中國管道檢測(cè)與非開挖修復(fù)行業(yè)競(jìng)爭格局

• 都泊言 2023年4月27日 來源：中研網(wǎng) 1382 91
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《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出我國要持續(xù)推進(jìn)管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面排查污水管網(wǎng)，分流制排水系統(tǒng)周期性開展錯(cuò)接混接漏接、易造成城市內(nèi)澇問題管網(wǎng)的檢查和改造，推進(jìn)管網(wǎng)病害診斷與修復(fù)。隨著城市生活污水、工業(yè)廢水的產(chǎn)量不斷提高，國家將持續(xù)

1、排水管網(wǎng)維護(hù)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

(1)城市化進(jìn)程成為增量管網(wǎng)建設(shè)的助推劑

近年來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程飛速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口比例持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國城鎮(zhèn)常住人口由 2000 年的 4.6 億人增加到 2021 年的 9.14 億人，城鎮(zhèn)化率由 36.20%升至 64.72%，根據(jù)相關(guān)世界各國城鎮(zhèn)化的研究，世界城鎮(zhèn)劃分為人口城鎮(zhèn)化率 30%以下的初期、30%-70%的中期和 70%-90%的后期，我國仍屬于城鎮(zhèn)化的中期。

圖表：2017-2022年我國城鎮(zhèn)化率不斷上升

資料來源：中國產(chǎn)業(yè)研究院

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，我國市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資需求也隨之不斷加大?！?021年中國城市建設(shè)狀況公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國市政設(shè)施固定資產(chǎn)投資2.75萬億元，同比增長4.93%。其中，道路橋梁占城市市政設(shè)施固定資產(chǎn)投資的比重最大，為36.8%;軌道交通、排水和園林綠化投資分別占23.1%、9.9%和7.3%;排水占比為3.7%。因此，我國城市化進(jìn)程預(yù)計(jì)將成為增量管網(wǎng)建設(shè)的助推劑。

我國排水管道長度不斷增長，排水管網(wǎng)檢測(cè)、修復(fù)及改造需求旺盛隨著我國人口加速向城區(qū)遷徙，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，作為城市的“血管”和“生命線”，城市排水管網(wǎng)肩負(fù)著城市排污、排澇的重任，也隨著城市的建設(shè)不斷擴(kuò)張。2020 年，我國城市排水管道建設(shè)長度約 80.30 萬公里，同比增長 7.93%。2012 至 2020 年間，我國城市排水管道建設(shè)長度由 43.90 萬公里增長至 80.30 萬公里，年復(fù)合增長率達(dá) 7.84%。作為城鎮(zhèn)污水設(shè)施改造的重要部分，至 2020 年，我國改造合流制管網(wǎng) 2.87萬公里，其中，設(shè)市城市 1.70 萬公里，縣城 1.17 萬公里。

考慮早期我國管網(wǎng)在實(shí)際建設(shè)使用過程中受極端天氣、排放物標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)、采用標(biāo)準(zhǔn)下限等因素的影響，易出現(xiàn)開裂、滲漏等問題，按照排水管網(wǎng)30 年進(jìn)入修復(fù)改造期進(jìn)行計(jì)算，我國自 1991 年以來建成的排水管線都將逐步進(jìn)入修復(fù)期。

由此可見，我國未來每年有大量的排水管網(wǎng)將逐步邁入修復(fù)階段，并且隨著時(shí)間的推移，我國每年排水管道的修復(fù)長度也將隨著管線建設(shè)規(guī)模的增加及二次、三次修復(fù)需求的增長而不斷增長，與此相配套的檢測(cè)和養(yǎng)護(hù)相關(guān)需求也將進(jìn)一步增長。此外，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快，城市規(guī)模將不斷擴(kuò)張，城區(qū)的管線改造也將是一項(xiàng)長期持續(xù)的系統(tǒng)性工程。預(yù)計(jì)我國排水管網(wǎng)將逐步迎來檢測(cè)、修復(fù)及養(yǎng)護(hù)的集中釋放期，城市管網(wǎng)檢測(cè)、修復(fù)及養(yǎng)護(hù)的市場(chǎng)需求將保持長期穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)。

