2023年大豆深加工行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 王毅博 2023年4月23日 來源：中研網(wǎng) 899 56
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習(xí)近平同志在黨的十九大報告中做出我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾的重大政治論斷。

在此背景下，人民收入水平不斷提高，我國居民的飲食和消費結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，肉蛋奶以及豆制品的消費量激增，這就導(dǎo)致對大豆食品以及豆粕(作為肉制品來源的牲畜的主要飼料來源)的需求量迅速增加，而國內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要。

加之對大豆進(jìn)口的限制有所放松，我國迅速成為世界上最大的大豆進(jìn)口國，尤其近年來，我國大豆對外依存度超過90%，民族大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著挑戰(zhàn)，國家糧食安全面承受著一定的沖擊。

在此背景下，中央一號文件在2019年提出實施大豆振興計劃，2020年提出加大對大豆高產(chǎn)品種和大豆間作新農(nóng)藝推廣的支持力度，2021年提出完善大豆生產(chǎn)者補貼政策，穩(wěn)定大豆生產(chǎn)，打造農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)跑者”。

大豆及大豆產(chǎn)業(yè)鏈已連續(xù)三年寫入中央一號文件，顯示了新發(fā)展階段農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作對大豆和大豆產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)重視。因此，分析我國大豆進(jìn)口沖擊下的內(nèi)在機理和作用機制，以此為基礎(chǔ)，提出相應(yīng)政策建議，對于促進(jìn)我國大豆產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及保障國家糧食安全具有重大戰(zhàn)略意義。

根據(jù)我國大豆進(jìn)口貿(mào)易的現(xiàn)狀進(jìn)行多維度分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前我國大豆產(chǎn)業(yè)進(jìn)口貿(mào)易來源國較為集中，且進(jìn)口量較為龐大。我國大豆產(chǎn)業(yè)需要通過調(diào)整進(jìn)口結(jié)構(gòu)，拓寬進(jìn)口來源市場等多種渠道保障產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全海恩等認(rèn)為隨著外部貿(mào)易摩擦的不斷加劇，巴西、阿根廷將會承擔(dān)我國進(jìn)口美國大豆市場份額減少的轉(zhuǎn)移，同時面臨著國際跨國糧商的壟斷。鄧熠楓等研究發(fā)現(xiàn)我國與“一帶一路”相關(guān)國家大豆貿(mào)易存在較強的貿(mào)易互補性和競爭性，試圖分散大豆進(jìn)口來源過于集中的風(fēng)險。

現(xiàn)有眾多的研究成果大多表明大豆進(jìn)口對我國大豆行業(yè)和糧食安全產(chǎn)生了一定威脅，但是較少運用實證手段分析大豆進(jìn)口對我國大豆產(chǎn)量和種植面積產(chǎn)生的影響并進(jìn)行量化，且采用定性分析作為理論依據(jù)和研究前提。文章通過定量與定性手段的綜合運用，探明我國大豆進(jìn)口的內(nèi)在機理和作用機制，研究大豆進(jìn)口對我國糧食安全等方面產(chǎn)生的多維度影響，在此基礎(chǔ)上，提出促進(jìn)我國大豆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策、建議、措施。?

原料大豆經(jīng)過不同的生產(chǎn)線分別被加工成豆油、食用磷脂、糖蜜、豆皮、醬油豆粕、食用豆粉、豆?jié){粉等約300種精深加工產(chǎn)品，精煉豆油產(chǎn)生的副產(chǎn)品也會被回收，完成循環(huán)再利用。通過益海嘉里自主開發(fā)超臨界工藝提取的維生素E和植物甾醇，可作為加工生產(chǎn)高端營養(yǎng)品的重要原料，實現(xiàn)資源深化利用和產(chǎn)品增值。

近年來，中國大豆深加工行業(yè)得到了迅速發(fā)展。作為世界上最大的大豆消費國和進(jìn)口國，中國的大豆深加工行業(yè)也面臨著越來越多的機遇和挑戰(zhàn)。在2023年，中國大豆深加工行業(yè)將繼續(xù)受到政策支持和市場需求推動，呈現(xiàn)出以下幾個發(fā)展趨勢：

產(chǎn)能擴張和技術(shù)升級

隨著國內(nèi)大豆需求的增加和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，中國大豆深加工企業(yè)將繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴張和技術(shù)升級。這將有助于提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本和環(huán)保壓力。

綠色和可持續(xù)發(fā)展

在環(huán)保意識不斷提高的背景下，中國大豆深加工企業(yè)將更加注重綠色和可持續(xù)發(fā)展。他們將采用更加先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和管理模式，致力于降低能耗、減少污染和廢棄物排放。

國際競爭格局的變化

隨著國際大豆市場的不斷變化，中國大豆深加工企業(yè)將面臨更加激烈的國際競爭。在這種情況下，他們將需要不斷提高自身的技術(shù)和管理水平，進(jìn)一步降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌競爭力。

