動(dòng)力電池未來技術(shù)展望 動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)上深度分析

• 方蔓桃 2023年6月2日 來源：百度 552 30
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動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車等提供動(dòng)力的蓄電池。動(dòng)力電池通常由電池蓋、電池殼、正極材料、負(fù)極材料、電池隔膜、有機(jī)電解液等構(gòu)成，依據(jù)不同的生產(chǎn)材料，動(dòng)力電池可以分為三元鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰

動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)到底多大?為助力新能源轎車上下游制作工業(yè)加快革新，推動(dòng)行業(yè)技能創(chuàng)新與交流，由華墨集團(tuán)和我國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)激光加工專業(yè)委員會(huì)聯(lián)合主辦的EVM新能源轎車智造技能年會(huì)將于2023年3月16-17日在上海隆重舉辦。會(huì)議聚集：商場(chǎng)政策動(dòng)態(tài)、數(shù)字化產(chǎn)線解決方案解讀、電驅(qū)動(dòng)和動(dòng)力電池領(lǐng)域，同期舉辦智能配備采供對(duì)接會(huì)及閉門會(huì)，估計(jì)約請(qǐng)60+行業(yè)大咖參加演講，1000+參會(huì)聽眾同享年度盛會(huì)!

動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新在很大程度上主導(dǎo)著新能源汽車行業(yè)的未來走向;另一方面，動(dòng)力電池作為新能源汽車的“心臟”，占據(jù)整車成本的40%至50%，動(dòng)力電池廠商可以直接左右各家新能源汽車廠商的產(chǎn)品力以及交付情況。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)深度分析

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車等提供動(dòng)力的蓄電池。動(dòng)力電池通常由電池蓋、電池殼、正極材料、負(fù)極材料、電池隔膜、有機(jī)電解液等構(gòu)成，依據(jù)不同的生產(chǎn)材料，動(dòng)力電池可以分為三元鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈦酸鋰電池等。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年 1-3 月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá) 108.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 66.8%。其中三元電池累計(jì)銷量 44.7GWh，占總銷量 41.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 62.5%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷量 63.6GWh，占總銷量 58.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 70.2%。

第一季度，全球十大電池廠商幾乎占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)近95%的市場(chǎng)份額，相比之下，其余電池廠商的份額不斷被蠶食，僅為5.3%。在十大電池廠商中，以寧德時(shí)代和比亞迪為首的中國(guó)廠商占據(jù)了六成(60.9%)的市場(chǎng)份額，寧德時(shí)代和比亞迪則占據(jù)了半壁江山(51.2%)。相比之下，韓國(guó)三大電池廠商的市場(chǎng)份額同比下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)，不足四分之一(24.7%)。

2018-2020年期間，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)銷量總體較為穩(wěn)定，增長(zhǎng)較為緩慢。動(dòng)力電池作為新能源汽車整體的重要組成部件，2021年以來，下游新能源汽車市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)崛起，為動(dòng)力電池行業(yè)帶來強(qiáng)勁需求，推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量激增。2022年我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)銷量達(dá)到545.9GWh、465.5GWh，同比均增長(zhǎng)超一倍，較2021年分別增長(zhǎng)了148.5%、150.27%，2023年動(dòng)力電池廠商新建產(chǎn)能逐步釋放，推動(dòng)我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前2個(gè)月，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量為69.6GWh，較2022年同期增長(zhǎng)了13.3%。

近年來，在我國(guó)新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展下，車企對(duì)于動(dòng)力電池的需求快速增長(zhǎng)，隨著我國(guó)電池廠商新建產(chǎn)能得到逐步釋放，動(dòng)力電池的裝車量也呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-2月我國(guó)電力電池裝車量為38.1GWh，較2022年同期增長(zhǎng)了27.5%，在此期間，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)39家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為32.2GWh、34.9GWh、37.3GWh，占比分別達(dá)到84.5%、91.8%、98%。

中國(guó)另一大電池巨頭比亞迪則憑借16.2%的市場(chǎng)份額，再度超越了LG新能源，穩(wěn)居榜單第二名的位置。自去年以來，比亞迪一直與LG新能源爭(zhēng)奪亞軍，但今年似乎透露出與寧德時(shí)代爭(zhēng)雄之意。在包括寧德時(shí)代在內(nèi)的部分廠商和整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)放緩的情況下，比亞迪的裝機(jī)量卻以115.5%的速度一路“狂飆”。數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，全球電動(dòng)汽車(EV、PHEV和HEV)電池裝機(jī)量為133 GWh，同比增長(zhǎng)38.6%，延續(xù)了自2020年第三季度以來的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增長(zhǎng)速度明顯有所放緩。

