鋼廠減產(chǎn)落地 成本下移打開鋼廠下跌空間 鋼鐵行業(yè)市場分析2023

• 方蔓桃 2023年4月25日 來源：百度 632 36
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鋼鐵行業(yè)是碳排放“大戶”，約占全國碳排放總量的15%。2021年被稱為鋼鐵行業(yè)的碳中和元年，鋼鐵行業(yè)在低碳轉(zhuǎn)型和降本增效兩方面都取得了豐碩成果。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，2021年前11個月噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水量、化學需氧量、二氧化硫排放量同比分別下降0.20%、0.43%、7.

鋼鐵行業(yè)市場前景如何?唐山鋼坯跌50-70至3570元每噸。華東螺紋-40至3840元每噸，5月基差112元每噸，10月合約基差126元;熱軋-30至3980元每噸，5月基差106元每噸，10月合約207元。

價格下跌，利潤收縮，富寶江蘇螺紋轉(zhuǎn)爐和電爐利潤分別為62和-17元。電爐利潤依然為負。

鐵材料適用范圍廣闊的原因，首先在于可用的成分跨度大，從近于無碳的工業(yè)純鐵到含碳4%左右的鑄鐵，在此范圍內(nèi)合金的相結(jié)構(gòu)和微觀組織都發(fā)生很大的變化;另外，還在于可采用各種熱加工工藝，尤其金屬熱處理技術，大幅度地改變某一成分合金的組織和性能。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

鋼鐵行業(yè)市場深度分析

鋼鐵行業(yè)是碳排放“大戶”，約占全國碳排放總量的15%。2021年被稱為鋼鐵行業(yè)的碳中和元年，鋼鐵行業(yè)在低碳轉(zhuǎn)型和降本增效兩方面都取得了豐碩成果。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，2021年前11個月噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水量、化學需氧量、二氧化硫排放量同比分別下降0.20%、0.43%、7.22%、21.05%。此外，2021年鋼鐵行業(yè)效益創(chuàng)歷史新高，前11個月實現(xiàn)利潤總額3517億元，同比增長86.46%。

隨著疫苗接種率的提升和政府出臺的支持防疫措施，2021年鋼鐵需求恢復強勁，復蘇強于預期。因此，近期預測結(jié)果認為，2022年的鋼鐵需求將增長2.2%達到18.964億噸。最大的用鋼市場來自建筑業(yè)，與大多數(shù)行業(yè)相比建筑業(yè)更具彈性，預計這一趨勢仍將持續(xù)。

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2021年，我國重點統(tǒng)計的鋼鐵企業(yè)外排廢氣中二氧化硫排放總量比2020年下降21.15%，顆粒物排放總量比2020年下降15.16%，氮氧化物排放總量比2020年下降13.89%。在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站上，不少完成改造的鋼鐵企業(yè)發(fā)布了改造后的相關數(shù)據(jù)，如江蘇沙鋼集團有限公司公開的超低排放改造工作總結(jié)顯示，改造前后的主要污染物排放量明顯下降，其中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分別下降了28.47%、75.1%、67.37%;敬業(yè)集團有限公司2021年公布的數(shù)據(jù)顯示，與2019年相比，顆粒物、二氧化硫、氮氧化物分別下降 486.89t/a、1532.07t/a、6519.31t/a，下降比例分別為 39.8%、56.3%、68.7%，大氣污染物總體下降比例63.5%。

截至2023年2月10日，全國完成超低排放改造并在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站上公示的企業(yè)已有70家。

目前，鋼材延續(xù)下跌，成交偏弱，基差走強。昨市場消息一西北聯(lián)鋼各股東鋼企及區(qū)域內(nèi)主要鋼企減產(chǎn)，預估影響鐵水減量6萬噸以上，市場交易的鋼廠減產(chǎn)對原料負反饋邏輯得到兌現(xiàn);消息二市場傳粗鋼產(chǎn)量平控沒通過審批，遠月原料在大貼水背景下，受消息影響可能有所反復，不利于鋼廠利潤走闊。在弱需求情況下，鋼材依然是成本定價，考慮10月噸鋼依然有一定利潤，關注3500一線支撐。

