國外汽車后市場發(fā)展分析

• 邱晨陽 2023年5月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1315 86
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美國汽車配件渠道模式以獨立配件連鎖模式為主導，份額約50%，代表企業(yè)包括NAPA、AUTOZONE。整車廠只從OEM中采購發(fā)動機等核心關鍵部件，其余從一般零部件采購，一般零部件供應商也可以從整車廠零部件配送中心獲得零部件。售后維修保養(yǎng)服務體系4S店份額也僅占31%，占主N

國外汽車后市場模式淺析

一、美國模式

美國汽車配件渠道模式以獨立配件連鎖模式為主導，份額約50%，代表企業(yè)包括NAPA、AUTOZONE。整車廠只從OEM中采購發(fā)動機等核心關鍵部件，其余從一般零部件采購，一般零部件供應商也可以從整車廠零部件配送中心獲得零部件。售后維修保養(yǎng)服務體系4S店份額也僅占31%，占主導地位的也是NAPA為代表的維修連鎖模式。形成美國獨立配件維修連鎖模式主導的原因在于：1、4S店無法完全覆蓋市場。幅員遼闊，車型品牌多，并且美國人喜歡駕車出行，4S店為單一品牌提供綜合維修服務，投資大，運營成本高，依賴4S店建立專業(yè)的、及時的、覆蓋廣闊區(qū)域的維修保養(yǎng)體系行不通;2、反壟斷力度強，政府要求整車廠必須公開零部件維修信息。按照美國國會2003年頒布實施的《汽車可維修法案》，若汽車生產(chǎn)企業(yè)以保護商業(yè)秘密或以某項技術信息對汽車維修無直接影響為由拒絕公開，則必須向聯(lián)邦貿(mào)易委員會舉證并接受裁決，違者將受到重罰;3、嚴格的非原廠配件認證和質量監(jiān)督體系以及發(fā)達的保險業(yè)使消費者愿意采用非原廠配件，配件市場非原廠件高達70%。

二、歐洲模式

為了防止整車廠壟斷，鼓勵零部件廠商自由發(fā)展，德國配件市場整車廠和零部件供應商是平行關系，整車廠在市場化原則上采購零部件，形成配套關系，配件經(jīng)銷商可以只針對一個品牌廠商提供齊全的配件供應。德國形成均衡模式的原因在于：1、4S店能覆蓋市場需求，但法案來限制汽車企業(yè)的4S店獲得壟斷優(yōu)勢。2002年的《豁免條例》中對售后維修就規(guī)定：廠商必須向獨立維修企業(yè)開放配件渠道、維修技術資料、工具以及技術培訓;廠商必須打開授權維修企業(yè)獲得同質件的渠道;廠商必須向達標維修企業(yè)授權等，2010年廠商必須向達標維修企業(yè)授權條款取消。2、廠商必須向達標維修企業(yè)授權，連鎖經(jīng)營的品牌優(yōu)勢缺失，同時歐洲汽車文化樸實，汽車美容、裝飾等業(yè)務小，主要費用是維修工時。

三、日本模式

日本汽車售后服務體系以整車廠為主導，通過合資或者長期合作對整個售后服務體系進行強力管控，配件80%是OEM產(chǎn)品。獨立的連鎖店勢力微弱，處于從屬地位。

日本4S店主導模式形成的主要原因在于：1、4S店能覆蓋市場需求。日本面積小，品牌單一，以本土品牌為絕對主導，使整車廠主導維修服務成為可能;2、整車廠商通過參股等方式嚴格控制4S店，壟斷原廠配件渠道。日本政府有嚴格的車檢制度，要求車輛的大量車檢項目必須到4S經(jīng)銷店保養(yǎng)。因此以4S店為主導。

歐洲汽車后市場分析

一、基本架構

汽車后市場體系結構就是在傳統(tǒng)的汽車保養(yǎng)與維修的基礎之上不斷整合、不斷完善、不斷創(chuàng)新之后產(chǎn)生的。通過現(xiàn)代化信息技術手段，做出系統(tǒng)化、合理化、科學化的運作，使每個分散經(jīng)營，分散管理的子公司統(tǒng)一起來，逐漸形成一種多元化方式的啟程后市場服務綜合體系，使系統(tǒng)的功能不僅包括傳統(tǒng)的汽車維修，還包括汽車零配件的供應，二手車交易，汽車金融，汽車保險，以及汽車文化等多個方面。為了更好地滿足廣大消費者的要求，汽車后市場體系結構包括多層次的核心、特色以及輔助汽車服務功能。核心汽車服務功能為汽車后市場服務業(yè)進入市場提供了基礎，根據(jù)需求、性質、方法和內容等因素為消費者提供相應的服務項目，其目的就是為了滿足汽車廣大消費者服務。從微觀層面上來說，汽車后市場的服務企業(yè)應該防范客戶的信用風險，加強目前市場中的信用管理。