(3)污水年排放量持續(xù)增長對(duì)排水管網(wǎng)檢測(cè)、修復(fù)及養(yǎng)護(hù)提出更高要求

隨著我國城市規(guī)模及人口數(shù)量大幅提升，城市生活污水、工業(yè)廢水的產(chǎn)生總量居高不下，對(duì)市政排水系統(tǒng)造成了較大負(fù)擔(dān)。與此同時(shí)，我國部分城市在建設(shè)初期市政管網(wǎng)規(guī)劃不完善，管線建設(shè)多采取標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范下限，雨污管網(wǎng)錯(cuò)接亂接、管網(wǎng)破損老舊情況日益嚴(yán)重，一定程度上影響了河道水質(zhì)及污水處理廠負(fù)荷，也加劇了城市排水系統(tǒng)的壓力。

近年來我國污水排放量呈持續(xù)上升趨勢(shì)，對(duì)排水管網(wǎng)無論從數(shù)量還是質(zhì)量上都提出了較高的要求，雖目前我國城市排水管道建設(shè)長度已超過 80 萬公里，但在人均占有量、管網(wǎng)密度上均與發(fā)達(dá)國家有著一定的差距，諸多城市的污水排放量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了原有設(shè)計(jì)管線的排水能力，不斷增長的污水排放量使得我國對(duì)排水管網(wǎng)的檢測(cè)、修復(fù)改造及養(yǎng)護(hù)需求也愈發(fā)強(qiáng)烈。

(4)我國高度重視地下管網(wǎng)檢測(cè)、修復(fù)及養(yǎng)護(hù)工作，不斷加大財(cái)政資金投資力度

《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出我國要持續(xù)推進(jìn)管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面排查污水管網(wǎng)，分流制排水系統(tǒng)周期性開展錯(cuò)接混接漏接、易造成城市內(nèi)澇問題管網(wǎng)的檢查和改造，推進(jìn)管網(wǎng)病害診斷與修復(fù)。

隨著城市生活污水、工業(yè)廢水的產(chǎn)量不斷提高，國家將持續(xù)加強(qiáng)排水管網(wǎng)改造力度，預(yù)計(jì)財(cái)政資金傾斜力度還將進(jìn)一步增大。未來，隨著早期鋪設(shè)的地下管網(wǎng)逐步進(jìn)入維護(hù)期，在我國不斷推進(jìn)生態(tài)文明和節(jié)約型社會(huì)建設(shè)的背景下，以非開挖技術(shù)為核心的排水管道檢測(cè)、修復(fù)及維護(hù)市場(chǎng)潛力巨大。

2、排水管網(wǎng)維護(hù)行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)

排水管道檢測(cè)類業(yè)務(wù)主要包括檢測(cè)和評(píng)估兩個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)多年發(fā)展，排水管道的檢測(cè)技術(shù)雖然被我國多數(shù)企業(yè)掌握，但在核心的評(píng)估環(huán)節(jié)還亟待提升和改進(jìn)，評(píng)估工作人員需要具備極強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)以及豐富的判讀經(jīng)驗(yàn)才能勝任。另一方面，排水管道檢測(cè)類業(yè)務(wù)也可分為管網(wǎng)系統(tǒng)性檢測(cè)和管段局部性檢測(cè)，系統(tǒng)性檢測(cè)所涉及學(xué)科專業(yè)繁多，所涉及的技術(shù)包括：物探、測(cè)繪、GIS、計(jì)算機(jī)、機(jī)器人、水化分析和傳感器等，需將這些技術(shù)結(jié)合起來，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)排水系統(tǒng)的精確“體檢”。受限于多領(lǐng)域、多設(shè)備和多種人才的客觀需求，多數(shù)企業(yè)難以承接系統(tǒng)性檢測(cè)項(xiàng)目。

