2023年中國(guó)海外投資行業(yè)發(fā)展分析 中國(guó)海外投資市場(chǎng)供給分析

• 陳澤芳 2023年4月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1121 72
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亞洲市場(chǎng)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額占比達(dá)到歷史新高，達(dá)54.2%，同比提升3.9個(gè)百分點(diǎn)。在東南亞、南亞市場(chǎng)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，主要集中在交通運(yùn)輸建設(shè)、一般建筑、電力工程建設(shè)、石油化工、工業(yè)建設(shè)等領(lǐng)域。受國(guó)際大宗商品價(jià)格低迷、部分非洲國(guó)家財(cái)政收入2

海外投資的始于改革開放之初。但當(dāng)時(shí)國(guó)際收支平衡壓力大，外匯資金短缺，投資主體單一(主要是國(guó)有企業(yè))，國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不足，因此境外投資主要是設(shè)立貿(mào)易公司或者窗口公司，投資規(guī)模較小。20多年來(lái)，中國(guó)境外投資由無(wú)到有，不斷發(fā)展壯大，尤其20世紀(jì)90年代中期以來(lái)，中國(guó)境外投資呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

國(guó)家外匯管理局公布的國(guó)際收支平衡表初步數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，來(lái)華直接投資凈流入931億美元，達(dá)歷史較高值，體現(xiàn)外國(guó)投資者對(duì)我國(guó)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的信心。同期，我國(guó)對(duì)外直接投資凈流出226億美元，海外投資企業(yè)對(duì)外直接投資平穩(wěn)有序。

2023年中國(guó)海外投資行業(yè)發(fā)展分析

近年來(lái)，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深化，支持結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的領(lǐng)域逐漸海外投資并購(gòu)成為熱點(diǎn)。中國(guó)企業(yè)開始在全球價(jià)值鏈的高端領(lǐng)域布局和發(fā)力，中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)的目的已從獲取生產(chǎn)要素升級(jí)為完善產(chǎn)業(yè)布局，并在全球范圍內(nèi)配置資源。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，高端制造業(yè)、高科技等行業(yè)將成為海外并購(gòu)的主要聚焦領(lǐng)域，尤其是新一代信息技術(shù)領(lǐng)域，如人工智能、大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等領(lǐng)域的并購(gòu)將增多。尤其將伴隨高鐵、核電、電信等裝備制造業(yè)"走出去"，形成服務(wù)"走出去"的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)方面將出現(xiàn)繁榮景象。

全國(guó)海外投資新設(shè)立外商投資企業(yè)3.6萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)36.5%?！笆奈濉睍r(shí)期，中國(guó)將加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)海外投資投資相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，利用外資也將進(jìn)入新的發(fā)展階段。商務(wù)部10月發(fā)布的《“十四五”利用外資發(fā)展規(guī)劃》明確提出，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)吸收外資占比應(yīng)從2020年的29.6%上升至2025年的30%。

近年來(lái)，中國(guó)金融市場(chǎng)逐步擴(kuò)大開放，海外投資A股的規(guī)模逐年擴(kuò)大。海外投資得益于中國(guó)較好的疫情管控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，目前國(guó)際投資者對(duì)于中國(guó)資產(chǎn)的興趣進(jìn)一步上升。境外投資指投資主體通過(guò)投入貨幣、有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)和權(quán)益或提供擔(dān)保，獲得境外所有權(quán)、海外投資經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)海外投資行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

對(duì)外投資亦稱“海外投資”。主權(quán)國(guó)家為獲取外匯收入或擠入國(guó)外市場(chǎng)向其他國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行的投資。對(duì)外投資與資本輸出是有區(qū)別的兩個(gè)概念。前者一般是指發(fā)展中國(guó)家在建設(shè)資金不充裕的情況下，為了本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益而對(duì)國(guó)外進(jìn)行的投資活動(dòng)。這是在戰(zhàn)后才出現(xiàn)的一種世界經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。后者則是資本主義國(guó)家，為其“過(guò)剩資本”尋求最有利的投資場(chǎng)所，以獲取高額利潤(rùn)和經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的重要手段。

短期投資是指能夠隨時(shí)變現(xiàn)、持有時(shí)間不超過(guò)一年的有價(jià)證券投資及不超過(guò)一年的其他投資。短期投資主要利用債券和股票等有價(jià)證券進(jìn)行投資，具有投資風(fēng)險(xiǎn)小、變現(xiàn)能力強(qiáng)、收益率低等特點(diǎn)。長(zhǎng)期投資是指不準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)、持有時(shí)間超過(guò)一年的有價(jià)證券投資及超過(guò)一年的其他投資。長(zhǎng)期投資可以利用現(xiàn)金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)、有價(jià)證券等形式進(jìn)行，具有投資風(fēng)險(xiǎn)大、變現(xiàn)能力差、收益率高等特點(diǎn)。

對(duì)外長(zhǎng)期投資與短期投資的劃分并不完全取決于投資期限的長(zhǎng)短，主要取決于投資的目的。在一年內(nèi)不能隨時(shí)變現(xiàn)的證券和其他資產(chǎn)通常用于長(zhǎng)期投資，但可以隨時(shí)變現(xiàn)的有價(jià)證券則可根據(jù)需要用于短期投資。

依據(jù)商務(wù)部令2014年第3號(hào)《境外投資管理辦法》，“境外投資”是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第9號(hào)《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》，境外投資項(xiàng)目是指“投資主體通過(guò)投入貨幣、有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)和權(quán)益或提供擔(dān)保，獲得境外所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng)”。

中國(guó)海外投資市場(chǎng)供給分析

亞洲市場(chǎng)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額占比達(dá)到歷史新高，達(dá)54.2%，同比提升3.9個(gè)百分點(diǎn)。在東南亞、南亞市場(chǎng)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，主要集中在交通運(yùn)輸建設(shè)、一般建筑、電力工程建設(shè)、石油化工、工業(yè)建設(shè)等領(lǐng)域。受國(guó)際大宗商品價(jià)格低迷、部分非洲國(guó)家財(cái)政收入下降、建設(shè)資金匱乏等不利影響，對(duì)外承包工程企業(yè)在非洲市場(chǎng)業(yè)務(wù)開拓和經(jīng)營(yíng)難度加大，2017年業(yè)務(wù)總體規(guī)模下滑，新簽合同額占比29%，較上年下降4.6個(gè)百分點(diǎn)，為2011年以來(lái)最低占比，僅在東非、西非市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，投建營(yíng)一體化、產(chǎn)能合作和資源開發(fā)成為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

對(duì)外承包工程企業(yè)在拉美市場(chǎng)業(yè)務(wù)下滑加速，新簽合同額占比僅有6%，委內(nèi)瑞拉、阿根廷、厄瓜多爾等傳統(tǒng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)下滑明顯，但在玻利維亞、巴拿馬、墨西哥等市場(chǎng)開拓初顯成效，企業(yè)積極開展并購(gòu)，探索通過(guò)投資帶動(dòng)參與交通運(yùn)輸建設(shè)、電力工程建設(shè)、水利建設(shè)等領(lǐng)域項(xiàng)目。中國(guó)企業(yè)在歐洲市場(chǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，在中東歐地區(qū)簽約多個(gè)合作項(xiàng)目。在美國(guó)、澳大利亞等市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)通過(guò)投資并購(gòu)、探索新模式和新業(yè)務(wù)等途徑，逐步擴(kuò)大了業(yè)務(wù)規(guī)模。

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