二、市場狀況

近年來歐洲市場，汽車車齡越長所花費的維護費用則越高。在歐洲，車齡小于四年的車無論在維修、保養(yǎng)，還是在零配件上的支出都是最低的，車齡4-8年和8年以上的車輛，維護費用平均都比上一車齡段多出一倍。所以汽車平均車齡的不斷提高是汽車后市場規(guī)模提升的關鍵因素。2008年歐洲汽車后市場規(guī)模達到約1，650億歐元。2021年，歐洲汽車后市場總規(guī)模達到2，400億歐元，2022年，歐洲汽車后市場總規(guī)模達到2，590億歐元歐洲汽車后市場未來保持穩(wěn)步增長。

歐洲汽車后市場的發(fā)展階段與結構特征與美國市場較為相近，歐洲汽車保有量和消費者需求與美國相比仍有較高增長。根據(jù)ACEA(歐洲汽車制造商協(xié)會)統(tǒng)計，2022年歐洲汽車保有量達到3.57億輛，車齡平均已到達11.7年。隨著歐洲汽車保有量的穩(wěn)定增長、平均車齡的提高，歐洲汽車后市場未來將保持穩(wěn)步增長。

三、法律框架

在歐洲，機動車生產(chǎn)商們一般通過經(jīng)其授權的經(jīng)銷商網(wǎng)絡，實現(xiàn)產(chǎn)品的銷售。經(jīng)銷商首先通過生產(chǎn)商或生產(chǎn)商在當?shù)氐匿N售公司，購買機動車。其后，經(jīng)銷商再以自己的名義向歐洲各國的最終用戶進行銷售。另外，經(jīng)銷商通常也經(jīng)由各個品牌委托，在授權范圍內提供養(yǎng)護和維修服務。這些經(jīng)銷商網(wǎng)絡運作的指導方向與目標包括，在歐洲經(jīng)銷伙伴間貫徹統(tǒng)一的品牌形象，確保向所有最終消費者提供高質量的養(yǎng)護維修服務，并且執(zhí)行各個生產(chǎn)商在銷售策略方面的決定?；跉W洲的相關規(guī)定，實踐中逐漸發(fā)展產(chǎn)生了兩種系統(tǒng)化的銷售體系。他們是：-排他性銷售體系-選擇性銷售體系在一個排他性銷售體系中，可以限制銷售商在指定范圍(通常為地域范圍)外主動開展業(yè)務。但不得禁止其向最終消費者，或銷售體系成員外的銷售商，進行被動銷售。在一個選擇性銷售體系中，銷售商可以向全歐洲經(jīng)濟區(qū)和瑞士范圍內的最終消費者進行主動銷售與被動銷售，不得對此進行限制。但可以限制銷售體系內成員向非成員銷售商進行銷售。實踐中，幾乎所有機動車生產(chǎn)商都采用了選擇性銷售體系。因為在這些生產(chǎn)商看來至關重要的是，他們的貨物/服務只通過其授權銷售網(wǎng)絡提供，而未經(jīng)授權的銷售商被盡可能地隔離。

四、行動計劃

為確保經(jīng)銷商們完全履行義務，生產(chǎn)商通常與他們簽訂銷售協(xié)議。然而，歐洲立法者卻對這些銷售協(xié)議態(tài)度謹慎。因為這些協(xié)議的固有特性之一，是其傾向于在汽車銷售行業(yè)多個方面制造競爭的限制。作為其典型特征，有的銷售協(xié)議不允許經(jīng)銷商從事特定行為，有的則要求經(jīng)銷商必須提供特定服務。另外，為保證統(tǒng)一的品牌形象，銷售協(xié)議通常包含對經(jīng)銷商運營設施、設備、裝飾和設計方面的挑選標準。為了滿足這些標準，銷售商必須承擔相當可觀的經(jīng)濟支出。這就間接形成了限制競爭的條款，因為有很多潛在銷售商將因無法負擔該筆費用，而不能成為特定品牌機動車的授權經(jīng)銷商。最后，銷售協(xié)議總是盡可能地將經(jīng)銷商與機動車生產(chǎn)商品牌緊密聯(lián)系在一起，也常常使其包括直接的限制競爭條款。

