鋁箔市場(chǎng)需求如何？鋁箔行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展

• 吳智聰 2023年5月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 255 9
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鋁箔是現(xiàn)代工業(yè)及日常生活不可或缺的有色金屬壓延材料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是一項(xiàng)重要的工業(yè)原材料。目前，中國(guó)鋁箔行業(yè)的龍頭企業(yè)分別是鼎勝新材(603876)、東陽(yáng)光(600673)。鋁箔是將金屬原材料鋁通過(guò)鋁箔軋機(jī)進(jìn)行延展加工后得到的類(lèi)似于銀箔的金屬箔片，可被用作食品、、飲料、香煙、藥品、照相底板、家庭日用品等方面的包裝材料，可以制成電解電容器用于平板電視、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品，可作為絕熱材料用于建筑、車(chē)輛、船舶、房屋等領(lǐng)域，由于其優(yōu)良的性能，也可用作裝飾的金銀線、壁紙以及各類(lèi)文具印刷品和輕工產(chǎn)品的裝潢商標(biāo)等。使用過(guò)的鋁箔材料可以回收，經(jīng)過(guò)提取加工后可以再次用于鋁箔生產(chǎn)、利用。

鋁錠來(lái)源有兩種途徑，一是傳統(tǒng)的電解鋁行業(yè)，二是新興的再生鋁行業(yè)，2014-2021年，中國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)量雖有波動(dòng)，但基本呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)電解鋁產(chǎn)量增至3850.3萬(wàn)噸，氧化鋁產(chǎn)量增至7747.5萬(wàn)噸。

中國(guó)再生鋁行業(yè)“十四五”期間剛剛進(jìn)入體系化發(fā)展階段，雖已初步形成市場(chǎng)鏈，但目前具有大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)相對(duì)較少，其中再生鋁行業(yè)中處于第一梯隊(duì)、規(guī)模較大的企業(yè)有明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、立中集團(tuán)等。目前中國(guó)再生鋁行業(yè)中企業(yè)較多，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍不高，市場(chǎng)處于起步競(jìng)爭(zhēng)階段。

鋁箔行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)需求分析

國(guó)內(nèi)鋁箔產(chǎn)業(yè)中部分生產(chǎn)技術(shù)不夠成熟、客戶(hù)基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固、生產(chǎn)成本較高的中小型鋁箱企業(yè)因無(wú)法承受市場(chǎng)波動(dòng)的考驗(yàn)，已陸續(xù)被迫退出，市場(chǎng)份額逐步集中到成本控制能力強(qiáng)、生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)水平領(lǐng)先、市場(chǎng)信譽(yù)良好的大型鋁箔生產(chǎn)企業(yè)中，這也是未來(lái)中國(guó)鋁箔行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)鋁箔行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)仍有很大的空間。

中國(guó)鋁箔的加工制造能力不斷提升，供應(yīng)能力增強(qiáng)，展現(xiàn)了鋁箔及鋁加工行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展韌性，成為保持全球鋁箔供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要力量。

鋁箔市場(chǎng)需求分析

2021年受能耗控制、限電、階梯電價(jià)拉升成本等因素影響，中國(guó)電解鋁在產(chǎn)產(chǎn)能有所下降，但電解鋁生產(chǎn)利潤(rùn)維持在高位驅(qū)動(dòng)企業(yè)提升產(chǎn)能利用率，產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，在2021年產(chǎn)量達(dá)3850.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%。2022年前4個(gè)月產(chǎn)量為1300.6萬(wàn)噸。

中國(guó)鋁箔供需端均保持上漲態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)鋁箔產(chǎn)量為455萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%;表觀需求量為330.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%，主要受益于新能源汽車(chē)景氣延續(xù)，儲(chǔ)能領(lǐng)域超預(yù)期增長(zhǎng)雙重拉動(dòng)，電池箔產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)鋁箔整體快速發(fā)展。

依據(jù)數(shù)據(jù)推算，2022年至2027年我國(guó)鋁箔需求量將從314.2萬(wàn)噸提升至368.7萬(wàn)噸。

銅箔成本

傳統(tǒng)銅箔成本主要由原材料成本和加工費(fèi)組成，其中原材料成本占比最大。在傳統(tǒng)銅箔 企業(yè)“銅價(jià)+加工費(fèi)”的定價(jià)模式下，銅原材料成本占生產(chǎn)成本中的絕對(duì)多數(shù)。以傳統(tǒng)銅 箔制造企業(yè)銅冠銅箔、嘉元科技為例，2021年銅箔生產(chǎn)成本中原材料成本占比約為83.7%， 人工成本占比約為2.8%，制造費(fèi)用占比約為12.5%，運(yùn)雜費(fèi)占比約為0.9%。

