市場地。國內(nèi)磷肥產(chǎn)量排名前5的省產(chǎn)量占全國磷肥總產(chǎn)量的86%，前10名企業(yè)的產(chǎn)量占全國磷肥總產(chǎn)量的64%以上。

磷化工行業(yè)前景分析

近年來，中國推出了與磷化工相關(guān)的政策，加速磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年4月，工信部及其他六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，《意見》提出，提升磷礦利用率，增強煉化行業(yè)輕質(zhì)低碳原料、化肥行業(yè)磷鉀礦產(chǎn)資源保障，穩(wěn)妥推進磷化工“以渣定產(chǎn)”，確?；史€(wěn)定供應(yīng);加快綠色低碳、高端化、精細化、產(chǎn)業(yè)一體化方向發(fā)展。

磷作為重要的化工原料，受益于動力電池和儲能等新能源領(lǐng)域的發(fā)展，磷酸鐵鋰的需求不斷增長。預(yù)計2025年全球磷酸鐵鋰電池出貨量達到927.5GWh，較2020年實現(xiàn)78%左右的復合增長，磷酸鐵鋰正極需求接近200萬噸，是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求阿爾法最強的環(huán)節(jié)。隨新能源板塊磷酸鐵鋰與六氟磷酸鋰的快速發(fā)展，在未來會對磷礦石產(chǎn)生強勁的需求拉動。

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