2023中國(guó)寵物食品產(chǎn)品的需求趨勢(shì)

• 黃江 2023年5月1日 來(lái)源：新浪 886 55
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預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3924億元，2018-2023年CAGR為18.4%。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)養(yǎng)寵家庭滲透率不高，2019年，中國(guó)養(yǎng)寵家庭比例為22.8%，美國(guó)、英國(guó)分別為68.9%、45.0%，中國(guó)寵物滲透率仍有較大提升空間。

寵物罐頭針對(duì)寵物營(yíng)養(yǎng)需求，采用較高品質(zhì)原料，是專(zhuān)門(mén)為寵物研制的全營(yíng)養(yǎng)食品，其中包括水分、碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì)和維生素六大營(yíng)養(yǎng)要素。罐頭食品的原料主要是魚(yú)肉、雞肉、牛肉等。

2023國(guó)內(nèi)寵物食品的新品類(lèi)趨勢(shì)洞察

隨著國(guó)內(nèi)寵物需求升級(jí)，推動(dòng)著寵物食品行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)寵物食品的生產(chǎn)無(wú)論是在加工工藝還是原料配方方面都日趨成熟。受益于寵物飼養(yǎng)者對(duì)科學(xué)喂養(yǎng)理念認(rèn)知的不斷提高，寵物食品已不僅僅局限于簡(jiǎn)單的飽腹功效。

功能性寵物食品在充分促進(jìn)寵物新陳代謝的基礎(chǔ)上，更為關(guān)鍵的作用是優(yōu)化寵物的營(yíng)養(yǎng)和健康狀況。功能性寵物食品作為寵物食品行業(yè)的新發(fā)展分支，與傳統(tǒng)寵物食品行業(yè)在選擇原料時(shí)重視能否確保成品營(yíng)養(yǎng)的全面均衡不同，功能性寵物食品在傳統(tǒng)寵物食品的基礎(chǔ)上，細(xì)化和重視某個(gè)方面的功能。

例如，貓是肉食性動(dòng)物，狗是雜食性動(dòng)物，兩者在食物消化過(guò)程中表現(xiàn)出明顯差異，而兩者又具有共同的肉食特性。貓唾液淀粉酶分泌不足，腸道短，不能合成維生素D。相比之下，狗有3個(gè)遺傳因子，即AMY2B、MGAM、SGTL1，并在飼養(yǎng)過(guò)程中得到進(jìn)化，參與了淀粉的消化和葡萄糖的吸收。

狗的消化系統(tǒng)的另一個(gè)主要特征是可以合成幾個(gè)基本營(yíng)養(yǎng)素，即尼古丁酸、?；撬?、精氨酸等。對(duì)于貓來(lái)說(shuō)，其體內(nèi)只能將氨基酸分解為糖異生的能量源并加以利用。因此，在貓和狗的功能性食品的配料上必須加以區(qū)別。貓的營(yíng)養(yǎng)與狗相比，是擁有不同營(yíng)養(yǎng)需求的肉食動(dòng)物，貓的飲食由12%的碳水化合物、36%的脂肪和52%的蛋白質(zhì)構(gòu)成。在以患有慢性腹瀉的55只貓的隨機(jī)雙盲對(duì)照臨床試驗(yàn)中，通過(guò)評(píng)估患病貓糞便，得出在低脂肪(2.3%)和高脂肪(10% )的可消化日食(大豆分離蛋白質(zhì)、大豆片、火雞和火雞副產(chǎn)品粉、燕麥粉、玉米淀粉、燕麥纖維、維生素和礦物質(zhì)牛油)的反應(yīng)中，兩種飲食沒(méi)有明顯差別。這表明飲食脂肪量不是管理腹瀉貓飲食的重要因素。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)寵物罐頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

相比于美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)寵物市場(chǎng)起步較晚，但近年來(lái)增速更快。根據(jù)京東發(fā)布的《2023中國(guó)寵物健康消費(fèi)白皮書(shū)》，中國(guó)2021年寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為2489億元，同比增長(zhǎng)20.9%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3924億元，2018-2023年CAGR為18.4%。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)養(yǎng)寵家庭滲透率不高，2019年，中國(guó)養(yǎng)寵家庭比例為22.8%，美國(guó)、英國(guó)分別為68.9%、45.0%，中國(guó)寵物滲透率仍有較大提升空間。