傳統(tǒng)銅箔單位面積綜合成本約為 3.91 元/平。根據(jù)銅冠銅箔和嘉元科技 2021 年年報(bào)數(shù) 據(jù)，傳統(tǒng)銅箔平均生產(chǎn)成本為 7.3 萬(wàn)元/噸，以銅密度 8.96g/cm3計(jì)算，則傳統(tǒng)銅箔單位 面積綜合成本為 3.91 元/平。假設(shè)原材料成本、加工費(fèi)(人工成本+制造費(fèi)用+運(yùn)雜費(fèi)) 分別占比為 84%、16%，則單位面積原材料成本為 3.3 元/平，單位面積加工費(fèi)為 0.6 元 /平。

鋁箔行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展

復(fù)合銅箔在安全性能、原材料成本以及對(duì)電池能量密度提升方面優(yōu)勢(shì)明顯，契合鋰電池 集流體發(fā)展方向。復(fù)合銅箔使用高分子材料置換傳統(tǒng)銅箔中的部分金屬銅，高分子材料 相對(duì)于銅材，能夠有效的增強(qiáng)集流體的韌性與絕緣性，減少金屬銅的使用量，進(jìn)而減小 集流體的厚度與重量，為正負(fù)極活性材料提供更多空間。目前復(fù)合銅箔中間層的主要路線包括 PET、PP、PI 三種，不同的高分子材料由于具有不同的各項(xiàng)性能，因此其下游應(yīng)用場(chǎng)景也具有差異。

雙碳目標(biāo)下，新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能的蓬勃發(fā)展驅(qū)動(dòng)電池需求增長(zhǎng)，電池鋁箔景氣度持續(xù)攀升。據(jù)招銀證券測(cè)算，2025年電池鋁箔市場(chǎng)空間或達(dá)311億元。在需求高增的情況下，受到技術(shù)工藝、良率水平、投建周期等因素的制約，未來(lái)兩年電池鋁箔供不應(yīng)求的局面有望延續(xù)，加工費(fèi)也將繼續(xù)維持高位。

中國(guó)鋁箔行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，中國(guó)鋁箔產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)鋁箔產(chǎn)量為431萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.86%。中國(guó)鋁箔產(chǎn)量占全球鋁箔產(chǎn)量占比約60%，是全球鋁箔產(chǎn)量最高的國(guó)家。中國(guó)鋁箔行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差。2021年，中國(guó)鋁箔進(jìn)口數(shù)量為9.4萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為12.2億元;出口數(shù)量為133.5萬(wàn)噸，出口金額為51.5億美元。中國(guó)是鋁箔生產(chǎn)大國(guó)。

目前，中國(guó)高工業(yè)鋁箔產(chǎn)品依賴(lài)于國(guó)外進(jìn)口，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)鋁箔工藝與國(guó)外鋁箔高端工藝仍有不小差距。2021年，中國(guó)鋁箔行業(yè)中電池鋁箔的產(chǎn)量大幅增加，電池箔產(chǎn)量占比由2020年的1.7%上升至2021年的3.1%，同比增長(zhǎng)了82.4%，是中國(guó)鋁箔行業(yè)中產(chǎn)量增速最快的產(chǎn)品。

電池箔是中國(guó)鋁箔產(chǎn)品增速最快的產(chǎn)品，2015-2021年，中國(guó)鋰離子電池年產(chǎn)量逐年上升。2016年與2017年，中國(guó)鋰離子電池年產(chǎn)量每年同比增速都達(dá)到了40%以上。2021年，中國(guó)鋰離子電池年產(chǎn)量已升至2326420.6萬(wàn)只，同比增加23.45%。2016年來(lái)，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增。2021年，中國(guó)鋰電池規(guī)模達(dá)到342GWh，同比劇增了118.62%。

鋁箔行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)鋁箔行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了鋁箔市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái)，鋁箔行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)鋁箔行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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