比亞迪“狂飆”的背后也得益于其在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。比亞迪通過內(nèi)部電池供應(yīng)和汽車制造等縱向供應(yīng)鏈管理整合提高了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。根據(jù)SNE Research預(yù)估的數(shù)據(jù)，比亞迪第一季度在全球的電動(dòng)汽車銷量約為56.6萬輛，同比增長(zhǎng)97%，引領(lǐng)了全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，也助推其在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)也獲得了不錯(cuò)的成績(jī)。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)中自主企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中僅有LG新能源1家非國(guó)內(nèi)自主企業(yè)，LG新能源主要為特斯拉中國(guó)配套，除特斯拉外的國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池絕大多數(shù)由自主企業(yè)供應(yīng)。前十企業(yè)中，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh，份額約47.7%;比亞迪實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh，份額約21.6%，兩者合計(jì)占據(jù)約70%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。

動(dòng)力電池行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動(dòng)乘用車為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。隨著動(dòng)力電池回收市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，不能再讓小作坊繼續(xù)有機(jī)可乘，應(yīng)盡快明確電池的流向和相關(guān)負(fù)責(zé)方，對(duì)其進(jìn)行溯源和全生命周期管理，讓有資質(zhì)的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)有的責(zé)任，對(duì)鋰資源進(jìn)行更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕厥蘸屠茫拐麄€(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈更加健康有序地發(fā)展。

工信部節(jié)能與綜合利用司發(fā)布符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的第三批企業(yè)名單。至此，從事動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的“正規(guī)軍”擴(kuò)充至47家，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“白名單”企業(yè)。從動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)路線看，正極減鈷到無鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

2022年，LG新能源、SK On、三星SDI合計(jì)在全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)中所占份額為23.7%，較2021年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。與之相對(duì)，作為中國(guó)最大的動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代2022年全球市占率達(dá)到37%，較2021年的33%提升4個(gè)百分點(diǎn)，與其他6家躋身全球前十的中國(guó)動(dòng)力電池廠商合計(jì)在全球市場(chǎng)所占份額達(dá)到60.4%，較2021年的48.2%大幅提升。

近年來，在我國(guó)新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展下，車企對(duì)于動(dòng)力電池的需求快速增長(zhǎng)，隨著我國(guó)電池廠商新建產(chǎn)能得到逐步釋放，動(dòng)力電池的裝車量也呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2018-2020年期間，我國(guó)動(dòng)力電池的裝車量增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，2021年以來，在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，裝車量持續(xù)激增，2022年我國(guó)動(dòng)力電池的裝車量達(dá)到294.6GWh，較2021年增長(zhǎng)了90.68%。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-2月我國(guó)電力電池裝車量為38.1GWh，較2022年同期增長(zhǎng)了27.5%，在此期間，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)39家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為32.2GWh、34.9GWh、37.3GWh，占比分別達(dá)到84.5%、91.8%、98%。

研報(bào)指出，展望2023年，各家電池廠對(duì)營(yíng)收及利潤(rùn)率增長(zhǎng)保持樂觀，看好全球動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)以及稅收補(bǔ)貼對(duì)利潤(rùn)率的驅(qū)動(dòng)。日前召開的中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟大會(huì)提到，到2023年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車需求將達(dá)409.9GWh，同比增長(zhǎng)39.3%。

動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)前景分析

我國(guó)動(dòng)力電池在汽車市場(chǎng)主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域，其中純電動(dòng)乘用車的占比達(dá)到77%左右，其次是插混乘用車領(lǐng)域，占比為16%。在2023年前2個(gè)月不同車型的動(dòng)力電池裝車量中，純電動(dòng)乘用車的動(dòng)力電池裝車量達(dá)到29240MWh，較2022年同期增長(zhǎng)了21.5%，插混乘用車的動(dòng)力電池裝車量達(dá)到6305MWh，同比增長(zhǎng)了99.2%。其次，裝車量同比增速較大的還有插混客車和燃料電池專用車，同比增速分別為81.8%、73.8%。

隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)滲透率不斷提升，給動(dòng)力電池企業(yè)帶來了旺盛的需求。今年以來，動(dòng)力電池廠商新簽訂單不斷。

生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品技術(shù)是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素，近年來，隨著下游市場(chǎng)的快速發(fā)展，各企業(yè)為搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，搶占市場(chǎng)份額，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，不斷推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)迭代革新，高性能、低損耗、低碳環(huán)保的電池產(chǎn)品相繼推出，推動(dòng)我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

本報(bào)告綜合了動(dòng)力電池行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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