非開挖修復(fù)的技術(shù)工藝包括熱水固化法和紫外光固化法等數(shù)種。為達(dá)到修復(fù)效果，任意一種工藝的掌握均要求一線業(yè)務(wù)人員完成系統(tǒng)性的日常培訓(xùn)和多年的經(jīng)驗(yàn)積累。另一方面，排水管道的修復(fù)場(chǎng)景復(fù)雜多樣，如不具備不同管道類型的修復(fù)手段，難以承接復(fù)雜性多樣性的項(xiàng)目，并且同一管道也可能存在不同程度的損毀情況，需要采取不同工藝進(jìn)行協(xié)同修復(fù)。

3、排水管網(wǎng)維護(hù)行業(yè)進(jìn)入壁壘分析

(1)技術(shù)壁壘

相較于傳統(tǒng)的排水管道維護(hù)業(yè)，現(xiàn)代非開挖維護(hù)方式對(duì)企業(yè)提出了較高的技術(shù)要求。排水管道檢測(cè)類和非開挖修復(fù)業(yè)務(wù)涉及學(xué)科和交叉專業(yè)較多，包括物探、測(cè)繪、GIS、計(jì)算機(jī)、機(jī)器人、水化分析和傳感器等，要求工作人員具備極強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)以及豐富的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，任意一種工藝的掌握均要求一線業(yè)務(wù)人員完成系統(tǒng)性的日常培訓(xùn)和多年的經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)企業(yè)人員的技術(shù)水平要求較高。受限于多領(lǐng)域、多設(shè)備和多種人才的客觀需求，多數(shù)企業(yè)難以承接系統(tǒng)性檢測(cè)和修復(fù)項(xiàng)目。因此，行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘。

(2)資質(zhì)壁壘

排水管網(wǎng)維護(hù)涵蓋了測(cè)繪、檢測(cè)、養(yǎng)護(hù)和修復(fù)等類別。其中，測(cè)繪已列入國家行業(yè)資質(zhì)管理序列中，檢測(cè)、疏通養(yǎng)護(hù)和非開挖修復(fù)目前暫無能夠準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)的資質(zhì)，但出于市場(chǎng)規(guī)范的需要，少數(shù)地方相關(guān)部門或相關(guān)協(xié)會(huì)組織為企業(yè)頒發(fā)了帶有市場(chǎng)準(zhǔn)入性質(zhì)的資格證書，此外，客戶通常需要企業(yè)具備安全生產(chǎn)許可證。同時(shí)，《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《市政公用工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》等規(guī)范性文件劃分了各種資質(zhì)等級(jí)，并明確了企業(yè)取得對(duì)應(yīng)等級(jí)資質(zhì)所需要的條件。行業(yè)內(nèi)企業(yè)按照其生產(chǎn)條件、專業(yè)技術(shù)人員等資質(zhì)條件申請(qǐng)對(duì)應(yīng)資質(zhì)，并在招投標(biāo)過程中獲得評(píng)分優(yōu)勢(shì)。因此，從業(yè)資質(zhì)是企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。

(3)業(yè)績壁壘

排水管道維護(hù)行業(yè)通常采用公開招投標(biāo)方式，而政府招標(biāo)部門通常將投標(biāo)方的業(yè)績及大型項(xiàng)目承接經(jīng)驗(yàn)作為主要競(jìng)爭指標(biāo)。項(xiàng)目業(yè)績和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)是企業(yè)在投標(biāo)競(jìng)爭中勝出的重要因素，而新入企業(yè)通常缺乏大型項(xiàng)目承接經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，在投標(biāo)時(shí)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)較小。因此，行業(yè)具有一定的業(yè)績壁壘。

(4)人才壁壘

排水管道在維護(hù)過程中通常會(huì)受到復(fù)雜環(huán)境條件等諸多外部因素的干擾，對(duì)實(shí)施人員的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)具有較高要求，并且現(xiàn)代非開挖修復(fù)技術(shù)通常需要結(jié)合多項(xiàng)技術(shù)工法、協(xié)同多類專業(yè)型骨干人員通力協(xié)作。因此，對(duì)一線人員的技術(shù)水平、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)協(xié)同能力都具有較高的要求。因此，行業(yè)具有一定的人才壁壘。

