一季度全球精煉銅市場過剩332000噸 精煉銅行業(yè)市場發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年5月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 319 13
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精煉銅為經(jīng)過冶煉后的銅含量較高的銅產(chǎn)品，全球范圍來看精煉銅生產(chǎn)地域集中度較高。2020 年全球精煉銅產(chǎn)量前五大企業(yè)約占全球總產(chǎn)量 64%，其中中國生產(chǎn)了 9,800 千噸的精煉銅占據(jù)全球約39%的產(chǎn)量，成為全球第一大精煉銅生產(chǎn)國。

銅冶煉一般是指從銅精礦到精煉銅的形成過程，主要分為火法冶煉與濕法冶煉兩種技術(shù)路線。火法冶煉以硫化銅精礦為主，通過熔煉、吹煉、火法精煉、電解精煉等環(huán)節(jié)形成電解銅，而濕法冶煉以氧化銅礦為主，通過浸出、萃取等環(huán)節(jié)形成電解銅。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年4月中國銅材產(chǎn)量189.6萬噸，同比增長12.4%;1-4月累計(jì)產(chǎn)量687.0萬噸，同比增長6.9%。4月精煉銅(電解銅)產(chǎn)量105.9萬噸，同比增長14.1%;1-4月累計(jì)產(chǎn)量411.1萬噸，同比增長12.9%。

一季度全球精煉銅市場過剩332000噸

國際銅業(yè)研究小組(ICSG)周二發(fā)布的月度報(bào)告顯示，2023年第一季度全球精煉銅市場出現(xiàn)了332,000噸的過剩，而去年同期過剩量為為8,000噸。第一季度全球精煉銅產(chǎn)量為669萬噸，同比增長7.5%，消費(fèi)量為635萬噸，同比增加2.3%。

報(bào)告稱，中國官方初步數(shù)據(jù)顯示，第一季度中國精煉銅產(chǎn)量增長13.5%，表觀需求增長5.5%;中國以外的世界其他地區(qū)的精煉銅用量下降了2%。2023年3月份，全球精煉銅市場過剩2,000噸，而2月份過剩量為196,000噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國精煉銅市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

銅在地殼中的含量約為0.01%，在金屬含量中排在第17位，銅元素主要以化合物的形式存在于各類銅礦中。從全球銅礦的資源儲(chǔ)量分布來看，銅礦資源分布較為集中，全球有超過三成的銅礦資源分布在南美洲地區(qū)。其中，智利是全球銅礦資源儲(chǔ)量最豐富的國家，根據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù)，2022年智利的銅礦資源儲(chǔ)量達(dá)1.9億噸，占全球銅礦資源儲(chǔ)量的21.45%。其次是澳大利亞和秘魯，2022年銅礦資源儲(chǔ)量分別為9700萬噸、8100萬噸。全球占比分別為10.95%、9.15%。

精煉銅為經(jīng)過冶煉后的銅含量較高的銅產(chǎn)品，全球范圍來看精煉銅生產(chǎn)地域集中度較高。2020 年全球精煉銅產(chǎn)量前五大企業(yè)約占全球總產(chǎn)量 64%，其中中國生產(chǎn)了 9,800 千噸的精煉銅占據(jù)全球約39%的產(chǎn)量，成為全球第一大精煉銅生產(chǎn)國。

精煉銅的需求端包括電子、電信、建筑、工業(yè)機(jī)械和設(shè)備、交通等領(lǐng)域，其中設(shè)備和建筑領(lǐng)域占據(jù)了一半以上的市場份額。近五年銅消費(fèi)量總體上呈上升態(tài)勢(shì)，但增速放緩。2020 年全球除中國以外的地區(qū)精煉銅需求量下降了 9%。中國銅市場從 2020 年 4 月開始復(fù)蘇，銅需求較 2019 年增長了 13%，彌補(bǔ)了全球其他地區(qū)減少的需求。

