2023中國(guó)商業(yè)保理行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年4月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 618 35
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商業(yè)保理是一整套基于保理商和供應(yīng)商之間所簽訂的保理合同的金融方案，包括融資、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、應(yīng)收賬款管理和催收服務(wù)。

一、商業(yè)保理的概念

商業(yè)保理是一整套基于保理商和供應(yīng)商之間所簽訂的保理合同的金融方案，包括融資、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、應(yīng)收賬款管理和催收服務(wù)。保理商根據(jù)保理合同受讓供應(yīng)商的應(yīng)收賬款并且代替采購(gòu)商付款，如果采購(gòu)商無(wú)法付款，保理商則付款給供應(yīng)商。

自2012年商務(wù)部在全國(guó)部分地區(qū)開(kāi)展商業(yè)保理試點(diǎn)，8年以來(lái)，我國(guó)商業(yè)保理行業(yè)已從初創(chuàng)期進(jìn)入了成長(zhǎng)期，其市場(chǎng)認(rèn)知度不斷提升，行業(yè)領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)展，業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品也在不斷創(chuàng)新，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、破解中小企業(yè)融資難融資貴和降低大企業(yè)杠桿率方面發(fā)揮了重要作用。

二、商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，黨和國(guó)家高度重視包括商業(yè)保理在內(nèi)供應(yīng)鏈金融行業(yè)的健康發(fā)展，在銀保監(jiān)會(huì)和各地金融監(jiān)管部門(mén)的支持下，在業(yè)界同仁共同努力下，商業(yè)保理行業(yè)不僅取得了量的發(fā)展，也得到了質(zhì)的提高，商業(yè)保理行業(yè)正逐步走向持續(xù)規(guī)范、健康發(fā)展的軌道。

綜合國(guó)內(nèi)外保理行業(yè)發(fā)展環(huán)境，雖然商業(yè)保理行業(yè)增速有所放緩，但是經(jīng)過(guò)前幾年的發(fā)展積累，國(guó)內(nèi)保理市場(chǎng)基礎(chǔ)依然深厚，整個(gè)行業(yè)可以保持兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)速度，發(fā)展前景可期。

2018年全年，新增商業(yè)保理企業(yè)數(shù)量共計(jì)3682家，較2017年增長(zhǎng)近40%;商業(yè)保理業(yè)務(wù)量達(dá)到1.2萬(wàn)億元，較2017年增長(zhǎng)20%;融資余額約為3000億元。由于商業(yè)保理業(yè)務(wù)具有類(lèi)型多樣化、法律關(guān)系復(fù)雜化、利益主體多元化等特征，為了促進(jìn)保理行業(yè)在新形勢(shì)下持續(xù)健康發(fā)展。

隨著全國(guó)各地注冊(cè)政策開(kāi)放，中國(guó)商業(yè)保理企業(yè)注冊(cè)地域已經(jīng)逐漸形成遍地開(kāi)花的良好局面。截至2018年底，全國(guó)31個(gè)省(直轄市、自治區(qū))均已設(shè)立了商業(yè)保理企業(yè)及分公司。需要重視的是，雖然商業(yè)保理公司數(shù)量在持續(xù)快速增加，但行業(yè)也面臨著公司整體開(kāi)業(yè)率不高的客觀問(wèn)題。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)商業(yè)保理行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示：

根據(jù)FCI歷年公布的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)全球的保理業(yè)務(wù)持續(xù)增加，2018年全球保理業(yè)務(wù)達(dá)到2.77萬(wàn)億歐元，達(dá)到近八年來(lái)全球保理業(yè)務(wù)規(guī)模最高一年，同比增長(zhǎng)6.5%。全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，保理具有逆周期性的特點(diǎn)，因而近年來(lái)保理業(yè)務(wù)仍舊保持較高的增長(zhǎng)速度。2018年全球保理業(yè)務(wù)總量達(dá)到27,670.67億歐元，較2017年增長(zhǎng)約6.5%。其中，中國(guó)保理業(yè)務(wù)量繼續(xù)保持世界第一，高達(dá)4115.37億歐元。

中國(guó)保理業(yè)務(wù)上升勢(shì)頭強(qiáng)勁，但仍以國(guó)內(nèi)保理為主，國(guó)際保理尚處于發(fā)展初期，遠(yuǎn)落后于世界平均水平。為了推動(dòng)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易保理的發(fā)展，大路網(wǎng)積極與國(guó)際金融機(jī)構(gòu)建立廣泛的保理合作關(guān)系，推出了中國(guó)第一個(gè) F2E (Financial Institution to Enterprise) 的出口保理平臺(tái)，幫助中國(guó)的中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨境融資。

近兩年來(lái)，我國(guó)商業(yè)保理行業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展，市場(chǎng)需求基礎(chǔ)依然深厚。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月末，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收票款17.4萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)4.5%。因疫情影響，今年1月至8月，全國(guó)規(guī)范工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)分別下降2.7%和4.4%，但應(yīng)收賬款仍達(dá)到15.97萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.5%。

三、商業(yè)保理市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2019年，我國(guó)商業(yè)保理的業(yè)務(wù)量達(dá)到了1.38萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)15%。未來(lái)行業(yè)在法規(guī)新變化、市場(chǎng)新需求、發(fā)展新動(dòng)能、風(fēng)險(xiǎn)新挑戰(zhàn)等因素作用下，規(guī)范化、規(guī)?；?shù)字化、市場(chǎng)化、國(guó)際化程度將持續(xù)提高。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)商業(yè)保理業(yè)務(wù)規(guī)模將在2020年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)1倍，年業(yè)務(wù)量有望達(dá)到3萬(wàn)億元人民幣。

未來(lái)，中國(guó)商業(yè)保理行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)是大勢(shì)所趨。隨著商業(yè)保理行業(yè)監(jiān)管格局逐步明確、相關(guān)政策不斷出臺(tái)，商業(yè)保理公司將加速回歸本源，在不同細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榉?wù)中小企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)作出更多貢獻(xiàn)。

當(dāng)前，智能化、數(shù)字化、平臺(tái)也成為發(fā)展保理業(yè)務(wù)的重要趨勢(shì)。面對(duì)疫情之后經(jīng)濟(jì)回暖的有利時(shí)機(jī)，商業(yè)保理企業(yè)需積極拓寬商業(yè)保理公司融資渠道，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。同時(shí)，需針對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，推進(jìn)服務(wù)實(shí)體平臺(tái)化，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)供給側(cè)與需求側(cè)之間的有效銜接，更好地助力小微企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)。隨著供應(yīng)鏈金融發(fā)展，金融科技的應(yīng)用以及銀行深度介入，商業(yè)保理企業(yè)與銀行互補(bǔ)合作的關(guān)系正在發(fā)生著微妙變化，作為一項(xiàng)綜合性的金融服務(wù)，商業(yè)保理應(yīng)從以融資服務(wù)為主，與銀行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，攜手服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，切實(shí)解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)商業(yè)保理行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)商業(yè)保理行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告

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