消費升級和多元化需求

隨著消費升級和多元化需求的不斷增加，中國大豆深加工企業(yè)將不僅需要滿足傳統(tǒng)市場需求，還需要不斷創(chuàng)新和開拓新市場。他們將注重研發(fā)和推廣高附加值、健康、營養(yǎng)和便捷的大豆深加工產(chǎn)品，以滿足消費者的不同需求。

政策支持的延續(xù)

作為國家“十四五”規(guī)劃中關(guān)鍵支柱產(chǎn)業(yè)之一，中國大豆深加工行業(yè)將繼續(xù)獲得政策支持和優(yōu)惠政策。這將有助于企業(yè)更好地利用市場機遇和擴大產(chǎn)能規(guī)模，推動行業(yè)的快速發(fā)展。

從全世界范圍內(nèi)看，大豆種植面積、生產(chǎn)量較多的國家/地區(qū)為巴西、美國、阿根廷、印度、中國、巴拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭、玻利維亞、烏拉圭、印度尼西亞等。

全球大豆產(chǎn)量波動較大，全球大豆產(chǎn)量約達(dá)到了363231千噸，與同期相比增加了7.75%。

全球大豆種植面積位列第一的國家/地區(qū)為巴西，面積為5.58億畝，占全球大豆總種植面積的29.29%；中國大豆種植面積排名全球第五，面積為1.48億畝。

全球大豆產(chǎn)量列第一的國家/地區(qū)也為巴西，產(chǎn)量為1.22億噸，占全球大豆總產(chǎn)量的34.56%，中國以0.2億噸位列全球第4。

中國大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

受多種因素影響，農(nóng)戶對玉米的種植積極較高，外加玉米價格優(yōu)勢明顯，我國大豆供給市場有所減少，種植面積與產(chǎn)量均有所下降，

我國大豆主產(chǎn)區(qū)主要包括北方春大豆區(qū)、黃淮流域夏大豆區(qū)、長江流域大豆區(qū)、長江以南秋大豆區(qū)和南方大豆兩熟區(qū)。

其中黑龍江省面積與產(chǎn)量均居全國首位，內(nèi)蒙古自治區(qū)面積與產(chǎn)量居全國第二位，安徽省大豆面積居全國第三，產(chǎn)量居全國第五，四川省面積居全國第四，產(chǎn)量居全國第三，河南省面積居全國第五，產(chǎn)量居全國第四。

大豆市場需求分析

進(jìn)口大豆出油率較高，主要用于壓榨與精煉，國產(chǎn)大豆主要用于大豆食品加工。

從進(jìn)口市場來看，我國是大豆重要進(jìn)口國之一。盡管我國大豆產(chǎn)量相對較高，但是國內(nèi)消費需求強勁，大豆進(jìn)口依存度仍然較高。

從出口市場來看，我國國際出口大豆市場占比較小。

隨著新豆陸續(xù)上量，大豆將穩(wěn)中偏弱回落，但同時進(jìn)口大豆仍持續(xù)高位，所以預(yù)計國產(chǎn)豆雖然跟隨上量小幅回落，但在全國農(nóng)產(chǎn)品緊供需的大趨勢下，在進(jìn)口豆的高位支撐下，下跌幅度有限，并且已經(jīng)有富錦象嶼大型企業(yè)開收，對于大行情而言，預(yù)計國產(chǎn)豆先抑后揚，先跟隨上量震蕩偏弱等后續(xù)糧庫和大型企業(yè)全面開收行情止跌企穩(wěn)，后續(xù)在隨著冬季下游豆制品消費提升逐步小幅上行，基本上行情如出一轍。

從2021年開始，由于農(nóng)民對玉米種植的主動性較高，在2020年玉米價格優(yōu)勢明顯影響，我國大豆供應(yīng)市場減少，種植面積和產(chǎn)量減少。數(shù)據(jù)顯示在2021年大豆種植面積下降8400公頃，比去年下降1483公頃，同比下降15%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)解決了多點釋放、冬小麥大規(guī)模晚播、南方極端高溫干旱、農(nóng)資高價運行等問題。糧食生產(chǎn)再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到13731億斤，增產(chǎn)74億斤。

同時，大豆油料擴種效果超預(yù)期，大豆自給率提高3個百分點。

2022年，我國對進(jìn)口大豆的依賴度已超過83%。由于大豆不僅涉及油料的提供，還涉及飼料的提供，中國每年進(jìn)口大量大豆以滿足畜牧業(yè)的要求。

畜牧業(yè)是農(nóng)牧民現(xiàn)金收入的主要來源，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的近30%。近兩年來，我國畜牧業(yè)發(fā)展克服了的影響，飼料原料價格飆升，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2022年大豆進(jìn)口量為9108萬噸，這是中國大豆進(jìn)口持續(xù)下降的第二年。中央農(nóng)業(yè)辦公室主任、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務(wù)部部長唐仁健表示，2023年將繼續(xù)擴大大豆等油作物，2023年將擴大1000多萬畝，確保大豆油面積保持在3.5億畝以上，努力擴大。

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