精煉銅行業(yè)市場發(fā)展分析

銅加工是我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球最大的銅材生產(chǎn)國和消費(fèi)國。近年來，面對(duì)復(fù)雜多變的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展環(huán)境，我國銅加工產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，保持了行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。目前，我國銅產(chǎn)業(yè)加工能力不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，國產(chǎn)化水平不斷提高，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

2022年，我國有色金屬工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，十種常用有色金屬產(chǎn)量為6774.3萬噸，按可比口徑計(jì)算比上年增長4.3%，其中，精煉銅產(chǎn)量1106.3萬噸，比上年增長4.5%。當(dāng)前及未來一段時(shí)間，有色市場發(fā)展關(guān)鍵看需求。一方面，受全球經(jīng)濟(jì)放緩影響，房地產(chǎn)、家電等的需求承壓;另一方面，新能源汽車、光伏、風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，將帶動(dòng)銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰等需求。有色行業(yè)“三化”特征加深，即產(chǎn)業(yè)金融化、競爭資本化、實(shí)現(xiàn)方式窗口化加深。在“產(chǎn)業(yè)周期”與“資本周期”合力作用下，有色行業(yè)金融屬性更加明顯，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)企業(yè)面臨定價(jià)權(quán)受制于人、金融市場易受國際資本關(guān)注的多方風(fēng)險(xiǎn)。

我國銅礦資源儲(chǔ)量較全球而言相對(duì)較少，因此礦山產(chǎn)銅的產(chǎn)量占比也會(huì)較低。雖然我國銅礦儲(chǔ)量較少，但我國冶煉產(chǎn)銅的產(chǎn)量是全球最多，2022年我國冶煉產(chǎn)銅產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量42%。這主要是由于我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，工業(yè)發(fā)展對(duì)銅的需求快速增長，我國逐漸成為世界上最大的銅材消費(fèi)國，繼而拉動(dòng)我國銅的冶煉需求增加。

2021年，中國精銅產(chǎn)量達(dá)到1046萬噸，同比增長4.3%;精銅消費(fèi)1300萬噸，同比增長2.7%，在全球占比分別超過40%和50%;同期，中國進(jìn)口銅精礦實(shí)物量2339萬噸，進(jìn)口精銅362萬噸，在全球進(jìn)口貿(mào)易總量中占比分別為61%和40%，中國仍然是世界銅生產(chǎn)和消費(fèi)增長的主要驅(qū)動(dòng)力。

需求方面，受益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好，工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展以及“中國制造 2025”、“一帶一路”、京津冀一體化、長江經(jīng)濟(jì)帶等國家戰(zhàn)略深入實(shí)施，加上中國工業(yè)全球化布局的實(shí)現(xiàn)，我國銅加工市場需求潛力和發(fā)展空間依然較大。

精煉銅行業(yè)發(fā)展預(yù)測

根據(jù)國際銅業(yè)研究組織(ICSG)預(yù)測，2022 年和 2023 年精煉銅的增長率在4.3%和 3.6%左右，2023 年全球精煉銅產(chǎn)量將達(dá)到 27,037 千噸。精煉銅的主要出口國有智利、俄羅斯、日本等，主要進(jìn)口國有中國、美國、意大利等下游銅產(chǎn)品需求較高的國家。長期來看，中國、印度等國大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及清潔能源、電動(dòng)汽車的發(fā)展，將繼續(xù)支撐精煉銅需求。

精煉銅行業(yè)報(bào)告是從事精煉銅行業(yè)投資之前，對(duì)精煉銅行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對(duì)策等，為精煉銅行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)精煉銅行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究精煉銅行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。精煉銅行業(yè)研究報(bào)告持續(xù)提供高價(jià)值服務(wù)，是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)向、把握市場機(jī)會(huì)、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國精煉銅市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國精煉銅市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  中研普華通過對(duì)精煉銅行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析精煉銅行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的...

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