2023團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)研與行業(yè)未來發(fā)展峰期分析

• 劉明月 2023年4月24日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 593 33
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未來團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪?近年來，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;

未來團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪?近年來，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入，健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭(zhēng)艷，并且?guī)硪欢ǖ臒o序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的沖擊。

目前國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展較為緩慢，也面臨著很多問題，但國內(nèi)的市場(chǎng)應(yīng)該給予更多的耐心，以更加專業(yè)、更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光審視團(tuán)體健康險(xiǎn)，努力實(shí)現(xiàn)團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)高質(zhì)高效的發(fā)展、從而挖掘巨大的發(fā)展空間。

企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)的市場(chǎng)需求十分廣闊，整體上分為三類：1)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：比如企財(cái)險(xiǎn)，工程險(xiǎn)等;2)責(zé)任險(xiǎn)：雇主責(zé)任，安全生產(chǎn)責(zé)任、環(huán)境污染責(zé)任等;3)員工福利保險(xiǎn)：團(tuán)體意外、補(bǔ)充醫(yī)療等。

前兩類保險(xiǎn)屬于非常剛需的保險(xiǎn)，市場(chǎng)需求很大，主要是生產(chǎn)加工、制造類和設(shè)備安裝類企業(yè)購買較多。員工福利類保險(xiǎn)屬于福利類產(chǎn)品，也有很大的市場(chǎng)需求，主要是服務(wù)型和科技型企業(yè)購買較多。企業(yè)的健康生產(chǎn)和運(yùn)營需要團(tuán)體保險(xiǎn)的保駕護(hù)航。團(tuán)體保險(xiǎn)的市場(chǎng)空間很大，但是由于歷史原因，相關(guān)的能力(風(fēng)險(xiǎn)管理、理賠管理和客戶管理)未成體系化構(gòu)建起來，導(dǎo)致目前整體的賠付情況不是很好。

2023團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)研與行業(yè)未來發(fā)展峰期分析

近日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”國民健康規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)，提出要加快實(shí)施健康中國行動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)發(fā)展方式從“以治病為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙匀嗣窠】禐橹行摹保⒃凇白鰞?yōu)做強(qiáng)健康產(chǎn)業(yè)”部分，明確指出“要增加商業(yè)健康保險(xiǎn)供給”，這為健康保險(xiǎn)未來發(fā)展提出了明確要求。

伴隨衛(wèi)生健康體系更加完善，健康服務(wù)業(yè)規(guī)模也將快速擴(kuò)大?！兑?guī)劃》預(yù)期健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模在2025年將超過11.5萬億元，相較于2019年的7萬億元，預(yù)計(jì)年化增長(zhǎng)率16.7%。既要“做強(qiáng)”，也要“做優(yōu)”。健康服務(wù)業(yè)發(fā)展首先需要各種力量的支持，醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、高端醫(yī)療裝備和健康用品制造生產(chǎn)的加快推進(jìn)、社會(huì)辦醫(yī)的規(guī)范發(fā)展等等都是題中之義;此外，健康服務(wù)業(yè)的發(fā)展也需要有效的支付體系和相關(guān)業(yè)態(tài)支持，綜合協(xié)同、融合發(fā)展，才更為有效且可持續(xù)。

按照投保主體的不同，商業(yè)健康險(xiǎn)可分為團(tuán)體健康險(xiǎn)和個(gè)人健康險(xiǎn)，雖然國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)起步較晚，但經(jīng)過近些年的發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)商業(yè)健康險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模的三成。而近日商業(yè)健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)賽道公司保險(xiǎn)極客完成D輪數(shù)億元融資，也為原本不算沉寂的商業(yè)健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)賽道添上了一把火。

在國內(nèi)團(tuán)體健康保險(xiǎn)是以各種社會(huì)團(tuán)體為投保人，以其所屬員工為被保險(xiǎn)人，當(dāng)其身體健康遭受損害與經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，由保險(xiǎn)人給予保險(xiǎn)金賠付的一種團(tuán)體保險(xiǎn)形式。主要的險(xiǎn)種包括團(tuán)體(基本)醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、團(tuán)體特種醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、團(tuán)體喪失工作能力收入保險(xiǎn)。而團(tuán)體保險(xiǎn)對(duì)團(tuán)體投保絕對(duì)人數(shù)要求一般不得少于50人，但近年來對(duì)投保人數(shù)的要求逐漸降低，對(duì)10人甚至10人以下的團(tuán)體也可以承保。

健康險(xiǎn)團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。我國團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國家美國的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國家之間的差距，以發(fā)達(dá)國家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國家的情況看，我國團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

圖表：2018-2021H1年我國健康險(xiǎn)團(tuán)體保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2026年團(tuán)體健康險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)測(cè)

《中國企業(yè)員工福利保障現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》中顯示國內(nèi)2/3的企業(yè)從未投保團(tuán)體保險(xiǎn)，尤其是中小型企業(yè)，并沒有投保團(tuán)體保險(xiǎn)的意識(shí)，同時(shí)團(tuán)體健康險(xiǎn)在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國家有明顯的差距，比如以美國為例，其商業(yè)健康險(xiǎn)領(lǐng)域就是一個(gè)以企業(yè)團(tuán)體采購為主的團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)，企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)占商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模的8成左右，如果與之對(duì)標(biāo)的話，我國的團(tuán)體健康險(xiǎn)還正處于起步發(fā)展階段。

據(jù)中研研究院數(shù)據(jù)顯示：團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過2.65%，在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為26.7%左右，對(duì)比美國的一個(gè)數(shù)據(jù)：美國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在42%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障，因此，按照統(tǒng)汁結(jié)果，我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。

圖表：2023-2026年我國團(tuán)體健康險(xiǎn)收入分析

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入來看，2018年團(tuán)體健康險(xiǎn)保費(fèi)收入1329億、2019年團(tuán)體健康險(xiǎn)保費(fèi)收入1802億、2020年團(tuán)體健康險(xiǎn)保費(fèi)收入2475億、2021年上半年1322億。而預(yù)計(jì)2026年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入將會(huì)達(dá)到4410億元。

團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來團(tuán)膳業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)我國團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)研如何?更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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