寵物食品國(guó)產(chǎn)品牌快速崛起，品牌價(jià)值逐步提升。(1)根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，截至 2021年，中國(guó)寵物食品市場(chǎng)份額相對(duì)分散，排名前十的寵物食品企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)約 24%，其中行業(yè)國(guó)際龍頭美國(guó)瑪氏(包括皇家、寶路等多種品牌)的市場(chǎng)占有率約8%。2021年，排名前三的寵物食品企業(yè)市場(chǎng)占有率降至13.1%，主要由于國(guó)產(chǎn)品牌的崛起擠壓了龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額。目前，國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)期，優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)品牌有望加速崛起。(2)中寵股份具備以頑皮Wanpy、真致Zeal、領(lǐng)先Toptrees為核心的自主品牌矩陣。

佩蒂股份目前擁有好適嘉Healthguard、齒能ChewNergy、爵宴Meatyway等自主品牌。乖寶寵物以自有品牌麥富迪提升在消費(fèi)者中知名度。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，乖寶寵物2022年上半年自主品牌實(shí)現(xiàn)收入9.17億元，占總體收入54.72%。隨著各企業(yè)自主品牌占比的不斷提高，行業(yè)逐步向品牌化、專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，品牌價(jià)值逐步提升。

中國(guó)寵物食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局如何

從寵物消費(fèi)大類(lèi)別來(lái)看，主要包括寵物食品類(lèi)、寵物玩具類(lèi)、寵物用品類(lèi)、寵物醫(yī)療及保健類(lèi)等，其中寵物食品占比過(guò)半。

據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)寵物產(chǎn)業(yè)分會(huì)指導(dǎo)完成的《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》調(diào)研數(shù)據(jù)，寵物食品是最大的細(xì)分市場(chǎng)，占比約51.5%。

那么，現(xiàn)在中國(guó)寵物食品行業(yè)發(fā)展格局如何?新品略財(cái)觀(原NBS新品略)從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)消費(fèi)行為等角度進(jìn)行簡(jiǎn)要洞察。

首先，從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，僅寵物食品行業(yè)就是一個(gè)千億級(jí)規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)。

養(yǎng)寵潮興起，直接帶動(dòng)了寵物食品行業(yè)的快速增長(zhǎng)，而且寵物食品消費(fèi)不僅具有高成長(zhǎng)性，更具有量大，持續(xù)性等特征。

上述報(bào)告數(shù)據(jù)，從2015年至今，中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模連年保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1732億元，預(yù)計(jì)到2025年的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到2670億元。

所以，從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展整體趨勢(shì)來(lái)看，寵物食品行業(yè)是一條名副其實(shí)的“黃金賽道”。

其次，從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)仍以歐美品牌為主。

如果按照寵物食品行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，呈現(xiàn)出一個(gè)金字塔的特征，可以分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是美國(guó)的瑪氏、瑞典的雀巢，中國(guó)寵物食品品牌華興寵物也位居第一梯隊(duì)。

第二梯隊(duì)主要是中寵寵物、上海依蘊(yùn)、上海比瑞吉和來(lái)自加拿大的冠軍。第三梯隊(duì)是耐威克、徐州蘇寵、風(fēng)來(lái)客等。

盡管有中國(guó)品牌擠進(jìn)第一梯隊(duì)，但現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)仍以歐美品牌為主，特別是瑪氏和雀巢穩(wěn)坐市場(chǎng)前兩位，僅瑪氏一家在國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)的市場(chǎng)份額占比就達(dá)到7.9%，旗下的品牌皇家、偉嘉、寶路均占據(jù)較高市場(chǎng)份額，其他寵物食品品牌的市場(chǎng)份額占比均在3%以下。

另?yè)?jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模80%以上被國(guó)際品牌瓜分，近兩年以來(lái)稍有改觀，但大體格局未變。

第三，從市場(chǎng)消費(fèi)行為來(lái)看，寵物主更傾向于選擇國(guó)際寵物食品品牌。

從上述市場(chǎng)份額占比可以看出，目前國(guó)內(nèi)寵物食品消費(fèi)占比較多的仍是國(guó)際品牌，這一點(diǎn)具體到寵物主消費(fèi)行為來(lái)看，也呈現(xiàn)出了相同的特征。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)寵物罐頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)寵物罐頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

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