(5)服務(wù)屬地化壁壘

排水管道維護(hù)工作經(jīng)常需要應(yīng)急處置，特別在汛期，項(xiàng)目執(zhí)行單位必須承諾能夠在短時(shí)間內(nèi)入場(chǎng)作業(yè)，市政車輛、大型設(shè)備等需隨時(shí)待命，并且需要項(xiàng)目執(zhí)行單位在服務(wù)地具有倉庫和加工車間等場(chǎng)所。如果沒有足夠的財(cái)力、物力和人力在不同城市建立長期服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，企業(yè)規(guī)模難以壯大。部分城市維護(hù)招標(biāo)項(xiàng)目中明確將在相關(guān)城市設(shè)置網(wǎng)點(diǎn)作為基本條件，使得不滿足要求的企業(yè)無法參與競(jìng)爭。在營銷服務(wù)端，亦需建立健全具有屬地化特征的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中脫穎而出。因此，行業(yè)具有一定的服務(wù)屬地化壁壘。

(6)資金壁壘

排水管道維護(hù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營模式對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。首先，公司從項(xiàng)目承攬到設(shè)備采購與服務(wù)采購都需要提前墊付大量資金。其次，客戶主要為政府、事業(yè)單位和國有企業(yè)，雖然資信狀況良好，但其內(nèi)部付款流程較長，且項(xiàng)目的執(zhí)行完成要經(jīng)歷招投標(biāo)、設(shè)計(jì)方案確認(rèn)、備料、實(shí)施、監(jiān)理機(jī)構(gòu)確認(rèn)工作量等諸多步驟。另外，項(xiàng)目通常需要先行支出投標(biāo)保證金、保證金及質(zhì)保金。因此，行業(yè)具有一定的資金壁壘。

4、排水管網(wǎng)維護(hù)行業(yè)面臨的機(jī)遇

(1)我國排水管網(wǎng)檢測(cè)、修復(fù)及養(yǎng)護(hù)需求不斷增多，市場(chǎng)空間較大

通常情況下，排水管道設(shè)計(jì)壽命是 30-50 年，而實(shí)踐證明其實(shí)際壽命小于這一數(shù)字。自新中國成立至上世紀(jì) 80 年代期間修建的地下管線和其他地下設(shè)施早已超出其設(shè)計(jì)壽命，改革開放后建設(shè)的大量排水管道也開始逐漸老化，各種問題已大范圍暴露，且涉及管道體量巨大，管道檢測(cè)、修復(fù)及養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)需求隨著時(shí)間的推移會(huì)越來越多，管網(wǎng)運(yùn)行的剛性需求是行業(yè)發(fā)展的最基本因素......

(2)排水管網(wǎng)管理理念逐步提升

近年來，隨著人民群眾對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行要求的不斷提高，設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作提倡預(yù)防型、安全型和友好型，排水管道養(yǎng)護(hù)要具備科學(xué)化、系統(tǒng)化和機(jī)械化等特征，并將摒棄過去“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”的工作模式......

(3)國家政策支持行業(yè)的發(fā)展

水環(huán)境治理是我國政府工作計(jì)劃的重要組成部分，排水管網(wǎng)是水環(huán)境治理的主要對(duì)象之一，而水環(huán)境治理和保持是現(xiàn)代城市管理的重要組成部分……《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》明確了以漏損治理、老城區(qū)整治等方式為抓手，從而全面提升水資源利用效率和效益的工作思路。因此，治理水環(huán)境、保持其長期穩(wěn)定并且不斷提高排水系統(tǒng)的運(yùn)行效率和質(zhì)量，將是排水行業(yè)的長期任務(wù)。而我國在該領(lǐng)域的建設(shè)尚處于起步階段，未來前景可期。

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