車(chē)險(xiǎn)行業(yè)前景分析及車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)市場(chǎng)整體情況

• 吳智聰 2023年5月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1312 86
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車(chē)險(xiǎn)行業(yè)前景如何?車(chē)險(xiǎn)綜合改革自2020年9月19日啟動(dòng)至今，已落地兩年。無(wú)論是從消費(fèi)者實(shí)際感受，還是相關(guān)部門(mén)披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，都展現(xiàn)了車(chē)險(xiǎn)綜改“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的成效。對(duì)行業(yè)而言，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)特別是頭部機(jī)構(gòu)的綜合成本率得到明顯優(yōu)化。業(yè)內(nèi)人士表示，從保費(fèi)收入來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)綜改對(duì)車(chē)均保費(fèi)的影響已于2021年四季度基本出清，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入新發(fā)展階段。與此同時(shí)，伴隨新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的提升，險(xiǎn)企正紛紛搶占新能源車(chē)險(xiǎn)賽道，這一業(yè)務(wù)有望成為車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)極。

近年來(lái),隨著我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)也得以快速發(fā)展,機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)是中國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)第一大業(yè)務(wù)，社會(huì)關(guān)注度高。2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保費(fèi)收入達(dá)到8245億元，較2019年增長(zhǎng)57億元;2021年上半年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保費(fèi)收入為3744億元。

近幾年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量都有所下降，2021上半年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為1278萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.4%;汽車(chē)銷(xiāo)量為1289.1萬(wàn)輛。

2021年12月14日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)在官網(wǎng)正式發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款(試行)》，供保險(xiǎn)業(yè)參考使用。這是為充分發(fā)揮保險(xiǎn)保障功能，服務(wù)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，支持國(guó)家新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在銀保監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)組織行業(yè)主要公司成立工作組，歷時(shí)一年多時(shí)間，在廣泛調(diào)研、反復(fù)論證的基礎(chǔ)上起草完成。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年1-11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)創(chuàng)新高，產(chǎn)銷(xiāo)分別完成302.3萬(wàn)輛和299.0萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.7倍，市場(chǎng)滲透率為12.7%。中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)承保數(shù)量及車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入逐年增加，2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)承保數(shù)量為3.01億輛次，同比增長(zhǎng)15.8%;中國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為8245億元，同比增長(zhǎng)0.7%。

據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)716.06億元，2019年減少至274.52億元，2020年上半年，聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為111.72億元，較2019年同期下滑24.34%。

2020年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)賠付金額3238024億元，較2019年增加714584億元;截至2021年上半年，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)賠付金額2229514億元。

車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)市場(chǎng)整體情況

事實(shí)上，自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整帶來(lái)的最直觀的影響，就是商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)發(fā)生變化。根據(jù)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式(商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù))，若以上述兩次自主定價(jià)系數(shù)的最低值計(jì)算，當(dāng)該系數(shù)從0.65降為0.5的時(shí)候，則車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降23%;若以?xún)烧咦罡咧嫡{(diào)整計(jì)算，從1.35升為1.5，則車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高上漲約11%。

而影響自主定價(jià)系數(shù)的因素則多種多樣，包括車(chē)主的駕駛技術(shù)、駕駛習(xí)慣、駕齡等。事實(shí)上，頭部財(cái)險(xiǎn)公司近年來(lái)已與車(chē)企、車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司等廣泛合作，對(duì)于UBI(基于駕駛行為的保險(xiǎn))模式的車(chē)險(xiǎn)亦進(jìn)行了一些探索。

事實(shí)上，釋放財(cái)險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)的目的在于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。銀保監(jiān)會(huì)表示，此舉是為健全以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制，優(yōu)化車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品供給，擴(kuò)大車(chē)險(xiǎn)保障覆蓋面，實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，推進(jìn)車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格計(jì)算方法，車(chē)輛購(gòu)置價(jià)并不直接影響車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，短期的汽車(chē)促銷(xiāo)也不會(huì)對(duì)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格產(chǎn)生直接影響，但汽車(chē)降價(jià)會(huì)對(duì)險(xiǎn)企的車(chē)損險(xiǎn)保額確定帶來(lái)一定困擾。