當前港口PB粉倉單成本和超特粉倉單成本分別為869.7元/噸和854.5元/噸。超特粉夜盤基差與基差率為129.5元/噸和15.16%。

截至4月21日，鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示全國平均噸焦盈利68元/噸，利潤周環(huán)比增加16元，山西準一級焦平均盈利118元/噸，山東準一級焦平均盈利95元/噸，內(nèi)蒙二級焦平均盈利45元/噸，河北準一級焦平均盈利59元/噸。爐煤成本繼續(xù)回落，焦企盈利水平較好。

近日，山西、重慶、河南等多個省市相繼發(fā)布做好碳達峰、推進綠色發(fā)展的相關方案，對鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營等活動均有涉及。例如，河南印發(fā)《河南省碳達峰實施方案》，提出推動鋼鐵行業(yè)碳達峰;《重慶市工業(yè)領域碳達峰實施方案》中，提出引導鋼鐵企業(yè)實施節(jié)能技改，支持鋼鐵企業(yè)實施清潔能源替代及生產(chǎn)過程降碳改造。

截至4月20日，247家鋼廠焦炭日均產(chǎn)量47萬噸，環(huán)比持平，全樣本獨立焦化廠焦炭日均產(chǎn)量70.4萬噸，環(huán)比上漲0.4萬噸。焦炭利潤向好，焦化廠積極開工為主，產(chǎn)地開工保持回升態(tài)勢。

2022年，鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)從政策導向、標準體系建設、碳交易研究、技術創(chuàng)新等方面向“雙碳”目標邁進。其中，政策方案、低碳冶金技術、產(chǎn)能產(chǎn)量雙控等方面將有新的突破。

2021年，新的鋼鐵冶煉項目備案和產(chǎn)能置換方案、全部取消鋼材出口退稅等政策舉措相繼落實。工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司一級巡視員呂桂新近日表示，《關于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案》也將陸續(xù)出臺。

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會財務資產(chǎn)部副主任刁力介紹，前10月，中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入同比下降9.17%，利潤總額同比下降73.35%，利潤率為1.73%。

鋼鐵行業(yè)市場前景分析

焦煤國內(nèi)供給平穩(wěn)，煤礦出現(xiàn)頂倉情況，部分洗煤廠已經(jīng)開始停產(chǎn)，但煤礦減產(chǎn)力度偏弱，庫存持續(xù)累積，下游需求疲軟，補庫情緒不佳。進口煤通關平穩(wěn)，但是成交冷清，蒙煤價格繼續(xù)承壓回落。遠月盤面經(jīng)過大幅下跌后開始逐步企穩(wěn)，五一補庫邏輯仍有一定支撐，建議遠月暫且觀望為主。

作為鋼鐵工業(yè)的“糧食”，鐵礦石占鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的50%左右，是經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎。其價格波動，對企業(yè)收益影響很大。穩(wěn)定健康的原料供給，是鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障和基礎。如今，即便我國鋼鐵產(chǎn)量已占據(jù)世界鋼鐵業(yè)的“半壁江山”，但是在全產(chǎn)業(yè)鏈中，國產(chǎn)鐵礦普遍“貧礦多、富礦少”，鐵礦石資源依舊頗為依賴海外進口，國際市場競爭力不夠強、底氣不夠足，“卡脖子”問題長期存在。由此，必須從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題，保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全，促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，逐步降低鐵礦石對外依存度。

產(chǎn)地煤礦有減產(chǎn)情況，供給端略有收緊，下游維持剛需采購為主，部分需求有所釋放，影響港口報價小幅反彈，但是整體需求依舊偏弱，補庫意愿偏低。后市來看，電廠日耗有所走強，但可持續(xù)性仍待觀察，目前非電需求依舊偏弱，短期煤價難言企穩(wěn)，在實際需求好轉(zhuǎn)之前，預計煤價仍有反復。

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門類也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是建設現(xiàn)代化強國的重要支撐，是實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領域。

我國作為全球鋼鐵生產(chǎn)和消費中心，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)26年居世界第一。黨的十八大以來，鋼鐵業(yè)積極適應新形勢新變化，扎實推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，更好滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需要，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展前景更廣闊。

本報告對國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況。

報告還對鋼鐵下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是鋼鐵及相關企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握鋼鐵行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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