為避免汽車生產(chǎn)商借由銷售協(xié)議，過度限制汽車銷售行業(yè)的競爭，為了保護消費者權益，歐洲競爭法以及各國國內競爭法律均對銷售協(xié)議自由約定的范圍設定了界限。

美國汽車后市場分析

一、市場規(guī)模

美國是全球最大、最成熟的單體汽車市場之一，專業(yè)化、標準化及細分度高，質量體系完善，對產(chǎn)品質量和服務要求較高。近年來，隨著美國汽車保有量保持穩(wěn)步向上趨勢，汽車后市場規(guī)模較大并保持了穩(wěn)定的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，美國汽車后市場規(guī)模上升至4220億美元，2022年達到4476億美元。

二、發(fā)展特點

近十年來，美國車輛平均車齡一直處于上升狀態(tài)，截至2022年，美國12年以上車齡的汽車占汽車總量的44.1%。同時，2014年，美國車輛平均用車車齡為11.4年，到2022年，汽車的平均使用時間增加到12年。因此，隨著汽車平均車齡的增加，花費在已售汽車上的維修和保養(yǎng)費用也不斷增加，進而帶動汽車后市場發(fā)展。

三、主要企業(yè)

奧萊利汽車是美國目前市值最大的汽車零配件銷售服務連鎖企業(yè)，也是市值最大的汽車后市場企業(yè)。公司1957年由創(chuàng)始人CharlesF.O’Reilly及其兒子在密蘇里州的斯普林菲爾德(Springfield，Missouri)成立，主要從事汽車售后市場零部件、汽車維修相關工具及汽車裝飾品的銷售，并同時為有需要的客戶提供安裝和維修服務。公司客戶包括專業(yè)的汽車維修企業(yè)以及自行維修的個人車主。截至2019年12月31日，公司一共有5，460家銷售門店，其中5，439家位于美國，21家位于墨西哥。

奧萊利專注于售后零配件的銷售與安裝服務，并不從事汽車銷售。公司的產(chǎn)品主要銷售給兩大客戶群體，及DIY車主以及專業(yè)的汽車維修企業(yè)(即小型企業(yè)修理店)。過去的20年中，隨著美國汽車保有量的快速增長以及平均車齡的提升，汽車售后市場穩(wěn)定發(fā)展。奧萊利汽車借此機遇，通過快速的開新店、提升單店銷售以及戰(zhàn)略并購的形式實現(xiàn)了快速擴張，收入和利潤快速增長。同時，公司努力提升運營效率，持續(xù)改善運營資本，從而實現(xiàn)了較好的現(xiàn)金流。

汽車地帶成立于1979年，公司是美國最大的汽車后市場企業(yè)，主要從事汽車零配件的分銷和零售，截止至2019年，公司在全球擁有超過6400家門店和9.6萬名員工。雖然在1999-2019年間，美國市場新車年銷量幾乎沒有增長，AutoZone作為美國最大的汽車后市場企業(yè)，其門店數(shù)量增長119%，營業(yè)收入增長165%，凈利潤增長504%。

車美仕是美國最大的二手車經(jīng)銷商。公司于1993年開始運營，2002年獨立上市。截止2019年2月28日，CarMax在100個美國電視市場經(jīng)營著203家二手車店，2019財年中，其實現(xiàn)了近75萬輛二手車的零售以及45萬輛二手車的批發(fā)。CarMax是美國最大的汽車批發(fā)拍賣運營商之一，也是美國最大的二手車融資提供商之一，在全球擁有超過25，000名員工，并連續(xù)15年被《財富》雜志評為“全球100家最適合工作的公司”之一。。在2001-2019年間，公司的門店數(shù)量增長515%，二手車零售銷量增長464%，二手車批發(fā)銷量增長510%，銷售收入增長559%，凈利潤增長1747%。

全美汽車租賃是美國最大的汽車經(jīng)銷商集團，主要從事汽車整車廠授權的汽車經(jīng)銷商業(yè)務，包括新車銷售、二手車銷售、配件銷售與維修服務、金融保險代理等，與中國的汽車經(jīng)銷商即4S店模式基本相同。截至2019年底，公司共運營231家經(jīng)銷商門店，基本覆蓋大部分美國市場上的汽車品牌，包括豪華品牌以及中檔品牌。按照新車銷售收入分，前幾大主要品牌包括：豐田、奔馳、福特、通用、本田等。1999-2019的20年間，美國市場新車年銷量正常情況下維持在1，700-1，800萬輛之間，市場總需求幾乎沒有增長。AutoNation作為最大的汽車經(jīng)銷商集團，其總收入和利潤規(guī)模也沒有顯著提升。

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