從車(chē)險(xiǎn)行業(yè)來(lái)看，新增車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)主要與汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)整體情況密切相關(guān)，目前汽車(chē)降價(jià)促銷(xiāo)尚未對(duì)銷(xiāo)售形成明顯拉動(dòng)，預(yù)計(jì)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)將保持平穩(wěn)。

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(2020版)，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)分為主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)，主險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“車(chē)損險(xiǎn)”)、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三責(zé)險(xiǎn)”)、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)”)3個(gè)獨(dú)立的險(xiǎn)種。

汽車(chē)價(jià)格變化不會(huì)影響三責(zé)險(xiǎn)和車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)，并且通常情況下，也不會(huì)影響車(chē)損險(xiǎn)價(jià)格，原因在于車(chē)險(xiǎn)綜合改革后，車(chē)損險(xiǎn)是按車(chē)型定價(jià)的，每輛車(chē)都會(huì)有一個(gè)唯一的行業(yè)車(chē)型編碼，每個(gè)車(chē)型編碼對(duì)應(yīng)一個(gè)車(chē)損險(xiǎn)保費(fèi)，無(wú)論該車(chē)型降價(jià)或漲價(jià)，都不會(huì)影響其車(chē)損險(xiǎn)保費(fèi)。

從目前的數(shù)據(jù)看，汽車(chē)促銷(xiāo)潮尚未帶來(lái)整體銷(xiāo)量的增加。同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)近日進(jìn)行的經(jīng)銷(xiāo)商調(diào)研顯示，51%的經(jīng)銷(xiāo)商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經(jīng)銷(xiāo)商表示成交率“基本持平”。

二月車(chē)險(xiǎn)行業(yè)以6.35%的增速顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇跡象。雖然假定行業(yè)車(chē)險(xiǎn)75%賠付率和25%費(fèi)用率的比例不發(fā)生改變，保險(xiǎn)公司可用的固定費(fèi)用額度將提高，但車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的費(fèi)用投放博弈在加大，保險(xiǎn)公司本可留存的固定費(fèi)用空間也在逐步被消耗掉。

從2023年2月份相關(guān)數(shù)據(jù)展開(kāi)分析可以發(fā)現(xiàn)，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對(duì)疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量低迷，但從整體保費(fèi)增速來(lái)看，行業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數(shù)增長(zhǎng)的基數(shù)下，依然在2月實(shí)現(xiàn)了6.35%的正增長(zhǎng)，表現(xiàn)極為強(qiáng)勢(shì)。

近日，財(cái)險(xiǎn)“老三家”2022年成績(jī)單悉數(shù)出爐，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)437.11億元。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)三家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入9538.49億元，凈利潤(rùn)437.11億元。

具體來(lái)看，2022年人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4854.34億元，同比增長(zhǎng)8.3%;平安產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)10.4%至2980.38億元;太保產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入為1703.77億元，同比增長(zhǎng)11.6%。

與保費(fèi)高速增長(zhǎng)不同的是，財(cái)險(xiǎn)“老三家”的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了高度分化。數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的凈利潤(rùn)分別為265.47億、82.85億元，同比增長(zhǎng)17.5%、30.4%;受承保利潤(rùn)和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財(cái)險(xiǎn)的諸多險(xiǎn)種中，車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑是重中之重，也是“老三家”利潤(rùn)的支柱。2022年“老三家”實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)原保費(fèi)收入8315.61億元，同比增長(zhǎng)5.6%，車(chē)險(xiǎn)承保盈利221.73億元，占總利潤(rùn)的比重超過(guò)一半。與之相比，2022年，72家非上市財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)為77.1億。

