目前,世界上鎂的消費主要集中在三大領域,用于鋁合金生產(chǎn)、鎂壓鑄生產(chǎn)及煉鋼脫硫,三者占總消費量的91%左右,其中,鎂合金壓鑄件的發(fā)展速度最快。
一、鎂鋁合金市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
目前,世界上鎂的消費主要集中在三大領域,用于鋁合金生產(chǎn)、鎂壓鑄生產(chǎn)及煉鋼脫硫,三者占總消費量的91%左右,其中,鎂合金壓鑄件的發(fā)展速度最快。鎂壓鑄件的消費市場中,北美、拉美及西歐用量最多,在過去的10年里,鎂合金壓鑄件在汽車上的使用量上升了15%左右,這種趨勢今后幾年還會進一步增長。
日本近幾年也開始重視鎂合金壓鑄件的應用開發(fā),其主要消費領域是3c產(chǎn)業(yè)。亞洲的鎂合金產(chǎn)品占全球的14.8%,其中的90%是由日本和中國臺灣的廠商提供的。以筆記本電腦用鎂合金零配件為例,2002年日本和中國臺灣的廠商占有全球85%的市場。
由于鎂合金結(jié)構(gòu)件的廣泛應用,全世界對鎂及鎂合金加工材料的需求與日俱增,市場不斷擴大。因此,近年來鎂及鎂合金加工產(chǎn)業(yè)也獲得了飛速發(fā)展,但新產(chǎn)品比重仍然較低。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國鎂鋁合金行業(yè)發(fā)展前景及投資潛力研究報告》顯示:
目前大部份企業(yè)規(guī)模較小,多數(shù)只能生產(chǎn)技術(shù)含量及單位價值較低的低端產(chǎn)品。這是由于多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品種類單一,技術(shù)含量不高,產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重,缺乏品牌知名度,因此導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售依賴于地區(qū)銷售網(wǎng)絡,且同類產(chǎn)品的競爭者較多,銷售局限于當?shù)厥袌?,從而形成行業(yè)總體集中度低的市場格局。
鎂鋁合金行業(yè)的低端市場競爭激烈,專業(yè)、中高端市場技術(shù)領先企業(yè)具備競爭優(yōu)勢。目前,我國規(guī)模以上的鎂鋁合金生產(chǎn)企業(yè)僅數(shù)十家,大部分企業(yè)規(guī)模較小,多數(shù)只能生產(chǎn)技術(shù)含量及單位價值較低的低端產(chǎn)品,產(chǎn)品價格較低,且毛利率水平較低。同時中高端市場方面,對產(chǎn)品性能和質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高,中高端市場具有較高的行業(yè)門檻,少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)通過不斷提高產(chǎn)品技術(shù)含量為產(chǎn)品附值,如新能源汽車鎂鋁合金,具有較高附加值,產(chǎn)品價格毛利較高。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2019年我國鎂鋁合金產(chǎn)量18.3萬噸,國內(nèi)表觀消費量達到16.5萬噸。
國內(nèi)行業(yè)集中度低,市場競爭以價格戰(zhàn)為主,競爭激烈,因此行業(yè)的產(chǎn)能速度發(fā)展緩慢。這主要由于:①企業(yè)數(shù)量眾多,競爭力量大抵相當,對市場份額爭奪激烈;②企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務大致相同,或者只體現(xiàn)出不明顯的差異。大多數(shù)鋁鎂合金產(chǎn)品技術(shù)含量較低,生產(chǎn)工藝以組裝為主,產(chǎn)品低端同質(zhì)化嚴重,低端產(chǎn)品生產(chǎn)簡便;③企業(yè)產(chǎn)能基本過剩,訴諸于削價競銷;④產(chǎn)品銷售依賴于地方銷售團隊,跨地區(qū)銷售難度較大,形成了全國小而散的鎂鋁市場。
三、影響鎂鋁合金行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量的因素
從行業(yè)競爭格局角度而言,低端鎂鋁合金產(chǎn)品價格戰(zhàn)競爭激烈,盈利能力偏低。國內(nèi)鎂鋁合金供應商市占率高達80%,但單個企業(yè)規(guī)模較小,多數(shù)企業(yè)僅能生產(chǎn)技術(shù)水平和價值量低的普通產(chǎn)品等。近年來,影響鎂鋁合金行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量的因素主要幾個方面:
1、經(jīng)營理念保守,缺乏產(chǎn)業(yè)特色
我國鎂鋁合金生產(chǎn)廠家思想上不愿冒險,滿足于能生產(chǎn)目前市場上的“大路貨”,不敢求新求異。這種狀況在我國鎂鋁合金嚴重不足的前提下還可以延續(xù),但從社會發(fā)展來看,這種沒有特色的產(chǎn)品肯定會在市場競爭中敗下陣來。
2、發(fā)展動力不足,專業(yè)人才奇缺
科技是第一生產(chǎn)力,一個行業(yè)要發(fā)展,必須靠高、精、尖的技術(shù),人才的需求是第一位的。國產(chǎn)鎂鋁合金生產(chǎn)廠家應具備三種專業(yè)人才,
第一種是研發(fā)人才,即能根據(jù)鎂鋁實戰(zhàn)需要進行特種鎂鋁合金的設計研究人才。
第二種是生產(chǎn)管理人才,即能按照設計人員的意圖,組織工人保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)任務的人才。
第三種是銷售人才,即能結(jié)合我國鎂鋁實際,及時了解鎂鋁部門需求,將產(chǎn)品順利推向市場的專業(yè)人才。目前,國產(chǎn)鎂鋁合金生產(chǎn)廠家比較急需的是第一種人才,由于國產(chǎn)鎂鋁合金生產(chǎn)歷史較短,行業(yè)規(guī)模較小,還未形成真正的人才團隊,特別是那種既懂鎂鋁專業(yè)業(yè)務,又具備專業(yè)研究能力的研發(fā)人才在國內(nèi)鎂鋁界更是鳳毛麟角。這也是導致企業(yè)發(fā)展源動力不足,科技創(chuàng)新能力不強的主要原因。
3、企業(yè)各自為戰(zhàn),缺少宏觀調(diào)控
我國鎂鋁合金生產(chǎn)企業(yè)許多還停留在粗放式生產(chǎn)階段,為了企業(yè)的利益,互相之間為了保守技術(shù)秘密和保住銷售渠道而不相往來,缺乏彼此溝通。影響企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)能力的因素很多,如企業(yè)研發(fā)基礎,資金投入力度等,但其中一個重要原因是各個系統(tǒng)之間的協(xié)作性較差。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院現(xiàn)有2009-2019年中國鎂鋁合金供需情況相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、產(chǎn)量歷史數(shù)據(jù),測算出表觀消費量,結(jié)合未來行業(yè)運行的供需情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)歷史復合增長情況做出綜合預測:預計2025年我國鎂鋁合金行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模將達到31.7萬噸。
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