醫(yī)療設(shè)備行業(yè)調(diào)研 放療設(shè)備市場現(xiàn)狀分析2023

• 方蔓桃 2023年6月3日 來源：百度 971 61
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隨著我國人均預(yù)期壽命的增長，人口老齡化的加速，工作生活壓力的增加，生活習(xí)慣的改變，癌癥患者的年輕化，中國的癌癥患病率持續(xù)上升，患病人數(shù)大幅增長，對放療與化療的需求持續(xù)增長，推動了醫(yī)院接受放療治療的患者人數(shù)的增長。據(jù)統(tǒng)計，2014年我國接受放療治療人數(shù)為82

放療設(shè)備行業(yè)市場到底多大?傳統(tǒng)的腫瘤治療方案主要是手術(shù)、化療、放療，隨著腫瘤治療技術(shù)發(fā)展，靶向治療、免疫治療等新的治療方法也逐步使用。實際治療過程中多種方案可能會被協(xié)同選擇發(fā)揮作用。其中，腫瘤放射治療是利用放射線治療腫瘤的一種局部治療方法，對醫(yī)療設(shè)備的要求較高。在我國腫瘤治療選擇的市場份額中，手術(shù)和化療占比分別達(dá)到40.7%和34.4%。放療技術(shù)通過多年實踐已經(jīng)被證實在腫瘤的局部控制方面十分有效，可以幫助患者實現(xiàn)更高的五年存活率，同時也可以提供保守治療幫助患者緩解腫瘤癥狀。放療適應(yīng)范圍廣、診療費用低、副作用小，放療在腫瘤治療市場中的市場份額仍有較大提升空間。

近幾年，在大健康背景下，我國對于大型醫(yī)療設(shè)備配置政策逐步放寬，伽瑪?shù)?、直線加速器等放射治療設(shè)備配置數(shù)量上調(diào)，有利于帶動放療設(shè)備需求的攀升，促進放療定位行業(yè)快速發(fā)展。在市場競爭方面，放療定位市場高度集中，競爭格局較為穩(wěn)定。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國放療設(shè)備產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及招商引資咨詢報告》分析：

放療設(shè)備行業(yè)市場深度分析

隨著我國人均預(yù)期壽命的增長，人口老齡化的加速，工作生活壓力的增加，生活習(xí)慣的改變，癌癥患者的年輕化，中國的癌癥患病率持續(xù)上升，患病人數(shù)大幅增長，對放療與化療的需求持續(xù)增長，推動了醫(yī)院接受放療治療的患者人數(shù)的增長。據(jù)統(tǒng)計，2014年我國接受放療治療人數(shù)為82.22萬人，2020年增至147.53萬人，未來放療仍有較大的增長空間。

放療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料及醫(yī)療器械，中游醫(yī)院放療服務(wù)，下游終端。放射治療行業(yè)上游原材料包括同位素、醫(yī)療器械和醫(yī)藥工業(yè)等;下游終端主要是醫(yī)療機構(gòu)，腫瘤患者和其他癌癥患者等。

世界衛(wèi)生組織公布，70%以上的腫瘤需要放療，40%的腫瘤通過放療可以治愈，在美國大約有70%的腫瘤患者使用放療，而在中國選擇放療的比率僅為20%-30%。

隨著居民收入的增長，醫(yī)保覆蓋力度的加大，也進一步推動了放療治療的需求向新型技術(shù)變化，行業(yè)的需求層次明顯提升，市場價格也呈現(xiàn)出明顯的上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國放療治療價格達(dá)到了3.17萬元/人。

放射治療作為腫瘤治療的有力武器，在腫瘤治療中發(fā)揮著重要作用。隨著放療設(shè)備和放療技術(shù)的發(fā)展，放射治療成為惡性腫瘤治療的重要手段，帶動了全球放射治療設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國放療設(shè)備 1.50 臺/百萬人口。以 WHO 建議的2-4 臺/百萬人口的標(biāo)準(zhǔn)，我國放療設(shè)備數(shù)量明顯不足，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)每百萬人口 6~12 臺的水平。

目前主流的放療設(shè)備是醫(yī)用直線加速器、伽馬刀、Cyber knife(射波刀)、Tomo Therapy(螺旋斷層放療)、質(zhì)子重離子設(shè)備等。整個放射治療行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及原材料供應(yīng)商、醫(yī)療器械廠商，以及提供放療服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)等。其中，上游原材料包括同位素、醫(yī)療器械和醫(yī)藥工業(yè)等;下游終端主要是醫(yī)療機構(gòu)，腫瘤患者和其他癌癥患者等。

近年來我國放療市場規(guī)?？焖僭鲩L，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國放療服務(wù)行業(yè)收入達(dá)到520億元，預(yù)計2021-2025年有望保持14.5%的復(fù)合增長率，到2025年達(dá)到890億元。從放療設(shè)備市場來看，2020年受疫情影響國內(nèi)放療設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模大幅下降，2021-2022年實現(xiàn)正增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國放療設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約為38.1億元，同比增長7.32%，預(yù)計2025年市場規(guī)模達(dá)到46.7億元，CAGR為8.1%。