從財(cái)險(xiǎn)“老大哥”人保財(cái)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)看，2022年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)2711.60億元，同比增長(zhǎng)6.2%，承保利潤(rùn)113.05億元，同比增長(zhǎng)69.4%;車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為95.6%，同比優(yōu)化1.7百分點(diǎn)，創(chuàng)近年來(lái)新低。

平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)2012.98億元，同比增長(zhǎng)6.6%，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)80.32億元，同比大漲292.38%;車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率95.8%，同比優(yōu)化3.1個(gè)百分點(diǎn)。太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)979.92億元，同比增長(zhǎng)6.7%，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)28.36億，激增163.32%;綜合成本率96.9%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2022年“老三家”車(chē)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢(shì)密不可分。平安在年報(bào)中指出，平安產(chǎn)險(xiǎn)通過(guò)優(yōu)化定價(jià)模型、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理舉措，車(chē)險(xiǎn)品質(zhì)改善，同時(shí)受出行需求降低的影響，車(chē)險(xiǎn)出險(xiǎn)頻度有一定程度下降，帶動(dòng)綜合成本率下降。

從財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，前三的財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)占比大于60%;前八的財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)占比大于80%，利潤(rùn)占比90%。這個(gè)格局一直沒(méi)變，而且TOP3車(chē)險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率70-80%。另一方面，大公司在定價(jià)、風(fēng)控、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)方面數(shù)字化融合應(yīng)用不斷加強(qiáng)，精細(xì)化管理能力不斷提升。隨著車(chē)險(xiǎn)增長(zhǎng)率個(gè)位數(shù)的放緩，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)早已進(jìn)入存量博弈和精細(xì)化發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)階段。

在新興的新能源車(chē)市場(chǎng)，人保財(cái)險(xiǎn)2022年承保新能源車(chē)467萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.6%，保費(fèi)收入205.6億元，同比增長(zhǎng)72.7%。

車(chē)險(xiǎn)行業(yè)前景分析

值得注意的是，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較高，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。2022年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)收入，合計(jì)占據(jù)69.48%的市場(chǎng)份額。具體來(lái)看，2022年，平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)2012.98億元，同比增長(zhǎng)6.6%;太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)979.92億元，同比增長(zhǎng)6.7%;人保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)2711.60億元，同比增長(zhǎng)6.2%。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、出行常態(tài)化，車(chē)險(xiǎn)綜合成本率或?qū)⒊袎?。但?cái)險(xiǎn)龍頭在定價(jià)、定損、渠道和服務(wù)等方面具備優(yōu)勢(shì)，費(fèi)用和賠付壓降能力優(yōu)于行業(yè)。

銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部(再保部)主任李有祥近日表示：“車(chē)險(xiǎn)綜合改革實(shí)施兩年多來(lái)，‘降價(jià)、增保、提質(zhì)’的階段性目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，廣大消費(fèi)者獲得了實(shí)實(shí)在在的改革紅利，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)回歸有序競(jìng)爭(zhēng)?！彼瑫r(shí)表示，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)依舊要保持嚴(yán)查嚴(yán)管的高壓態(tài)勢(shì)，指導(dǎo)做好營(yíng)運(yùn)車(chē)輛投保工作。

太保產(chǎn)險(xiǎn)在年報(bào)中披露，2022年該公司新能源車(chē)保費(fèi)增速超過(guò)90%。太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義表示，2022年公司的新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)占有率達(dá)到13.7%，高于公司整體車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)占有率兩個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)成本也在逐步下降。太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年，以新能源汽車(chē)為代表的綠色保險(xiǎn)將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

對(duì)于主機(jī)廠加入新能源車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)龍頭人保財(cái)險(xiǎn)并不感到擔(dān)憂。于澤認(rèn)為，新能源車(chē)企加入到保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的影響有限，大型公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。

《2023-2028年版汽車(chē)保險(xiǎn)項(xiàng)目可行性研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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