從行業(yè)競爭格局來看，高能放療設(shè)備領(lǐng)域被國際巨頭牢牢把持，新華醫(yī)療以2.1%的市占率位居第三;低能放療設(shè)備國產(chǎn)化率較高，新華醫(yī)療以36.8%的市占率位居第一，國產(chǎn)廠商東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療分別以13.2%、11.8%的市占率位居第四、第五。新華醫(yī)療主要從事消毒滅菌設(shè)備等醫(yī)療器械、制藥裝備的生產(chǎn)與銷售,以及醫(yī)療醫(yī)藥服務(wù)。目前新華醫(yī)療在高能放療設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代，同時在低能放療設(shè)備領(lǐng)域為國內(nèi)龍頭企業(yè)。從公司經(jīng)營情況來看，2022年新華醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)總收入92.82億元，同比下降2.11%，凈利潤為5.03億元，同比下降9.68%。

從產(chǎn)品發(fā)展趨勢來看，伽馬刀和直線加速器產(chǎn)品作為性價比較高和應(yīng)用較為普遍的放療設(shè)備，未來還有較大的增長空間;質(zhì)子重離子設(shè)備行業(yè)出現(xiàn)投資過熱情況，真正能夠?qū)⒔ㄔO(shè)計劃付諸行動的項目較少，市場規(guī)模增速將會比較平穩(wěn)，這主要是由于質(zhì)子重離子放療的市場和觀念需要一個較長的培育期，且建設(shè)難度大、時間長、資金要求高、適應(yīng)證相對狹窄等。

在我國，與醫(yī)用直線加速器市場主要由外資品牌主導(dǎo)的局面不同，伽瑪?shù)妒窃诜暖熢O(shè)備領(lǐng)域，我國研發(fā)技術(shù)與國際水平差距最小的細(xì)分領(lǐng)域之一，國產(chǎn)品牌的市場占有率較高。目前，國內(nèi)已獲得伽瑪?shù)懂a(chǎn)品注冊證的企業(yè)主要包括瑪西普、奧沃醫(yī)學(xué)、海博科技等。

在區(qū)域競爭日趨激烈的今天，產(chǎn)業(yè)集群已成為提高區(qū)域競爭力的重要途徑。世界各地包括我國各地的進程中，都把培育和發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群當(dāng)作政府推進的一項非常重要的工作。當(dāng)前，國內(nèi)理論界已形成普遍的認(rèn)識，認(rèn)為園區(qū)是形成地方產(chǎn)業(yè)集群的主要載體。產(chǎn)業(yè)集群在空間上的表現(xiàn)形式是相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支撐機構(gòu)在地理上的集中，因而，產(chǎn)業(yè)集群形成和產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)得到發(fā)揮的第一條件是產(chǎn)業(yè)在地理上的聚集性。產(chǎn)業(yè)園區(qū)是政府劃出一塊區(qū)域，通過優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展的軟環(huán)境和硬環(huán)境，制定一系列優(yōu)惠政策，吸引和鼓勵大量企業(yè)進駐和發(fā)展，這為形成產(chǎn)業(yè)集群和發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)準(zhǔn)備了條件。

放療設(shè)備行業(yè)市場前景分析

目前，產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)集群的要載體和組成部分，現(xiàn)在園區(qū)經(jīng)濟效應(yīng)已引起越來越多人關(guān)注。國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展成功案例表明，產(chǎn)業(yè)園區(qū)能夠有效地創(chuàng)造聚集力，通過共享資源的、克服外部負(fù)效應(yīng)，帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而有效地推動產(chǎn)業(yè)集群的形成。產(chǎn)業(yè)園區(qū)所具有的性質(zhì)和特征決定了產(chǎn)業(yè)集群最終方向，形成產(chǎn)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群的良性互動，是區(qū)域經(jīng)濟增長的重要途徑。在產(chǎn)業(yè)集群的指導(dǎo)下，推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，不僅是當(dāng)前發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群的需要，更是加快新型工業(yè)化進程的必然選擇。

放療雖然是一種精確、有效的腫瘤治療方法，但放療并非靜態(tài)治療過程，患者的呼吸運動可能影響影像學(xué)定位結(jié)果，容易出現(xiàn)放射錯誤、并發(fā)癥，這也在一定程度上影響了放療的安全性。另一方面，放療也對適應(yīng)癥有一定要求，相對而言，其更適用于淋巴瘤、顱內(nèi)腫瘤、消化道腫瘤、骨瘤、消化道腫瘤等，而不適用于肺功能障礙、心血管疾病患者。

隨著計算機和影像技術(shù)的飛速發(fā)展，在此基礎(chǔ)上的放療設(shè)備也取得了快速發(fā)展，尤其是高端放療設(shè)備如質(zhì)子重離子、伽馬刀、TOMO刀等設(shè)備的研發(fā)使放射治療邁入***個新的時代。

但是，國內(nèi)放療設(shè)備與國外技術(shù)仍然存在較大差距，這不僅僅與國內(nèi)起步較晚有關(guān)，還有國內(nèi)醫(yī)療人才、環(huán)境、資金等諸多因素制約。

放療設(shè)備發(fā)展前景預(yù)測，就是在放療設(shè)備市場調(diào)查獲得的各種信息和資料的基礎(chǔ)上，運用科學(xué)的預(yù)測技術(shù)和方法，對影響放療設(shè)備市場供求變化的諸因素進行調(diào)查研究，分析和預(yù)見放療設(shè)備發(fā)展趨勢，掌握放療設(shè)備市場供求變化的規(guī)律，為經(jīng)營決策提供可靠的依據(jù)。

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